越南醫(yī)藥市場(chǎng)深度剖析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：3222 收藏

一、越南醫(yī)療環(huán)境

1、越南醫(yī)療體系

根據(jù)世界衛(wèi)生組織(WHO)2013年的資料統(tǒng)計(jì)，越南目前人口為8,900萬人，男性平均壽命為73歲，女性平均壽命為77歲。公立醫(yī)療院所數(shù)量為1,059家，私立醫(yī)療院所數(shù)量?jī)H99家，公立醫(yī)院數(shù)量為私立醫(yī)院數(shù)量之10倍左右。(如表3-1所示)

整體而言，越南醫(yī)療體系以公立醫(yī)院為主，國(guó)內(nèi)有超過一千間公立醫(yī)院，每千人享有床數(shù)雖達(dá)2.01床，但越南民眾患病時(shí)習(xí)慣至大型公立醫(yī)院就醫(yī)，病患眾多而床數(shù)嚴(yán)重不足，經(jīng)常有二位病患共享一張病床，或病患被安置在病房外的走廊上的情形，且醫(yī)療設(shè)備老舊，亟待改善。整體而言，公立醫(yī)院設(shè)備老舊，床數(shù)仍供不應(yīng)求，因此政府預(yù)計(jì)增設(shè)醫(yī)院，在2015年前于胡志明市郊區(qū)開發(fā)7座新的醫(yī)療設(shè)施，以減輕市中心醫(yī)院的沉重負(fù)擔(dān)。這7個(gè)項(xiàng)目總共需要13兆越盾，其中8兆來自市政府預(yù)算，5兆由私人企業(yè)投資。

表3-1 越南醫(yī)療環(huán)境概況

以河內(nèi)(北越)最大公立醫(yī)院—白梅醫(yī)院(Bach Mai Hospital)及胡志明市(南越)最大公立醫(yī)院—Ch?R?yHospital，二間公立醫(yī)院都于20世紀(jì)法國(guó)殖民時(shí)期成立，擁有超過一千多個(gè)床位，二間醫(yī)院都有VIP服務(wù)中心，此為病患自費(fèi)流程，醫(yī)療費(fèi)用較高，但可享有空調(diào)設(shè)備及免于與大量病患排隊(duì)的醫(yī)療服務(wù)。

根據(jù)Business Monitor International統(tǒng)計(jì)，2012年越南政府在醫(yī)療支出約為36億美元(約占總醫(yī)療支出之38%)，私人醫(yī)療支出約為59億美元(約占總醫(yī)療支出之62%)，總共約89億美元，私人醫(yī)療支出約為政府醫(yī)療支出之2倍左右。(如圖3-1所示)

2、越南醫(yī)療保險(xiǎn)

越南政府自2009年開始提供社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)(Social Health Insurance；SHI)，其實(shí)行概況如圖3-2所示，其可分為四個(gè)族群：勞工退休者、年長(zhǎng)者/幼童/窮人、學(xué)生等。第一類為勞工，其約涵蓋950萬人，涵蓋率為62.4%，占總投保比為18.7%；第二類為退休者，約涵蓋220萬人，涵蓋率達(dá)94.3%，僅占總投保比的4.3%；第三類為年長(zhǎng)者/幼童/低收入階層，涵蓋人數(shù)最多，達(dá)2,060萬人，涵蓋率達(dá)80.7%，占總投保比的48.5%；第四類為學(xué)生，涵蓋1,050萬人，涵蓋率為52.8%，占總投保比20.7%。

圖3-1 2012年越南醫(yī)療支出

總體而言，仍有30%左右越南民眾無投保，無投保者包含偏遠(yuǎn)地區(qū)信息落后者，以及受薪階級(jí)者。主要因?yàn)樯鐣?huì)醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)范病患必須至居家附近小型診所就醫(yī)，若欲至大型醫(yī)院就醫(yī)則需經(jīng)由醫(yī)師開立轉(zhuǎn)診單，但民眾較信任大型綜合醫(yī)院之醫(yī)療服務(wù)，因此無法享有保險(xiǎn)，且自費(fèi)流程所享有之醫(yī)療服務(wù)水平遠(yuǎn)高于保險(xiǎn)病患，故無投保者眾多。

