2016年上半年中國(guó)鎢產(chǎn)品進(jìn)出口概況

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：350 收藏

2016年上半年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然緩慢，國(guó)際鎢市場(chǎng)需求有所恢復(fù)，但總體需求低迷的狀況沒(méi)有明顯改善。歐洲鎢市場(chǎng)需求相對(duì)恢復(fù)較快，亞洲鎢市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，美國(guó)鎢市場(chǎng)需求下降，中國(guó)出口鎢品量同比小幅增長(zhǎng)，價(jià)格震蕩回升，但仍在低位運(yùn)行。下半年，中國(guó)鎢市場(chǎng)供應(yīng)平穩(wěn)，國(guó)際鎢市場(chǎng)需求將繼續(xù)恢復(fù)，以及下游企業(yè)補(bǔ)充庫(kù)存，供需矛盾將繼續(xù)得到改善，鎢品價(jià)格將穩(wěn)中有升，有望回歸到合理價(jià)格區(qū)間運(yùn)行。

1、進(jìn)出口總量分析

上半年，中國(guó)出口鎢品(不含硬質(zhì)合金，下同)10076.97t金屬，同比增長(zhǎng)7.52%；進(jìn)口鎢品(含鎢精礦，不含硬質(zhì)合金，下同)1500.15t金屬，同比下降7.91%；凈出口鎢品8576.82t金屬，同比增加833.66t金屬，增長(zhǎng)10.77%。出口鎢品額3.06億美元，同比下降20.50%；進(jìn)口鎢品額3906萬(wàn)美元，同比下降26.73%；凈出口鎢品額2.67億美元，同比下降19.34%。出口初、中級(jí)鎢品(原配額鎢品)7010.24t金屬，同比增長(zhǎng)21.26%；進(jìn)口鎢精礦982.51t金屬，同比下降12.02%，占進(jìn)口總量的65.49%，進(jìn)口鎢精礦量持續(xù)明顯下降。初、中級(jí)鎢品出口關(guān)稅和配額政策取消后，出口量呈逐步增長(zhǎng)趨勢(shì)。

圖1 2015年1月-2016年6月鎢品按月份出口量

1.1 出口量分析

上半年，受?chē)?guó)內(nèi)鎢原料價(jià)格上漲影響，國(guó)外企業(yè)補(bǔ)充庫(kù)存，鎢市場(chǎng)需求有所恢復(fù)，出口鎢品量同比有所增長(zhǎng)，但仍處于較低水平。月均出口鎢品量(金屬量，下同)1679.49t，同比增長(zhǎng)7.52%。其中，一季度出口鎢品4642.68t，同比下降1.21%；二季度出口鎢品5434.29t，同比增長(zhǎng)16.30%、環(huán)比增長(zhǎng)17.05%(見(jiàn)圖1)。

表1 2016年上半年鎢品出口量、平均價(jià)格、出口額同比變化

品名	累計(jì)出口量/t	金屬同比/%	累計(jì)平均價(jià)格/(美元/t金屬)	同比/%	累計(jì)出口額/美元	同比/%
鎢礦及其精礦	71.52		13807.45		987532
鎢酸	100.98	184.35	27605.89	-27.77	2787621	105.40
三氧化鎢	1753.29	-0.98	23292.92	-29.67	40839342	-30.36
①	1201.27	47.09	21983.55	-34.61	26408215	-3.82
仲鎢酸銨	978.11	51.46	23899.72	-27.46	23376567	9.87
鎢酸鈉	25.43	-45.46	23666.84	-29.07	601787	-61.31
偏鎢酸銨	354.23	-30.67	25853.23	-29.92	9157867	-51.42
其他鎢酸鹽	0.28		5797.10		1600
碳化鎢	2135.46	42.44	27405.11	-36.07	58522570	-8.94
②	837.27	-58.11	34098.61	-20.87	28549652	-66.85
鎢鐵	844.36	68.33	22777.11	-38.80	19232078	3.02
鎢粉	461.47	1.30	27098.10	-34.20	12504827	-33.35
③	34.00		25152.94		855200
鎢絲	180.13	1.20	92672.61	-9.09	16693303	-8.00
廢鎢碎料	84.62	475.63	34347.66	-21.04	2906434	354.53
④	838.93	7.57	59557.61	22.59	49964369	31.87
其他鎢制品	175.63	48.33	69071.38	-23.58	12130979	13.36
合計(jì)	10076.97	7.52	30318.65	-26.07	305519943	-20.50

