印度汽車市場供需變動(dòng)預(yù)測

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：2992 收藏

印度政府為印度汽車產(chǎn)業(yè)制定的各項(xiàng)政策，基本保證了能夠利用成本低等方面的優(yōu)勢迅速崛起，但作為后發(fā)國家要想讓汽車產(chǎn)業(yè)成為在國際市場上有競爭力的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，要想在國際市場份額中占領(lǐng)一席之地，還有很長的路要走?？傮w上來看，未來印度的汽車產(chǎn)業(yè)政策將繼續(xù)從政策層面調(diào)控印度汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將立足點(diǎn)首先放在做強(qiáng)印度汽車產(chǎn)業(yè)，然后開始謀求做大整個(gè)市場，使印度成為全球零部件生產(chǎn)的重要基地，同時(shí)加快在小型汽車領(lǐng)域的發(fā)展。這一決策與印度中產(chǎn)階級的收入水平相符，為使得跨國汽車公司能提供先進(jìn)技術(shù)，繼續(xù)允許在印度建立研發(fā)中心，確立印度汽車產(chǎn)業(yè)在技術(shù)發(fā)展層面的路線圖，預(yù)計(jì)今后的將側(cè)重點(diǎn)將放在研發(fā)中心的設(shè)置等方面。同時(shí)也將適時(shí)在稅收方面給予刺激，將在關(guān)稅、稅收、財(cái)政政策方面助力汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而且政府部門也將加強(qiáng)道路、鐵路、港口、能源、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為汽車業(yè)的快速發(fā)展提供良好環(huán)境。

圖表 印度城市中產(chǎn)階級的崛起(各階層的社會(huì)占比，%)

20世紀(jì)80年代初中國汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)行局部放開政策，提出了“市場換技術(shù)”繼而培育“自主品牌”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。然而中國汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了20多年發(fā)展之后，雖然汽車市場龐大，但對外依存度仍高達(dá)80%以上，自主研發(fā)能力不及美國、德國、日本和韓國等汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國平均值的一半。國內(nèi)廠商必須向跨國公司支付巨額的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、品牌使用費(fèi)和進(jìn)口核心零部件等費(fèi)用，從而使大量的利潤被跨國公司攫取。隨著市場環(huán)境和政策環(huán)境的變化，跨國汽車公司更側(cè)重于加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)鏈的控制，中資汽車品牌面臨產(chǎn)業(yè)資本被金融化、民族資本被邊緣化、制造領(lǐng)域被“空心化”、支柱產(chǎn)業(yè)被“附庸化”的窘境。目前中國汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)缺失和市場失守、“市場換技術(shù)”戰(zhàn)略面臨困境的根本原因在于中國汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)和制度環(huán)境不健全。從中國汽車產(chǎn)業(yè)開始開放市場、引入外資的歷程來看，普遍存在著重視招商引資、忽視技術(shù)傳導(dǎo)的現(xiàn)象，沒有從制度層面去保障和強(qiáng)化技術(shù)的轉(zhuǎn)移和自主創(chuàng)新。要擺脫汽車工業(yè)面臨的窘境，中國政府和企業(yè)可以借鑒印度汽車產(chǎn)業(yè)從“市場換技術(shù)”到自主品牌研發(fā)的成功經(jīng)驗(yàn)，采用“開放式合作，自主式創(chuàng)新”發(fā)展策略，逐漸掌握汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)。

圖表 印度國內(nèi)乘用車需求量預(yù)測情況

為此，首先，加快對內(nèi)、對外開放的步伐，進(jìn)一步創(chuàng)造良好的競爭環(huán)境。其次，繼續(xù)深化國有企業(yè)的體制創(chuàng)新，通過引入戰(zhàn)略投資者、對國企領(lǐng)導(dǎo)人建立科學(xué)的考核與激勵(lì)機(jī)制等方式，為國有企業(yè)注入活力。再次，強(qiáng)化國家在自主創(chuàng)新中的力量，應(yīng)發(fā)揮政府法規(guī)與制度制定以及市場引領(lǐng)作用，通過財(cái)政與稅收杠桿、制度制定與科研創(chuàng)新體系設(shè)計(jì)，對其先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、擴(kuò)散和吸收進(jìn)行有效引導(dǎo)，最大限度發(fā)揮跨國公司的技術(shù)轉(zhuǎn)移效應(yīng)，最終實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新目標(biāo)。第四，發(fā)展小型車，中國應(yīng)該借鑒印度汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展小型車的經(jīng)驗(yàn)，確定適合中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)品戰(zhàn)略與技術(shù)戰(zhàn)略，對具有發(fā)展優(yōu)勢與潛力的產(chǎn)品進(jìn)行包括稅收、財(cái)政等的補(bǔ)貼與支持。此外，重視零部件在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中集中體現(xiàn)核心技術(shù)的重要作用。提高零部件配套的本土化率，促使零部件本土企業(yè)按照跨國整車廠的高標(biāo)準(zhǔn)需求來改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、提高技術(shù)水平。

