2016年上半年國(guó)內(nèi)外奶業(yè)市場(chǎng)回顧及下半年展望

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：835 收藏

1、國(guó)際市場(chǎng)形勢(shì)變化

①國(guó)際原料奶價(jià)格呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)

根據(jù)國(guó)際奶業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)(IFCN)數(shù)據(jù),2016年上半年全球原料奶平均價(jià)格為1.51元/kg,環(huán)比跌7.5%,同比跌24.3%；1-6月價(jià)格分別為1.67元/kg、1.57元/kg、1.46元/kg、1.44元/kg、1.44元/kg和1.59元/kg,呈逐步下降趨勢(shì),6月才重新出現(xiàn)上漲(圖1)。另外,作為反映奶農(nóng)盈利的重要指標(biāo),1-6月奶料比也呈逐步走低趨勢(shì),分別為1.26、1.21、1.12、1.04、0.92和0.93,說(shuō)明奶農(nóng)的盈利空間進(jìn)一步縮窄,全球奶業(yè)市場(chǎng)處于較為艱難階段。

圖1 2010年以來(lái)全球原料奶平均價(jià)格

②國(guó)際乳品批發(fā)價(jià)繼續(xù)下跌

據(jù)英國(guó)環(huán)境、食物與農(nóng)村事務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),美國(guó)、歐盟和大洋洲3個(gè)國(guó)家和地區(qū)的主要乳品漲跌不一。2016年1-6月,黃油、脫脂奶粉、全脂奶粉、切達(dá)干酪平均價(jià)格分別為3384美元/t、1747美元/t、2331美元/t、3015美元/t,環(huán)比分別跌9.6%、5.2%、5.9%和12.5%,同比分別跌4.9%、22.3%、17.8%和15.3%(圖2)。其中黃油和脫脂奶粉價(jià)格均出現(xiàn)連續(xù)4個(gè)月下跌,全脂奶粉價(jià)格連續(xù)5個(gè)月下跌,到6月,受貿(mào)易需求增長(zhǎng)帶動(dòng),各乳制品價(jià)格結(jié)束下跌,均出現(xiàn)一定程度的上漲。

圖2 2015年和2016年上半年國(guó)際乳品批發(fā)價(jià)格

2、國(guó)內(nèi)奶業(yè)價(jià)格形勢(shì)

①原料奶收購(gòu)價(jià)環(huán)比持續(xù)下跌

受供給過(guò)剩影響,原料奶收購(gòu)價(jià)持續(xù)下跌。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè),2016年上半年內(nèi)蒙古、黑龍江、河北等10個(gè)主產(chǎn)省(市、自治區(qū))的原料奶平均收購(gòu)價(jià)格為3.43元/kg,環(huán)比漲1.8%,同比漲1.2%；雖然較2015年有所上漲,但從走勢(shì)看,1-6月原料奶價(jià)格分別為3.56元/kg、3.56元/kg、3.54元/kg、3.47元/kg、3.46元/kg和3.42元/kg,呈下降趨勢(shì)(圖3)。目前,受消費(fèi)下行、生產(chǎn)過(guò)剩以及進(jìn)口沖擊等多重影響,奶業(yè)生產(chǎn)可謂困難重重,一些乳品企業(yè)限收和噴粉的情況加劇,根據(jù)有關(guān)報(bào)道,目前限收量約占生鮮乳生產(chǎn)總量的10%,一些大型養(yǎng)殖企業(yè)噴粉數(shù)量約占生鮮乳總產(chǎn)量的5%,奶牛養(yǎng)殖虧損率達(dá)到50%以上,像現(xiàn)代牧業(yè)這樣的大企業(yè)也出現(xiàn)了一定程度的虧損。

圖3 2014-2016年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)省原料奶價(jià)格走勢(shì)

②鮮奶零售價(jià)格保持穩(wěn)定

2016年上半年,全國(guó)監(jiān)測(cè)城市鮮奶平均零售價(jià)格為10.55元/kg,環(huán)比漲0.1%,同比跌0.2%(表1)。其中,袋裝鮮奶為9.59元/kg,環(huán)比漲0.3%,同比跌0.2%；盒裝鮮奶為11.50元/kg,環(huán)比持平,同比跌0.1%。北京市袋裝鮮奶平均零售價(jià)格為9.72元/kg,環(huán)比跌0.1%,同比跌2.9%,盒裝鮮奶平均零售價(jià)為13.27元/kg,環(huán)比漲2.8%,同比漲8.0%；上海市袋裝鮮奶的平均零售價(jià)格12.27元/kg,環(huán)比漲0.6%,同比漲0.7%,盒裝鮮奶平均零售價(jià)13.72元/kg,環(huán)比漲0.2%,同比跌0.4%。

表1 2015年和2016年上半年中國(guó)城市鮮奶價(jià)格

項(xiàng)目	鮮奶平均(元/kg)	袋裝鮮奶(元/kg)	盒裝鮮奶(元/kg)
2015年上半年	10.56	9.61	11.51
2016年上半年	10.55	9.59	11.50
同比(%)	-0.20	-0.20	-0.10

③奶粉零售價(jià)環(huán)比持平

2016年上半年,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)奶粉平均零售價(jià)格為187.58元/kg,環(huán)比跌0.1%,同比漲0.3%(圖4)。其中,進(jìn)口奶粉價(jià)格為216.23元/kg,環(huán)比跌0.3%,同比漲0.2%；國(guó)產(chǎn)奶粉價(jià)格為158.93元/kg,環(huán)比漲0.1%,同比漲0.4%。

圖4 2013年以來(lái)國(guó)內(nèi)外奶粉市場(chǎng)價(jià)格

3、2016年上半年貿(mào)易形勢(shì)

