簡析印度尼西亞電力發(fā)展規(guī)劃

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：2568 收藏

印尼是東盟最大的經(jīng)濟(jì)體，地處印度洋與太平洋交匯處，坐擁馬六甲、龍目、巽他海峽等海上戰(zhàn)略通道，是“21世紀(jì)海上絲綢之路”聯(lián)通大洋洲、歐洲和非洲等地區(qū)的重要合作伙伴。絲路印象全面梳理印尼電力市場發(fā)展的現(xiàn)狀，深入分析印尼政府提出的電力規(guī)劃，為打算進(jìn)入印尼市場的中國電力開發(fā)商提供參考。

市場概況

經(jīng)歷了十多年的較快發(fā)展后，印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度近年仍保持在5%以上，在東盟中屬于領(lǐng)先水平，眾多世界機(jī)構(gòu)預(yù)測，印尼經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入一個較長的快速發(fā)展擴(kuò)張期。為解決制約印尼加工業(yè)、制造業(yè)、礦產(chǎn)業(yè)等行業(yè)發(fā)展的電力供應(yīng)缺口難題，滿足經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展需要，印尼需要大規(guī)模開發(fā)建設(shè)電力項(xiàng)目。

印尼電力投資市場正在進(jìn)入一個黃金發(fā)展時期，電力投資市場總盤子大，IPP(獨(dú)立電力開發(fā)商)項(xiàng)目數(shù)量多，項(xiàng)目類型多樣，各路電力投資商似乎都能分到蛋糕。很顯然也存在一個窗口時間，如果印尼電力規(guī)劃得到基本實(shí)施或者大部分實(shí)施，5-6年后，印尼電力需求和供應(yīng)將接近平衡。

電力裝機(jī)容量和用電量

截止到2015年底，印尼電力總裝機(jī)容量達(dá)到51,348兆瓦，燃煤電站占到已裝機(jī)容量的51.2%。其中屬于PLN(印尼國有電力公司)和IPP的裝機(jī)容量為48,065MW，租賃電廠裝機(jī)3,703兆瓦。

在過去的五年中，印尼用電量平均每年增長8.1%，除爪哇島在2015年電力用需基本達(dá)到平衡外，其他島電力發(fā)展失衡：蘇門答臘島年均用電量實(shí)際增長9.4%，年均實(shí)際裝機(jī)容量增長5.2%；加里曼丹島年均用電量實(shí)際增長10.7%，年均實(shí)際裝機(jī)容量增長1%；蘇拉威西島年均用電量實(shí)際增長11%，年均實(shí)際裝機(jī)容量非常低；PLN采用短期租賃電廠來解決電力缺口問題。

2015年底，印尼全國電氣化率87.5%，作為世界第四大人口國，印尼目前人均裝機(jī)容量僅0.21千瓦，在廣大偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)、偏僻小島供電普及率還非常低，印尼嚴(yán)重的電力短缺問題，成為制約印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸。

電網(wǎng)現(xiàn)狀

印尼輸電線路總長度39,395公里，各主要島嶼之間的電網(wǎng)并不連通。爪哇島和蘇門答臘島擁有貫通整個島嶼的電網(wǎng)，加里曼丹島東西電網(wǎng)不連通，蘇拉威西島南北電網(wǎng)不連通，其他各島只擁有不連貫低等級的輸電線路。

電力規(guī)劃

近20年以來，印尼政府在緩解電力緊張方面做出了巨大的努力。早在蘇哈托政權(quán)后期，PLN就與20余家獨(dú)立發(fā)電商簽訂了購電協(xié)議，吸引外資進(jìn)入電站建設(shè)。

2006年7月，時任總統(tǒng)蘇西洛簽發(fā)第71號總統(tǒng)令，由PLN實(shí)施“一萬兆瓦應(yīng)急計(jì)劃”，包括要建立35個火電站。在此計(jì)劃下，IPP電力項(xiàng)目淪為配角。2008年，PLN推出第二個“一萬兆瓦電站建設(shè)計(jì)劃”，在2010—2014年間開始建設(shè)93個電站。到2013年，第一個“一萬兆瓦應(yīng)急計(jì)劃”中的項(xiàng)目基本完成，“一萬兆瓦應(yīng)急計(jì)劃”的實(shí)施確實(shí)在短期內(nèi)較快增加了印尼總的電力裝機(jī)容量，但由于各方面因素，該計(jì)劃內(nèi)很多項(xiàng)目并沒有達(dá)到設(shè)計(jì)要求，遲遲不能驗(yàn)收，達(dá)不到投產(chǎn)要求，給參與的中國承建商帶來了負(fù)面影響。

