俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭農(nóng)業(yè)投資環(huán)境比較

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：1169 收藏

中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速了對(duì)農(nóng)產(chǎn)品需求的增加。單純依靠國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，中國(guó)已經(jīng)無(wú)法以較低成本滿足國(guó)內(nèi)的糧食需求。自2003年中國(guó)首次成為農(nóng)產(chǎn)品凈進(jìn)口國(guó)之后，中國(guó)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的需求不斷擴(kuò)大。2012年，中國(guó)三大主糧全面呈現(xiàn)凈進(jìn)口。在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，面對(duì)糧食需求增長(zhǎng)、水土資源匱乏的雙重壓力，充分利用全球農(nóng)業(yè)資源，以擴(kuò)大國(guó)內(nèi)糧食供給空間的必要性和可行性日益凸顯。利用全球農(nóng)業(yè)資源的途徑通常有兩個(gè)：一是通過(guò)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易，直接進(jìn)口國(guó)內(nèi)短缺的農(nóng)產(chǎn)品，二是通過(guò)農(nóng)業(yè)投資合作，將國(guó)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)要素與東道國(guó)充裕的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素相結(jié)合。但是近年來(lái)，由于國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品屬性多樣性增加，導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)加劇，加大了中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口可獲得性的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)際糧食貿(mào)易通道建設(shè)，提高中國(guó)間接利用外部糧源市場(chǎng)有效能力的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)際農(nóng)業(yè)投資合作，提高中國(guó)直接利用國(guó)際糧食市場(chǎng)資源的能力顯得尤為重要。

海外農(nóng)業(yè)投資合作能夠在放松中國(guó)國(guó)內(nèi)有限農(nóng)業(yè)資源對(duì)糧食生產(chǎn)約束的同時(shí)，通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)移、培訓(xùn)、建立示范性農(nóng)場(chǎng)等方式，提高東道國(guó)的糧食生產(chǎn)能力，增加世界糧食市場(chǎng)的總供給量，從而有助于提高中國(guó)從國(guó)際市場(chǎng)獲得糧食供應(yīng)的穩(wěn)定性，對(duì)保障中國(guó)糧食安全十分有利。中國(guó)企業(yè)投資海外農(nóng)業(yè)并不是新鮮事物，可以追溯到20世紀(jì)90年代。海外農(nóng)業(yè)投資的形式主要有三種：一是以項(xiàng)目援助的形式，在東道國(guó)購(gòu)買土地建立示范農(nóng)場(chǎng)；二是通過(guò)合資經(jīng)營(yíng)或訂單農(nóng)業(yè)的形式投資東道國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；三是投資土地和水資源。

表1：俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、巴西、莫桑比克農(nóng)業(yè)投資環(huán)境對(duì)比

對(duì)于中國(guó)開展海外農(nóng)業(yè)投資合作的現(xiàn)實(shí)可行性，國(guó)內(nèi)大部分學(xué)者都予以認(rèn)可。有學(xué)者分別從東道國(guó)角度和投資國(guó)的角度出發(fā)，提出中國(guó)企業(yè)投資外國(guó)農(nóng)業(yè)具有的技術(shù)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，而且此舉與東道國(guó)的國(guó)家利益相符。對(duì)于中國(guó)海外農(nóng)業(yè)合作的區(qū)位選擇，已有的研究多數(shù)認(rèn)為非洲(北非和撒哈拉沙漠以南非洲)、南美洲、東南亞、俄羅斯和中亞等國(guó)家或地區(qū)具有很好的基礎(chǔ)、潛力或優(yōu)勢(shì)。一些學(xué)者還從國(guó)別或地區(qū)的角度，對(duì)中國(guó)同非洲、東盟和南美等地開展農(nóng)業(yè)投資合作進(jìn)行了較為深入的研究。雖然多數(shù)文獻(xiàn)指出，中東歐和中亞國(guó)家是中國(guó)未來(lái)開展海外農(nóng)業(yè)合作的重要地區(qū)之一，但是對(duì)中國(guó)與這些地區(qū)農(nóng)業(yè)資源豐富的國(guó)家的海外農(nóng)業(yè)進(jìn)行具體研究的較少。

