中國與白俄羅斯鉀肥資源合作現(xiàn)狀與問題研究

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：545 收藏

鉀是肥料三要素之一，鉀肥對農(nóng)作物增產(chǎn)和維護(hù)土壤營養(yǎng)平衡具有重要的促進(jìn)作用，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、糧食安全和土壤環(huán)境安全的重要物質(zhì)保證。然而，中國鉀鹽資源嚴(yán)重不足，導(dǎo)致鉀肥對外依存度較高。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國已探明的鉀鹽資源僅占全球總儲(chǔ)量的2.21%，2013年中國鉀肥總產(chǎn)量不到全球總產(chǎn)量的1/10，鉀肥消費(fèi)量卻接近全球消費(fèi)總量的1/6，鉀鹽已經(jīng)成為中國7種大宗緊缺礦產(chǎn)之一。

中國鉀肥資源需求大、產(chǎn)量少及其帶來的鉀肥保障和糧食安全問題已引起廣大學(xué)者和政府決策部門的高度關(guān)注。歐陽進(jìn)良等對土地綜合生產(chǎn)力與土地質(zhì)量變化的研究表明，中國鉀肥投入的不足是土地和水資源退化的主要因素之一。吳永嬌等對中國鉀肥資源市場供需關(guān)系預(yù)測顯示，未來20年中國鉀肥需求將持續(xù)增長，單純依靠國內(nèi)生產(chǎn)無法滿足鉀肥需求。立足國內(nèi)鉀肥資源勘探開發(fā)，積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，充分利用“兩種資源，兩個(gè)市場”，加大國外鉀肥資源合作開發(fā)力度，緩解中國鉀肥資源供給不足，已基本形成共識。程新等研究了中南半島五國礦產(chǎn)資源開發(fā)現(xiàn)狀，認(rèn)為泰國和老撾的鉀肥資源是中國對外投資的重要選擇。鮑榮華等對世界鉀鹽供需形勢及中國鉀鹽進(jìn)口來源的研究認(rèn)為，中國未來鉀鹽需求缺口將達(dá)到600萬t以上，加拿大、俄羅斯、白俄羅斯等鉀資源富集地區(qū)是中國鉀肥進(jìn)口的重要來源國家和鉀肥資源開發(fā)的合作對象。趙子銘對全球鉀鹽資源供求格局及鉀肥市場價(jià)格走勢的研究表明，中國是鉀肥需求潛力最大的國家之一，而白俄羅斯在鉀肥儲(chǔ)量和產(chǎn)量方面都居世界前列，中白之間具有開展鉀肥合作的基礎(chǔ)和需求。李鐘山等則提出了立足周邊國家開展鉀鹽資源合作，加強(qiáng)對非洲和南美地區(qū)勘探開發(fā)，加大對加拿大開發(fā)投入，聯(lián)合俄羅斯、白俄羅斯合作開發(fā)的“走出去”戰(zhàn)略?？傊?，中國鉀鹽資源國際合作的方向既包括加拿大、俄羅斯、白俄羅斯等鉀鹽資源富集區(qū)，也包括周邊國家鉀鹽資源相對稀缺區(qū)，以及非洲等鉀鹽資源空白區(qū)。

圖1 中國鉀肥生產(chǎn)量變化趨勢

鉀鹽鉀肥合作是中國和白俄羅斯兩國領(lǐng)導(dǎo)人共同確定的優(yōu)先合作領(lǐng)域，自2008年起，兩國政府工作組就中白鉀肥合作已開展多輪磋商。但關(guān)于中白鉀肥合作的研究尚停留在對白俄羅斯鉀肥資源的描述性層面，對白俄羅斯鉀鹽和鉀肥資源的深入研究和戰(zhàn)略研究不夠，關(guān)于中白鉀肥資源合作的系統(tǒng)性、全局性和深入性研究缺乏，理論研究明顯落后于中白合作實(shí)踐。

絲路印象將從中國鉀肥需求態(tài)勢及國際合作格局出發(fā)，結(jié)合全球地緣政治經(jīng)濟(jì)新格局，以及白俄羅斯地緣戰(zhàn)略地位及鉀肥資源稟賦，綜合評估中白鉀肥資源合作的潛力，分析合作主要進(jìn)展和存在的問題與風(fēng)險(xiǎn)，提出中白鉀肥合作建議，以期為中白鉀肥資源合作戰(zhàn)略實(shí)施提供政策依據(jù)。

1、中國鉀肥需求態(tài)勢及國際合作格局

在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求推動(dòng)下，中國已成為世界鉀肥主要消費(fèi)國之一，消費(fèi)長期很大程度上依賴進(jìn)口。盡管未來中國鉀肥對外依存度將有所下降，但國際鉀肥供應(yīng)壟斷格局依然對中國鉀肥供給安全形成威脅，構(gòu)建多元化的鉀肥國際合作格局是中國鉀肥戰(zhàn)略的必然選擇。

