2016年上半年我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易回顧及未來展望

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：1373 收藏

2016年上半年我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額為873.9億美元，同比下降3.1%，其中，進(jìn)口534.9億美元，下降6.5%；出口339.0億美元，增加2.8%。國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌仍是貿(mào)易額下降的主要原因。從具體產(chǎn)品看，谷物、食用油籽和植物油、棉花和棉紗、食糖、肉、奶等大宗產(chǎn)品進(jìn)口量繼續(xù)增加或保持較高水平。預(yù)計(jì)下半年大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口壓力仍然較大。

1、2016年上半年農(nóng)產(chǎn)品整體貿(mào)易特點(diǎn)

①國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格總體保持低位，貿(mào)易額同比下降

2001-2014年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額年均增長16.1%，2015年首次出現(xiàn)下降，降幅為4.6%，2016年上半年繼續(xù)下降3.1%(表1)。其中，進(jìn)口額同比下降6.5%，出口額增長2.8%。國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)走低是貿(mào)易額下降的主要原因。近年來全球主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格全面下跌，2016年上半年繼續(xù)低位運(yùn)行，1-6月聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)食品價(jià)格指數(shù)同比降幅逐月收窄，由17.1%收窄到1.0%，為2010年以來同期最低。

表1 2010-2016年中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì)

②三大谷物進(jìn)口量創(chuàng)入世以來新高，大豆、肉、奶等進(jìn)口量快速增加

雖然谷物進(jìn)口量總體下降，但2016年1-6月小麥、大米、玉米三大主糧合計(jì)進(jìn)口669.7萬t，同比增22.0%，創(chuàng)入世以來同期新高(表2)。小麥、大米、玉米進(jìn)口量分別增26.6%、40.4%和9.6%；大豆在2015年創(chuàng)紀(jì)錄進(jìn)口8169.4萬t的形勢下進(jìn)口3856.5萬t，同比增加9.7%；豬肉及雜碎、牛羊肉合計(jì)進(jìn)口187.8萬t，增加83.9%；乳粉進(jìn)口51.1萬t，增加20.6%；液態(tài)奶進(jìn)口31.5萬t，增加77.6%。

表2 2016年1-6月中國農(nóng)產(chǎn)品主要產(chǎn)品種類進(jìn)出口量統(tǒng)計(jì)

③傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品出口額增加，水產(chǎn)品、蔬菜保持貿(mào)易順差，水果逆差

農(nóng)產(chǎn)品出口額總體小幅增加，對東盟、日本、中國香港、歐盟、美國等前五大出口市場出口額增減不一，2016年1-6月分別增加3.4%、減少3.7%、增加20.0%、減少1.5%、減少3.8%。從主要優(yōu)勢產(chǎn)品看，水產(chǎn)品出口額增長0.5%，前3位出口對象分別為日本(15.3%)、韓國(12.5%)和美國(12.4%)，貿(mào)易順差增加2.0%。蔬菜出口額增長8.3%，前3位出口對象是日本(14.1%)、韓國(10.1%)和中國香港(8.6%)，貿(mào)易順差增加10.0%。水果出口增長20.0%，前3位出口對象是美國(15.1%)、俄羅斯(9.1%)和泰國(8.8%)，貿(mào)易逆差同比減少60.0%。

2、2016年上半年主要農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易情況

①谷物

近年來谷物進(jìn)口量呈加速增長趨勢，2015年創(chuàng)紀(jì)錄地進(jìn)口3271.5萬t。2016年上半年高位回落，進(jìn)口1302.8萬t，同比減少20.0%；其中三大谷物進(jìn)口增加，大麥、高粱等玉米替代品進(jìn)口下降。小麥進(jìn)口179.0萬t，增加26.6%；大米進(jìn)口200.6萬t，增加40.4%；玉米進(jìn)口290.5萬t，增加9.6%；三大主糧合計(jì)進(jìn)口670.1萬t，創(chuàng)入世以來新高。大麥進(jìn)口219.0萬t，減少59.2%；高粱進(jìn)口404.8萬t，減少24.4%；大麥、高粱合計(jì)進(jìn)口623.8萬t。此外，玉米酒糟(DDGS)進(jìn)口154.0萬t，同比下降36.9%。

圖1 2013年以來國內(nèi)外大米價(jià)格變化

從進(jìn)口來源地看，小麥主要來自澳大利亞(45.3%)、加拿大(27.5%)、美國(14.2%)和哈薩克斯坦(12.5%)；大米則集中來自越南(42.7%)、泰國(27.0%)和巴基斯坦(25.1%)；玉米主要來自烏克蘭(91.1%)；大麥、高粱、DDGS進(jìn)口主要來自美國(68.6%)和澳大利亞(22.2%)。

