泰國化妝品市場回顧
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:24
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1、市場概況
在泰國，經(jīng)濟正迅速增長，消費者的需求變得越來越復雜，而新產(chǎn)品的出現(xiàn)讓本來就活躍的市場競爭更激烈，所有這些都為泰國的國際和國內化妝品品牌帶來了新的發(fā)展機遇。
泰國的7000萬消費者是其成為重要的中型市場的主要原因。2011年的洪災曾大大影響了泰國的經(jīng)濟，但現(xiàn)在已經(jīng)從災害的陰影中走出。2012年，泰國的經(jīng)濟增長率高達5.7%。隨之而來的是一系列的社會變化和人們可支配收入的穩(wěn)定增長，以及對多種化妝品需求的擴大。
據(jù)歐睿國際近期一份有關泰國美容和個人護理市場的調查指出，2012年泰國美容和個人護理市場價值增長了8%。據(jù)預測，到2016年，該市場價值將達到55億美元。這意味著2011年-2016年間的復合增長率為4.3%。
泰國是多種草本植物的故鄉(xiāng)。許多草本植物是化妝品的原料來源。例如，在泰國北部生長的豆科植物葛根。近幾年，含有葛根成分的乳霜、乳液和精華液等產(chǎn)品銷量增長迅速。葛根因其抗衰老功能而流行，而且此類產(chǎn)品在日本也很受歡迎。葛根產(chǎn)品和其他泰國草本植物產(chǎn)品的主要功效是抗衰老。除此之外，還有去痘、清潔和美白的效果。
另外，泰國有關草本化妝品開發(fā)的調查研究越來越多，政府給予私營企業(yè)更多的支持，并鼓勵化妝品生產(chǎn)商開發(fā)自己的品牌。這促使各類專家一起對新產(chǎn)品的開發(fā)和創(chuàng)新做出更深入的調研。
泰國將獲得更多向其他東盟國家銷售產(chǎn)品的機會，同時鑒于東盟經(jīng)濟共同體要求制造商提供每件化妝產(chǎn)品的信息，他們還將從即將確定的共同經(jīng)濟法規(guī)中獲益。
根據(jù)東盟經(jīng)濟共同體規(guī)定，所有化妝產(chǎn)品會被歸類為普通化妝品。也就是說，制造公司僅需要向FDA（泰國食品和藥物管理局）提供產(chǎn)品生產(chǎn)公司、包裝公司和進口公司的地址。目前，泰國公司不得不在產(chǎn)品生產(chǎn)前向FDA提交詳細的產(chǎn)品信息。這是因為政府一直把保護消費者放在首位，這也使許多不同的法規(guī)應運而生。2011年-2012年泰國化妝品和盥洗用品市場產(chǎn)值見表1，日化公司在泰國的排名情況見表2。
2、市場特點
①增長的驅動力
與此同時，歐睿公司在一份泰國男性美容市場的報告中指出，男性為泰國個人護理市場的增長帶來了強大動力。的確，韓國作為潮流引導者，其男性美容市場的增長影響著泰國男性美容市場的發(fā)展。此外，隨著城市人口的增多，泰國都市型男市場十分強勁。泰國男性，特別是城市的職場人群，為了社交的需要，更注重自己的著裝打扮。
隨著更多的女性參加工作，泰國的女性也越來越關注她們的外形。許多城市女性擁有選擇不同種類化妝品的機會。另外，注重外表的泰國女性開始趨向低齡化。她們從青少年期開始就使用唇膏和粉底等化妝品。