專門針對(duì)俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)投資環(huán)境分國(guó)別進(jìn)行具體研究的文獻(xiàn)更少，無(wú)法令我們對(duì)這三個(gè)國(guó)家進(jìn)行農(nóng)業(yè)投資的可行性做出正確判斷。因此，絲路印象在已有研究的基礎(chǔ)上，從政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、法律環(huán)境、勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況、農(nóng)業(yè)與環(huán)境、土地使用的可能性這六個(gè)方面，對(duì)俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三個(gè)國(guó)家的農(nóng)業(yè)投資環(huán)境進(jìn)行評(píng)價(jià)，考察其農(nóng)業(yè)投資的吸引力，為中國(guó)與這三個(gè)國(guó)家加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投資合作提供更為充分的判斷依據(jù)和現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)。

一、中國(guó)投資俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)的必要性

2007-2008年全球糧食危機(jī)之后，由于受到極端天氣、能源和金融市場(chǎng)、糧食出口國(guó)政府單方面干涉等因素影響，全球糧食系統(tǒng)不穩(wěn)定性增加。為了確保糧食安全，提高國(guó)內(nèi)能源資源型農(nóng)產(chǎn)品的供給能力，世界各國(guó)新一輪海外農(nóng)業(yè)投資由追求市場(chǎng)型逐漸轉(zhuǎn)向追求資源型。農(nóng)業(yè)資源特別是農(nóng)地資源充裕的非洲、拉美、東南亞、東歐和中亞等地區(qū)備受全球農(nóng)業(yè)投資者關(guān)注。盡管非洲有大量農(nóng)地資源尚未被集中使用，但是前蘇聯(lián)地區(qū)，尤其是俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦大量未使用的農(nóng)地也不容忽視。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)的報(bào)告，世界僅有四個(gè)國(guó)家未開發(fā)的土地資源能夠?qū)M足未來(lái)全球糧食需求增加產(chǎn)生重要影響，其中有三個(gè)屬于前蘇聯(lián)地區(qū)，即烏克蘭、哈薩克斯坦和俄羅斯，第四個(gè)是阿根廷。與非洲大陸相比，俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)曾經(jīng)是19世紀(jì)和20世紀(jì)初世界重要的糧食基地，這里擁有許多肥沃的、天然的農(nóng)業(yè)土地。雖然該地區(qū)在基礎(chǔ)設(shè)施方面仍然有一些瓶頸障礙，但是公路、物流系統(tǒng)已經(jīng)有了適度發(fā)展，從而使其在農(nóng)業(yè)投資方面具有較強(qiáng)的吸引力。

從短期來(lái)看，這一地區(qū)集中了世界絕大部分未使用的農(nóng)業(yè)用地，土地價(jià)格低，化肥投入成本低。據(jù)糧農(nóng)組織和歐洲復(fù)興開發(fā)銀行估計(jì)，只要條件具備，大約有2300萬(wàn)公頃的廢棄農(nóng)地可以很快恢復(fù)糧食生產(chǎn)，并且在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)糧食生產(chǎn)能力的大幅提高。這三個(gè)地區(qū)的土地價(jià)格很低，最肥沃的農(nóng)地在俄羅斯的價(jià)格僅為1500美元/公頃，而在美國(guó)則要1萬(wàn)美元。這里的黑土區(qū)面積占世界黑土區(qū)面積的三分之二，黑土區(qū)土壤的化肥投入比阿根廷低10-15倍，比瑞典低60倍。

從中長(zhǎng)期來(lái)看，許多預(yù)測(cè)都指出，由于氣候變化，北半球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)地區(qū)將向北轉(zhuǎn)移，季節(jié)延長(zhǎng)將使俄羅斯和烏克蘭許多之前不能從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的土地轉(zhuǎn)為耕地，使未利用和棄耕土地的供應(yīng)量大幅增加，從而使該地區(qū)的土地價(jià)格在未來(lái)與其他新興農(nóng)業(yè)國(guó)家如阿根廷和巴西相比保持在更低的水平。此外，從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，烏克蘭和俄羅斯的氣候條件和水資源條件對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也極為有利。由于氣候變化，非洲和美國(guó)南部的可用水資源將逐步減少，前蘇聯(lián)地區(qū)的許多國(guó)家水資源的供給卻是充足的。

表2：俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、巴西、莫桑比克適合主要糧食作物耕種的潛在耕地面積及占比（單位：千公頃）