主要出口鎢品的增減幅度變化較大，其中鎢酸、未列名鎢的氧化物和氫氧化物、仲鎢酸銨、碳化鎢、鎢鐵和其他鎢制品出口量同比分別增長(zhǎng)184.35%、47.09%、51.46%、42.44%、68.33%和48.33%，鎢酸鈉、偏鎢酸銨和自身或與金屬黏合劑混合未燒結(jié)碳化物出口量分別下降45.46%、30.67%和58.11%(見(jiàn)表1)。

表2 近5年上半年鎢品出口量、出口價(jià)格及其同比變化

出口鎢品量同比增長(zhǎng)的主要原因是鎢市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，市場(chǎng)積聚了反彈能量；中國(guó)鎢企業(yè)加強(qiáng)行業(yè)自律、降本增效和降低鎢精礦產(chǎn)量，以及國(guó)家收儲(chǔ)和主要企業(yè)商業(yè)收儲(chǔ)，市場(chǎng)供需矛盾得到明顯改善，促進(jìn)了鎢原料價(jià)格理性回歸，國(guó)外企業(yè)開(kāi)始補(bǔ)充原料庫(kù)存，國(guó)際鎢市場(chǎng)需求有所恢復(fù)。

近5年，上半年徘徊在9000-10000t之間，受市場(chǎng)不穩(wěn)定因素影響，價(jià)格波動(dòng)較大(見(jiàn)表2、圖2)。

圖2 2012-2016年各上半年出口鎢品量和綜合平均價(jià)格

1.2 進(jìn)口量分析

上半年，進(jìn)口鎢品量1500.15t(金屬量，下同)，同比下降7.91%。其中，進(jìn)口鎢精礦982.51t，同比下降12.02%，除鎢精礦外其他鎢品進(jìn)口量合計(jì)同比增長(zhǎng)1.05%，保持穩(wěn)定。其中，進(jìn)口鎢酸鈉、鎢粉、碳化鎢和混合料分別為213.21t、45.42t、33.61t和159.66t，同比增長(zhǎng)7.41%、45.42%、33.61%和37.47%，增幅較大。近5年上半年進(jìn)口鎢品量總體呈下降趨勢(shì)，主要是進(jìn)口鎢精礦下降幅度較大(見(jiàn)圖3)。

圖3 2012-2016年各上半年進(jìn)口鎢品量和綜合平均價(jià)格

2、進(jìn)出口價(jià)格分析

2.1 出口價(jià)格分析

上半年，受?chē)?guó)內(nèi)鎢市場(chǎng)價(jià)格上漲帶動(dòng)，國(guó)際鎢市場(chǎng)價(jià)格呈上漲走勢(shì)，但仍處于低位運(yùn)行。國(guó)內(nèi)鎢精礦價(jià)格在6.20-7.90萬(wàn)元/t(折WO365%，下同)區(qū)間運(yùn)行，高低價(jià)差1.70萬(wàn)元/t，相對(duì)低位價(jià)格上漲27.42%。鎢精礦月度均價(jià)從1月份6.28萬(wàn)元/t緩升至5月份7.70萬(wàn)元/t，之后回落至6月份6.68萬(wàn)元/t價(jià)位(見(jiàn)圖4)。

圖4 2015年1月-2016年6月國(guó)內(nèi)鎢精礦月平均價(jià)格走勢(shì)