①中國鉀肥生產(chǎn)量和消費(fèi)量均持續(xù)上升

中國鉀鹽資源總量少，質(zhì)量不高，加上開采條件較差，導(dǎo)致鉀肥生產(chǎn)量增長經(jīng)歷了一個(gè)漫長的過程。國內(nèi)鉀鹽資源主要集中分布在青海察爾汗鹽湖和新疆羅布泊鹽湖等偏遠(yuǎn)地區(qū)，以鹽湖型鉀鹽礦床為主，而鹽湖型鉀鹽礦床又以鹵水鉀礦為主，這導(dǎo)致中國鉀鹽質(zhì)量低。受自然條件的限制，鉀肥生產(chǎn)企業(yè)只能在每年的3月至11月份開工生產(chǎn)，設(shè)備不能全年生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)，鉀肥的產(chǎn)量增長受到限制。目前全國生產(chǎn)鉀肥的企業(yè)只有15家，擁有重要鉀鹽資源的3家公司分別為青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)有限公司、國投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司和青海中信國安科技發(fā)展有限公司。

圖2 1992-2013年中國鉀肥進(jìn)口量及進(jìn)口價(jià)格變化趨勢

近年來，隨著青海和新疆等地一批鉀鹽礦區(qū)的開發(fā)和鉀肥技術(shù)的突破，中國鉀肥生產(chǎn)產(chǎn)能明顯提升(見圖1)。2013年全國共生產(chǎn)鉀肥593.02萬t，比2012年增長16.3%，中國鉀肥自給率也提高至53%左右。隨著一批鉀鹽新建項(xiàng)目的投產(chǎn)和固體鉀鹽礦床利用技術(shù)的突破，長期困擾中國的鉀肥供需矛盾有望在一定程度上得到緩解。但中國鉀肥供給不足與耕地普遍缺鉀之間的矛盾仍將十分突出。

中國農(nóng)業(yè)開始施用鉀肥起步較晚，但作為世界鉀肥需求大國之一，消費(fèi)量呈不斷增長趨勢。20世紀(jì)80年代，中國開始在南方水稻區(qū)大面積施用鉀肥，但是用量很少，后來由于土地缺鉀狀況日益嚴(yán)重、面積不斷擴(kuò)大，國家意識到鉀肥的重要性，在全國推廣補(bǔ)鉀工程，鉀肥用量有所增加。近幾年來，隨著國家對糧食安全和土壤安全的更加重視，對鉀肥的需求量不斷增加。目前，中國南方8個(gè)主要糧食生產(chǎn)省安徽、福建、湖北、湖南、江蘇、廣東、海南等地的土壤普遍缺鉀，全國缺鉀土壤面積已經(jīng)達(dá)到3000萬h㎡。中長期看，中國鉀肥需求量將以年均5%~6%增速持續(xù)上升，而中國鉀肥自給率剛跨越50%，缺口極大。歷史資料分析顯示，中國鉀肥消費(fèi)量總體明顯上升，今后需求缺口大小取決于需求量和生產(chǎn)量的變化趨勢。

②中國鉀肥對外依存度長期保持在高位

中國可利用礦區(qū)的鉀鹽保有儲(chǔ)量2.32億t，并且99.6%分布在西部地區(qū)。受國內(nèi)鉀鹽資源匱乏，資源保障程度偏低并且長期存在運(yùn)輸瓶頸等因素影響，鉀肥消費(fèi)對外依存度將長期維持在40%以上。目前，中國已成為世界第二大鉀肥消費(fèi)國和進(jìn)口國，鉀肥產(chǎn)業(yè)布局正向著國產(chǎn)、境外、進(jìn)口三部分合理配置運(yùn)作。鉀肥進(jìn)口量因需求增加長期保持在較高水平(見圖2)。2007年中國鉀肥進(jìn)口量達(dá)到頂峰，2007年以后進(jìn)口量總體維持在每年600萬t左右。從長期趨勢來看，中國鉀肥進(jìn)口量與全球鉀肥價(jià)格之間存在明顯的正相關(guān)關(guān)系，反映出中國巨大的鉀肥進(jìn)口量對全球鉀肥市場價(jià)格具有較大的影響。