谷物進(jìn)口量較大主要原因是受國內(nèi)外價(jià)差驅(qū)動(dòng)(圖1)。2016年1-6月小麥、大米、玉米配額內(nèi)進(jìn)口稅后均價(jià)分別為1801元/t、3354元/t和2031元/t，比廣州港口國內(nèi)產(chǎn)品均價(jià)分別低711元/t、783元/t和596元/t，企業(yè)具有較強(qiáng)的進(jìn)口動(dòng)力。此外，2016年部分省份收獲期間降雨，小麥質(zhì)量偏差，進(jìn)口優(yōu)質(zhì)品種用于調(diào)劑也是小麥進(jìn)口增加的重要原因。

②食用油籽和植物油

2016年上半年食用油籽進(jìn)口4169.3萬t，同比增加8.8%(表3)。其中，大豆在2015年進(jìn)口8169.4萬t的形勢下進(jìn)口3856.5萬t，同比增加9.7%；油菜籽進(jìn)口199.4萬t，同比減少14.9%。食用植物油進(jìn)口301.9萬t，同比減少14.6%(表3)。其中，棕櫚油進(jìn)口186.6萬t，同比減少24.6%；葵花油和紅花油進(jìn)口47.0萬t，同比增22.5%；菜油進(jìn)口39.5萬t，同比減少7.3%；豆油進(jìn)口18.7萬t，同比增23.5%。

2016年上半年大豆進(jìn)口主要來自美國(54.1%)與巴西(40.9%)；油菜籽進(jìn)口主要來自加拿大(99.0%)。食用植物油中，棕櫚油主要來自印度尼西亞(65.4%)和馬來西亞(34.3%)；菜油主要來自加拿大(78.2%)和澳大利亞(6.9%)；豆油主要來自巴西(43.7%)、烏克蘭(25.9%)、俄羅斯(17.6%)和美國(10.7%)；葵花油主要來自烏克蘭(72.7%)和俄羅斯(18.7%)。

③棉花

2016年上半年棉花進(jìn)口62.0萬t，同比減少42.8%；棉紗進(jìn)口96.3萬t，同比減少18.7%；按紡紗損耗8%計(jì)算，合計(jì)折進(jìn)口棉花166.0萬t，同比下降30.2%，占2015年棉花產(chǎn)量的31.8%。棉花進(jìn)口主要來自烏茲別克斯坦(22.5%)、美國(19.6%)和印度(16.3%)；棉紗進(jìn)口主要來自越南(29.0%)、印度(24.1%)和巴基斯坦(19.5%)。

圖2 2014年以來國內(nèi)外棉花價(jià)格變化

2014年棉花目標(biāo)價(jià)格改革后，國產(chǎn)棉花價(jià)格更多由市場決定，國內(nèi)外價(jià)差進(jìn)一步縮小。至2016年6月，進(jìn)口棉配額內(nèi)稅后價(jià)與國產(chǎn)棉的價(jià)差收窄到357元/t(圖2)，企業(yè)進(jìn)口動(dòng)力減弱。在去庫存背景下，國家嚴(yán)格控制滑準(zhǔn)稅配額發(fā)放，也是棉花進(jìn)口量下降的重要原因。

④食糖

近幾年在國內(nèi)外價(jià)差驅(qū)動(dòng)下，食糖進(jìn)口迅猛增加。2001-2009年年均進(jìn)口100萬t左右，2010年進(jìn)口167.2萬t，2011年以來進(jìn)口量連續(xù)超過194.5萬t的配額量，2015年創(chuàng)紀(jì)錄進(jìn)口486.6萬t，同比增加39.0%。2016年上半年高位回落，共進(jìn)口133.5萬t，同比減少42.3%，占2015/16年度產(chǎn)量(按870萬t計(jì)算)的15.3%，主要進(jìn)口國為巴西(56.7%)、古巴(22.5%)和泰國(8.2%)。由于泰國、印度等幾大產(chǎn)糖國干旱減產(chǎn)，國際食糖庫存連續(xù)5年增加后首次下降，國際糖價(jià)升高，配額內(nèi)進(jìn)口利潤下降，2016年5-6月配額外進(jìn)口已無利潤(圖3)，企業(yè)進(jìn)口動(dòng)力減弱，進(jìn)口量下降。

圖3 2014年以來國內(nèi)外食糖價(jià)格變化

⑤畜產(chǎn)品

2016年上半年畜產(chǎn)品進(jìn)口額增加，出口額下降。畜產(chǎn)品整體進(jìn)口116.3億美元，同比增加14.2%；出口26.3億美元，減少7.8%。從具體產(chǎn)品看，主要畜產(chǎn)品進(jìn)口量大幅增加。豬肉進(jìn)口76.2萬t，增加1.4倍；豬雜碎進(jìn)口68.0萬t，增加76.0%；牛肉進(jìn)口29.6萬t，增加60.8%；羊肉進(jìn)口14.0萬t，增加6.7%。奶粉進(jìn)口51.2萬t，增加20.6%；液態(tài)奶進(jìn)口31.5萬t，增加77.6%；乳清粉進(jìn)口23.1萬t，增加16.2%；奶酪等其他奶產(chǎn)品進(jìn)口10.2萬t，增加36.0%。肉、奶產(chǎn)品進(jìn)口大幅增加的主要原因是國內(nèi)外價(jià)差較大。