《英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)》歐洲APT報(bào)價(jià)在150-225美元/t度區(qū)間運(yùn)行，高低價(jià)差75美元/t度，相對(duì)低位價(jià)格上漲50.00%。APT月均報(bào)價(jià)從1月171.11美元/t度振蕩上漲至5月219.50美元/t度，之后回落至6月份212.13美元/t度價(jià)位(見(jiàn)圖5)。

圖5 2015年1月-2016年6月歐洲APT月均報(bào)價(jià)

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年出口鎢品累計(jì)綜合平均價(jià)格30318.65美元/t金屬，同比下降26.07%，下降幅度收窄。其中二季度出口鎢品累計(jì)綜合平均價(jià)格32686.69美元/t金屬，同比下降16.83%，環(huán)比上漲18.66%。上半年出口APT價(jià)格逐月上漲，從1月份的21975.33美元/t金屬，上漲至6月份的25819.22美元/t金屬，漲幅17.49%(見(jiàn)圖6、圖7)。

圖6 2015年1月-2016年6月出口鎢品月綜合平均價(jià)格

2.2 進(jìn)口價(jià)格分析

進(jìn)口鎢品綜合平均價(jià)格呈震蕩下滑走勢(shì)。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月份進(jìn)口鎢品綜合月平均價(jià)格28920.59美元/t金屬，同比上漲21.46%，環(huán)比上漲5.02%；上半年進(jìn)口鎢品累計(jì)綜合平均價(jià)格26038.71美元/t金屬，同比下降20.44%。其中，上半年進(jìn)口鎢精礦累計(jì)綜合平均價(jià)格11361.72美元/t金屬，同比下降33.78%；進(jìn)口鎢絲累計(jì)綜合平均價(jià)格589283.69美元/t金屬，同比上漲5.37%。剔除鎢精礦，進(jìn)口其他鎢制品累計(jì)綜合平均價(jià)格為53896.60美元/t金屬，同比下降19.16%，原料級(jí)鎢品進(jìn)口價(jià)格下降幅度較大，深加工鎢品進(jìn)口價(jià)格不降反而上漲。

圖7 2015年1月-2016年6月出口APT平均價(jià)格

3、進(jìn)出口市場(chǎng)分析

3.1 進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

上半年出口初、中級(jí)鎢冶煉產(chǎn)品7010.24t金屬，占出口總量(不含硬質(zhì)合金)的69.56%，同比增長(zhǎng)7.88個(gè)百分點(diǎn)，鎢品出口以原料級(jí)產(chǎn)品為主的格局未有改善；上半年進(jìn)口鎢精礦占進(jìn)口總量的65.49%，同比減少了3.06個(gè)百分點(diǎn)，鎢精礦進(jìn)口比重持續(xù)減少。

3.2 進(jìn)出口鎢品市場(chǎng)分析

歐、美、日、韓是中國(guó)出口鎢品的四大目的地。歐洲鎢市場(chǎng)需求相對(duì)恢復(fù)較快，亞洲鎢市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，美國(guó)因礦業(yè)、石油及頁(yè)巖氣勘探活動(dòng)減少，以及廢鎢利用和從其他國(guó)家進(jìn)口鎢精礦量增加，對(duì)中國(guó)鎢原料的需求下降幅度較大。上半年，出口到亞洲、歐洲和美國(guó)的鎢品量占出口總量的97.70%，同期相比，占比減少0.75個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口到亞洲的鎢品量占出口總量的52.27%，同期相比，占比減少0.96個(gè)百分點(diǎn)，日本減少1.15個(gè)百分點(diǎn)，韓國(guó)減少0.06個(gè)百分點(diǎn)，亞洲其他國(guó)家增加0.25個(gè)百分點(diǎn)；出口到歐洲的鎢品量占出口總量的34.22%，同期相比，占比增加6.71個(gè)百分點(diǎn)；出口到美國(guó)的鎢品量占出口總量的11.21%，同期相比，占比減少6.50個(gè)百分點(diǎn)；出口其他國(guó)家的鎢品量占出口總量的2.30%，同期比較，占比增加0.75個(gè)百分點(diǎn)。