目前對(duì)俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)的農(nóng)業(yè)外國(guó)直接投資(FDI)方興未艾。在烏克蘭和俄羅斯的歐洲地區(qū)，投資者主要來(lái)自西方國(guó)家(如英國(guó)、以色列、芬蘭、瑞士、法國(guó)和美國(guó)等)和中東的石油生產(chǎn)國(guó)，它們分別自2006/2007年和2008/2009年才開始進(jìn)入這些地區(qū)進(jìn)行農(nóng)業(yè)投資。還有一些金融機(jī)構(gòu)也在這在這些地區(qū)進(jìn)行短期的農(nóng)業(yè)投資。

在俄羅斯的西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)，投資者主要來(lái)自亞洲的中國(guó)、韓國(guó)和日本，新西蘭也在著手進(jìn)入該地區(qū)進(jìn)行農(nóng)業(yè)投資。截至目前，在俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)進(jìn)行農(nóng)業(yè)投資的外國(guó)投資者大約有三十多家，由于進(jìn)入時(shí)間較短，投資覆蓋的地區(qū)和深度都較為有限。這一切為中國(guó)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)該地區(qū)的農(nóng)業(yè)投資合作，提高農(nóng)業(yè)資源的利用和掌控能力提供了機(jī)會(huì)。

此外，俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)處在全球經(jīng)濟(jì)勢(shì)力的罅隙之中。俄羅斯與哈薩克斯坦、烏克蘭、中國(guó)接壤，烏克蘭與歐盟接壤，哈薩克斯坦東南部與中國(guó)接壤。因此，這些國(guó)家廣闊的農(nóng)地從政治和地理上看都更具有可實(shí)現(xiàn)性。尤其是對(duì)中國(guó)而言，中國(guó)與哈薩克斯坦和俄羅斯直接接壤，與烏克蘭間接接壤，對(duì)這三個(gè)國(guó)家進(jìn)行農(nóng)地投資有著便利的地緣優(yōu)勢(shì)。

二、俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)

評(píng)價(jià)國(guó)際投資環(huán)境通常需要考慮東道國(guó)的自然、經(jīng)濟(jì)、政治、法律和社會(huì)等因素。與投資相關(guān)的自然環(huán)境指地理位置、氣候、自然資源與人口等；經(jīng)濟(jì)環(huán)境指一國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r(如國(guó)民收入水平、年增長(zhǎng)率等)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景，以及影響進(jìn)一步投資的各種基礎(chǔ)設(shè)施狀況等；政治環(huán)境指政治制度、政局穩(wěn)定性及政策連續(xù)性、政府的行政效率與廉潔程度、政府及公眾對(duì)外資的態(tài)度、東道國(guó)對(duì)外政治關(guān)系等；法律環(huán)境指東道國(guó)與投資國(guó)之間的法律關(guān)系，尤其是兩國(guó)政府之間是否簽訂雙邊經(jīng)濟(jì)協(xié)定或條約，是否有雙邊投資保障協(xié)定或雙邊投資條約，這些條約的執(zhí)行情況如何；社會(huì)文化環(huán)境主要考慮投資國(guó)與東道國(guó)的社會(huì)文化差異性、復(fù)雜性和穩(wěn)定性等。

國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)對(duì)國(guó)際農(nóng)業(yè)投資環(huán)境的評(píng)價(jià)涉及較少，在國(guó)外文獻(xiàn)中，糧農(nóng)組織對(duì)農(nóng)業(yè)環(huán)境的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系主要包括農(nóng)地面積、農(nóng)資、人口、勞動(dòng)力、農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)投資占GDP比重等。對(duì)農(nóng)業(yè)投資吸引力的評(píng)價(jià)主要考察政治環(huán)境、地權(quán)、勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況、經(jīng)濟(jì)動(dòng)力、環(huán)境、土地使用的可能性這六項(xiàng)指標(biāo)。絲路印象綜合考慮影響投資環(huán)境的常規(guī)因素、農(nóng)業(yè)投資特點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)的可獲得性、客觀性等因素，并參考糧農(nóng)組織和有關(guān)學(xué)者在評(píng)價(jià)農(nóng)業(yè)投資環(huán)境時(shí)所選用的指標(biāo)，通過(guò)調(diào)整和增減，構(gòu)成本文對(duì)俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)農(nóng)業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)的主要指標(biāo)。通過(guò)對(duì)這些指標(biāo)的綜合分析，以期能夠?qū)ξ磥?lái)進(jìn)一步投資這三個(gè)國(guó)家的農(nóng)業(yè)的可行性做出正確判斷。