寶潔公司（泰國）品牌經(jīng)理Vorasit Turongsomboon稱，越來越復雜的泰國消費群的需求將市場推動到新的創(chuàng)新層面。目前消費者傾向于尋找功效明顯的產(chǎn)品，他們不斷地尋找擁有品牌所承諾功效的產(chǎn)品。一旦使用后，將忠于這一產(chǎn)品，還愿意嘗試購買同一品牌的其他產(chǎn)品。寶潔很早就發(fā)現(xiàn)這一趨勢，其致力于產(chǎn)品的創(chuàng)新和功效的提高，以便提供超出消費者期望的效果。
為了滿足男性和女性消費者的這種需求，泰國美容和個人護理品牌力圖推出有特定功效，包括有多重功效的產(chǎn)品。各品牌推出新產(chǎn)品的周期不斷縮短。反過來，這導致產(chǎn)品創(chuàng)新的提升和市場競爭的加劇。
護膚產(chǎn)品在泰國美容和個人護理市場中所占比重最大，其2012年的銷售額增長了8.1%，達到15億美元。據(jù)預測，護膚市場銷售額有望在2016年到達21億美元，這意味著其2011年-2016年的復合增長率為5.1%。
②男性美容的熱潮
男性已成為護膚市場的強大驅動力。泰國男性的膚質比女性更油膩，因此他們會尋求清潔、控油和去痘的產(chǎn)品。男性希望膚色干凈，且比女性更愿意在有效的產(chǎn)品上投資。泰國男性越來越關注他們的外表和膚色，并熱衷于關注自己的儀表，因而男性護膚產(chǎn)品已經(jīng)風靡泰國市場。
國際品牌通過一系列的創(chuàng)新產(chǎn)品很好地利用了這一需求。最近寶潔公司開發(fā)的SK-II男性系列在泰國上市。該系列包括3個產(chǎn)品：SK-II男士活能護膚精華露；SK-II男士活能修復精華霜；SK-II男士活能保濕潔面乳。SK-II產(chǎn)品內含酵母精華，該成分富含維生素、氨基酸、礦物質和有機酸，能夠為肌膚帶來多重功效，它由寶潔公司發(fā)明并為其專用。SK-II男士系列將酵母精華與專門為男性肌膚結構而設計的生產(chǎn)工藝相結合，使男性的肌膚變得更有活力，更加干凈且富有光澤。
SK-II男性系列的目標是那些注重自己各方面形象并期待有最優(yōu)表現(xiàn)和最大成功的都市男性。該系列在泰國上市后的4個月里，消費者對它的接受程度遠遠高于預期。而且在曼谷的5個商場中發(fā)布了該系列產(chǎn)品，但消費者仍不斷要求開通更多的購買渠道。在泰國，SK-II是一個受歡迎的強大品牌。這要歸功于其專利明星配方成分酵母精華以及適應市場消費者需求的品牌定位：擁有光澤肌膚。
近期在泰國上市的男性護膚產(chǎn)品還有：聯(lián)合利華的凡士林男性系列，包括凡士林男士美白潔面乳、凡士林男士美白磨砂潔面乳和凡士林男士清爽控油潔面乳；歐萊雅的卡尼爾男士系列，包括卡尼爾男士清爽防曬、卡尼爾男士清爽控油系列、卡尼爾男士多效抗痘系列。護膚、剃須、洗浴、除臭和頭發(fā)護理等一系列男性產(chǎn)品的銷量在2012年增長了9.8%，達到2.25億美元。據(jù)預測男性產(chǎn)品的銷售額將在2016年達到2.85億美元，意味著其2011年-2016年的復合增長率為4.3%。
歐睿公司稱，拜爾斯道夫的妮維雅男性品牌在男性須前/須后產(chǎn)品、男性除臭和護膚產(chǎn)品分類中成為領導品牌。鑒于其旗艦品牌吉列在男性須前/須后產(chǎn)品和剃須產(chǎn)品中的強大地位，寶潔公司也是該市場的主要競爭對手之一。
