老撾水泥市場深度解析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：1093 收藏

一、老撾水泥行業(yè)概況

老撾目前有水泥廠13家，其中已投產(chǎn)的水泥企業(yè)10家，包括粉磨站3家，具備熟料生產(chǎn)能力的水泥廠7家，水泥年產(chǎn)能合計(jì)383萬噸；在建水泥廠有3家(沙耶武里省1家、甘蒙省2家），水泥年產(chǎn)能合計(jì)310萬噸，預(yù)計(jì)2017年上半年將全部投產(chǎn)，屆時(shí)老撾水泥產(chǎn)能將達(dá)到693萬噸。

政府已批準(zhǔn)但尚未開始建設(shè)的日產(chǎn)2500噸熟料生產(chǎn)線2條(烏多姆賽省1條、甘蒙省1條)，日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線1條(甘蒙省1條)已有投資意向并簽署備忘錄的擬建水泥項(xiàng)目有：海螺集團(tuán)在萬象的日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線配套500萬噸水泥粉磨站項(xiàng)目、紅獅集團(tuán)萬象省橫河縣投資18億建日產(chǎn)5000t/d生產(chǎn)線項(xiàng)目，以及海螺集團(tuán)與湖南企業(yè)在瑯勃拉邦合作的水泥投資項(xiàng)目，擬建項(xiàng)目水泥產(chǎn)能為1080萬噸。

綜上，老撾水泥產(chǎn)能2015年為383萬噸，2017年將達(dá)到693萬噸，未來5-10年內(nèi)，老撾水泥產(chǎn)能將迅猛增長，擬建項(xiàng)目全部實(shí)施有可能達(dá)到1773萬噸的水泥年生產(chǎn)能力。

老撾毗鄰泰國、越南等東南亞水泥生產(chǎn)大國，2014年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，泰國水泥年產(chǎn)能4670萬噸，實(shí)際銷售4200萬噸，水泥企業(yè)僅11家，相對(duì)集中度高，市場價(jià)格穩(wěn)定；越南水泥年產(chǎn)能9140萬噸，實(shí)際銷售7000萬噸，有水泥企業(yè)58家，競爭激烈，價(jià)格相對(duì)較低。

老撾屬于水泥凈進(jìn)口國，主要從越南和泰國進(jìn)口水泥及熟料，老撾首都萬象及以南境內(nèi)的混凝土攪拌站大多數(shù)是使用的泰國大象牌、鷹牌和TPI牌水泥，川壙省、華潘省及烏多姆賽省等以北地區(qū)多進(jìn)口越南水泥。

隨著東盟自由貿(mào)易區(qū)的不斷開放，老撾水泥行業(yè)將面臨前所未有的市場競爭。

二、市場銷售與價(jià)格

根據(jù)當(dāng)前老撾水泥工業(yè)有限公司獅牌水泥銷售實(shí)際及市場調(diào)查情況，來自老撾國內(nèi)各品牌水泥的市場競爭已經(jīng)突顯，來自泰國和越南的水泥市場競爭也在逐漸加劇，價(jià)格戰(zhàn)已悄然開始。

老撾的氣候?qū)贌釒?、亞熱帶季風(fēng)氣候，5月～10月為雨季，11月至次年4月為旱季，通常水泥的銷售也受到天氣的影響，雨季開始便進(jìn)入老撾的關(guān)門節(jié)直至旱季到來，為水泥銷售淡季，旱季則為水泥銷售旺季。老撾的地貌形態(tài)為狹長型，而水泥屬市場化、充分競爭的產(chǎn)品，也是區(qū)域性較強(qiáng)的產(chǎn)品，受運(yùn)輸?shù)南拗?，銷售半徑僅400km左右。

老撾的石灰石、石膏等礦產(chǎn)資源多集中在中寮地區(qū)，且缺乏活性混合材資源，這不利于老撾水泥工業(yè)的均衡發(fā)展。水泥廠集中在甘蒙省和萬象省兩個(gè)省份，中寮、下寮地區(qū)水泥產(chǎn)能過剩，市場競爭異常激烈，水泥價(jià)格持續(xù)下滑，而上寮地區(qū)水泥卻嚴(yán)重供應(yīng)不足，不得不從周邊國家進(jìn)口。

