印度汽車市場(chǎng)概況

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：1687 收藏

20世紀(jì)90年代以來(lái)，印度國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，特別是進(jìn)入21世紀(jì)后呈現(xiàn)出加速擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)。2004～2010年度間，印度國(guó)內(nèi)的汽車生產(chǎn)規(guī)模從156.4萬(wàn)輛增加到374萬(wàn)輛，擴(kuò)大了2.4倍，年均增長(zhǎng)率超過(guò)16.2%;汽車銷售規(guī)模從138萬(wàn)輛增加到319.7萬(wàn)輛，擴(kuò)大了2.3倍，年均增速達(dá)到15.7%。

最近幾年，印度汽車市場(chǎng)的變化特征主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面:一是生產(chǎn)與消費(fèi)為正相關(guān)關(guān)系，基本上保持著同步快速擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。2000～2009年度，印度國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)與銷售規(guī)模分別擴(kuò)大了3.7倍和3.0倍，年均增長(zhǎng)率達(dá)到了15.5%和13.0%;二是出口規(guī)模不斷擴(kuò)大，但汽車生產(chǎn)仍以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)為主導(dǎo)。2009年度印度汽車出口總量達(dá)到49.1萬(wàn)輛，出口占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的比率(出口比率)上升到16.8%;三是印度國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)以小型和微型車為主。印度國(guó)內(nèi)乘用車消費(fèi)市場(chǎng)中，小型和微型乘用車的市場(chǎng)份額高達(dá)70%以上，而車身長(zhǎng)度超過(guò)4500mm乘用車的份額不及4%;四是汽車普及率較低，潛在市場(chǎng)空間大。2008年印度每1000人汽車保有量約為16輛，其中乘用車約為11輛，這一數(shù)值不及中國(guó)的50%。

圖表 2005-2010年度印度運(yùn)輸機(jī)動(dòng)車輛市場(chǎng)變化

印度運(yùn)輸機(jī)動(dòng)車輛市場(chǎng)變化

(一)印度汽車出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

近年來(lái)，印度汽車出口規(guī)模呈持續(xù)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。2010年度印度汽車出口總量達(dá)到53.0萬(wàn)輛，比2009年度增長(zhǎng)7.9%。2010年度出口占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的比率(出口比率)為14.2%，比2008年和2009年下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，但比危機(jī)前的2007年上升近2.3個(gè)百分點(diǎn)?，F(xiàn)代印度、馬魯?shù)?、福特印度和塔塔是四大主要的出口企業(yè)，它們?cè)?004－05財(cái)年的出口數(shù)量占總出口量的93%。從出口的車型看，乘用車占到了90%左右，其余為商用車、MPV和UV。印度的汽車生產(chǎn)出口比率雖然遠(yuǎn)超中國(guó)，但與德、韓、日等汽車出口大國(guó)相比，其差距還很大。

圖表印度乘用車各細(xì)分市場(chǎng)主要企業(yè)的份額(%)

(二)印度乘用車供給市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷的局面

印度國(guó)內(nèi)乘用車消費(fèi)市場(chǎng)中，有10多家企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，大部分企業(yè)的市場(chǎng)份額都比較小。2011年8月，鈴木(MSIL，Maruti Suzuki IndiaLtd)、現(xiàn)代和塔塔汽車3家企業(yè)的市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)了70%，其中鈴木的市場(chǎng)份額超過(guò)43%，現(xiàn)代和塔塔汽車分別占18.3%和9.3%。豐田、大眾、本田、福特和通用5家企業(yè)的市場(chǎng)份額均低于5%。目前印度國(guó)內(nèi)乘用消費(fèi)市場(chǎng)處于一種寡占的狀態(tài)，導(dǎo)致這一狀態(tài)的主要原因之一是以微型和緊湊型乘用車為主導(dǎo)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。鈴木、現(xiàn)代和塔塔3家企業(yè)主要集中于A1、A2和A3三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，其中A1市場(chǎng)被鈴本壟斷，A2市場(chǎng)基本由鈴木、現(xiàn)代和塔塔3家企業(yè)瓜分，A3市場(chǎng)有過(guò)半的份額被鈴木和塔塔汽車占據(jù)。同時(shí)，A1、A2和A3三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)了全印乘用車市場(chǎng)95%以上的份額。

圖表 2008年度印度分車型乘用車消費(fèi)

(三)印度乘用車消費(fèi)以微型、小型車為主導(dǎo)

在不斷擴(kuò)大的印度汽車消費(fèi)市場(chǎng)中，乘用車的市場(chǎng)份額相對(duì)較大。印度汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的資料顯示，2009年印度的乘用車與商用車消費(fèi)構(gòu)成比約為79:21，這一乘用車的比例不但遠(yuǎn)高于全球平均水平，也高于中國(guó)、巴西等同屬于大陸型的發(fā)展中大國(guó)。其中基本型乘用車占61.5%，UV和MPV型乘用車各占11.0%和6.1%，小型商用車11.5%，大型商用車9.9%。2006年印度政府調(diào)整了微型、緊湊型乘用車(車身長(zhǎng)小于4000mm，即汽油車排量小于1.2升、柴油車小于1.5升)的增值稅率，稅率從24%下降到16%。增值稅率的下調(diào)以及微型和小型乘用車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步強(qiáng)化了印度乘用車市場(chǎng)以微型、小型車為主導(dǎo)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

圖表 2009年印度汽車消費(fèi)市場(chǎng)的構(gòu)成

(四)印度乘用車消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張的原因分析

除了經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和國(guó)民收入增加兩大因素之外，近年來(lái)隨著印度汽車消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)張，市場(chǎng)開(kāi)放與競(jìng)爭(zhēng)激化而導(dǎo)致的價(jià)格下降也有力地促進(jìn)了汽車消費(fèi)。2004－2010年度三輪和二輪車的增速明顯低于汽車，特別是乘用車的擴(kuò)張。導(dǎo)致這一現(xiàn)象的主要原因是汽車價(jià)格的低廉化。低價(jià)格小型乘用車的開(kāi)發(fā)與市場(chǎng)投放降低了汽車消費(fèi)的門檻，不但使許多新中產(chǎn)家庭進(jìn)入了汽車消費(fèi)時(shí)代，也促使許多三輪和二輪車消費(fèi)者轉(zhuǎn)向了乘用車的消費(fèi)。

圖表 印度主要小型車價(jià)格變化