①乳品進(jìn)口同比增幅明顯,而出口同比有所下降

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2016年上半年,我國(guó)乳品進(jìn)口量為106.31萬(wàn)t,同比增33.1%。進(jìn)口額18.99億美元,同比增8.4%。乳品出口量1.43萬(wàn)t,同比減11.1%；出口額0.21億美元,同比減12.7%(表2)。

表2 2015年和2016年上半年乳品貿(mào)易情況

項(xiàng)目	進(jìn)口		出口
項(xiàng)目	數(shù)量(萬(wàn)t)	金額(億美元)	數(shù)量(萬(wàn)t)	金額(億美元)
2015年1-6月	79.86	17.52	1.60	0.24
2016年1-6月	106.31	18.99	1.43	0.21
同比(%)	33.10	8.40	-11.10	-12.70

②主要乳制品進(jìn)口同比均顯著增長(zhǎng),酸奶進(jìn)口增長(zhǎng)最迅速

2016年1-6月,液態(tài)奶進(jìn)口32.48萬(wàn)t,同比增80.1%；鮮奶進(jìn)口31.47萬(wàn)t,同比增77.6%；酸奶進(jìn)口1.00萬(wàn)t,同比增218.0%；乳清粉進(jìn)口23.14萬(wàn)t,同比增16.0%。奶油進(jìn)口4.42萬(wàn)t,同比增34.8%；乳酪進(jìn)口4.56萬(wàn)t,同比增24.3%。

2016年1-6月,奶粉進(jìn)口40.78萬(wàn)t,同比增18.5%；進(jìn)口額9.83億美元,同比增2.8%。其中,從新西蘭進(jìn)口奶粉35.03萬(wàn)t,同比增16.7%；進(jìn)口額7.98億美元,同比減4.0%,從新西蘭進(jìn)口奶粉占我國(guó)奶粉總進(jìn)口量的85.9%。

表3 2015年和2016年上半年中國(guó)主要奶制品進(jìn)口情況

項(xiàng)目	液態(tài)奶	鮮奶	酸奶	乳清	奶油	乳酪	奶粉
2015年1-6月(萬(wàn)t)	18.04	17.72	0.32	19.95	3.28	3.67	34.40
2016年1-6月(萬(wàn)t)	32.48	31.47	1.00	23.14	4.42	4.56	40.78
同比(%)	80.10	77.60	218.00	16.00	34.8	24.30	18.50

4、后期展望

①短期內(nèi)國(guó)內(nèi)外奶價(jià)仍將在谷底徘徊

從國(guó)際來(lái)看,國(guó)際產(chǎn)能的調(diào)整還在進(jìn)行。2016年1-5月,美國(guó)和新西蘭牛奶產(chǎn)量分別達(dá)到4068萬(wàn)t和831萬(wàn)t,同比分別增長(zhǎng)1.8%和0.4%,而澳大利亞和英國(guó)牛奶產(chǎn)量分別達(dá)到3558萬(wàn)t和620萬(wàn)t,同比分別減少0.8%和0.5%,各國(guó)產(chǎn)量調(diào)整程度不一,價(jià)格是否企穩(wěn)還需觀察產(chǎn)量調(diào)整的持續(xù)性和有效性。另?yè)?jù)Food Outlook預(yù)測(cè),2016年度全球原料奶產(chǎn)量將達(dá)到8.16億t,同比增長(zhǎng)1.6%。短期內(nèi)預(yù)計(jì)世界原料奶仍將處于供大于需格局,國(guó)際乳品價(jià)格企穩(wěn)回升仍需時(shí)日。從國(guó)內(nèi)來(lái)看,隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)旺季來(lái)臨,原料奶供給將進(jìn)一步增加,供大于需局面仍將維持,近期河北省下調(diào)了2016年3季度生鮮乳交易參考價(jià)格,一定程度上反映了當(dāng)前市場(chǎng)的壓力情況。展望后市,國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)仍將面臨下行壓力,而鮮奶、奶粉等乳品零售價(jià)格則繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

表4 2015年和2016年上半年中國(guó)奶粉進(jìn)口情況

時(shí)間	全部		新西蘭
時(shí)間	數(shù)量(萬(wàn)t)	金額(億美元)	數(shù)量(萬(wàn)t)	金額(億美元)
2015年1-6月	34.40	9.56	30.01	8.31
2016年1-6月	40.78	9.83	35.03	7.98
同比增長(zhǎng)(%)	18.50	2.80	16.70	-4.00

②乳制品進(jìn)口將有所恢復(fù)

2016年上半年,國(guó)內(nèi)外原料奶平均價(jià)差為1.90元/kg,國(guó)內(nèi)外奶粉平均價(jià)差為12059元/t,短期內(nèi)國(guó)內(nèi)外價(jià)差很難縮小,預(yù)計(jì)受此驅(qū)動(dòng),進(jìn)口依然會(huì)有所增加,特別是鮮奶和酸奶等產(chǎn)品的進(jìn)口量將顯著增加。根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告(2016-2025)》預(yù)測(cè),2016年乳制品進(jìn)口同比將增加16.6%,其中,奶粉將突破80萬(wàn)t,液態(tài)奶將會(huì)突破50萬(wàn)t。而預(yù)測(cè),2016年全球原料奶貿(mào)易總量將達(dá)到7320萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)1.5%,其中,預(yù)計(jì)中國(guó)的消費(fèi)需求將有所回升,貿(mào)易也將得到一定程度恢復(fù)。綜合來(lái)看,在全面二胎政策刺激和國(guó)內(nèi)外價(jià)差驅(qū)動(dòng)下,短期內(nèi)國(guó)內(nèi)奶制品進(jìn)口仍將繼續(xù)增加。