日本汽車企業(yè)投資泰國現(xiàn)狀分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：2166 收藏

目前，無論是日本、歐洲、美國還是印度，全球汽車和摩托車龍頭企業(yè)的生產(chǎn)基地都轉(zhuǎn)移到了泰國。亞洲汽車跨國公司以日本為主，如;川崎(Kawasaki)、鈴木(Suzuki)、豐田((Toyota)、日產(chǎn)(Nissan)、馬自達(dá)(Mazda)、三菱(Mitsubishi)、五十鈴(Isuzu)、本田(Honda)、日野(Hino)。美國汽車跨國公司以美國通用(General Motor)和福特(Ford)汽車跨國公司為主。歐洲汽車跨國公司有奔馳(Mercedes Benz)、寶馬(BMW),凱旋(Triumph)和沃爾沃(Volvo)汽車公司。大部分的汽車企業(yè)都把泰國當(dāng)東南亞的生產(chǎn)基地，以滿足未來市場擴(kuò)張，每個汽車企業(yè)都在增加生產(chǎn)量。2012年泰國汽車生產(chǎn)量達(dá)到275百萬輛，摩托車生產(chǎn)量達(dá)280萬輛，汽車產(chǎn)業(yè)占泰國GDP的百分之十，在汽車工業(yè)的就業(yè)人數(shù)達(dá)50萬人，皮卡車使用國內(nèi)零部件8096，客車使用國內(nèi)零部件45%,摩托車必須使用90%的國內(nèi)的零部件，出口和國內(nèi)銷售的比例是1:1，汽車工業(yè)產(chǎn)值平均每年8千億泰株。

圖4-1 2013-2014年泰國汽車分品牌銷量統(tǒng)計(jì)

雖然有許多在泰國投資的跨國公司，但是每個企業(yè)的投資行為卻不同。歐美日汽車跨國公司在泰國汽車產(chǎn)業(yè)有不同的投資特點(diǎn)，日本是泰國最大外資來源國家之一，居泰國汽車產(chǎn)業(yè)直接投資的首位。而美國是世界上汽車大規(guī)模生產(chǎn)最早的國家，可是在泰國投資比例和汽車市場份額不比日本跨國公司多。

從表4-1表示2012年日本汽車銷量占整個國家的88.51%，歐美汽車的銷量只占1.36%。從表4-2也表示2014和2013年泰國汽車銷售量和市場份額。日本汽車銷量占整個國家的89%，其他汽車的銷量只占國家市場的11%。圖4-1和圖4-2表示了日本、歐洲和美國汽車跨國公司在泰國投資汽車工業(yè)各有特點(diǎn)。絲路印象研究日本兩個汽車公司:豐田汽車(泰國)投資有限公司〔Toyota Motor(Thailand)Co.,Ltd.)，本田汽車(泰國)投資有限公司(Honda Automobile(Thailand)Co.,Ltd)。絲路印象研究美國兩個汽車公司:福特汽車(泰國)投資有限公司(FordMotor(Thailand)Co.,Ltd)，通用汽車公司(泰國)

圖4-2 2013-2014年泰國汽車分品牌市場份額

根據(jù)大衛(wèi)李嘉圖的比較優(yōu)勢理論，有比較優(yōu)勢的國家(Comparative Advantage)將生產(chǎn)資源相對豐富所對應(yīng)的產(chǎn)品如;擁有勞動力豐富國家，將生產(chǎn)勞動密集型商品和出口勞動密集型商品。不過國家擁有的比較優(yōu)勢是動態(tài)比較優(yōu)勢(Dynamic Comparative Advantage)，只是比較優(yōu)勢隨時間而變化，因此每個國家對商品沒有永遠(yuǎn)的比較優(yōu)勢。這個理論可以解釋到汽車工業(yè)里，如德國、美國和日本，從勞動豐富國家變成了資本豐富國家(Capital Intensive)。因?yàn)槠嚬I(yè)需要資本、機(jī)械、工具和技術(shù)，所以汽車工業(yè)是資本密集型工業(yè)。泰國是勞動豐富國家(Labor-Abundant Country)，所以泰國以前沒有汽車工業(yè)，而且泰國也不是技術(shù)的所有者。

