解讀印度尼西亞醫(yī)藥市場

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：2521 收藏

一、印度尼西亞醫(yī)療環(huán)境

1、印度尼西亞醫(yī)療體系

根據(jù)世界衛(wèi)生組織(WHO)2013年的資料統(tǒng)計(jì)，印度尼西亞目前人口為2.47億人，男性平均壽命為68歲，女性平均壽命為71歲。公立醫(yī)療院所數(shù)量為826家，私立醫(yī)療院所數(shù)量為881家，二者數(shù)量相近。整體而言，印度尼西亞醫(yī)療資源尚不足以負(fù)擔(dān)國內(nèi)病患，總病床數(shù)為1.7萬床，每千人病床數(shù)僅0.71床，不及東協(xié)平均之每千人3床(如表3-1所示)。

表3-1 2012年印度尼西亞醫(yī)療環(huán)境概況

印度尼西亞貧富差距大，高收入階層者多選擇至新加坡及馬來西亞就醫(yī)，根據(jù)Indonesia Medical Association統(tǒng)計(jì)，印度尼西亞每年平均花費(fèi)15億美金在海外醫(yī)療費(fèi)用，政府為改善此問題，已著手在一些公立醫(yī)院設(shè)立獨(dú)立服務(wù)區(qū)，與醫(yī)院原有動(dòng)線做區(qū)隔，并對服務(wù)貴賓病患之醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行教育訓(xùn)練，積極將此富有階層病患拉回印度尼西亞就醫(yī)。

圖3-1 2012年印度尼西亞醫(yī)療支出

根據(jù)Business Monitor International統(tǒng)計(jì)，2012年印度尼西亞總醫(yī)療支出約為237億美元，政府醫(yī)療支出約為117億美元(約占總醫(yī)療支出之49.1%)，私人醫(yī)療支出約為120億美元(約占總醫(yī)療支出之50.9%)，二者相近。(如圖3-1所示)

2、印度尼西亞醫(yī)療保險(xiǎn)制度

2011年印度尼西亞之保險(xiǎn)體系可分為五大種類(如圖3-2所示)：

第一類為中央政府所管轄之「Askes公務(wù)員保險(xiǎn)」，涵蓋人口約為1,776萬人，病患可持Askes卡至公立或私立醫(yī)院就醫(yī)；

第二類為中央政府所管轄之「Askeskin弱勢族群保險(xiǎn)」，涵蓋人口約為7,680萬人；合作醫(yī)院包含公立及私立醫(yī)院，病患可依照就醫(yī)流程規(guī)范先至居家附近之小型診所就醫(yī)，再透過醫(yī)師開立轉(zhuǎn)診單，至大型綜合醫(yī)院就醫(yī)，但并無限制公立或私立醫(yī)院。

第三類為地方政府所管轄之「Jamkesda弱勢族群保險(xiǎn)」，涵蓋人口約為3,240萬人；合作醫(yī)院包含公立及私立醫(yī)院，病患可依照就醫(yī)流程規(guī)范先至居家附近之小型診所就醫(yī)，再透過醫(yī)師開立轉(zhuǎn)診單，至大型綜合醫(yī)院就醫(yī)，但并無限制公立或私立醫(yī)院。

第四類為「Jamsostek勞工保險(xiǎn)」，涵蓋人口約為504萬人，此非為強(qiáng)制保險(xiǎn)，由公司及員工各自提撥費(fèi)用，病患可至合作醫(yī)院就醫(yī)。

第五類為私人保險(xiǎn)，由個(gè)人向私人保險(xiǎn)公司投保，涵蓋人口約為4,800萬人，病患可至保險(xiǎn)公司合作醫(yī)院就醫(yī)。