此外，有些學(xué)者的研究認(rèn)為，蘇丹、莫桑比克、坦桑尼亞和埃塞俄比亞是非洲地區(qū)的重點(diǎn)投資國(guó)，這四國(guó)的投資面積占該地區(qū)投資總面積的70%以上。巴西是拉美地區(qū)接受海外耕地投資最多的國(guó)家，投資面積幾乎占該地區(qū)投資總面積的七成。此外，中國(guó)也是巴西和莫桑比克最大的對(duì)外直接投資國(guó)。因此，特別選擇巴西和莫桑比克這兩個(gè)國(guó)際農(nóng)業(yè)投資熱點(diǎn)作為參考對(duì)照國(guó)。

(一)政治環(huán)境分析

開展對(duì)外直接投資過(guò)程中，東道國(guó)政治環(huán)境的穩(wěn)定性至關(guān)重要。尤其是在農(nóng)地投資過(guò)程中，土地的獲得主要是通過(guò)與東道國(guó)政府的談判獲得。由于農(nóng)地投資機(jī)會(huì)主要出現(xiàn)在新興經(jīng)濟(jì)體，這些國(guó)家國(guó)內(nèi)政治環(huán)境建設(shè)并不完善，當(dāng)前政局的穩(wěn)定性、現(xiàn)任政府的辦事效率和廉潔程度等都會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)卣畏€(wěn)定、土地獲得、政策的透明性和連續(xù)性產(chǎn)生重要影響。為了避免選用數(shù)據(jù)的主觀性，增強(qiáng)客觀性和權(quán)威性，本文選用了透明國(guó)際等國(guó)際組織發(fā)布的數(shù)據(jù)，如政府廉潔指標(biāo)(CPI)排名、政治穩(wěn)定、無(wú)恐怖暴力活動(dòng)排名、政府效率排名等來(lái)衡量目標(biāo)國(guó)國(guó)內(nèi)政治環(huán)境的穩(wěn)定程度。東道國(guó)政治環(huán)境穩(wěn)定性越強(qiáng)，排名越靠前，越有利于農(nóng)業(yè)投資。此外，由于投資目的地國(guó)國(guó)內(nèi)人口與社會(huì)的發(fā)展?fàn)顩r也會(huì)對(duì)政治環(huán)境的穩(wěn)定性產(chǎn)生影響，因此還選擇了城市化率和人力發(fā)展指數(shù)兩項(xiàng)指標(biāo)。

從表1中的指標(biāo)的相應(yīng)數(shù)據(jù)來(lái)看，與巴西和莫桑比克相比，俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)的人力發(fā)展指數(shù)排名優(yōu)于這兩個(gè)國(guó)家，城市化率高于50%，超過(guò)了莫桑比克，但是低于巴西，這表明俄、烏、哈三國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平較高，人民生活質(zhì)量較好，社會(huì)組織程度和管理水平較高，為確保國(guó)內(nèi)政局穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。但是，從恐怖暴力活動(dòng)發(fā)生的情況來(lái)看，僅有哈薩克斯坦好于巴西和莫桑比克，俄羅斯和烏克蘭恐怖暴力活動(dòng)的發(fā)生頻率明顯高于巴西和莫桑比克。此外，從政府的工作效率和廉潔程度看，俄、烏、哈三國(guó)比不上巴西，哈薩克斯坦好于莫桑比克，而俄羅斯和烏克蘭不如莫桑比克。

因此總體而言，俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)在政治環(huán)境方面比不上巴西，與非洲的莫桑比克相比，穩(wěn)定性也要差一些。其中，哈薩克斯坦的政治環(huán)境明顯要好于俄羅斯和烏克蘭。

(二)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好壞對(duì)投資者獲得較高的穩(wěn)定收益有重要影響。由于農(nóng)業(yè)投資對(duì)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、交通物流等公共設(shè)施的發(fā)展?fàn)顩r依賴性很強(qiáng)，因此公共資金對(duì)這些設(shè)施建設(shè)投入的程度將影響投資者從土地投資中獲得的收益。例如，政府投資建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施能夠?yàn)橥顿Y者創(chuàng)造積極的外部條件。而且良好的道路狀況也能夠提高運(yùn)輸速度，降低供應(yīng)鏈成本。這些對(duì)公共設(shè)施建設(shè)所需要的資金投入很大程度上都會(huì)受一國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的影響。此外，綜合一國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、國(guó)際收支、外債、金融體制等多個(gè)方面而得到的國(guó)家主權(quán)信用評(píng)級(jí)能夠反映一國(guó)政府作為債務(wù)人履行償債責(zé)任的信用意愿與信用能力，因此該指標(biāo)也能夠反映出目標(biāo)國(guó)是否值得投資，投資環(huán)境的好壞如何。為此，主要選擇人均GDP、FDI凈流入量和國(guó)家主權(quán)信用評(píng)級(jí)三個(gè)指標(biāo)對(duì)目標(biāo)國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行評(píng)價(jià)。

