2016年第一季度中國(guó)有線電視行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀回顧

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：2209 收藏

2016年一季度，我國(guó)有線電視行業(yè)總用戶數(shù)達(dá)到2.52億戶，數(shù)字電視用戶2.05億戶，數(shù)字化率81.3%;在雙向網(wǎng)絡(luò)改造進(jìn)度持續(xù)加快的基礎(chǔ)上，雙向業(yè)務(wù)開(kāi)通率接近40%，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)效益不斷提升;廣電寬帶用戶規(guī)模突破兩千萬(wàn)，占有線電視用戶的比重進(jìn)一步提升至8%;有線電視機(jī)頂盒的高清化、智能化升級(jí)改造提速，高清數(shù)字電視用戶規(guī)模達(dá)到6617.8萬(wàn)戶.智能終端用戶規(guī)模達(dá)到225萬(wàn)戶。

但是，值得特別關(guān)注的是:有線電視用戶雖然總體規(guī)模維持增長(zhǎng)，但實(shí)際繳費(fèi)用戶已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng):相比2015年年底，2016年一季度繳費(fèi)用戶減少661.5萬(wàn)，繳費(fèi)率下降4個(gè)百分點(diǎn)至81.9%，有線電視實(shí)際用戶流失嚴(yán)重;與此同時(shí)，直播星用戶一季度凈增1228.8萬(wàn)戶，IPTV一季度凈增預(yù)計(jì)超過(guò)700萬(wàn)戶，發(fā)展繼續(xù)高歌猛進(jìn)，全業(yè)務(wù)融合競(jìng)爭(zhēng)的影響還在持續(xù)深化。

圖1 中國(guó)家庭收視格局

另外，作為“十三五”的開(kāi)局之年，政府及行業(yè)管理部門在一季度出臺(tái)的各項(xiàng)相關(guān)政策也值得關(guān)注。3月，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》經(jīng)由國(guó)家十二屆全國(guó)人大四次會(huì)議表決通過(guò)。應(yīng)特別關(guān)注的是其中的兩個(gè)篇章:其一是第六篇:“拓展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)空間”，從四個(gè)方面明確提出實(shí)施網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略。一是構(gòu)建泛在高效的信息網(wǎng)絡(luò)。完善新一代高速光纖網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建先進(jìn)泛在的無(wú)線寬帶網(wǎng)。加快信息網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用，推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)。二是發(fā)展現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系。夯實(shí)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用基礎(chǔ)，加快多領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。三是實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。加快政府?dāng)?shù)據(jù)開(kāi)放共享，促進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。四是強(qiáng)化信息安全保障。加強(qiáng)數(shù)據(jù)資源安全保護(hù)，科學(xué)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)空間治理，全面保障重要信息系統(tǒng)安全。同時(shí)還提出了八大信息化重大工程，包括:寬帶中國(guó)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用推廣、云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、國(guó)家政務(wù)信息化、電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)安全保障工程。其二是第十六篇“加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)”，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的四方面:一是構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。完善公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)基層文化服務(wù)能力建設(shè)。二是加快發(fā)展現(xiàn)代文化產(chǎn)業(yè)，加快全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)整合和智能化建設(shè)。三是建設(shè)現(xiàn)代傳媒體系，加強(qiáng)主流媒體建設(shè)，提高輿論引導(dǎo)水平，增強(qiáng)傳播力公信力影響力。以先進(jìn)技術(shù)為支撐、內(nèi)容建設(shè)為根本，推動(dòng)傳統(tǒng)媒體和新興媒體在內(nèi)容、渠道、平臺(tái)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面深度融合，建設(shè)“內(nèi)容+平臺(tái)+終端”的新型傳播體系，打造一批新型主流媒體和傳播載體。四要加強(qiáng)國(guó)際傳播能力建設(shè)，拓展海外傳播網(wǎng)絡(luò)，豐富傳播渠道和手段。打造旗艦媒體，推進(jìn)合作傳播。加強(qiáng)與國(guó)際大型傳媒集團(tuán)的合資合作，發(fā)揮各類信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的文化傳播作用。