圖3-2 2011年印度尼西亞保險(xiǎn)體系

整體而言，印度尼西亞約有25%人口(即6,230萬人)未有醫(yī)療保險(xiǎn)，印度尼西亞政府為為提升醫(yī)療保險(xiǎn)涵蓋率，預(yù)計(jì)于2014年開始推行全民健康保險(xiǎn)計(jì)劃(Universal Healthcare Coverage)，2013年先于雅加達(dá)施行，預(yù)期在2019年此醫(yī)療保險(xiǎn)將涵蓋90%人口，約達(dá)1.68億人。此項(xiàng)計(jì)劃之下，較富有的人需要付一些保險(xiǎn)費(fèi)，而窮人則完全免費(fèi)。

從2013年起，印度尼西亞政府所推行的全民健康保險(xiǎn)，預(yù)期將對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響，主要因?yàn)檫^去自費(fèi)醫(yī)療的民眾將享有醫(yī)療保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)的病患數(shù)量增加，至醫(yī)院就醫(yī)的數(shù)量將提升，對于處方用藥的需求亦將提升，且其中以政府主要采購之基本藥物清單(NLED)上的學(xué)名藥為主，需求量將大幅增加。對于預(yù)期學(xué)名藥市場的成長，許多印度尼西亞本土藥廠已于2012年起擴(kuò)增產(chǎn)線，以增加產(chǎn)量供給市場需求，獲取利潤。其主要產(chǎn)制的藥品仍以印度尼西亞目前主要需求度較高之藥品為主，例如：心血管用藥、抗感染用藥等。

二、印度尼西亞醫(yī)藥市場

1、致死疾病

根據(jù)世界衛(wèi)生組織(WHO)2013年的資料統(tǒng)計(jì)，2012年印度尼西亞主要致死疾病為心血管疾病，其主要因?yàn)?8%的印度尼西亞人從19歲便開始抽煙，且飲食及生活習(xí)慣偏好油炸及甜食，因此心血管疾病患者多，心血管用藥市場大。另一方面，傳染性疾病為印度尼西亞第二大致死疾病，以登革熱及瘧疾較為嚴(yán)重，其抗感染用藥市場大。

圖3-3 2012年印度尼西亞主要致死疾病種類

在抗癌藥方面，目前市場雖較小但是成長快，前三大癌癥為：乳癌、子宮頸癌、肺癌。慢性疾病方面，糖尿病患也持續(xù)增加，目前估計(jì)有4.6%的人口患有糖尿病。(如圖3-3所示)

2、印度尼西亞藥品市場概況

根據(jù)Business Monitor International數(shù)據(jù)顯示，印度尼西亞2012年藥品市場值為62億美元，居?xùn)|協(xié)第一，預(yù)估2016年印度尼西亞藥品市場會(huì)成長至89億美元，2013-2017的年復(fù)合成長率(CAGR)達(dá)9.3%。2021年藥品市場則將達(dá)約130億美元。(如圖3-4所示)

(一)印度尼西亞藥品市場以O(shè)TC(Over-The-Counter)藥品為主

藥品市場結(jié)構(gòu)方面，因印度尼西亞民眾因多無醫(yī)療保險(xiǎn)，患病時(shí)就醫(yī)費(fèi)用較高，習(xí)慣以自我醫(yī)療(self-medicate)的方式做治療，造就了印度尼西亞特殊的藥品市場結(jié)構(gòu)，OTC藥品占了整個(gè)藥品市場的41%(約26億美元)，為主要之次市場。(如圖3-5及圖3-6所示)

圖3-4 2008-2016年印度尼西亞藥品市場規(guī)模及增長率

印度尼西亞藥局通路之消費(fèi)族群呈現(xiàn)M型化，重視質(zhì)量者會(huì)購買歐美日的產(chǎn)品，對價(jià)格較敏感者多購買中國大陸或本土產(chǎn)制藥品。目前較為熱門的產(chǎn)品包含皮膚相關(guān)、關(guān)節(jié)用藥、小兒用藥、降血脂等產(chǎn)品。