圖8 2012-2016年上半年出口到各地區(qū)的鎢品量

上半年出口到歐洲、韓國(guó)和日本同比分別增長(zhǎng)33.74%、7.21%和2.50%，出口到美國(guó)同比減少31.96%(見(jiàn)圖8、表3)。

從亞洲、非洲、歐洲、加拿大和美國(guó)進(jìn)口鎢品量占進(jìn)口總量的99.99%，同期相比，占比增加4.26個(gè)百分點(diǎn)。其中，從亞洲進(jìn)口鎢品量占比減少6.90個(gè)百分點(diǎn)；從非洲、歐洲、加拿大和美國(guó)和進(jìn)口鎢品量占比分別增加0.88、8.35、0.11和1.81個(gè)百分點(diǎn)；從其他國(guó)家進(jìn)口鎢品量占比減少4.26個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)表4)。

表3 2016年上半年鎢品出口地區(qū)分布同期比較

進(jìn)口鎢精礦主要來(lái)自俄羅斯聯(lián)邦、盧旺達(dá)、蒙古、緬甸、朝鮮等地。2016年上半年，從俄羅斯聯(lián)邦、玻利維亞、盧旺達(dá)、蒙古和朝鮮等國(guó)進(jìn)口鎢礦，占進(jìn)口總量的85.41%，同比減少0.23個(gè)百分點(diǎn)。其中，從蒙古、玻利維亞、朝鮮和“其他國(guó)家”進(jìn)口鎢精礦量同比分別下降31.25%、99.56%、66.05%和10.57%；今年來(lái)從巴西沒(méi)有進(jìn)口鎢礦，從加拿大和越南已連續(xù)兩年沒(méi)有進(jìn)口鎢礦；從俄羅斯聯(lián)邦和盧旺達(dá)進(jìn)口鎢精礦量同比分別增加8.09%和4.43%(見(jiàn)表5)。

表4 2016年上半年進(jìn)口鎢品(含鎢精礦)地區(qū)分布同期比較

3.3 主要進(jìn)出口鎢品分析

仲鎢酸銨、氧化鎢、偏鎢酸銨是主要出口鎢品，幾乎無(wú)進(jìn)口，故進(jìn)口、出口不具可比性。在具可比性的進(jìn)出口鎢品中，出口價(jià)格大于進(jìn)口價(jià)格的鎢品有鎢礦和鎢酸鈉，這可能與鎢礦出口有20%出口關(guān)稅或出口鎢礦質(zhì)量好于進(jìn)口鎢礦相關(guān)。另外，出口鎢酸鈉為化工用原料，純度較高，而進(jìn)口鎢酸鈉多為生產(chǎn)APT用原料。出口價(jià)格小于進(jìn)口價(jià)格的鎢品中，鎢絲和鎢材價(jià)差非常大，反映了出口深加工鎢品與進(jìn)口深加工鎢品的檔次差別巨大(見(jiàn)表6)。

表5 2016年上半年鎢精礦進(jìn)口地區(qū)分布同期比較

4、市場(chǎng)展望

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存在不確定因素，國(guó)際貨幣基金組織2016年7月《世界經(jīng)濟(jì)展望》分析認(rèn)為，多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)依然乏力，潛在增長(zhǎng)率低，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體前景依然存在差異。相比2016年4月《世界經(jīng)濟(jì)展望》，全球增長(zhǎng)基線預(yù)測(cè)小幅下調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)上半年GDP同比增長(zhǎng)6.7%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。國(guó)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力對(duì)中國(guó)鎢品出口增長(zhǎng)有一定影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持中高速增長(zhǎng)將繼續(xù)保持鎢市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。

