老撾成品油市場現(xiàn)狀

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：1974 收藏

根據(jù)絲路印象對老撾成品油市場調(diào)研資料，分析了老撾經(jīng)濟(jì)及成品油市場現(xiàn)狀，并對老撾未來經(jīng)濟(jì)和市場競爭格局進(jìn)行展望。老撾作為世界最不發(fā)達(dá)國家之一，目前國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)尚屬空白，國內(nèi)市場消費的汽柴油主要依賴從越南、泰國進(jìn)口。未來老撾將通過改革開放、招商引資等策略大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，擺脫經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)狀態(tài)。成品油消費量將隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展而增加，預(yù)計從2014年的75萬噸增長至2020年的120萬噸，但未來國內(nèi)格局將發(fā)生較大改變，市場競爭更加激烈。

一、老撾經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀展望

老撾是中南半島北部的一個內(nèi)陸國家，北鄰中國，南接柬埔寨，東鄰越南，西北接緬甸，西南接泰國，國土面積23.68萬平方公里。老撾于1975年12月建立老撾人民民主共和國，1997年7月正式加入東盟，2013年2月正式加入世貿(mào)組織。

圖：老撾各省人口及密度狀況(單位：萬人,K㎡)

老撾各省人口及密度狀況(單位：萬人,K㎡)

老撾全國有17個省、一個直轄市，首都萬象是全國的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和科研中心。全國總?cè)丝?49.2萬，近三分之一的人口集中在首都萬象市，萬象市成為人口密度最大的地區(qū)；其余人口密度較大的地區(qū)為沙灣拿吉省、占巴塞省、朗布朗巴省、萬象省等。

圖：2010-2016年老撾GDP總量及增長示意圖

老撾GDP總量及增長示意圖

2014年，老撾國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)117.5億美元，人均1810美元，屬于世界最不發(fā)達(dá)國家之一。老撾以農(nóng)業(yè)為主，工業(yè)基礎(chǔ)較差，日常生活用品主要依賴進(jìn)口。近年來，老撾政府通過加大對外開放和招商引力度，擴(kuò)大與周邊國家之間雙邊與多邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，使經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)強勁增長，近年GDP增速為7.5%-8.5%。

老撾最主要的能源為水利發(fā)電。老撾是東南亞地區(qū)水資源最豐富的國家之一，全國200公里以上河流20余條，有60多個水能豐富的水電站。

圖：2010-2016年老撾人均GDP總量及增長示意圖

湄公河是東南亞第一大河，在老撾境內(nèi)長1845公里，占總長的44.4%；集水面積21.3萬平方公里，占該河總集水面積的26.8%。從中老邊境至老柬邊境落差484米，萬象河段總平均流量為5198立方米／秒，為老撾帶來豐富的水能資源。

老撾已查明有豐富的煤礦床，但處于待開發(fā)狀態(tài)。老撾燃油全部依賴進(jìn)口，天然氣和煤層氣的開發(fā)尚屬空白。

老撾的交通和貨物運輸以公路為主，其次為水運。老撾全國公路總里程4.7萬公里，瀝青路占15%，混凝土路占2.1%，碎石路占35%，土路占48%，沒有高速公路。老撾水路運輸總里程3000公里，湄公河流經(jīng)老撾13個省市，沿湄公河有20多個小型碼頭。老撾現(xiàn)有鐵路3.5公里，從首都萬象的塔那涼車站通往老泰邊境的友誼大橋。正在建設(shè)的中老鐵路將成為未來老撾北部地區(qū)的運輸大動脈，該工程預(yù)計于2020年建成通車。

圖：近五年老撾貨物運輸數(shù)量及運輸方式統(tǒng)計

老撾貨物運輸數(shù)量及運輸方式

根據(jù)老撾計劃與投資部向國會遞交的第八個全國五年社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃(2016-2020)草案，老撾未來五年經(jīng)濟(jì)增速將不低于8%，未來十年不低于7.5%。到2020年老撾人口將達(dá)730萬，屆時人均GDP應(yīng)達(dá)到3100美元，擺脫經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)狀態(tài)。

二、老撾汽柴油市場格局及展望

1、老撾汽柴油供需現(xiàn)狀及展望

目前老撾沒有石油工業(yè)，既沒有已經(jīng)探明的原油儲量，也沒有正在運行的煉油廠。在萬象賽色塔綜合開發(fā)區(qū)正在建設(shè)一座煉油廠，該項目由云南東巖實業(yè)公司與老撾石油公司、及云南省海外投資公司共同出資，建設(shè)規(guī)模為80萬噸／年，但該項目建設(shè)進(jìn)程出現(xiàn)了滯后。

由于老撾國內(nèi)沒有煉油生產(chǎn)裝置，國內(nèi)市場消費的汽柴油完全依靠進(jìn)口，主要進(jìn)口來源國為泰國和越南，據(jù)估算，泰國進(jìn)口量占比為70%，越南占比為30%。

據(jù)老撾海關(guān)統(tǒng)計，2010年全國汽柴油進(jìn)口總量為59萬噸，2014年增長到75萬噸，年均增長率為6.0%，其中柴油的年均增長率為6.3%，汽油為4.5%。