圖3-2 2012年越南社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)行概況

二、越南醫(yī)藥市場(chǎng)

1、致死疾病

根據(jù)世界衛(wèi)生組織(WHO)2013年的資料統(tǒng)計(jì)，2012年越南主要致死疾病為心血管疾病，占40%，主要因?yàn)槿嗣裣埠贸闊煟?5%以上男性有抽煙習(xí)慣。

越南藥品市場(chǎng)熱門產(chǎn)品包含抗生素、心血管用藥、腸胃用藥等。

癌癥亦為主要致死疾病之一，但抗癌藥物皆倚賴進(jìn)口，且癌癥相關(guān)醫(yī)療資源不足，胡志明市僅3家醫(yī)院設(shè)有癌癥醫(yī)療服務(wù)，癌癥方面的醫(yī)療資源亟待增加。(如圖3-3所示)

2、越南藥品市場(chǎng)概況

根據(jù)Business Monitor International數(shù)據(jù)顯示，越南2012年藥品市場(chǎng)值為28億美元，居?xùn)|協(xié)第四，預(yù)估2016年越南藥品市場(chǎng)會(huì)成長(zhǎng)至52億美元，2013-2017的年復(fù)合成長(zhǎng)率(CAGR)達(dá)17%，為東協(xié)成長(zhǎng)率最高者。(如圖3-4所示)

(一)越南藥品市場(chǎng)以學(xué)名藥為主，占50%藥品市場(chǎng)

2012年越南學(xué)名藥市場(chǎng)值14億美元，約占藥品市場(chǎng)值之50%，公立醫(yī)院為學(xué)名藥主要使用者，近年越南政府支持使用學(xué)名藥，造成當(dāng)?shù)氐膶W(xué)名藥市場(chǎng)成長(zhǎng)快于專利藥。(如圖3-5及3-6所示)

北越河內(nèi)屬于政治中心，許多官方機(jī)關(guān)坐落于此城市，而南越胡志明市屬于商業(yè)中心，華人較多，南北越文化差異大，其醫(yī)藥市場(chǎng)特性不同，一般來說，北越的官方色彩較重，且醫(yī)師姿態(tài)較高，對(duì)于新切入的藥廠而言較難打入市場(chǎng)，醫(yī)院對(duì)于藥品價(jià)格的議價(jià)空間較大，因此北越的藥品利潤(rùn)不如南越來得高。

圖3-3 2012年越南主要致死疾病種類

此外，越南許多藥品原料來自于日本、南韓、中國(guó)、印度進(jìn)口，使得成品易受到貨幣貶值的影響而造成成品價(jià)格上漲。例如：治療肩頸痛的Salonpas在2009年就上漲了2倍，Alcon有20多種眼藥的價(jià)格也上漲了約8%。

(二)越南有30%人口無保險(xiǎn)，OTC藥品市場(chǎng)占27%

2012年越南OTC藥品市場(chǎng)值約8億美元，占27%左右藥品市場(chǎng)。(如圖3-6及3-7所示)根據(jù)市調(diào)數(shù)據(jù)顯示，越南人在患病時(shí)，習(xí)慣請(qǐng)藥師或朋友推薦OTC藥品使用，而不至醫(yī)院就醫(yī)，也因此造成抗生素濫用的狀況。

在藥品種類方面，目前OTC藥品以腸胃用藥、止痛藥等較為熱門，雖藥局販賣產(chǎn)品之篩選主要因素為價(jià)格，但因越南民眾普遍對(duì)于中國(guó)大陸、印度產(chǎn)制藥品印象不佳，即便價(jià)格較臺(tái)灣、韓國(guó)產(chǎn)制藥品要低，一些店家仍不販賣中國(guó)大陸及印度產(chǎn)制之藥品。