圖4-3 2013-2014年泰國客車市場分品牌市場份額

因?yàn)槿毡居袊业乩硐拗茊栴}，所以日本必須在國外擴(kuò)大投資。從世界第二次大戰(zhàn)后，日本經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，高速恢復(fù)。1985年世界八大工業(yè)領(lǐng)袖國家(GS)的廣場協(xié)議((Plaza Accord)使日本的本幣日元的價值迅速提高。因?yàn)槿毡井?dāng)時的經(jīng)濟(jì)是出口為主，所以日本的經(jīng)濟(jì)受到很大的影響，商品價格漲價和國內(nèi)勞動費(fèi)提高，使日本失去了生產(chǎn)和出口的比較優(yōu)勢。因此，日本的生產(chǎn)家必須將生產(chǎn)基地移向國外，以保持自己的競爭力。

1、日本跨國公司在泰國汽車產(chǎn)業(yè)投資的起步

從圖4-1到圖4-5表示日本的汽車在泰國形成壟斷市場。從表4-2，2014和2013年泰國國內(nèi)的汽車銷售量達(dá)2,212,504輛，豐田的銷售量達(dá)772,491輛，占泰國市場份額37.196。第二是五十鈴，銷售量達(dá)366,679輛，占泰國市場份額18.2006。第三是本田，銷售量達(dá)319,637輛，占泰國市場份額12.106。從圖4-3，2013-2014年豐田占泰國客車市場份額4190。本田占泰國客車市場份額25.5%。從圖4-4，2013-2014年豐田占泰國一噸皮卡車市場份額39.2%。五十鈴占泰國一噸皮卡車市場份額34.90%。從圖4-5。2013-2014年豐田占泰國貨車市場份額34.290。五十鈴占泰國貨車市場份額31.30%長期以來日本的汽車和摩托車在泰國一直擁有壟斷優(yōu)勢。日本生產(chǎn)家經(jīng)過了50年的市場建設(shè)形成了一套成熟的汽車生產(chǎn)工藝和政策，泰國市場通過借鑒日本生產(chǎn)家的成熟的系統(tǒng)也形成另一套相關(guān)汽車工藝。50年以來，因?yàn)槿毡拒囐|(zhì)量穩(wěn)定性好，泰國人民對日本車還有挺高的認(rèn)可度。

圖4-4 2013-2014年泰國1噸皮卡市場分品牌市場份額

1961泰國政府實(shí)行第一國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃(1961年至1966年的計(jì)劃)，旨在鼓勵國外投資者在泰國投資。逞羅和日產(chǎn)汽車有限公司于1960年建立，是第一個接受泰國投資優(yōu)惠的公司，注冊資本是200萬泰株，后來再投資3千萬泰株，泰國股東占75%日本股東占25%，于1962建立汽車制造廠。1963年7月25日開始進(jìn)行汽車裝配，起初1天的生產(chǎn)量達(dá)4輛，大概一年能生產(chǎn)1500輛。豐田汽車(泰國)投資有限公司于1962年建立，注冊資本是11.8千萬泰株。公司是泰國人和日本人合資的，日本股東占65%泰國股東占35%，而且這是豐田第一次在日本以外建立了汽車制造廠，這表示豐田對泰國汽車行業(yè)的重視。本田(泰國)有限公司于1983年建立，泰國股東占51%日本股東占49%019$4年本田招聘Bang Chan General Assembly有限公司來裝配本田的汽車。1992年本田在曼谷建立了本田汽車裝配公司，日本股東占90%泰國股東占10%01996年在大城建立新的汽車裝配工廠。

圖4-5 2013-2014年泰國貨車市場分品牌市場份額

日本汽車跨國公司起初是跟泰國人一起合資的，例如;逞羅和日產(chǎn)汽車有限公司跟本田汽車(泰國)有限公司合作，當(dāng)初泰國人占大部分的股份，日本股東占小部分的股票。起初此公司代表母公司在泰國銷售，后來母公司占大部分的股票，來管理所有的事物。可是豐田在泰國投資當(dāng)初，就己經(jīng)占有大部分的股份，豐田母公司基本管理所有的事物，可以說豐田汽車(泰國)有限公司是豐田的分公司。因此，日本豐田汽車是第一個在泰國進(jìn)行直接投資的汽車企業(yè)，可以自己管理所有的事物。