表3 2016年上半年中國食用油籽和植物油進(jìn)口量

從進(jìn)口來源地看，豬肉主要來自德國(20.1%)、西班牙(17.8%)和美國(14.3%)；牛肉主要來自巴西(31.5%)、烏拉圭(23.9%)、澳大利亞(19.8%)和新西蘭(13.5%)；羊肉主要來自新西蘭(68.6%)和澳大利亞(30.2%)；奶粉主要來自新西蘭(70.5%)、荷蘭(8.5%)和澳大利亞(4.6%)。

⑥水果、蔬菜、水產(chǎn)品

2016年上半年水果出口28.9億美元，同比增加20.0%；進(jìn)口33.9億美元，同比減少6.0%；貿(mào)易逆差5.0億美元，減少58.3%。從具體產(chǎn)品看，鮮冷凍水果和水果汁出口均大幅增長。水果出口增加的重要原因是國內(nèi)市場價(jià)格下跌，企業(yè)出口動(dòng)力增強(qiáng)。蔬菜出口67.8億美元，同比增加8.3%；進(jìn)口2.4億美元，同比減少6.0%；貿(mào)易順差65.4億美元，同比增加9.0%。

水產(chǎn)品出口96.3億美元，同比增加0.5%；進(jìn)口42.9億美元，同比增加3.6%；貿(mào)易順差53.3億美元，同比減小1.9%。水產(chǎn)品出口相對低迷的主要原因是國際需求疲軟，且2016年初以來國際市場價(jià)格總體呈緩慢下降趨勢。

3、未來展望

①世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，國際市場需求持續(xù)低迷

國際貨幣基金組織(IMF)2016年7月預(yù)測，受英國退出歐盟給世界經(jīng)濟(jì)帶來的不確定因素影響，2016年世界經(jīng)濟(jì)增長速度將比4月預(yù)測下調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)，維持2015年的3.1%；其中美國經(jīng)濟(jì)增速從上年的2.4%下調(diào)到2.2%，歐元區(qū)從1.7%下調(diào)至1.6%，中國、印度分別從6.9%、7.6%下調(diào)至6.6%和7.4%，巴西、俄羅斯分別從-3.8%和-3.7%調(diào)至-3.3%和-1.2%。

由于國際市場對農(nóng)產(chǎn)品的需求增長主要來自新興經(jīng)濟(jì)體及發(fā)展中國家，而新興經(jīng)濟(jì)體及發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長放緩，預(yù)計(jì)世界農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易增速將下降。

②全球農(nóng)產(chǎn)品供給充裕，國際市場農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格將低位運(yùn)行

雖然近年來主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格全面下跌，但短期內(nèi)將趨于穩(wěn)定，并保持較低水平。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織-聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(OECD-FAO)于2016年7月1日發(fā)布《2016-2025年農(nóng)業(yè)展望》報(bào)告，預(yù)測2016年主要農(nóng)產(chǎn)品國際價(jià)格將明顯低于2013-2015年平均水平。另據(jù)世界銀行(WB)7月預(yù)測，2016年世界農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格同比將下降4%，比其4月預(yù)測上調(diào)1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)FAO、國際谷物理事會(huì)(IGC)、美國農(nóng)業(yè)部(USDA)等多家機(jī)構(gòu)預(yù)測，2016/17年度全球谷物、油籽等大宗農(nóng)產(chǎn)品將再獲豐收，由于總體供給充裕，2016年下半年世界主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格將繼續(xù)低位運(yùn)行。

③中國農(nóng)業(yè)仍面臨較大的進(jìn)口壓力

在國際農(nóng)產(chǎn)品供給充裕、價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行的形勢下，我國糧棉油糖肉奶等大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口壓力仍然較大，進(jìn)口價(jià)格天花板效應(yīng)仍然較強(qiáng)。從大宗產(chǎn)品進(jìn)口趨勢看，三大主糧的國內(nèi)外價(jià)差將繼續(xù)維持較高水平，企業(yè)將繼續(xù)保持較強(qiáng)進(jìn)口動(dòng)力?？紤]到玉米庫存量大，實(shí)行價(jià)補(bǔ)分離政策后玉米價(jià)格下跌壓縮了高粱、大麥的進(jìn)口利潤空間，且2016年小麥質(zhì)量偏低、飼用量增加，預(yù)計(jì)高粱、大麥等玉米替代品進(jìn)口量將高位回落。雖然國內(nèi)外食糖價(jià)差縮小，但配額內(nèi)進(jìn)口仍能獲得較大利潤，預(yù)計(jì)食糖進(jìn)口量將繼續(xù)保持較高水平。預(yù)計(jì)豬肉、牛羊肉、奶粉等國內(nèi)市場價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行，價(jià)差驅(qū)動(dòng)下的進(jìn)口壓力不減，畜產(chǎn)品進(jìn)口量將繼續(xù)保持高位，需妥善應(yīng)對，確保國內(nèi)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。