男性新產(chǎn)品也推動了洗浴產(chǎn)品市場的增長。洗浴產(chǎn)品市場額預計將在2016年達到56.4億美元，其2011年-2016年的復合增長率將為3.2%。2011年底SaugellaUomo3合1三重功效沐浴液以100mL的包裝規(guī)格上市。
3、機遇與挑戰(zhàn)
在泰國，女性護膚市場的增長主要由美白系列產(chǎn)品推動。與亞洲的大部分地區(qū)一樣，擁有白皙的肌膚在泰國一直被認作是地位和身份的象征。隨著市場競爭的加劇，越來越多的美白產(chǎn)品增加了其他功效。
近期在泰國上市的聯(lián)合利華出品的旁氏無暇透白護膚霜就屬于此類產(chǎn)品。據(jù)品牌介紹，該產(chǎn)品是專為亞洲人膚質而設計的配方，勻亮膚色，減少暗沉，僅需7天，肌膚透現(xiàn)無瑕白皙光彩。旁氏稱，該產(chǎn)品包含VAO-B3無暇白皙復合因子，能夠深層亮白肌膚。
此外，還能補充肌膚水分，令肌膚柔滑細膩，光澤通透，同時還有防曬功效。類似的多效美白產(chǎn)品還有寶潔公司生產(chǎn)的玉蘭油自然美白系列。
護發(fā)品市場的競爭也在逐漸增強，2012年的市場增長率為6.7%，達到7.08億美元，預計其2016年的市場銷售額將達到8.59億美元，而2011年-2016年的復合增長率預計為3.2%。據(jù)歐睿公司的報告稱，泰國地區(qū)護發(fā)品的領導品牌包括夏士蓮、多芬、聯(lián)合利華的清揚、潘婷、飄柔、海飛絲、伊卡璐草本精華、寶潔的威娜和歐萊雅的愛莎和卡詩。
寶潔公司的產(chǎn)品無論在男性消費群體還是女性消費群體中都受到更多的青睞，其高端和低端的產(chǎn)品功效都不錯。
彩妝市場是女性市場的新機遇。2012年其市場增長率為9.7%，達到4.84億美元。歐睿公司預測，在2016年彩妝市場的銷售額達6.28億美元，2011年-2016年的復合增長率將為4.7%。由于彩妝市場是一個相當分散的市場，有許多的品牌都力圖占領一席之地。然而，由于該市場的巨大吸引力，新的競爭者不斷加入該市場。
這其中也不乏一些國際品牌，如歐萊雅的美寶蓮、巴黎歐萊雅、碧歐泉、植村秀和蘭寇等。泰國國內品牌銷量也不錯。Better Way公司就是其中的佼佼者。其成功主要歸功于旗下品牌Mistine，且公司通過不同的產(chǎn)品組合拉動了銷售的增長。Better Way一直被認為是泰國化妝品公司的領導者，其Mistine身體護理、個人護理、化妝、香水和護膚產(chǎn)品近期獲得了一系列的獎項，例如，獲得2012年讀者文摘亞洲地區(qū)“信譽品牌”。泰國國內的大型化妝品公司還有BSC，Sheene公司以及Pure Care公司。
由于對該領域的研究和探索不斷加深，泰國化妝品工業(yè)仍將保持增長趨勢，且將從更加強勁的市場中受益。此刻，口碑成了最佳的促銷手段。在政府的支持幫助下這種情況能夠有所改變，政府正在通過貿易代表團等促銷途徑幫助中小型企業(yè)。
國內品牌很難在泰國市場與國際品牌競爭，因為國際品牌能投放更多的資金做廣告。但事實上，泰國公司擁有的生產(chǎn)技術足以生產(chǎn)出許多好的護膚品和護發(fā)產(chǎn)品。
在泰國，本地和國際彩妝生產(chǎn)商共同面對的一個問題是非法交易市場。由于網(wǎng)絡媒體的迅速傳播，特別是Facebook等社交網(wǎng)站的出現(xiàn)，這個問題變得越來越嚴重?，F(xiàn)在有許多網(wǎng)上購物頻道以相比于柜臺價更低的價格出售品牌彩妝產(chǎn)品，這吸引了目標消費者的眼球。
