2017 年上半年中國鎢品進出口貿易情況

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：1826 收藏

2017年上半年，全球經濟逐步復蘇，國際鎢市場需求恢復明顯。歐洲、亞洲鎢市場需求繼續(xù)保持增長態(tài)勢，美國鎢市場需求大幅增長，中國出口鎢品量恢復性增長，價格企穩(wěn)回升。下半年，中國鎢市場供應平穩(wěn)，國際鎢市場需求將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，供需矛盾將繼續(xù)得到改善，鎢品出口價格有望繼續(xù)保持企穩(wěn)回升。

1、進出口總量分析

上半年，中國出口鎢品(不含硬質合金，金屬量，下同)14741.51t，同比增長46.29%，創(chuàng)10年來上半年出口量新高；進口鎢品(含鎢精礦，不含硬質合金，金屬量，下同)948.37t，同比下降36.78%；凈出口鎢品13793.14t，同比增加5216.32t，增長60.82%。出口鎢品額4.30億美元，同比增長40.65%；進口鎢品額3543萬美元，同比下降9.29%；凈出口鎢品額3.95億美元，同比下降47.94%。

圖1 2015年1月-2017年6月月出口鎢品量

出口初、中級鎢品(原配額鎢品)11173.10t，同比增長59.38%，占出口總量的75.79%，同比增加6.23個百分點。進口鎢精礦589.55t，同比下降40.00%，占進口總量的62.16%，同比減少3.33個百分點。進口鎢精礦量持續(xù)明顯下降。初、中級鎢品出口關稅和配額政策取消后，出口量呈持續(xù)增長態(tài)勢。

表1 2017年上半年鎢品出口同期比較

硬質合金出口量持續(xù)增長。2016年出口硬質合金6917.87t，同比增長9.59%，占硬質合金總量的30.05%。2017年上半年出口硬質合金3566t，同比增長15.71%。

①出口量分析

上半年，去庫存效果顯現，原料供應趨緊，市場需求回暖，出口鎢品量恢復性增長。上半年月均出口鎢品量(金屬量，下同)2456.92t，同比增長46.29%，創(chuàng)10年來月出口量新高。其中，一季度出口鎢品6128.02t，同比增長31.99%；二季度出口鎢品8613.50t，同比增長58.50%、環(huán)比增長40.56%，增幅繼續(xù)擴大(見圖1)。

表2 近5年上半年出口鎢品量、價格及其同比

主要出口鎢品有較大幅度增長。其中，三氧化鎢、未列名鎢的氧化物和氫氧化物、仲鎢酸銨、偏鎢酸銨、碳化鎢、自身或與金屬黏合劑混合未燒結碳化物、鎢粉、未鍛軋鎢和鎢絲出口量同比分別增長25.14%、123.79%、128.24%、62.97%、31.69%、65.94%、23.17%、572.79%和7.13%；鎢酸、鎢酸鈉、鎢鐵和其他鎢制品出口量分別下降21.69%、15.67%、7.21%和26.11%(見表1)。

前5年，上半年出口鎢品量徘徊在9000-11000t之間，今年上半年鎢品出口量接近15000t，有較大增幅，尤其初、中級鎢品(原配額鎢品)出口增長較快(見表2)。

②進口量分析

上半年，進口鎢品量(金屬量，下同)948.37t，同比下降36.78%。其中，進口鎢精礦589.55t，同比下降40.00%，除鎢精礦外其他鎢品進口量同比下降30.68%，下降幅度較大。其中，進口三氧化鎢和鎢粉分別為57.37t和76.87t，同比分別增長3773.12%和69.23%，增幅較大。進口鎢酸鈉和自身或與金屬黏合劑混合未燒結碳化物分別為38.31t和115.58t，同比分別下降82.03%和27.61%，降幅明顯。近5年上半年進口鎢品量總體呈下降趨勢，主要是進口精礦下降幅度較大。其原因：一是價格低迷導致一些主要鎢礦山停產，如加拿大北美鎢業(yè)從2015年停產至今；二是有新冶煉項目投產就地消化了鎢精礦，如越南馬山投資紐房礦并興建了APT生產線(見表3)。

表3 2017年上半年進口鎢品同期比較

2、進出口價格分析

①出口價格分析

鎢市場在經歷近3年的價格下跌，國內外上下游企業(yè)和中間貿易商去庫存后，今年上半年去庫存效果顯現，鎢需求恢復明顯，鎢原料供應趨緊，市場價格持續(xù)企穩(wěn)回升，進入上漲通道，國內鎢市場價格的上漲促進了出口價格的理性回歸。

1-7月份，國內鎢精礦價格在7.00-8.90萬元/t區(qū)間運行，最高漲幅27.14%。鎢精礦月度均價從1月份7.02萬元/t逐步上升至5月份8.35萬元/t，之后回落至6月份8.16萬元/t價位，7月快回升至8.39萬元/t(見圖2、圖3)。

圖2 2015年1月～2017年7月國內鎢精礦月均價格

1-7月份，《英國金屬導報》歐洲APT報價在187-235美元/t度區(qū)間運行(見圖4)，高低價差達48美元/t度，相對低位價格上漲25.67%。APT月均報價從1月份194.94美元/t度逐步上漲至7月225.38美元/t度，7月較1月漲幅15.61%。