由表1可見，俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)國(guó)家主權(quán)信用等級(jí)均在B級(jí)以上，達(dá)到投資級(jí)別。其中，俄羅斯和哈薩克斯坦的國(guó)家主權(quán)信用等級(jí)超過(guò)了巴西和莫桑比克，表明國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定，投資環(huán)境良好。此外，俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)的人均GDP超過(guò)6000美元，遠(yuǎn)高于莫桑比克，其中俄羅斯和哈薩克斯坦更是突破了1萬(wàn)美元，超過(guò)了巴西。表明這三個(gè)國(guó)家的政府具有對(duì)公共設(shè)施投資的實(shí)力，能夠?yàn)橥顿Y者創(chuàng)造較好的外部環(huán)境。

此外，遠(yuǎn)高于巴西和莫桑比克的FDI凈流入量也表明這三個(gè)國(guó)家具有較強(qiáng)的投資吸引力，伴隨其他產(chǎn)業(yè)投資活動(dòng)的開展，將有助于攤薄對(duì)這些國(guó)家農(nóng)業(yè)投資的成本，促進(jìn)該地區(qū)農(nóng)業(yè)投資吸引力的提高。

(三)法律環(huán)境分析

健全和完善的法律制度在國(guó)際投資環(huán)境中占有極其重要的地位。由于各國(guó)國(guó)情不同，法律規(guī)定也不同，投資者需要詳細(xì)了解東道國(guó)的相關(guān)法律法規(guī)，確保所從事的國(guó)際投資活動(dòng)得到東道國(guó)的法律許可。此外，法律的穩(wěn)定性對(duì)直接投資也尤為重要，因?yàn)橹苯油顿Y是一種比較長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，其收益要在投資以后很長(zhǎng)時(shí)間才能逐步實(shí)現(xiàn)。如果一個(gè)國(guó)家的法律經(jīng)常變化調(diào)整，必然會(huì)增加投資者的風(fēng)險(xiǎn)，使投資者面臨的不確定性增加，很可能會(huì)使投資者望而卻步。此外，投資者還需要了解東道國(guó)與農(nóng)業(yè)投資相關(guān)的法律政策，尤其是與土地投資相關(guān)的政策和對(duì)土地權(quán)力的保護(hù)。

從表1可以看出，由于俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)是轉(zhuǎn)型國(guó)家，整體法律環(huán)境不夠健全，法制環(huán)境綜合排名落后于巴西和莫桑比克。

投資者的財(cái)產(chǎn)權(quán)是否能夠得到有效保護(hù)，對(duì)該國(guó)的投資吸引力也有重要影響。在農(nóng)業(yè)投資中，土地的權(quán)力包括完全的土地所有權(quán)、占有權(quán)或使用權(quán)、租賃權(quán)等。

開展農(nóng)地投資的投資者都期望東道國(guó)的法律能夠?qū)ψ约簱碛械耐恋貦?quán)益給予充分保護(hù)。為了衡量目標(biāo)國(guó)對(duì)經(jīng)營(yíng)者產(chǎn)權(quán)的保護(hù)程度，在此選擇使用世界銀行發(fā)布的便利化指數(shù)(Ease of Doing Business Index)中關(guān)于“產(chǎn)權(quán)登記”和“投資者保護(hù)”兩項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行衡量。其中“產(chǎn)權(quán)登記”的排序表明一國(guó)的國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者為了保護(hù)自己的產(chǎn)權(quán)所需要辦理的程序和花費(fèi)的代價(jià)，排名越靠前，表示付出的代價(jià)越小，對(duì)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)程度越高?！巴顿Y者保護(hù)”的排序表明一國(guó)對(duì)國(guó)內(nèi)投資者的保護(hù)程度，排名越靠前，對(duì)投資者的保護(hù)程度越高。從表1可以看出，俄羅斯和哈薩克斯坦兩國(guó)對(duì)財(cái)產(chǎn)權(quán)的登記和保護(hù)優(yōu)于巴西和莫桑比克。但是在對(duì)投資者的保護(hù)方面，除哈薩克斯坦明顯優(yōu)于巴西和莫桑比克外，俄羅斯和烏克蘭對(duì)投資者的保護(hù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于巴西和莫桑比克。