在泰國，經(jīng)濟正迅速增長，消費者的需求變得越來越復雜，而新產(chǎn)品的出現(xiàn)讓本來就活躍的市場競爭更激烈，所有這些都為泰國的國際和國內化妝品品牌帶來了新的發(fā)展機遇。
泰國的7000萬消費者是其成為重要的中型市場的主要原因。2011年的洪災曾大大影響了泰國的經(jīng)濟，但現(xiàn)在已經(jīng)從災害的陰影中走出。2012年，泰國的經(jīng)濟增長率高達5.7%。隨之而來的是一系列的社會變化和人們可支配收入的穩(wěn)定增長，以及對多種化妝品需求的擴大。
據(jù)歐睿國際近期一份有關泰國美容和個人護理市場的調查指出，2012年泰國美容和個人護理市場價值增長了8%。據(jù)預測，到2016年，該市場價值將達到55億美元。這意味著2011年-2016年間的復合增長率為4.3%。
表1 2011-2012年泰國化妝品和盥洗用品市場產(chǎn)值
泰國是多種草本植物的故鄉(xiāng)。許多草本植物是化妝品的原料來源。例如，在泰國北部生長的豆科植物葛根。近幾年，含有葛根成分的乳霜、乳液和精華液等產(chǎn)品銷量增長迅速。葛根因其抗衰老功能而流行，而且此類產(chǎn)品在日本也很受歡迎。葛根產(chǎn)品和其他泰國草本植物產(chǎn)品的主要功效是抗衰老。除此之外，還有去痘、清潔和美白的效果。
另外，泰國有關草本化妝品開發(fā)的調查研究越來越多，政府給予私營企業(yè)更多的支持，并鼓勵化妝品生產(chǎn)商開發(fā)自己的品牌。這促使各類專家一起對新產(chǎn)品的開發(fā)和創(chuàng)新做出更深入的調研。
表2 日化公司在泰國的排名情況
泰國將獲得更多向其他東盟國家銷售產(chǎn)品的機會，同時鑒于東盟經(jīng)濟共同體要求制造商提供每件化妝產(chǎn)品的信息，他們還將從即將確定的共同經(jīng)濟法規(guī)中獲益。
根據(jù)東盟經(jīng)濟共同體規(guī)定，所有化妝產(chǎn)品會被歸類為普通化妝品。也就是說，制造公司僅需要向FDA（泰國食品和藥物管理局）提供產(chǎn)品生產(chǎn)公司、包裝公司和進口公司的地址。目前，泰國公司不得不在產(chǎn)品生產(chǎn)前向FDA提交詳細的產(chǎn)品信息。這是因為政府一直把保護消費者放在首位，這也使許多不同的法規(guī)應運而生。2011年-2012年泰國化妝品和盥洗用品市場產(chǎn)值見表1，日化公司在泰國的排名情況見表2。
2、市場特點
①增長的驅動力
與此同時，歐睿公司在一份泰國男性美容市場的報告中指出，男性為泰國個人護理市場的增長帶來了強大動力。的確，韓國作為潮流引導者，其男性美容市場的增長影響著泰國男性美容市場的發(fā)展。此外，隨著城市人口的增多，泰國都市型男市場十分強勁。泰國男性，特別是城市的職場人群，為了社交的需要，更注重自己的著裝打扮。
隨著更多的女性參加工作，泰國的女性也越來越關注她們的外形。許多城市女性擁有選擇不同種類化妝品的機會。另外，注重外表的泰國女性開始趨向低齡化。她們從青少年期開始就使用唇膏和粉底等化妝品。
寶潔公司（泰國）品牌經(jīng)理Vorasit Turongsomboon稱，越來越復雜的泰國消費群的需求將市場推動到新的創(chuàng)新層面。目前消費者傾向于尋找功效明顯的產(chǎn)品，他們不斷地尋找擁有品牌所承諾功效的產(chǎn)品。一旦使用后，將忠于這一產(chǎn)品，還愿意嘗試購買同一品牌的其他產(chǎn)品。寶潔很早就發(fā)現(xiàn)這一趨勢，其致力于產(chǎn)品的創(chuàng)新和功效的提高，以便提供超出消費者期望的效果。