2、日本跨國公司在泰國建立生產(chǎn)基地

日本汽車跨國公司都決定把泰國當(dāng)公司的生產(chǎn)基地(Production Base)，在泰國生產(chǎn)然后出口到全球的每個區(qū)域，尤其是東南亞國家市場。因?yàn)樘﹪?a href="http://www.miottimo.com/jp/qchy/list.html" class="inner_chain" >日本汽車跨國公司生產(chǎn)1噸皮卡車的生產(chǎn)基地，例如;豐田，五十鈴和三菱等，所以泰國在皮卡車的生產(chǎn)量上成為世界排名第一。豐田在世界大部分地區(qū)都有工廠，如;日本，泰國，澳大利亞，印度，中國，斯里蘭卡，加拿大，印度尼西亞，埃及，波蘭，南非，委內(nèi)瑞拉，土耳其，哥倫比亞，英國，美國，法國，越南，巴西，葡萄牙，阿根廷，捷克共和國，墨西哥，馬來西亞，巴基斯坦，菲律賓和俄羅斯。2002年豐田成為IINIV項(xiàng)目，以優(yōu)化全球生產(chǎn)和供應(yīng)系統(tǒng)，也為了滿足全球140個國家市場的需求。IIMV的柴油機(jī)是泰國制造的，汽油發(fā)動機(jī)是在印度尼西亞制造的，手動變速箱是在印度和菲律賓制造的，而關(guān)于汽車裝配事物，豐田在泰國，印度尼西亞，阿根廷和南非4個國家進(jìn)行。四個國家裝配汽車基地將生產(chǎn)并出口3版汽車Toyota Hilux(Vigo),Fortuner和Innova到亞洲、歐洲、非洲、大洋洲，拉丁美洲和中東。

豐田(泰國)于1986年開始出口一噸卡車和客車到澳大利亞、文萊、新加坡、柬埔寨、老撾、斯里蘭卡和尼泊爾等等。豐田還出口汽車底盤裝配臺、汽車車身模具及汽車零部件等到東南亞國家，如;日本、中國、臺灣、印度、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡及澳大利亞，此外，出口地還包括中東，南非，委內(nèi)瑞拉和南美洲國家。2004年豐田母公司選擇泰國當(dāng)皮卡車、通用汽車和零部件的生產(chǎn)基地。2013年在豐田的"IMV"(Innovation and Internationa lMulti-Purpose Vehicle)的項(xiàng)目下，豐田投資200億泰株以推動泰國成為此區(qū)域最大生產(chǎn)基地，豐田計(jì)劃5年后企業(yè)能夠生產(chǎn)達(dá)120萬輛。

目前泰國豐田的生產(chǎn)量達(dá)到80萬輛，泰國豐田是豐田在全世界生產(chǎn)量最大的生產(chǎn)基地。雖然美國豐田生產(chǎn)量達(dá)到150萬輛，但是汽車是由3-4個子公司生產(chǎn)的。泰國的國內(nèi)銷售占豐田全球排名第4僅次于美國、日本和中國，豐田的計(jì)劃是從泰國生產(chǎn)汽車并出口到全球110個國家。