表1 中國與各國(地區(qū))鉀肥合作對比分析

國家或地區(qū)	資源稟賦	投資環(huán)境	地緣戰(zhàn)略意義	運(yùn)輸條件	合作基礎(chǔ)	綜合評價(jià)對策
俄羅斯	折純儲(chǔ)量占全球34.74%	外部環(huán)境趨于惡化、市場不健全,政府干預(yù)多	重要	鐵路運(yùn)輸便利,距離短	我國鉀肥第一大進(jìn)口國,中資企業(yè)赴俄投資起步	穩(wěn)定鉀肥貿(mào)易關(guān)系,審慎推進(jìn)對俄投資
加拿大	折純儲(chǔ)量占全球46.32%	市場健全,但受美國影響大	不重要	只能海運(yùn)距離遠(yuǎn)	我國鉀肥第二大進(jìn)口國,中資企業(yè)投資基礎(chǔ)較好	穩(wěn)定鉀肥貿(mào)易關(guān)系,加快中資企業(yè)投資形成產(chǎn)能
白俄羅斯	折純儲(chǔ)量占全球7.89%	市場趨于健全,力求擺脫俄羅斯影響	重要	鐵路運(yùn)輸便利,但距離較遠(yuǎn)	我國鉀肥第三大進(jìn)口國,中資企業(yè)投資正在談判中	擴(kuò)大鉀肥貿(mào)易關(guān)系,突破鉀肥投資關(guān)系
中東地區(qū)(以色列和約旦)	折純儲(chǔ)量占全球0.42%+0.42%	政局不穩(wěn),市場趨于健全	較重要	海運(yùn)為主,距離較遠(yuǎn)	我國鉀肥第四大進(jìn)口地區(qū)	穩(wěn)定鉀肥貿(mào)易關(guān)系
德國	折純儲(chǔ)量占全球1.58%	市場健全,投資環(huán)境好	不重要	鐵路海運(yùn)均可,距離遠(yuǎn)	我國鉀肥第五大進(jìn)口地區(qū)	穩(wěn)定鉀肥貿(mào)易關(guān)系
南美(巴西和智利)	折純儲(chǔ)量占全球3.16%+0.74%	政局不穩(wěn),經(jīng)濟(jì)波動(dòng)性較大	不重要	只能海運(yùn),距離遠(yuǎn)	我國鉀肥第六大進(jìn)口地區(qū)	穩(wěn)定鉀肥貿(mào)易關(guān)系
南亞(老撾和泰國)	儲(chǔ)量占比小，勘探潛力較大	政局趨于穩(wěn)定,市場趨于健全	重要	鐵路運(yùn)輸便利,距離短	進(jìn)口很少,但中資企業(yè)投資即將建成投產(chǎn)	擴(kuò)大產(chǎn)能,加強(qiáng)鉀礦勘探合作
中亞	儲(chǔ)量占比小，勘探潛力較大	政局穩(wěn)定,市場趨于健全,受俄羅斯影響較大	重要	鐵路運(yùn)輸便利,距離短	進(jìn)口很少,但中資企業(yè)投資即將建成投產(chǎn)	擴(kuò)大產(chǎn)能,加強(qiáng)鉀礦勘探合作
非洲	儲(chǔ)量占比小，勘探潛力較大	政局不穩(wěn),經(jīng)濟(jì)蕭條,市場化不健全	較重要	只能海運(yùn),距離遠(yuǎn)	無進(jìn)口,無鉀肥投資項(xiàng)目	加強(qiáng)鉀礦勘探合作

2013年中國進(jìn)口鉀肥(KCL)603萬t，進(jìn)口來源主要為俄羅斯、加拿大、白俄羅斯、以色列、德國、約旦、智利等國。雖然中國已有鉀鹽資源開發(fā)的企業(yè)在加拿大、老撾、泰國等國投資建廠，但短期內(nèi)難以形成較大產(chǎn)能直接供給國內(nèi)，所以中國鉀肥生產(chǎn)供給不足的部分主要依靠進(jìn)口，鉀肥跨國合作的任務(wù)依然艱巨。

③中國鉀肥跨國合作格局將發(fā)生重大變化

全球鉀鹽資源豐富，但分布不均衡。目前，全球已發(fā)現(xiàn)的成鉀盆地達(dá)30余個(gè)，絕大部分為地下固體鉀鹽，少部分為含鉀鹵水。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)統(tǒng)計(jì)[9]，全球鉀鹽資源折純總量達(dá)2500億t，探明鉀鹽儲(chǔ)量約為95.07億t。其中，加拿大、俄羅斯、白俄羅斯3國合計(jì)儲(chǔ)量占據(jù)全球鉀鹽資源總儲(chǔ)量的85%以上，其次為巴西、中國、德國和美國，但占比均很低(見表1)。

因鉀鹽資源分布集中，鉀肥生產(chǎn)在地域上具有極高的集中度。世界鉀肥生產(chǎn)企業(yè)主要集中在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國、以色列、美國、英國、西班牙、約旦和智利等國，其中僅加拿大、俄羅斯和白俄羅斯3國鉀肥產(chǎn)量就占到全球總產(chǎn)量的70%。