(一)未來幾年印度國內(nèi)汽車市場消費(fèi)需求預(yù)測

未來印度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市中產(chǎn)階級的壯大、交通工具的轉(zhuǎn)變以及印度有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等因素，對未來一段時(shí)期印度國內(nèi)汽車消費(fèi)市場有深遠(yuǎn)的影響。首先，印度宏觀經(jīng)濟(jì)增長帶來的人均GDP的增長和由此導(dǎo)致的人均收入的增長將擴(kuò)大對汽車的消費(fèi)需求。據(jù)預(yù)測印度的人均GDP將在2019年超過3000美元，這將對印度汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來重要的拉動(dòng)作用。其次，印度城市中產(chǎn)階級的壯大也將不斷擴(kuò)大對汽車的需求。再次，隨著印度經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，目前大量使用的“Auto”(一種機(jī)動(dòng)三輪車)交通工具將被汽車替代，替代主要發(fā)生在小型車之中。此外，印度政府出臺的《2006-2016汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，將有效促進(jìn)汽車行業(yè)的發(fā)展進(jìn)而引致對汽車的消費(fèi)需求。

圖表 印度汽車國內(nèi)銷售情況(輛)

首先，以2004到2009年汽車銷量的增長率14%來推算未來幾年印度汽車消費(fèi)需求的增長率，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展單一因素影響下，預(yù)測到2019年印度的汽車消費(fèi)需求將有望達(dá)到723萬輛，接近于中國2006年時(shí)的銷量水平。其次，根據(jù)世界人口數(shù)據(jù)(World Population Database)庫的推測，2010-2020年印度都市人口增長率將達(dá)到年均1.4%，包括城鄉(xiāng)人口轉(zhuǎn)移和都市人口的自然增長兩部分，如果考慮到人口結(jié)構(gòu)的內(nèi)在變化，包括印度都市中產(chǎn)階級的崛起，可能為印度的汽車需求量貢獻(xiàn)額外的1%。再次，伴隨著經(jīng)濟(jì)的高速增長，產(chǎn)業(yè)內(nèi)替代必將在三輪車、二輪車和汽車之間展開，根據(jù)20世紀(jì)60年代臺灣地區(qū)發(fā)生的產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品替代的規(guī)律，可以預(yù)見的是未來五年產(chǎn)品替代提供的增長率將以每年1%的增速發(fā)生，未來6-10年產(chǎn)品替代提供的增長率將以每年1%的減速發(fā)生，整個(gè)過程將動(dòng)態(tài)地提升印度的汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。最后是產(chǎn)業(yè)政策提供的增長率，這是最不穩(wěn)定同時(shí)也是最難預(yù)測的部分，印度政府新近出臺的2006-2016汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃主要是對汽車的研發(fā)和產(chǎn)量進(jìn)行規(guī)制，但這些政策無疑也會(huì)對汽車的價(jià)格產(chǎn)生影響，從而影響汽車的需求量，產(chǎn)業(yè)政策提供的增長率將達(dá)到2%左右。

(二)印度汽車市場的銷售情況與出口量預(yù)測

從印度汽車的國內(nèi)銷售情況看2009-10年度的乘用車銷售量接近200萬輛，商用車超過53萬余輛;2010-11年度的乘用車銷售量為250余萬輛，商用車接近68萬輛，年度增長率分別高達(dá)28.2%和28.6%。印度汽車銷量的大幅增長得益于印度財(cái)政部于2008年2月29日起調(diào)低的汽車消費(fèi)稅。這次稅收調(diào)整主要針對的是印度的小型車，本次調(diào)整使得印度市場上銷售的小型車消費(fèi)稅從16%降至12%，執(zhí)行同樣標(biāo)準(zhǔn)的還有巴士車;混合動(dòng)力車消費(fèi)稅由24%減少到14%，電動(dòng)汽車則由8%降至0%，并且電動(dòng)汽車的某些零部件消費(fèi)稅也由原來的16%降至10%。