供應(yīng)方面，中國(guó)鎢精礦價(jià)格已持續(xù)12個(gè)月低于8萬(wàn)元/t，嚴(yán)重影響到礦山的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，部分礦山減產(chǎn)或停產(chǎn)，上半年中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，41家主要鎢礦生產(chǎn)企業(yè)鎢精礦產(chǎn)量同比下降14.68%；市場(chǎng)低迷同樣導(dǎo)致一些國(guó)外鎢礦停產(chǎn)或減產(chǎn)，大部分鎢礦山處于探礦、可研或籌備建設(shè)中，一些在建項(xiàng)目延期，鎢原料供應(yīng)增長(zhǎng)放緩。

表6 2016年上半年主要鎢品進(jìn)出口比較

	累計(jì)出口量/t金屬	累計(jì)出口平均價(jià)格/(美·t 金屬^-1)	累計(jì)進(jìn)口量/t金屬	累計(jì)進(jìn)口平均價(jià)格/(美·t 金屬^-1)	出口量/進(jìn)口量	累計(jì)出口平均價(jià)格/累計(jì)進(jìn)口平均價(jià)格
鎢礦及其精礦	71.52	13807.45	982.51	11361.72	0.07	1.22
鎢酸鈉	25.43	23666.84	213.21	14039.15	0.12	1.69
碳化鎢	2135.46	27405.11	33.61	41644.76	63.54	0.66
①	837.27	34098.61	159.66	48106.61	5.24	0.71
鎢粉	461.47	27098.10	45.42	48292.76	10.16	0.56
鎢絲	180.13	92672.61	7.04	589283.7	25.59	0.16
②	838.93	59557.61	12.55	261079.3	66.85	0.23

需求方面，上半年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降1.1%，采礦業(yè)同比增長(zhǎng)0.1%，增速放緩；而通用設(shè)備制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)保持明顯增長(zhǎng)；全球汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量前十市場(chǎng)同比增長(zhǎng)4.85%；石油和天然氣方面，活躍鉆機(jī)數(shù)逐月上升，礦業(yè)活動(dòng)逐漸恢復(fù)。

受?chē)?guó)際金融動(dòng)蕩，大宗商品價(jià)格繼續(xù)波動(dòng)，“金磚五國(guó)”經(jīng)濟(jì)減速等影響，國(guó)際鎢消費(fèi)增速難以明顯回升，但印度和其他亞洲新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家經(jīng)濟(jì)依然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，將繼續(xù)拉動(dòng)國(guó)際鎢市場(chǎng)需求的恢復(fù)，鎢市場(chǎng)需求總體穩(wěn)中有升。

市場(chǎng)價(jià)格及生產(chǎn)成本方面。鎢市場(chǎng)價(jià)格長(zhǎng)期低位運(yùn)行，上半年經(jīng)過(guò)兩次調(diào)整，已形成階段性支撐價(jià)位；國(guó)內(nèi)外下游企業(yè)鎢原料庫(kù)存仍處于較低水平，中國(guó)鎢行業(yè)積極采取降本增效、壓縮產(chǎn)量、鎢精礦產(chǎn)量普遍有所下降；《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》修訂版已發(fā)布，8月1日起實(shí)行，APT生產(chǎn)過(guò)程中堿分解產(chǎn)生的堿煮渣(鎢渣)、除鉬過(guò)程中產(chǎn)生的除鉬渣和廢水處理污泥被列為危險(xiǎn)廢物，將增加生產(chǎn)成本；工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格(月度同比)走勢(shì)已連續(xù)7個(gè)月回升，反映生產(chǎn)原輔材料成本呈增長(zhǎng)走勢(shì)。

綜上，預(yù)期下半年出口鎢品量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)口鎢品量維持低位水平，國(guó)際鎢市場(chǎng)價(jià)格有望穩(wěn)中有升。