圖3 白俄羅斯鉀鹽開采量變化趨勢

加拿大鉀肥公司(PCS)、美盛(Mosaic)和阿格里姆(Agriuln)，俄羅斯烏拉爾鉀肥公司(Urakali)和西利維尼特鉀肥公司(Silvinit)，白俄羅斯鉀肥廠(Belaruskali)，德國的K+S公司、以色列的ICL公司、約旦的APC公司和智利的SQM公司等在全球鉀肥供給市場中扮演著重要角色。為了統(tǒng)一對外貿(mào)易，進(jìn)一步加強(qiáng)控制市場的能力，這些國際鉀肥生產(chǎn)企業(yè)形成了三大對外貿(mào)易陣營，紛紛組建大型鉀肥出口公司。加拿大鉀肥公司(PCS)、美盛(Mosaie)和阿格里姆(Agrium)于1972年組建了Canpotex鉀肥出口公司，專門向北美之外的地區(qū)銷售鉀肥。俄羅斯鉀肥巨頭烏拉爾鉀肥公司(Uralkali)和白俄羅斯鉀肥廠(Belaruskali)于2005年組建了世界上銷售量最大的鉀肥公司BPC，負(fù)責(zé)兩家企業(yè)的鉀肥出口。

第三大聯(lián)盟則由以色列的ICL公司和約旦的APC公司構(gòu)成。三大陣營中以Canpotex公司和BPC最為出名，兩大公司的鉀肥銷量分別占到全球產(chǎn)量的37%、22%。這兩大鉀肥銷售組織直接控制著世界鉀肥約60%的剩余產(chǎn)能和產(chǎn)量，幾乎可以決定世界鉀肥的供給。

目前，與中國開展鉀肥貿(mào)易或投資合作的國家和地區(qū)主要有俄羅斯、加拿大、白俄羅斯、中東地區(qū)(主要是以色列和約旦)、德國、南美(主要是巴西和智利)、南亞(主要是老撾和泰國)。中國與中亞地區(qū)和非洲地區(qū)的鉀肥合作尚處于起步階段。從資源稟賦、投資環(huán)境、地緣戰(zhàn)略意義、運(yùn)輸條件和合作基礎(chǔ)五個(gè)方面對中國鉀肥國際合作目標(biāo)國(地區(qū))進(jìn)行綜合評價(jià)，結(jié)果見表1。

中國與俄羅斯、加拿大、德國、以色列和約旦鉀肥合作相對成熟，尤其是俄羅斯和加拿大鉀鹽資源保障程度高，一直是中國鉀肥合作最重要的市場，這一地位不會(huì)改變。

目前中國企業(yè)已在老撾和烏茲別克斯坦建廠并投產(chǎn)，該區(qū)域鉀鹽資源運(yùn)輸條件和開采條件、投資環(huán)境較好，盡管鉀鹽資源總量不大，但對于分散中國鉀肥對個(gè)別國家過度依賴的風(fēng)險(xiǎn)，打破三大壟斷集團(tuán)的價(jià)格控制具有重要價(jià)值。隨著建成投產(chǎn)和產(chǎn)能擴(kuò)大，中亞和南亞地區(qū)將成為中國鉀肥國際合作的新興市場。主要目標(biāo)區(qū)域?yàn)樘﹪鴸|北部沙功那功盆地和呵叻盆地、老撾萬象盆地、巴基斯坦鹽嶺地區(qū)和哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦等國家。同時(shí)中國與周邊國家政府高層高度重視鉀肥合作項(xiàng)目，隨著中國鉀肥企業(yè)在該地區(qū)長期跟蹤，相關(guān)項(xiàng)目障礙已逐步得到清除，未來中國與周邊國家鉀肥合作將進(jìn)入快速發(fā)展階段。

表2 世界主要國家近年鉀肥產(chǎn)出量(萬t)

BPC解體有利于中國與白俄羅斯鉀肥合作，并制衡俄羅斯和加拿大等成熟的國際合作市場。2013年，俄羅斯鉀肥巨頭烏拉爾鉀肥公司(Uralkali)宣布退出BPC聯(lián)盟，白俄羅斯對本國鉀肥公司實(shí)施私有化，這為中國企業(yè)加強(qiáng)與白俄羅斯鉀肥合作提供了難得的機(jī)遇。中白鉀肥合作有望從單一的貿(mào)易合作走向股權(quán)合作。近幾年來，中國與白俄羅斯鉀肥公司簽署的鉀肥合同價(jià)格具有標(biāo)桿作用，國際鉀肥供應(yīng)商如加拿大鉀肥公司(Conpotex)、以色列化工集團(tuán)(ICL)、約旦阿拉伯鉀鹽公司(APC)等多以中白鉀肥合同價(jià)格為基礎(chǔ)，與中方企業(yè)簽署鉀肥供應(yīng)合同，這個(gè)價(jià)格往往還成為陸運(yùn)鉀肥進(jìn)口價(jià)格的標(biāo)桿，這在一定程度上反映中白鉀肥合作的重要性。