各國(guó)對(duì)農(nóng)地投資的政策也不盡相同。俄羅斯禁止外國(guó)公民和公司以及外資股份超過(guò)50%的俄羅斯公司擁有農(nóng)業(yè)用地，但外國(guó)公司的子公司不在禁止之列。

烏克蘭的農(nóng)業(yè)用地不能購(gòu)買，農(nóng)業(yè)用地的土地租賃年限平均為10年，但最長(zhǎng)可以達(dá)到49年。在哈薩克斯坦，從事農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)的哈薩克斯坦公民、哈薩克斯坦非國(guó)有法人及其從事商品性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的連帶責(zé)任人可擁有私人土地，外國(guó)人、無(wú)國(guó)籍人士以及外國(guó)法人要想在哈薩克斯坦從事商品性的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，可在有償臨時(shí)使用土地(租賃)權(quán)基礎(chǔ)上使用土地。

莫桑比克的土地屬于國(guó)家所有，土地使用實(shí)行許可制度。農(nóng)業(yè)投資土地的使用期限為50年，到期可續(xù)延。自2010年開始，巴西限制外國(guó)政府、國(guó)有企業(yè)及投機(jī)商在巴西購(gòu)買農(nóng)業(yè)用地。單一外國(guó)人或公司購(gòu)買土地的數(shù)量限定為5000公頃，而且不能超過(guò)所在市鎮(zhèn)土地總面積的25%。

此外，對(duì)于東道國(guó)的法律環(huán)境，除了要考察上述指標(biāo)外，還需要關(guān)注東道國(guó)與投資國(guó)之間的法律關(guān)系。這里主要指兩國(guó)政府之間是否簽訂雙邊經(jīng)濟(jì)協(xié)定或條約，尤其是是否有雙邊投資保障協(xié)定或雙邊投資條約，以及這些條約的執(zhí)行情況。中國(guó)的投資者除了可以享受俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦三國(guó)給予的國(guó)民待遇外，中國(guó)政府與這三個(gè)國(guó)家還簽署了一系列雙邊投資保護(hù)協(xié)定，如《中俄政府間關(guān)于鼓勵(lì)和相互保護(hù)投資協(xié)定》(2006年)、《中華人民共和國(guó)政府和烏克蘭政府關(guān)于鼓勵(lì)和相互保護(hù)投資協(xié)定》(1993年)、《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部和烏克蘭農(nóng)業(yè)政策部關(guān)于在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域合作協(xié)定》(2007年)、《中國(guó)與哈薩克斯坦投資保護(hù)協(xié)定》(1992年)等。這些投資保護(hù)協(xié)定有力保障了雙方投資活動(dòng)的順利開展，為農(nóng)業(yè)投資活動(dòng)的進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

(四)勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況分析

供給充足、流動(dòng)自由、受教育程度較高的勞動(dòng)力市場(chǎng)對(duì)大規(guī)模農(nóng)業(yè)投資非常有利。這樣的勞動(dòng)力市場(chǎng)不但能夠保證有足夠的勞動(dòng)力從事農(nóng)業(yè)工作，而且這些教育程度較高的勞動(dòng)力能夠更快地適應(yīng)新的生產(chǎn)條件，以確保管理水平的提高和投資者收益的增加。為了恰當(dāng)評(píng)價(jià)目標(biāo)國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)對(duì)外國(guó)農(nóng)業(yè)投資的適應(yīng)性，在此選擇總勞動(dòng)人數(shù)、年青人失業(yè)率、成年人受學(xué)校教育的平均年限和受中等教育的人口占比這四項(xiàng)指標(biāo)。

從表1可以看出，俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦的成年人受教育的平均年限均在10年以上，25歲以上人群至少受過(guò)中等教育的比例均在90%以上，可見這三個(gè)國(guó)家勞動(dòng)力受教育程度較高，對(duì)于通過(guò)農(nóng)地投資轉(zhuǎn)移來(lái)的新技術(shù)和新設(shè)備的接受能力較強(qiáng)，有利于較快提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率。這兩項(xiàng)指標(biāo)明顯高于巴西和莫桑比克。同時(shí)，15-24歲之間的失業(yè)年青人作為潛在的就業(yè)群體都可以從農(nóng)業(yè)投資所創(chuàng)造的就業(yè)中獲益。