一、2016-2025RUPTL規(guī)劃

PLN一般在每年2月份滾動發(fā)布10年期的電力發(fā)展規(guī)劃(RUPTL)，但2016-2025RUPTL一直推遲到2016年6月10日才正式發(fā)布，推遲發(fā)布的原因是PLN和印尼能礦部在海底電纜修建、新能源比例、IPP比例等方面存在爭議。

在2016-2025RUPTL規(guī)劃中，為滿足印尼年均6.7%的經(jīng)濟(jì)增長規(guī)劃，在2016-2025十年內(nèi)，印尼需要新增加裝機(jī)80538MW，年均增加約8000MW，需要總投資估計(jì)1537億美元，所需IPP投資超過1000億美元(按照70%新增裝機(jī)由IPP投資來考慮)。新增裝機(jī)中，燃煤電站占43%，燃?xì)夂吐?lián)合循環(huán)電站占29%，新能源占到25%左右。

二、35000MW電力規(guī)劃

1.規(guī)劃內(nèi)容

佐科威總統(tǒng)2014年9月上任后不久，即發(fā)布了35000MW電力發(fā)展規(guī)劃：計(jì)劃到2019年底，新建電力裝機(jī)36835MW，其中70%由IPP投資建設(shè)，IPP項(xiàng)目總裝機(jī)25904MW，其余由PLN自己投資建設(shè)，另外配套建設(shè)輸電線路46000公里。35000MW規(guī)劃的電站數(shù)總計(jì)109個項(xiàng)目，其中IPP項(xiàng)目74個。35000MW規(guī)劃中燃煤電站裝機(jī)容量占比55.92%，燃?xì)夂吐?lián)合循環(huán)電站占比37.30%，其他類型只占6.72%。

2.促進(jìn)措施

為加快35000MW電力規(guī)劃落地，印尼能源礦產(chǎn)部發(fā)布《PLN電力采購流程與價格的規(guī)定》(2015年3號令)，規(guī)定了PLN與IPP商簽購電協(xié)議的權(quán)限，簡化了IPP電力項(xiàng)目開發(fā)流程：水電、燃?xì)釯PP項(xiàng)目可由PLN直接指定。IPP電站擴(kuò)機(jī)：如果原址擴(kuò)機(jī)，可以直接指定；如果同電網(wǎng)擴(kuò)機(jī)，如有多家投標(biāo)人報出方案，采用直接選定。IPP坑口電站：如果在同一電網(wǎng)只有一家報出方案，可以直接指定；如果有多家投標(biāo)人報出方案時，采用直接選定。

電價及PLN運(yùn)營現(xiàn)狀

一、PLN介紹

PLN是印尼政府指定的擁有電力控制權(quán)，并且長期保持市場壟斷地位的重要國有企業(yè)，是印尼IPP電站的主要購電方，是輸變電系統(tǒng)主要供應(yīng)商，是電力終端用戶主要配電商。PLN既負(fù)責(zé)印尼政府對電力項(xiàng)目的審批職能，也承擔(dān)電力項(xiàng)目建設(shè)、持有和運(yùn)營維護(hù)的企業(yè)職能。

二、印尼現(xiàn)行電價及PLN運(yùn)營

印尼的電力定價機(jī)制為先由PLN提交平均發(fā)電成本，再由政府確定終端用戶需要支付的金額以及政府財(cái)政預(yù)算可以負(fù)擔(dān)的補(bǔ)貼規(guī)模，實(shí)行分電壓等級核定的不同電價，電價經(jīng)國會批準(zhǔn)后執(zhí)行。印尼2016年10月最新電價：低壓居民用電10.91美分；中壓商業(yè)用電8.31美分；高壓工業(yè)用電7.44美分。

現(xiàn)行的PLN電力銷售收入少于實(shí)際電力成本，根據(jù)2003年第19號法令，印尼政府負(fù)責(zé)補(bǔ)償PLN因低于成本向消費(fèi)者供電而造成的虧損，PLN每年向國會上報電力補(bǔ)貼預(yù)算，經(jīng)國會批準(zhǔn)后，由財(cái)政部將電力補(bǔ)貼分期支付給PLN。

PLN在2014年運(yùn)行收入約231.93億美元，其中售電收入約131.8億美元，政府補(bǔ)貼收入約70.13億美元。印尼對于電力的補(bǔ)貼數(shù)額較大，成為了政府的一個重要財(cái)政支出，隨著電力事業(yè)發(fā)展，尤其是國民經(jīng)濟(jì)提振，印尼政府從2013年以來逐漸發(fā)布政策提高零售電價，降低對電力的政府補(bǔ)貼。

2016年7月份，PLN宣布2015年度凈利潤11.6億美元，印尼政府不需要對2015年度電力進(jìn)行政府補(bǔ)貼。