豐田預(yù)計(jì)2015年自己公司的產(chǎn)量將能夠達(dá)到100萬輛，長期以來豐田為了滿足國內(nèi)商用車(Commercial Vehicle)的需求，以產(chǎn)柴油機(jī)為主。不過目前客車(Passenger Car)的需求提高，所以豐田再投資600億泰株以擴(kuò)大汽油發(fā)動機(jī)生產(chǎn)。因此，泰國豐田生產(chǎn)量一年將達(dá)到84萬輛，是全球豐田生產(chǎn)的10%。豐田將出口汽油發(fā)動機(jī)汽車到越南和臺灣等等，提高泰國出口不低于30億泰鐵。目前泰國豐田有119所經(jīng)銷商，泰國生產(chǎn)的汽車，如;豐田凱美瑞(Toyota Camry)、豐田凱美瑞混合動力車(Toyota Camry Hybrid)、豐田普銳斯(Toyota Piius)、豐田卡羅拉花冠(Toyota Corolla Altis)、豐田威馳((Toyota Vios)、豐田雅力士(Toyota Yaris)、豐田豐田海拉克斯((Toyota Hilux Vigo Champ)、豐田海獅(Toyota Hiace)、豐田通勤)Toyota Commuter)、豐田埃爾法(Toyota Alphard)、豐田伊諾(Toyota Innova)、豐田Avanza(Toyota Avanza)、豐田86(Toyota86)和豐田Fortuner(Toyota Fortuner)。本田公司利用泰國制造基地生產(chǎn)汽車和汽車零部件，出口到區(qū)域各國(地區(qū))。本田汽車的出口對象主要是亞洲和大洋洲地區(qū)，同時也為了滿足不斷增加的國內(nèi)需求和滿足全球節(jié)約能源汽車的需求。本田汽車1997年開始出口本田思迪(Honda City)，1998年開始出口本田雅閣(Honda Accord)，1999年開始出口本田思域tHonda Civic)2003年本田思迪、思域和雅閣的出口一共達(dá)3.7萬。2004開始出口本田爵士(Honda Jazz)，出口量達(dá)4.4萬輛。

目前泰國本田一共制造10種模型，如;Honda Brio,Honda Brio Amaze,Honda Jazz,Honda Jazz Hybrid,Honda City,Honda City CNG,Honda Civic,Honda Civic Hybrid,Honda Accord,Honda CR-V，為了在國內(nèi)銷售和出口到全球65個國家。此外，本田還投資171.5億泰株用于建立新的工廠，2015開始裝配汽車。

2013年本田開始在泰國巴真武里府設(shè)立新工廠，新工廠的生產(chǎn)量一年將達(dá)12萬輛。同時在洛察納工業(yè)大城府?dāng)U大生產(chǎn)量，一年將達(dá)30萬輛。兩所工廠一年的產(chǎn)量加起來達(dá)42萬輛。2015開始出口HondaCR-Vo目前因?yàn)樘﹪畬?shí)行“最低工資300泰鐵”的政策，所以泰國的勞動力工資率逐年上升，同時泰國的勞動力缺失問題也日益加劇。因此，日本汽車跨國公司在推動投資策略“泰國加1

“加1”是指緬甸、老撾和柬埔寨，這個策略并不是降低在泰國投資風(fēng)險的投資方法，而是加強(qiáng)泰國，使泰國成為區(qū)域的生產(chǎn)基地中心，這是由于長期以來泰國一直致力于發(fā)展汽車工業(yè)，并處于行業(yè)領(lǐng)先位置的緣故。這個策略解決了泰國勞動問題。勞動密集型的工業(yè)將搬到鄰國，出口到泰國公司，是‘性產(chǎn)鏈(Supply Chain)”連接關(guān)系。而泰國的工業(yè)己經(jīng)形成了一定的規(guī)模，所以某些勞動力密集型的企業(yè)很難全部搬到鄰國。

日本汽車跨國公司除了在裝配汽車投資以外，還投資相關(guān)工業(yè)，如;汽車零部件等，因此我們說日本汽車跨國公司的投資行為是垂直對外投資(Vertical Foreign Investment)。生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)是汽車工業(yè)很重要的因素，汽車的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)包括裝配汽車公司CAssemblers)和汽車零部件公司(Part and Component Makers)。裝配汽車公司和汽車零部件公司關(guān)系密切會有助于裝配汽車事物順利完成。1969年泰國實(shí)行強(qiáng)制使用國內(nèi)生產(chǎn)的零部件的政策，使泰國生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)正式建立。泰國政府還提供一些優(yōu)惠給汽車零部件公司，而且日本汽車公司也邀請汽車零部件企業(yè)來泰國投資，所以日本汽車零部件企業(yè)將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到泰國。