(五)農(nóng)業(yè)與環(huán)境分析

影響農(nóng)業(yè)與環(huán)境的因素很多，為了評(píng)價(jià)目標(biāo)國(guó)的農(nóng)業(yè)環(huán)境及農(nóng)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，選擇了農(nóng)地面積、農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力占比、農(nóng)業(yè)增加值、化肥消耗量、農(nóng)業(yè)用水等指標(biāo)。

從表1可以看出，在農(nóng)地方面，雖然俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)的農(nóng)地面積較大，占國(guó)內(nèi)總面積的比重很高。但是，由于每公頃的化肥消耗量很低，在哈薩克斯坦僅為3.08千克/公頃，低于巴西(165.7)和非洲的坦桑尼亞(5.9)和莫桑比克(3.1)，較低的農(nóng)業(yè)投入為投資該地區(qū)農(nóng)業(yè)提供了機(jī)會(huì)。在水資源獲取和使用方面，烏克蘭和哈薩克斯坦的農(nóng)業(yè)淡水年均使用量占淡水使用總量的比重超過(guò)了50%，農(nóng)業(yè)用水消耗較大。隨著農(nóng)業(yè)投資的增加，灌溉技術(shù)和灌溉設(shè)施覆蓋率提高將降低農(nóng)業(yè)淡水的使用量，有利于這些地區(qū)水資源的可持續(xù)利用。該地區(qū)農(nóng)村人口水資源的占有率均在90%左右，表明該地區(qū)農(nóng)村發(fā)展環(huán)境較好。俄羅斯和哈薩克斯坦的年均降水量雖然不足500毫米/年。但是，今后農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶北移、降水量增加都會(huì)增加這一地區(qū)的降水量。此外，這三個(gè)國(guó)家的灌溉潛力雖然低于巴西，但是均高于莫桑比克，今后投資灌溉設(shè)施建設(shè)也有助于提高這一地區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力。

(六)潛在土地使用的可能性分析

目標(biāo)國(guó)潛在土地的使用可能性對(duì)農(nóng)業(yè)投資能否實(shí)現(xiàn)有重要影響。為此，從潛在土地使用的空間可能性和單產(chǎn)提升空間兩個(gè)方面考察。根據(jù)相關(guān)的數(shù)據(jù)，從土地空間使用的可能性看，在表2中可以看到，俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)適合和非常適合糧食作物耕種的非保護(hù)性草場(chǎng)和森林面積中，人口小于25人/平方公里，土地距離市場(chǎng)小于6小時(shí)的面積占比超過(guò)巴西和莫桑比克，表明未來(lái)這三個(gè)國(guó)家的潛在耕地從空間使用性看更具投資可行性。

對(duì)于單產(chǎn)提升空間，這里用實(shí)際單產(chǎn)與潛在單產(chǎn)的比率表示，該值在0到1之間，越接近0，表示單產(chǎn)提升空間越大，越接近1表示單產(chǎn)提升空間越小。從表1可以看出，俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)實(shí)際單產(chǎn)與潛在單產(chǎn)之間的比率都沒有超過(guò)0.3，表明其單產(chǎn)可提升空間約為70%，比巴西的單產(chǎn)提升空間大。

三、結(jié)論與建議

(一)基本結(jié)論

綜合以上六項(xiàng)指標(biāo)的分析可以看出，俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)的總體政治環(huán)境較為穩(wěn)定，社會(huì)發(fā)展水平較高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定，國(guó)家信用等級(jí)均在B級(jí)以上，投資環(huán)境良好。政府對(duì)公共設(shè)施的投資為投資者創(chuàng)造了較好的外部環(huán)境。潛在勞動(dòng)力供給充裕，勞動(dòng)力受教育程度高，對(duì)新技術(shù)和新設(shè)備的適應(yīng)能力強(qiáng)，有利于較快提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率。地區(qū)投資吸引力增加能夠攤薄農(nóng)業(yè)投資成本，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)投資吸引力。潛在耕地的空間使用性和單產(chǎn)提升潛力較高，農(nóng)業(yè)投資可行性較強(qiáng)。