基于以上分析，中國鉀肥跨國合作格局將朝著穩(wěn)定俄羅斯、加拿大和中東大市場，擴(kuò)大南亞、中亞和白俄羅斯合作，拓展非洲合作的方向發(fā)展，合作方式將從單純以鉀肥貿(mào)易為主朝著貿(mào)易與投資并舉的方式邁進(jìn)。

2、中國和白俄羅斯鉀肥合作潛力

白俄羅斯位于東歐平原西部，處于歐盟與俄羅斯中間地帶，東鄰俄羅斯，南接烏克蘭，西與波蘭毗鄰，北依拉脫維亞，西北部和立陶宛交界，具有連接?xùn)|西，貫通南北之地理優(yōu)勢。國土面積207600k㎡，2013年人口948萬。臨近波羅的海，屬溫和大陸性氣候。白俄羅斯已確定的礦產(chǎn)資源中以鉀鹽和巖鹽、泥炭、天然建筑材料、褐煤、油頁巖資源較有優(yōu)勢，其中尤以鉀鹽資源優(yōu)勢最為突出，居歐洲各國前列。在鉀鹽資源優(yōu)勢基礎(chǔ)上，白俄羅斯建立起較為強(qiáng)大的鉀肥制造業(yè)體系，鉀肥產(chǎn)業(yè)是白俄羅斯的優(yōu)勢工業(yè)。中白鉀肥領(lǐng)域合作前景巨大，兩國領(lǐng)導(dǎo)人較早就提出了鉀肥合作的意愿。

①白俄羅斯的地緣戰(zhàn)略地位重要

白俄羅斯所處的東歐地區(qū)一直就是世界地緣戰(zhàn)略的心臟地帶，白俄羅斯自身又是絲綢之路經(jīng)帶的樞紐區(qū)域。陸上絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶形成了以亞歐大陸橋?yàn)橹黧w的三條發(fā)展主軸，其中第一、第二亞歐大陸橋都需要經(jīng)過白俄羅斯或烏克蘭到達(dá)中歐、西歐地區(qū)。俄羅斯著名經(jīng)濟(jì)地理學(xué)家Peter.Baklanov院士提出亞歐北部跨大陸板塊的交通經(jīng)濟(jì)帶也需經(jīng)過白俄羅斯。此外，從俄羅斯輸往歐洲地區(qū)的石油和天然氣主管線都途徑白俄羅斯或烏克蘭。所以說，白俄羅斯和烏克蘭是連接亞歐戰(zhàn)略大通道的樞紐區(qū)域和咽喉之地，在俄烏克里米亞事件后，白俄羅斯的樞紐地位變得越發(fā)重要。

圖4 2013年前11月中國鉀肥進(jìn)口來源國及進(jìn)口量

白俄羅斯積極尋求與東方世界的合作。白俄羅斯政治上旗幟鮮明的反對北約東擴(kuò)，在東歐地區(qū)它是西方世界實(shí)施顏色革命唯一失敗的國家；它長期受美國和歐盟經(jīng)濟(jì)制裁，與東方國家加強(qiáng)政治經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的愿望強(qiáng)烈，即便是與俄羅斯發(fā)生過“斗氣”事件，但在政治上和經(jīng)濟(jì)上依然堅(jiān)持倒向毗鄰的俄羅斯。

②白俄羅斯鉀鹽資源優(yōu)勢突出

白俄羅斯位于世界鉀鹽第二大集中區(qū)，其國內(nèi)的斯塔羅賓礦山是世界級的巨型礦床。美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，白俄羅斯鉀資源的折純儲(chǔ)量為7.5億t，占全球總資源量的7.89%。據(jù)中國商務(wù)部駐白俄羅斯使館經(jīng)商參處資料顯示，白俄羅斯鉀鹽儲(chǔ)量達(dá)80億t，占世界儲(chǔ)量的9.1%，可供開采100年。白俄羅斯在明斯克和戈梅利州有3個(gè)鉀礦。目前只在明斯克的斯塔羅賓地區(qū)開采，其儲(chǔ)量約54億t。

2014年白俄羅斯全國鉀鹽開采量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到4499萬t(見圖3)。白俄羅斯獨(dú)家開采鉀礦的公司是開放式股份公司白俄羅斯鉀肥廠(Belaruskali)，是世界上最大的鉀肥生產(chǎn)企業(yè)之一。本輪金融危機(jī)前該廠生產(chǎn)一直保持穩(wěn)定，且花費(fèi)巨資進(jìn)行設(shè)備更新。每年該廠投資約4億美元用于公司發(fā)展，建設(shè)新的礦井。2009年5月開始使用克拉斯諾斯洛博德礦(Krasnoslobord)，2012年使用別列佐夫斯基礦(Brrezovsky)。2個(gè)礦的開采能力都為600萬t/年。遠(yuǎn)期還在考慮再建設(shè)2個(gè)新礦。