圖2 2013-2016年第一季度中國(guó)有線電視數(shù)字化進(jìn)程

3月，國(guó)務(wù)院三網(wǎng)融合工作協(xié)調(diào)小組辦公室下發(fā)了今年的1號(hào)特急文《關(guān)于在全國(guó)范圍全面推進(jìn)三網(wǎng)融合工作深入開(kāi)展的通知》，該通知針對(duì)現(xiàn)階段雙向進(jìn)入業(yè)務(wù)許可申請(qǐng)和審批工作，廣電、工信的行業(yè)監(jiān)督職責(zé)劃分，具體工作要求以及協(xié)調(diào)機(jī)制做了進(jìn)一步的明確和重申，主要包括:一、明確了推廣階段雙向進(jìn)入業(yè)務(wù)許可申請(qǐng)和審批的工作機(jī)制;二、明確中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司申請(qǐng)固定網(wǎng)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)牌照及各省廣電公司申請(qǐng)互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)牌照資格;三、明確了三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展lPTV傳輸業(yè)務(wù)資格;四、明確了廣電企業(yè)申請(qǐng)?jiān)鲋惦娦艠I(yè)務(wù)的資格。

根據(jù)通知“全國(guó)范圍全面推進(jìn)”的提法，今年三網(wǎng)融合必將進(jìn)入快車道，一方面，如何保障作為初涉電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)的有線新兵的基本權(quán)益，實(shí)現(xiàn)與規(guī)模龐大、資金雄厚又全業(yè)務(wù)、一體化作戰(zhàn)的電信集團(tuán)軍的同維度競(jìng)爭(zhēng)，希望能夠持續(xù)出臺(tái)更加積極公正、合理有效的三網(wǎng)融合配套政策。另一方面，對(duì)于各地有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，當(dāng)務(wù)之急仍應(yīng)是以網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為核心，加快拓展寬帶業(yè)務(wù)，做精做優(yōu)收視服務(wù)，不斷提升用戶服務(wù)質(zhì)量，提高市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力，才是防守上策。另外。1月初，總局辦公廳向全國(guó)各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新聞出版廣電局，下發(fā)了《關(guān)于中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司開(kāi)展全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)個(gè)平臺(tái)建設(shè)的通知》及《全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通平臺(tái)先導(dǎo)項(xiàng)目總體技術(shù)方案》，則是從行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的全局性角度，通過(guò)全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通平臺(tái)的建設(shè)，促進(jìn)有線電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。推動(dòng)有線電視網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)承載能力和跨域服務(wù)能力的提升，實(shí)現(xiàn)行業(yè)合縱連橫、互聯(lián)互通，是應(yīng)對(duì)三網(wǎng)融合競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵舉措之一。

表1 2015-2016年Q1有線電視用戶主要指標(biāo)

2015年底，財(cái)政部和工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展電信普遍服務(wù)試點(diǎn)工作的通知》以及《2016年度電信普遍服務(wù)試點(diǎn)申報(bào)指南》也同樣值得持續(xù)關(guān)注。其中明確提出:1、試點(diǎn)目標(biāo)。推動(dòng)農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)寬帶建設(shè)發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和信息化水平不斷提升，助力實(shí)現(xiàn)2020年98%的行政村通寬帶、農(nóng)村寬帶接入能力超過(guò)12Mbps等“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略目標(biāo)。2016年支持不超過(guò)1.5萬(wàn)個(gè)未通村、2.2萬(wàn)個(gè)升級(jí)村寬帶建設(shè)和運(yùn)行。2、申報(bào)條件。一是行政村未通寬帶或已通寬帶但接入能力低于12Mbps;二是行政村距離臨近光節(jié)點(diǎn)距離在20km以內(nèi)。3、補(bǔ)助上限。中央財(cái)政補(bǔ)助資金一次性下達(dá)到省(區(qū)、市)，具體補(bǔ)助規(guī)模以工業(yè)和信息化部、財(cái)政部認(rèn)定的分區(qū)域電信普遍服務(wù)投入成本為基數(shù)，東部、中部、西部及自治區(qū)各省(區(qū)、市)分別按其基數(shù)的15%、20%、30%、35%核定。中央財(cái)政補(bǔ)助資金重點(diǎn)保障中標(biāo)企業(yè)農(nóng)村寬帶建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用補(bǔ)償。原則上通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)選定電信普遍服務(wù)實(shí)施企業(yè)，鼓勵(lì)民間資本及廣電企業(yè)公平參與競(jìng)爭(zhēng)。目前，農(nóng)村市場(chǎng)仍是有線電視業(yè)務(wù)的待開(kāi)發(fā)的增量市場(chǎng)之一，建議各地有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)企業(yè)結(jié)合各地區(qū)域情況和自身的資源能力，提前布局，在我國(guó)寬帶鄉(xiāng)村的建設(shè)過(guò)程中分得一杯羹，宜早不宜遲。目前，一些省網(wǎng)已經(jīng)先后通過(guò)申請(qǐng)國(guó)家發(fā)改委“寬帶鄉(xiāng)村”和中小城市網(wǎng)絡(luò)完善工程建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)建設(shè)基金，進(jìn)行了農(nóng)村市場(chǎng)的拓展。