為了滿足男性和女性消費者的這種需求，泰國美容和個人護理品牌力圖推出有特定功效，包括有多重功效的產(chǎn)品。各品牌推出新產(chǎn)品的周期不斷縮短。反過來，這導致產(chǎn)品創(chuàng)新的提升和市場競爭的加劇。
護膚產(chǎn)品在泰國美容和個人護理市場中所占比重最大，其2012年的銷售額增長了8.1%，達到15億美元。據(jù)預測，護膚市場銷售額有望在2016年到達21億美元，這意味著其2011年-2016年的復合增長率為5.1%。
②男性美容的熱潮
男性已成為護膚市場的強大驅動力。泰國男性的膚質比女性更油膩，因此他們會尋求清潔、控油和去痘的產(chǎn)品。男性希望膚色干凈，且比女性更愿意在有效的產(chǎn)品上投資。泰國男性越來越關注他們的外表和膚色，并熱衷于關注自己的儀表，因而男性護膚產(chǎn)品已經(jīng)風靡泰國市場。
國際品牌通過一系列的創(chuàng)新產(chǎn)品很好地利用了這一需求。最近寶潔公司開發(fā)的SK-II男性系列在泰國上市。該系列包括3個產(chǎn)品：SK-II男士活能護膚精華露；SK-II男士活能修復精華霜；SK-II男士活能保濕潔面乳。SK-II產(chǎn)品內含酵母精華，該成分富含維生素、氨基酸、礦物質和有機酸，能夠為肌膚帶來多重功效，它由寶潔公司發(fā)明并為其專用。SK-II男士系列將酵母精華與專門為男性肌膚結構而設計的生產(chǎn)工藝相結合，使男性的肌膚變得更有活力，更加干凈且富有光澤。
SK-II男性系列的目標是那些注重自己各方面形象并期待有最優(yōu)表現(xiàn)和最大成功的都市男性。該系列在泰國上市后的4個月里，消費者對它的接受程度遠遠高于預期。而且在曼谷的5個商場中發(fā)布了該系列產(chǎn)品，但消費者仍不斷要求開通更多的購買渠道。在泰國，SK-II是一個受歡迎的強大品牌。這要歸功于其專利明星配方成分酵母精華以及適應市場消費者需求的品牌定位：擁有光澤肌膚。
近期在泰國上市的男性護膚產(chǎn)品還有：聯(lián)合利華的凡士林男性系列，包括凡士林男士美白潔面乳、凡士林男士美白磨砂潔面乳和凡士林男士清爽控油潔面乳；歐萊雅的卡尼爾男士系列，包括卡尼爾男士清爽防曬、卡尼爾男士清爽控油系列、卡尼爾男士多效抗痘系列。護膚、剃須、洗浴、除臭和頭發(fā)護理等一系列男性產(chǎn)品的銷量在2012年增長了9.8%，達到2.25億美元。據(jù)預測男性產(chǎn)品的銷售額將在2016年達到2.85億美元，意味著其2011年-2016年的復合增長率為4.3%。
歐睿公司稱，拜爾斯道夫的妮維雅男性品牌在男性須前/須后產(chǎn)品、男性除臭和護膚產(chǎn)品分類中成為領導品牌。鑒于其旗艦品牌吉列在男性須前/須后產(chǎn)品和剃須產(chǎn)品中的強大地位，寶潔公司也是該市場的主要競爭對手之一。
男性新產(chǎn)品也推動了洗浴產(chǎn)品市場的增長。洗浴產(chǎn)品市場額預計將在2016年達到56.4億美元，其2011年-2016年的復合增長率將為3.2%。2011年底SaugellaUomo3合1三重功效沐浴液以100mL的包裝規(guī)格上市。