③鉀肥產(chǎn)業(yè)是白俄羅斯支柱工業(yè)

白俄羅斯是世界第三大鉀肥生產(chǎn)國和出口國，近年來鉀肥產(chǎn)量趨于上升，2014年鉀肥生產(chǎn)量達(dá)到1033.7萬t(見表2)。白俄羅斯鉀肥20%供應(yīng)國內(nèi)市場，約80%的鉀肥用于出口，通過白俄羅斯鉀肥股份有限公司(BPC)銷往80多個(gè)國家和地區(qū)。

白俄羅斯鉀肥股份有限公司(BPC)是世界上最大的鉀肥生產(chǎn)商之一，由白俄羅斯鉀肥廠(Belaruskali)和俄羅斯烏拉爾鉀肥公司(Uralkali)聯(lián)合組建，該公司鉀肥產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的15%，出口超過全球總量的16%。目前該公司在更換舊礦山設(shè)備提升產(chǎn)能，2012年使別列佐夫斯基(Brrezovsky)礦井年產(chǎn)能達(dá)到600萬t。白俄羅斯鉀肥廠(Belaruskali)在發(fā)展德博特爾娜金(debottlenecking)項(xiàng)目，為提高其經(jīng)營效率，在2011-2014年間逐步擴(kuò)大其在索利戈?duì)査箍?(Soligorsk2)和索利戈?duì)査箍?(Soligorsk3)產(chǎn)能，每年增長50萬t，白俄鉀肥股份有限公司(BPC)總產(chǎn)能將從2010年的900萬t提高到2015年的1100萬tKCl。

2013年俄羅斯鉀肥巨頭烏拉爾鉀肥公司(Uralkali)宣布退出BPC聯(lián)盟，此事引起俄羅斯和白俄羅斯兩國領(lǐng)導(dǎo)人高度重視，相關(guān)進(jìn)展還在談判當(dāng)中。

白俄羅斯鉀肥產(chǎn)業(yè)積極對外拓展，已與中亞地區(qū)部分鉀鹽產(chǎn)區(qū)建立合作關(guān)系。不管BPC聯(lián)盟是否真正破裂，未來較長一段時(shí)期白俄羅斯鉀肥供應(yīng)有保障。

④中白兩國鉀肥合作互補(bǔ)性強(qiáng)

目前白俄羅斯已成為中國第三大鉀肥進(jìn)口國，中白兩國具備鉀肥合作的基礎(chǔ)(見圖4)。中白兩國鉀肥合作互補(bǔ)性強(qiáng)：①兩國鉀肥資源供需互補(bǔ)，白俄羅斯80%的鉀肥供出口，而中國長期將有40%以上鉀肥需要進(jìn)口，兩國在鉀肥供需上匹配度高；②資金互補(bǔ)，處于轉(zhuǎn)型期的白俄羅斯國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要大量資金。而據(jù)國家外匯管理局統(tǒng)計(jì)，2013年中國外匯儲(chǔ)備為3萬億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于位居第二位的日本。為了提高外匯儲(chǔ)備投資的多樣性，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，必須鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)運(yùn)用外匯儲(chǔ)備積極“走出去”參與全球市場投資。中國政府鼓勵(lì)、支持鉀鹽聯(lián)合公司到俄羅斯、白俄羅斯和加拿大等地去獲取鉀鹽資源地或鉀鹽公司股份，以便獲得一定數(shù)量的世界優(yōu)等鉀鹽資源的勘探開發(fā)權(quán)及鉀鹽產(chǎn)品份額，白俄羅斯也需要中國資本的注入以更新鉀肥生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大產(chǎn)能，提高白中兩國鉀鹽公司在世界鉀鹽行業(yè)的影響力；③技術(shù)互補(bǔ)，中國在鉀鹽開采、選礦等上游環(huán)節(jié)具有技術(shù)優(yōu)勢，目前鹽田光鹵石回采率達(dá)90%，選礦回收率達(dá)60%，綜合回收率達(dá)82%~83%[16]。白俄羅斯在鉀鹽加工、化工等下游環(huán)節(jié)技術(shù)基礎(chǔ)良好，兩國在鉀肥加工技術(shù)領(lǐng)域具有合作前景。