俄羅斯和哈薩克斯坦對(duì)投資者的產(chǎn)權(quán)保護(hù)較強(qiáng)，但是，與當(dāng)前的國(guó)際農(nóng)業(yè)投資熱點(diǎn)巴西和莫桑比克相比，這三個(gè)國(guó)家國(guó)內(nèi)政府辦事效率較低，政府廉潔程度較差，烏克蘭的“產(chǎn)權(quán)登記”程序多、時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高，土地產(chǎn)權(quán)不安全，對(duì)農(nóng)地投資帶來(lái)一定阻礙。此外，這三個(gè)國(guó)家國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)增加值不高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入水平低，農(nóng)業(yè)用水消耗較大，年均降水量較低，雖然具有較高的灌溉潛力，但灌溉設(shè)施建設(shè)落后，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雖有發(fā)展但仍存在瓶頸障礙。這些不利因素在影響該地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也為農(nóng)業(yè)投資提供了機(jī)會(huì)。

(二)政策建議

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)農(nóng)業(yè)資源的爭(zhēng)奪有三種選擇：第一種選擇以美國(guó)和日本為代表，在第二次和第三次工業(yè)革命期間，它們由于農(nóng)產(chǎn)品嚴(yán)重短缺而攻占別國(guó)領(lǐng)土生產(chǎn)棉花、橡膠、糖和其他資源；第二種選擇以韓國(guó)、臺(tái)灣、南非和日本為代表，二戰(zhàn)后，這些國(guó)家(地區(qū))依靠工業(yè)化的力量到東南亞、拉美和撒哈拉非洲獲得農(nóng)地；第三種選擇以歐盟成員國(guó)和美國(guó)為代表，從上世紀(jì)70年代開始，它們通過(guò)市場(chǎng)開放，依賴強(qiáng)大的跨國(guó)公司，主導(dǎo)國(guó)際市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品(如橡膠、棉花等)的供給。在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，海外農(nóng)業(yè)投資形式多樣，既有對(duì)農(nóng)業(yè)種植的直接投資，也有對(duì)農(nóng)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的投資。通過(guò)上述分析，我們可以看到，俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)農(nóng)地資源豐富，國(guó)外投資者進(jìn)入該地區(qū)從事農(nóng)業(yè)投資活動(dòng)時(shí)間較短，投資覆蓋率不高。這三個(gè)國(guó)家國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)附加價(jià)值較低、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入水平不高，農(nóng)產(chǎn)品物流雖有發(fā)展，但仍存在瓶頸障礙。

因此，建議中國(guó)的投資者可以將對(duì)農(nóng)業(yè)種植的直接投資和農(nóng)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的投資有機(jī)地結(jié)合起來(lái)。

一方面，可以通過(guò)購(gòu)買當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)股份公司股權(quán)的形式或通過(guò)購(gòu)買當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)企業(yè)的形式，間接獲得對(duì)當(dāng)?shù)赝恋刭Y源的所有權(quán)。因?yàn)椋砹_斯和哈薩克斯坦的土地法雖然允許擁有、轉(zhuǎn)讓和出售農(nóng)地，但外國(guó)投資者要想直接獲得農(nóng)地，程序相當(dāng)麻煩，而且容易引發(fā)當(dāng)?shù)孛癖姷姆磳?duì)，在烏克蘭僅允許租賃農(nóng)地，而且這三個(gè)國(guó)家的土地權(quán)力并不十分安全。因此，可以考慮通過(guò)入股當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有的農(nóng)業(yè)控股企業(yè)，得到對(duì)土地使用的控制權(quán)，從事農(nóng)業(yè)種植的直接投資。

另一方面，支持中國(guó)有實(shí)力的跨國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進(jìn)行投資。由于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游、下游多是適宜產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；c集約化的產(chǎn)業(yè)，能夠跨越農(nóng)業(yè)的約束性，極具投資價(jià)值與發(fā)展?jié)摿?。俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦的國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)附加價(jià)值低，農(nóng)業(yè)上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較低，國(guó)際糧商對(duì)其控制力較弱，中國(guó)企業(yè)不但可以對(duì)上游的種子、農(nóng)藥化肥、農(nóng)機(jī)設(shè)備、灌溉設(shè)施等進(jìn)行投資，還可以對(duì)下游的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易與物流、加工、零售等環(huán)節(jié)進(jìn)行投資，逐步實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈控制。