圖3-4 2008-2016年越南醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

整體而言，越南醫(yī)藥市場(chǎng)將隨著人口增加、收入提升及醫(yī)療資源提升而大幅成長(zhǎng)，為東協(xié)各國(guó)中醫(yī)藥市場(chǎng)成長(zhǎng)率最高者，其中學(xué)名藥之2013-2017之年復(fù)合成長(zhǎng)率為17.3%，高于專利藥的13.8%及OTC藥品的14.8%，三者皆有二位數(shù)以上的成長(zhǎng)幅度。

圖3-5 越南各類藥品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

盡管越南民眾對(duì)于歐美原廠藥的需求持續(xù)增加，例如需求量成長(zhǎng)最大的抗癌藥、降脂藥等，但整體而言，2022年之越南藥品市場(chǎng)仍以學(xué)名藥為主，主要因?yàn)?a href="http://www.miottimo.com/vn/" class="inner_chain" >越南民眾多至公立醫(yī)院就醫(yī)，無論有無政府保險(xiǎn)，用藥皆以學(xué)名藥為主，且越南政府支持使用學(xué)名藥，造成當(dāng)?shù)氐膶W(xué)名藥市場(chǎng)成長(zhǎng)快于專利藥，因此未來十年內(nèi)越南藥品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有些微改變，學(xué)名藥占比將由50%提升為57%，而專利藥因占比將由23%降低至19%，OTC藥品亦將由27%降低為24%。

三、越南藥品進(jìn)出口市場(chǎng)

在進(jìn)出口市場(chǎng)方面，整體而言呈現(xiàn)高度貿(mào)易逆差，2012年之進(jìn)口值約19億美元，出口值約8千萬美元。在2008-2012年復(fù)合成長(zhǎng)率方面，無論進(jìn)口值或出口值皆有二位數(shù)以上的成長(zhǎng)率，進(jìn)口值成長(zhǎng)率為22.3%，出口值成長(zhǎng)率為26.2%，顯示出近年雖越南有部分藥品仰賴進(jìn)口程度提升，但本土藥品產(chǎn)制能量提升幅度更為顯著。(如圖3-7所示)

圖3-6 越南各類藥品市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

越南藥品主要仰賴進(jìn)口國(guó)家為美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士。(如表3-2所示)，仰賴進(jìn)口品項(xiàng)多為原廠高端藥品，如抗癌藥、生物制劑，包含：抗生素(約2.5億美元)、人用疫苗(約7,700萬美元)、盤尼西林/鏈霉素(約6,000萬美元)為仰賴進(jìn)口量較大者。

越南藥品主要出口國(guó)家為德國(guó)、印度、尼日利亞。(如表3-2所示)。

圖3-7 2008-2012年越南藥品進(jìn)出口量

整體而言，越南本土制藥廠約占50%的藥品市場(chǎng)，其它50%則倚賴進(jìn)口，政府期望提高本土藥廠的市占率，在2012年8月提出政令倡導(dǎo)「Vietnamese people give priority to Vietnamese medicines」(越南民眾優(yōu)先使用越南產(chǎn)制藥品)，預(yù)期未來五年內(nèi)本土藥廠提高至70%的市占率。目前而言，越南本土藥廠水平尚不如泰國(guó)、印度尼西亞，國(guó)內(nèi)通過PIC/SGMP的藥廠數(shù)量少，甚至非官方數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)200家左右的藥廠中，通過越南GMP查核的藥廠不到三分之一。目前越南本土藥廠多產(chǎn)至基礎(chǔ)學(xué)名藥，針劑類及高端藥品如抗癌藥、蛋白質(zhì)藥的制造能量不足，此外，亦有90%的有效藥物成分(API)倚賴進(jìn)口。

表3-2 2012年越南藥品主要進(jìn)出口國(guó)家