⑤中白鉀肥合作進(jìn)入關(guān)鍵機(jī)遇期

金融危機(jī)迫使白俄羅斯改善與世界主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，投資環(huán)境趨于改善。2011年初以來，白俄羅斯經(jīng)濟(jì)遇到獨(dú)立以來最大困難。為此，白俄羅斯政府采取了一系列措施改善國內(nèi)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，積極加強(qiáng)與國際組織、俄羅斯、獨(dú)聯(lián)體國家和中國的經(jīng)貿(mào)往來，高度重視改善投資環(huán)境，吸引外資，提高經(jīng)濟(jì)市場化水平。

特殊的地緣政治經(jīng)濟(jì)格局決定了白俄羅斯對中國的倚重明顯增強(qiáng)。白俄羅斯堅(jiān)持奉行全方位、有重點(diǎn)、以經(jīng)濟(jì)利益為中心的務(wù)實(shí)外交政策，反對北約東擴(kuò)，保持和加強(qiáng)同獨(dú)聯(lián)體國家的關(guān)系，但是又反對俄羅斯的過度干預(yù)，努力改善同西方國家的關(guān)系，又反對美國等西方國家干涉內(nèi)政。目前，由于白俄羅斯國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢日益復(fù)雜，白俄羅斯對中國的倚重明顯增強(qiáng)，希望借助中國力量平衡俄羅斯和歐美勢力；經(jīng)濟(jì)上，白俄羅斯希望借鑒中國經(jīng)驗(yàn)，利用中國的資本維護(hù)本國金融穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，這對中白合作十分有利。

中白高層互訪日益頻繁，兩國雙邊合作取得重大突破。自1992年中白建交以來，兩國高層互訪頻繁，先后簽署多個(gè)聯(lián)合聲明和合作文件，有力地推進(jìn)了中白兩國合作進(jìn)程，中白合作已經(jīng)從高層接觸階段進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作關(guān)鍵時(shí)期。2013年7月中白兩國建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，白俄羅斯成為中國新一屆領(lǐng)導(dǎo)上任以來建立的第一個(gè)全面戰(zhàn)略伙伴國家。

白俄羅斯正在進(jìn)行的私有化改造是中國企業(yè)赴白投資的重大戰(zhàn)略機(jī)遇。2009年以來，受金融危機(jī)影響，白俄羅斯經(jīng)濟(jì)停止了持續(xù)快速增長的勢頭，經(jīng)濟(jì)增速明顯趨緩，快速上升的外債和本國貨幣的大幅貶值，使白俄羅斯國內(nèi)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)明顯加大。為擺脫經(jīng)濟(jì)危急困境，白俄羅斯積極推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)的私有化改造進(jìn)程，希望引入外資，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。2011年3月21日，白俄羅斯政府批準(zhǔn)對244家企業(yè)進(jìn)行私有化改造和對135家企業(yè)進(jìn)行股份制改造的計(jì)劃。其中白俄羅斯鉀肥廠(Belaruskali)被列入股份制改造計(jì)劃，歡迎外資參與該公司的股份制改造，這為中國化工企業(yè)赴白俄羅斯投資提供了很好的合作機(jī)會(huì)。

3、中國和白俄羅斯鉀肥合作進(jìn)展、問題與建議

①中白鉀肥合作進(jìn)展

目前，中白鉀肥合作主要以鉀肥貿(mào)易為主，2013年中方從白方進(jìn)口鉀肥約80萬t。從2008年開始，白俄羅斯政府計(jì)劃將白羅斯鉀肥廠(Belaruskali)進(jìn)行私有化改造，2010年已實(shí)現(xiàn)成功改制，并積極引進(jìn)外國投資者。中方高度重視白俄羅斯鉀肥公司改制項(xiàng)目，2010年習(xí)近平副主席訪問白俄羅斯期間，兩國領(lǐng)導(dǎo)人將鉀肥廠收購確定為中白合作項(xiàng)目，并鼓勵(lì)國家金融機(jī)構(gòu)積極支持，由國家開發(fā)銀行負(fù)責(zé)在鉀肥廠收購成功的前提下向白政府提供一定數(shù)額的非綁定性貸款。為推動(dòng)該項(xiàng)目，中國商務(wù)部統(tǒng)一部署，由企業(yè)和銀行分別成立了鉀肥廠收購工作組和融資工作組。兩個(gè)工作組與白方進(jìn)行了幾輪溝通。中方融資工作組與白方就貿(mào)易融資模式、以收購協(xié)議和鉀肥貿(mào)易長單簽署為基礎(chǔ)，以向中國銷售的鉀肥收入作為還款來源等方面達(dá)成了重要共識，并簽署了合作備忘錄，雙方部門領(lǐng)導(dǎo)互通了信函，就上述共識進(jìn)行了確認(rèn)，但收購工作組還存在較大分歧，目前推進(jìn)受阻，進(jìn)展緩慢。

2013年10月，白俄羅斯鉀肥公司與中化化肥達(dá)成初步供應(yīng)協(xié)議，只是承諾會(huì)在未來3年時(shí)間內(nèi)向中方供應(yīng)“大量的”鉀肥原料。