圖表印度汽車出口情況(輛)

印度依靠廉價(jià)的勞動(dòng)力和巨大的市場，印度的汽車出口量已經(jīng)超過中國。當(dāng)前印度國內(nèi)生產(chǎn)的汽車主要銷往美洲和非洲市場，歐洲市場近幾年的增長速度也很快。印度乘用車海外市場的消費(fèi)需求從2003-04年的近13萬輛增至2011-12年的50萬多輛;商用車海外市場的消費(fèi)需求從2003-04年的17000多輛增至2011-12年的92000余輛。世界知名經(jīng)濟(jì)預(yù)測機(jī)構(gòu)IHS/Global Insight公司預(yù)測，印度汽車(乘用車和商用車)的出口數(shù)量將在2015年達(dá)到69萬輛，其中95%的汽車將是小型車。如果這一預(yù)測成立，那么在未來的五年里，乘用車和商用車出口的平均增長率將達(dá)到6.75%。

從汽車出口的生產(chǎn)企業(yè)層面看，“品牌少、數(shù)量多”是其特點(diǎn)，2004年僅5家公司就出口了近18萬輛汽車。其中，現(xiàn)代印度汽車公司以8萬多輛獨(dú)占鰲頭，其次是馬魯?shù)俟镜?萬輛微型轎車，再次是福特印度公司，塔塔和利嵐公司也出口了一部分載貨車。

(三)印度汽車產(chǎn)能分析及其預(yù)測

當(dāng)前印度的汽車工業(yè)從業(yè)人員約45萬，共有12家乘用車廠、9家商用車廠、5家專用車廠、5家發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠、12家摩托車廠、4家三輪車廠、10家拖拉機(jī)廠。印度汽車工業(yè)產(chǎn)值1萬億盧比(約225億美元)，占印度工業(yè)產(chǎn)值的6%。隨著印度經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，印度汽車工業(yè)正以每年約20%的速度快速增長，2011-12年度乘用車產(chǎn)能312余萬輛，商用車產(chǎn)能91萬余輛。印度在最近15年里堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)自由化和全球化政策，外資企業(yè)進(jìn)入印度汽車工業(yè)的勢頭極其活躍，汽車貿(mào)易繁榮，汽車工業(yè)從業(yè)人員擴(kuò)大，從業(yè)者人均收入不斷提高。

圖表印度汽車產(chǎn)能情況(輛)

據(jù)印度汽車制造商組織預(yù)測，10年之后印度汽車產(chǎn)業(yè)所占全國GDP的份額將增加至10%。從目前的發(fā)展趨勢來看，如果印度保持現(xiàn)有的鼓勵(lì)政策，未來10年間汽車行業(yè)每年的增長幅度將達(dá)到16%，且將成為全球汽車的主要生產(chǎn)和組裝基地。預(yù)計(jì)印度國內(nèi)汽車產(chǎn)量2015年產(chǎn)量將突破550萬輛。到2030年，印度將繼美國和中國之后成為全球第三大汽車消費(fèi)市場。與此同時(shí)，印度政府也正在完善基礎(chǔ)建設(shè)，希望能夠通過更多的投資和給予更多的優(yōu)惠條件，如免稅進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備、低息還貸、出口免稅等政策加快本國汽車行業(yè)的發(fā)展。

圖表 2010-2019年印度國內(nèi)乘用車供求缺口(萬輛)

未來幾年內(nèi)印度國內(nèi)乘用車的供求總量缺口，假定產(chǎn)能的20%滿足國外市場需求，則可推算2010年的供求缺口在12萬輛左右，2015年將達(dá)到129萬輛，到2019年將超過300萬輛。

需要指出的是，以上分析是基于其他條件不變的基礎(chǔ)上作出的，這些條件包括石油價(jià)格沖擊、新能源的利用以及新技術(shù)的開發(fā)等，如果這些條件在未來發(fā)生改變，那么印度國內(nèi)乘用車供求的缺口就一定會(huì)發(fā)生變化。例如石油價(jià)格上升會(huì)導(dǎo)致汽車使用成本的上升，進(jìn)而減少汽車的需求量，縮小供求缺口。

以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)印度事業(yè)部汽車課題組。若轉(zhuǎn)載，請注明出處。

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