圖：近幾年老撾進(jìn)口汽柴油數(shù)量統(tǒng)計

近幾年老撾進(jìn)口汽柴油數(shù)量統(tǒng)計

目前，有20家石油公司在老撾從事成品油進(jìn)口及銷售業(yè)務(wù)，包括1家泰國、2家越南投資的公司，其余為老撾公司，總計經(jīng)營約1200個加油站。老撾國有石油燃料公司是最大的石油貿(mào)易公司，其進(jìn)口量占老撾進(jìn)口總量的29%：其次是泰國PTT老撾公司，其進(jìn)口量占老撾進(jìn)口總量的17%。第三是越南PV Oil老撾公司，其進(jìn)口量占老撾進(jìn)口總量的16%。

老撾的汽柴油主要用于交通運輸領(lǐng)域，作為各種車輛、船舶的燃料，市場消費柴汽比為8:2。目前成品油執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為歐Ⅱ和歐Ⅲ，計劃提高到歐IV。根據(jù)老撾第八個五年計劃對未來經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期，預(yù)計2015~2020年，老撾汽柴油消費量年均增速約為8%，2020年汽柴油總消費量增長到約120萬噸。

2、老撾汽柴油定價機(jī)制

老撾成品油終端價格由國家工貿(mào)部根據(jù)國際原油價格的波動情況不定期地發(fā)布，銷售公司必須嚴(yán)格執(zhí)行。工貿(mào)部終端價格是以進(jìn)口到岸價格(CIF)為基礎(chǔ)，加上關(guān)稅、消費稅、增值稅、運費、及儲存環(huán)節(jié)費用、利潤等得到。據(jù)統(tǒng)計，2015年工貿(mào)部共計發(fā)布了兩次上漲、15次下降的價格調(diào)整通知，2016年1-3月份發(fā)布了4次價格下降的通知。

圖：2015-2016年老撾工貿(mào)部發(fā)布的成品油終端價格調(diào)整情況

2015-2016年老撾工貿(mào)部發(fā)布的成品油終端價格調(diào)整情況

3、未來老撾汽柴油來源渠道及競爭格局分析

為滿足老撾國內(nèi)汽柴油市場需要，未來可能存在的汽柴油供應(yīng)渠道如下：

(1)東巖煉油廠

如果該項目能夠建成建設(shè)，將成為老撾境內(nèi)唯一的煉油廠，其生產(chǎn)的汽柴油將能滿足國內(nèi)大部分的市場需求，而且該項目位于老撾汽柴油消費市場腹地，具有明顯的地域優(yōu)勢。

(2)繼續(xù)從泰國和越南進(jìn)口

如上所述，目前泰國和越南是老撾汽柴油的主要進(jìn)口國，未來可能仍將是主要進(jìn)口國。目前泰國有7家煉油廠，總煉油能力5380萬噸／年，執(zhí)行的成品油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為歐Ⅲ和歐IV。泰國是東南亞地區(qū)重要的成品油出口國之一，每年各類油晶凈出口量超過1000萬噸，出口量較多的油品有柴油、燃料油和汽油，主要出口到緬甸、柬埔寨、老撾等周邊國家。泰國煉油廠主要分布在首都曼谷附近的曼谷灣，泰國境內(nèi)鐵路、公路運輸便利，運輸成本較低。

目前越南有一座煉油廠即榕桔煉廠，規(guī)模為650萬噸／年，執(zhí)行的成品油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為歐Ⅱ。越南正在建設(shè)宜山煉廠，加工能力1000萬噸／年，將于2017年底投產(chǎn)：此外還規(guī)劃建設(shè)兩座煉油廠，未來越南可能成為成品油的凈出口國。越南境內(nèi)多山區(qū)，以公路運輸為主，交通不便，運輸成本較高。越南計劃建設(shè)兩條輸油管線到老撾邊境，以便于向老撾出口成品油。

(3)從中國進(jìn)口

2015年中國煉油總能力7.1億噸/年，全年原油加工量為5.22億噸，煉廠平均開工率約75.4%，成品油產(chǎn)量約3.35億噸，出口成品油2544萬噸，出口量呈逐年遞增的趨勢。當(dāng)年汽油出口量590萬噸，較上年增長18%;柴油出口量716萬噸，較上年增長79%。中國出口的汽柴油主要出口到東南亞地區(qū)，如新加坡、越南、菲律賓、孟加拉、馬來西亞等國。中老鐵路的建設(shè)將有助于國內(nèi)富余的汽柴油運輸?shù)嚼蠐胧袌觥?/span>

綜上所述，目前老撾沒有煉油工業(yè)，國內(nèi)市場消費的成品油主要從泰國和越南進(jìn)口。未來除泰國和越南外，中國也可能成為老撾成品油主要進(jìn)口國之一，老撾將成為泰國、越南、中國成品油出口商的必爭之地。

如果位于老撾萬象的東巖煉油廠建成投產(chǎn)，將改變老撾成品油完全依靠進(jìn)口的歷史，從而使老撾成品油市場競爭格局更加多元化，也更加復(fù)雜、更加激烈。

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