②中白鉀肥合作的問題與風(fēng)險(xiǎn)

鉀肥作為白俄羅斯產(chǎn)量最大、對國際資源市場影響力最強(qiáng)的戰(zhàn)略資源，其開發(fā)和對外合作的規(guī)模和形式，對白俄羅斯國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義，影響深遠(yuǎn)。因此，白方對外國資本參與境內(nèi)鉀肥資源開發(fā)、介入鉀肥公司股權(quán)等始終持有高度謹(jǐn)慎的態(tài)度。這導(dǎo)致中白鉀肥廠股份收購合作雖已經(jīng)歷多輪談判，但仍然分歧較大，推進(jìn)困難。

此外，中白鉀肥合作還受到來自俄羅斯等第三方國家利益和對外戰(zhàn)略的影響。白俄羅斯經(jīng)濟(jì)對外依存度高，白俄羅斯90%以上的能源依靠從俄羅斯進(jìn)口，白俄羅斯與俄羅斯的雙邊貿(mào)易額占白俄羅斯外貿(mào)總額的60%。白俄羅斯與俄羅斯之間在鉀肥領(lǐng)域也存在密切合作和較多利益分歧。很大程度上，中白鉀肥合作對白俄羅斯而言，具有爭取更多對俄合作主動(dòng)權(quán)的籌碼意義。因此，中白鉀肥合作還受到白俄羅斯與俄羅斯之間合作談判結(jié)果的干擾。中、白、俄等國家圍繞鉀肥合作問題展開的多邊談判與博弈，為中白鉀肥合作帶來了更多的不確定性。

③中白鉀肥合作建議

為加快中白鉀肥合作步伐，建議中白雙方在繼續(xù)關(guān)注和推進(jìn)白俄羅斯鉀肥公司改制項(xiàng)目的同時(shí)，積極擴(kuò)展中白鉀肥合作的領(lǐng)域；針對鉀肥合作投資大、礦業(yè)市場競爭風(fēng)險(xiǎn)等現(xiàn)實(shí)問題，加強(qiáng)雙方溝通，尋求穩(wěn)妥合作形式與方式，積極推進(jìn)中白鉀肥合作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

1)加快推進(jìn)白俄羅斯鉀肥廠股份收購項(xiàng)目中國可在商務(wù)部等政府部門指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，利用在中俄、中吉烏公路等合作項(xiàng)目積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，配合中海油和中化化肥做好鉀肥廠股權(quán)收購等相關(guān)工作，與白方開展貸款談判，由白政府以鉀肥收入作為還款來源。

建議中白兩國工作組積極查找鉀肥廠股份收購項(xiàng)目合作進(jìn)展緩慢的原因，明確分歧所在，并在兩國工作組已有共識基礎(chǔ)上，繼續(xù)交換意見，爭取盡量縮小分歧。對尚無法解決的分歧，建議形成正式文件上報(bào)兩國高層領(lǐng)導(dǎo)人，加強(qiáng)兩國高層領(lǐng)導(dǎo)人在該項(xiàng)目上的指導(dǎo)和該領(lǐng)域合作上的溝通，爭取利用高層互訪等機(jī)會(huì)就中白鉀肥合作開展深入磋商，促進(jìn)盡快落實(shí)項(xiàng)目合作。

2)積極尋求拓展中白鉀肥合作的其他領(lǐng)域除積極推進(jìn)白俄羅斯鉀肥廠股權(quán)收購合作項(xiàng)目以外，中白雙方應(yīng)充分挖掘彼此在鉀肥相關(guān)領(lǐng)域的合作潛力，尋求拓展合作領(lǐng)域。如在鉀肥貿(mào)易領(lǐng)域，積極推進(jìn)人民幣與白俄盧布的直接結(jié)算；在鉀鹽礦勘探和開發(fā)等上游領(lǐng)域開展技術(shù)和裝備合作；在鉀肥和化工生產(chǎn)領(lǐng)域，針對精深加工過程中的技術(shù)難題，中白雙方開展聯(lián)合攻關(guān)；在鉀肥流通和銷售領(lǐng)域，雙方可在中白工業(yè)園區(qū)共建銷售網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)輸公司，節(jié)約流通成本。

3)積極探索中白鉀肥合作新模式積極探索符合中白雙邊合作及實(shí)際需求的鉀肥合作新模式，重點(diǎn)從白方對投資、金融支持等領(lǐng)域的實(shí)際需求，以及國家外債壓力巨大、資金不足等實(shí)際困難入手，積極探索金融領(lǐng)域、資源領(lǐng)域合作協(xié)同模式，創(chuàng)新以鉀肥收入作為還款來源等信貸合作模式，為中白鉀肥合作開拓新的途徑和合作方式。