圖3 有線標(biāo)清、高清及智能機(jī)頂盒的年度出貨比例

有線標(biāo)清、高清及智能機(jī)頂盒的年度出貨比例

十三五期間，有線電視網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的發(fā)展面臨更加復(fù)雜多變的外部環(huán)境，國(guó)家加大對(duì)信息基礎(chǔ)設(shè)施和公共文化設(shè)施的投入力度無(wú)疑是行業(yè)發(fā)展的重大利好，但是應(yīng)對(duì)三網(wǎng)融合競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，仍然需要破除發(fā)展的瓶頸和壁壘，堅(jiān)定不移地走上網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)規(guī)模化、集約化、產(chǎn)業(yè)化的道路。

1、收視格局

2016年第一季度，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)趨于嚴(yán)峻，相比有線電視，直播星、IPTV、OTTTV這三種收視方式的普及率都出現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。其中，直播星用戶凈增1228.8萬(wàn)戶，總量達(dá)到8327萬(wàn)戶;IPTV凈增710萬(wàn)戶，達(dá)到5300萬(wàn)戶;OTTTV的收視普及率也相比2015年底增加1.54%。

圖4 有線雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶、滲透用戶以及業(yè)務(wù)開(kāi)通率

2、用戶結(jié)構(gòu)

2016年第一季度，我國(guó)有線電視用戶總量25216.8萬(wàn)戶，有線數(shù)字電視用戶20512.3萬(wàn)戶，數(shù)字化率81.3%，用戶規(guī)模增速和數(shù)字化率延續(xù)了2015年以來(lái)持續(xù)放緩的發(fā)展態(tài)勢(shì)。一季度，整體行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn):

①總體用戶規(guī)模體量增加，但實(shí)際繳費(fèi)用戶負(fù)增長(zhǎng)。有線數(shù)字電視實(shí)際繳費(fèi)用戶16803.4萬(wàn)戶，相比2015年年底，繳費(fèi)用戶減少661.5萬(wàn)，繳費(fèi)率下降4個(gè)百分點(diǎn)至81.9%。

②雙向用戶和寬帶用戶規(guī)模發(fā)展。雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶達(dá)到13667.1萬(wàn)戶，占有線電視用戶總量的54.2%;雙向網(wǎng)絡(luò)滲透用戶達(dá)到5383.5萬(wàn)戶，占比達(dá)到21.4%，寬帶用戶用戶規(guī)模突破兩千萬(wàn)，達(dá)到2011萬(wàn)戶，占有線電視用戶總量的比重達(dá)到8%。

圖5 2016年1季度我國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)比例

③高清化、智能化升級(jí)提速。有線高清數(shù)字電視用戶占比穩(wěn)步上升，用戶規(guī)模達(dá)到6617.8萬(wàn)戶，占比26.2%;智能電視用戶超過(guò)200萬(wàn)戶，達(dá)到225萬(wàn)戶。

3、終端出貨

截至2016年第一季度，有線數(shù)字電視機(jī)頂盒歷史出貨總量突破2.6億臺(tái)，標(biāo)清機(jī)頂盒仍為存量市場(chǎng)的主要終端，高清機(jī)頂盒出貨量達(dá)到6973.8萬(wàn)臺(tái)，占比提升至26.74%。

從機(jī)頂盒的出貨結(jié)構(gòu)來(lái)看，一季度，有線數(shù)字電視高清機(jī)頂盒單季度出貨445.8萬(wàn)臺(tái)，占機(jī)頂盒季度總出貨量的84.30%，在新增市場(chǎng)的占有率進(jìn)一步提升。

智能機(jī)頂盒已表現(xiàn)出巨大的增長(zhǎng)潛力，一季度出貨量與單向盒子基本相當(dāng)，占比進(jìn)一步提升至7.3%。

4、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

2016年一季度，我國(guó)有線雙向網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度持續(xù)提速，雙向網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)開(kāi)通率顯著提升，達(dá)到39.4%。網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶相比2015年底增長(zhǎng)1%，達(dá)到13667.1萬(wàn)戶，占全國(guó)有線電視用戶的54.2%;有線雙向網(wǎng)改滲透用戶凈增386.6萬(wàn)戶，達(dá)到5383.5萬(wàn)戶，有線電視雙向網(wǎng)絡(luò)滲透用戶數(shù)占全國(guó)有線電視用戶的21.35%。

雙向網(wǎng)絡(luò)建設(shè)采取的技術(shù)體制方面，2016年一季度，EPON+EoC技術(shù)體制占比提升1%。CMTS制式占比進(jìn)一步下降至36%。