3、機遇與挑戰(zhàn)
在泰國，女性護膚市場的增長主要由美白系列產(chǎn)品推動。與亞洲的大部分地區(qū)一樣，擁有白皙的肌膚在泰國一直被認作是地位和身份的象征。隨著市場競爭的加劇，越來越多的美白產(chǎn)品增加了其他功效。
近期在泰國上市的聯(lián)合利華出品的旁氏無暇透白護膚霜就屬于此類產(chǎn)品。據(jù)品牌介紹，該產(chǎn)品是專為亞洲人膚質而設計的配方，勻亮膚色，減少暗沉，僅需7天，肌膚透現(xiàn)無瑕白皙光彩。旁氏稱，該產(chǎn)品包含VAO-B3無暇白皙復合因子，能夠深層亮白肌膚。
此外，還能補充肌膚水分，令肌膚柔滑細膩，光澤通透，同時還有防曬功效。類似的多效美白產(chǎn)品還有寶潔公司生產(chǎn)的玉蘭油自然美白系列。
護發(fā)品市場的競爭也在逐漸增強，2012年的市場增長率為6.7%，達到7.08億美元，預計其2016年的市場銷售額將達到8.59億美元，而2011年-2016年的復合增長率預計為3.2%。據(jù)歐睿公司的報告稱，泰國地區(qū)護發(fā)品的領導品牌包括夏士蓮、多芬、聯(lián)合利華的清揚、潘婷、飄柔、海飛絲、伊卡璐草本精華、寶潔的威娜和歐萊雅的愛莎和卡詩。
寶潔公司的產(chǎn)品無論在男性消費群體還是女性消費群體中都受到更多的青睞，其高端和低端的產(chǎn)品功效都不錯。
彩妝市場是女性市場的新機遇。2012年其市場增長率為9.7%，達到4.84億美元。歐睿公司預測，在2016年彩妝市場的銷售額達6.28億美元，2011年-2016年的復合增長率將為4.7%。由于彩妝市場是一個相當分散的市場，有許多的品牌都力圖占領一席之地。然而，由于該市場的巨大吸引力，新的競爭者不斷加入該市場。
這其中也不乏一些國際品牌，如歐萊雅的美寶蓮、巴黎歐萊雅、碧歐泉、植村秀和蘭寇等。泰國國內品牌銷量也不錯。Better Way公司就是其中的佼佼者。其成功主要歸功于旗下品牌Mistine，且公司通過不同的產(chǎn)品組合拉動了銷售的增長。Better Way一直被認為是泰國化妝品公司的領導者，其Mistine身體護理、個人護理、化妝、香水和護膚產(chǎn)品近期獲得了一系列的獎項，例如，獲得2012年讀者文摘亞洲地區(qū)“信譽品牌”。泰國國內的大型化妝品公司還有BSC，Sheene公司以及Pure Care公司。
由于對該領域的研究和探索不斷加深，泰國化妝品工業(yè)仍將保持增長趨勢，且將從更加強勁的市場中受益。此刻，口碑成了最佳的促銷手段。在政府的支持幫助下這種情況能夠有所改變，政府正在通過貿易代表團等促銷途徑幫助中小型企業(yè)。
國內品牌很難在泰國市場與國際品牌競爭，因為國際品牌能投放更多的資金做廣告。但事實上，泰國公司擁有的生產(chǎn)技術足以生產(chǎn)出許多好的護膚品和護發(fā)產(chǎn)品。
在泰國，本地和國際彩妝生產(chǎn)商共同面對的一個問題是非法交易市場。由于網(wǎng)絡媒體的迅速傳播，特別是Facebook等社交網(wǎng)站的出現(xiàn)，這個問題變得越來越嚴重?，F(xiàn)在有許多網(wǎng)上購物頻道以相比于柜臺價更低的價格出售品牌彩妝產(chǎn)品，這吸引了目標消費者的眼球。
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