目前老撾水泥市場主要有兩類產(chǎn)品，即本國的混合水泥32.5和硅酸鹽水泥52.5，來自泰國的199綠色水泥和299紅色水泥(等同于ASTMC150TYPEI型），以及來自越南的PCB30水泥和PCB40水泥(相當(dāng)于42.5水泥)；價(jià)格方面越南水泥最低，老撾水泥次之，泰國水泥價(jià)格最貴，但是泰國水泥在包裝、重量及品質(zhì)方面均深受老撾民眾的喜愛和信賴，由于老撾與泰國山水相連,民族同源,風(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰及語言、文化都極為相似，老撾人民對(duì)泰國產(chǎn)品有著較高的知名度和認(rèn)可度。

根據(jù)2015年10月份的市場調(diào)查結(jié)果，老撾萬象地區(qū)的水泥市場零售平均價(jià)格在84美金/噸左右，水泥出廠平均價(jià)格在56美金/噸左右，其它地區(qū)價(jià)格略有差異。

三、2015-2025期間水泥市場需求預(yù)測

未來5-10年，老撾水泥市場需求主要來自以下幾個(gè)方面：

一是中國“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)老撾等東南亞國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的步伐，為水泥行業(yè)迎來下一個(gè)春天，主要體現(xiàn)在中老鐵路(泛亞鐵路的組成部分)建設(shè)項(xiàng)目的落地實(shí)施、老撾國內(nèi)4條高速公路建設(shè)規(guī)劃的不斷推進(jìn)、A3鐵路、3C鐵路、3D鐵路及港口、老泰(北汕)友誼大橋、老撾瓦岱國際機(jī)場擴(kuò)建工程等工程項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。

二是老撾水利資源的開發(fā)利用，諸如老撾南俄3水電站、南椰1水電站、南屯水電站、東薩洪水電站、南壁水電站、南帕水電站、南歐江流域水電站、次湄公河流域水電開發(fā)等60多座水電站項(xiàng)目的陸續(xù)開工建設(shè)，將進(jìn)一步拉動(dòng)國內(nèi)水泥需求。

三是老撾的礦產(chǎn)資源較為豐富，但是勘查程度很低，開發(fā)程度更低，基本屬于全球尚未開發(fā)的地區(qū)之一，而今農(nóng)業(yè)是老撾的支柱產(chǎn)業(yè)，隨著老撾社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、政治的不斷向前發(fā)展，工業(yè)化進(jìn)程也將逐漸加快，勢必會(huì)提升包括水泥在內(nèi)的整個(gè)建材工業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

四是老撾的工業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)、城市綜合體項(xiàng)目以及民用房屋建筑升級(jí)以及為滿足東盟自貿(mào)區(qū)開放所需的道路維修、設(shè)施建設(shè)和為緩解萬象市交通擁堵提出的立交橋建設(shè)項(xiàng)目等對(duì)水泥的需求也將不斷上升。

根據(jù)2014年實(shí)際銷售量情況，老撾國內(nèi)水泥供應(yīng)量約為235.8萬噸，來自泰國、越南和中國的水泥進(jìn)口額不在此統(tǒng)計(jì)之內(nèi)，保守估計(jì)在150萬噸左右，預(yù)計(jì)未來5-10年內(nèi)，老撾水泥年平均需求量將超過500萬噸，并且還會(huì)不斷增加，但是隨著水泥新增產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，供過于求導(dǎo)致低價(jià)競爭的態(tài)勢將不可避免。

四、老撾未來水泥展望

IMF預(yù)測2015、2016年老撾GDP增速將分別達(dá)到7.2%、7.5%。老撾水泥企業(yè)商會(huì)表示隨著國家建筑業(yè)蓬勃發(fā)展，水泥需求在未來十年年均增速將達(dá)到5-10%。政府希望推動(dòng)水泥需求快速增長，并計(jì)劃近期將水泥產(chǎn)能提升至1060萬噸/年。

中國“一帶一路”戰(zhàn)略布局和東盟經(jīng)濟(jì)一體化將為新的進(jìn)口商進(jìn)入老撾提供很多機(jī)會(huì)，原燃料進(jìn)口免關(guān)稅有可能會(huì)提高老撾國內(nèi)生產(chǎn)水平，為市場進(jìn)入者帶來較大的利好刺激，也為老撾水泥企業(yè)發(fā)展注入了新的活力，增添了新的動(dòng)力。隨著市場競爭對(duì)水泥行業(yè)的沖擊，未來老撾水泥業(yè)還應(yīng)朝著集團(tuán)化重組或水泥投資者之間相互持股方向友好發(fā)展，并配套提供物流運(yùn)輸服務(wù)，方能確保水泥市場的持續(xù)健康發(fā)展。