圖3-5 印度尼西亞藥品市場結(jié)構(gòu)占比

如前所述，印度尼西亞政府已于2013年開始于雅加達(dá)實(shí)行全民健康保險(xiǎn)政策，預(yù)計(jì)于2019年健康保險(xiǎn)涵蓋率將達(dá)90%左右，預(yù)期民眾將會(huì)逐漸改變醫(yī)療行為，原本至藥局購買OTC藥品之病患將轉(zhuǎn)往醫(yī)院就醫(yī)，因此預(yù)期OTC藥品的市占率會(huì)逐年下降，根據(jù)Business Monitor International預(yù)測，2022年時(shí)，OTC藥品之市場占比將下滑至32%左右，而學(xué)名藥之市場占比將提升至51%，成為主要藥品次市場。

(二)印度尼西亞學(xué)名藥市場成長速度快

印度尼西亞學(xué)名藥占了40%部分的市場(約25億美元)，且預(yù)估其市場成長速度會(huì)比專利藥更快，達(dá)12.4%(如圖3-6及圖3-7所示)，主要因素為：

1)政府鼓勵(lì)使用學(xué)名藥：印度尼西亞于2011年宣告若公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在可適用學(xué)名藥的情況下而開專利藥，將受到懲處。且規(guī)定在專利屆期的原廠藥包裝外盒上，產(chǎn)品名稱下方必須標(biāo)示其學(xué)名藥產(chǎn)品名稱，標(biāo)示之大小為原廠藥名的80%。

2)政府管控學(xué)名藥價(jià)：印度尼西亞學(xué)名藥價(jià)格約為專利藥的20%左右，且公立醫(yī)院必須采用基本藥物清單(National List of Essential Drug；簡稱NLED)的藥品，此清單主要為學(xué)名藥，因?qū)＠巸r(jià)格過高，印度尼西亞民眾無法負(fù)擔(dān)。此外，印度尼西亞政府亦有藥價(jià)調(diào)降機(jī)制，例如2004年調(diào)降29種藥品之價(jià)格約10%-50%，2006年調(diào)降品牌學(xué)名藥(Branded Generic Drug)藥價(jià)，調(diào)降幅度為10%-80%，非品牌學(xué)名藥(non-BrandedGenericDrug)藥價(jià)，調(diào)降幅度為5%-30%，目前品牌學(xué)名藥之價(jià)格大約為非品牌學(xué)名藥之價(jià)格的3倍左右。

圖3-6 印度尼西亞各類藥品市場規(guī)模

整體而言，目前印度尼西亞約有25%的民眾無醫(yī)療保險(xiǎn)，患病時(shí)以自費(fèi)治療為主，因此多選擇至藥局購買OTC藥品，造成目前印度尼西亞主要藥品次市場為OTC藥品，2014年開始，印度尼西亞政府將推行之全民健康保險(xiǎn)政策，提升民眾醫(yī)療保險(xiǎn)比例，預(yù)期2019年將涵蓋90%左右的人口，民眾得以享有政府醫(yī)療保險(xiǎn)，

預(yù)期將改變印度尼西亞民眾患病時(shí)的醫(yī)療行為，民眾將由至藥局購買OTC藥品改至醫(yī)院就醫(yī)，醫(yī)院的處方藥市場將大幅成長，醫(yī)藥市場將產(chǎn)生重大改變。根據(jù)Business Monitor International預(yù)估，學(xué)名藥2013-2017年復(fù)合成長率達(dá)12.4%，高于OTC藥品的6.2%及專利藥品的8.7%，學(xué)名藥將成為主要次市場，2022年時(shí)將占41%左右市場，而OTC藥品降為第二次市場，占32%左右的市場，而專利藥的占比變化幅度不大。

圖3-7 2008-2012年印度尼西亞藥品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

近二年來，因印度尼西亞政府即將于2014年開始推行全民健康保險(xiǎn)政策，許多印度尼西亞本土藥廠推估學(xué)名藥的市場將大幅成長，因此透過并購、新建等方式擴(kuò)大產(chǎn)品線及產(chǎn)量，以供應(yīng)增長之內(nèi)需市場。除此之外，印度尼西亞已于2012年6月正式成為PIC/S會(huì)員國，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)適逢轉(zhuǎn)型，有許多藥廠無法負(fù)擔(dān)廠房設(shè)備升級(jí)的成本，因此將公司轉(zhuǎn)賣給國內(nèi)外大藥廠，臺(tái)灣廠商亦已開始推行PIC/SGMP，可把握此機(jī)會(huì)外銷至印度尼西亞，或者與印度尼西亞本土藥廠合作，搶攻印度尼西亞學(xué)名藥市場。

三、印度尼西亞藥品進(jìn)出口市場

在印度尼西亞藥品進(jìn)出口市場方面，整體呈現(xiàn)貿(mào)易逆差，2012年之進(jìn)口值約為5.3億美元，出口值約為4.7億美元。在2008-2012年復(fù)合成長率方面，無論進(jìn)口值或出口值皆有二位數(shù)以上的成長率，進(jìn)口值成長率為14.6%，出口值成長率為24.7%，顯示出近年雖印度尼西亞有部分藥品仰賴進(jìn)口程度提升，但本土藥品產(chǎn)制能量提升幅度更為顯著。(如圖3-7所示)

表3-2 2012年印度尼西亞藥品主要進(jìn)出口國家

印度尼西亞藥品主要進(jìn)口國家為美國、德國、法國、瑞士和意大利。(如表3-2所示)，進(jìn)口品項(xiàng)多為原廠高端藥品，如抗癌藥、生物制劑，包含：人用疫苗、血液萃取物、動(dòng)物用疫苗等，目前皆為倚賴進(jìn)口量較大者。

印度尼西亞藥品主要出口國家為印度、日本、南韓、菲律賓和奈及利亞。(如表3-2所示)，以亞太國家為主。

印度尼西亞約有90%的有效藥物成分(API)是來自進(jìn)口(約1,300種)，為了降低進(jìn)口成本，印度尼西亞國營藥廠Kimia Farma, Indofarma皆與中國大陸藥廠簽署長期供應(yīng)合約，主要由中國大陸供應(yīng)抗生素原料給印度尼西亞。

此外，影響藥品進(jìn)出口還包含政治因素，印度尼西亞政府為維持與印度及中國大陸的政治友好關(guān)系，印度及中國大陸所產(chǎn)制藥品的成本較低，成品售價(jià)也較印尼產(chǎn)制之藥品價(jià)格要低，自2010年東協(xié)分別與印度及中國大陸這二國簽署FTA后，大量低于市場售價(jià)之藥品自此二國輸入，壓低了印度尼西亞國內(nèi)藥品市場價(jià)格。

四、印度尼西亞醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)制造企業(yè)概況

在切入印度尼西亞市場時(shí)，必須先了解印度尼西亞主要競爭廠商，其如表3-3所示，此為印度尼西亞營業(yè)額前八大之制造廠，與其它東協(xié)國家不同的是，前八大制造廠中僅有一家為外商藥廠(Pfizer)，主要因素為印度尼西亞本土產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策強(qiáng)，藥品許可證必須由本土制造廠持有并販賣，外商藥廠若于印度尼西亞設(shè)立制造廠亦須采合資的方式，因此印度尼西亞的主要競爭廠商以本土藥廠為主。

表3-3 2012年印度尼西亞醫(yī)藥主要企業(yè)統(tǒng)計(jì)

印度尼西亞本土藥廠規(guī)模大且制造能量強(qiáng)，多有外銷至東協(xié)其它國家，甚至于其他先進(jìn)國家布局。前八大藥廠中有二家為國營藥廠，主要在于提供較為低價(jià)的學(xué)名藥，然而，政府采購案并未限制須優(yōu)先選擇國營藥廠的藥品，因此其市占率不如其它規(guī)模更大的藥廠，如Kalbe Group、Sanbe等藥廠。

以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)印度尼西亞事業(yè)部。若轉(zhuǎn)載，請注明出處。