根據海關數據統計，上半年出口鎢品綜合平均價格29149.00美元/噸鎢金屬，同比下降3.86%。由于出口鎢品結構的變化導致出口鎢品的綜合平均格同比略有下降，鎢酸、其他鎢酸鹽、混合料、鎢絲和和鎢材等出口綜合平均價格有所下降，氧化鎢、APT、鎢酸鈉、偏鎢酸按、碳化鎢、鎢鐵、鎢粉和未鍛軋鎢等綜合平均價格都有不同程度的上漲。上半年APT出口平均價格25629.32美元/t鎢金屬，同比上漲7.24%(見表1、圖5、圖6)。

圖3 2013-2017各上半年出口鎢品量和綜合平均價格

②進口價格分析

進口鎢品綜合平均價格跟隨國內市場上漲。根據海關數據統計，6月份進口鎢品綜合月平均價格41743.70美元/t金屬，同比上漲44.34%，環(huán)比上漲26.79%；上半年進口鎢品累計綜合平均價格37360.97美元/t金屬，同比上漲43.48%。其中，上半年進口鎢精礦累計綜合平均價格14109.46美元/t金屬，同比上漲24.18%；進口鎢絲累計綜合平均價格642458.39美元/t金屬，同比上漲9.02%。剔除鎢精礦，進口其他鎢制品累計綜合平均價格為75563.30美元/t金屬，同比上漲40.20%，原料級鎢品進口價格上漲幅度較大，深加工鎢品進口價格小幅上漲(見圖7、表3)。

3、進出口市場分析

①進出口產品結構分析

上半年出口初、中級鎢品(原配額鎢品)11173.10t金屬，占出口總量(不含硬質合金)的75.79%，同比增長6.23個百分點，鎢品出口以原料級產品為主的格局仍未改善，出口暫定稅率和出口配額政策取消后，初、中級鎢品出口增長明顯；上半年進口鎢精礦占進口總量的62.16%，同比減少了3.33個百分點，鎢精礦進口比重持續(xù)減少。

圖4 2015年1月～2017年7月《英國金屬導報》歐洲APT月均報價

②進出口鎢品市場分析

歐、美、日、韓是中國出口鎢品的四大目的地。上半年，出口到歐洲、日本分別保持第一位、第二位，美國上升為第三位，韓國下降為第四位。出口到歐洲、美國、日本和韓國的鎢品量占出口總量的91.83%，同比增加2.84個百分點。其中，出口到歐洲的鎢品量占出口總量的31.00%，同比減少3.22個百分點，日本占比為22.93%，同比減少0.54個百分點，美國占比為20.54%，同比增加9.33個百分點，韓國占比為17.36，同比減少1.65個百分點。美國制造業(yè)復蘇，礦業(yè)活動增加，對鎢的需求增長較快。

圖5 2015年1月～2017年6月出口鎢品月綜合平均價格

上半年出口到歐洲、美國、日本和韓國鎢品量同比增長分別32.53%、168.03%、42.91%和26.40%(見圖8、表4)。

從亞洲、非洲、歐洲、加拿大和美國進口鎢品量占進口總量的99.98%，同期相比，占比減少0.01個百分點。其中，從亞洲、歐洲進口鎢品量占比分別減少6.13、3.79個百分點；從非洲、美國進口鎢品量占比分別增加6.11、3.82個百分點(見表5)。

圖6 2015年1月～2017年6月APT出口平均價格

2015年1月～2017年6月APT出口平均價格

進口鎢精礦主要來自俄羅斯聯邦、盧旺達、蒙古、緬甸、朝鮮等地。2017年上半年，從俄羅斯聯邦、玻利維亞、盧旺達、蒙古和朝鮮等國進口鎢礦，占進口總量的78.49%，同比減少6.92個百分點。其中，從緬甸、菲律賓、馬來西亞和“其他國家”進口鎢精礦量占進口總量的21.51%，同比增加6.92個百分點。今年來從玻利維亞沒有進口鎢礦，從加拿大和越南已連續(xù)三年沒有進口鎢礦，從巴西連續(xù)兩年沒有進口鎢礦；從俄羅斯聯邦、蒙古和盧旺達進口鎢精礦量同比分別下降61.26%、75.90%和15.25%(見表6)。

圖7 2013-2017年上半年進口鎢品量和綜合平均價

③主要進出口鎢品分析

在具可比性的進出口鎢品中，出口價格大于進口價格的有鎢精礦和APT，其中出口鎢精礦有20%出口關稅或出口鎢精礦質量好于進口鎢精礦，APT出口價格繼續(xù)保持優(yōu)勢。鎢酸鈉因價格上漲，進口量下降了82.03%。出口價格小于進口價格的鎢品中，鎢絲和鎢材價差非常大，反映了出口深加工鎢品與進口深加工鎢品的檔次差別巨大(見表7)。

圖8 2013-2017年上半年出口到各地區(qū)的鎢品量

4、市場展望

全球經濟繼續(xù)復蘇，國際貨幣基金組織2017年7月發(fā)布的《世界經濟展望》分析認為，多數發(fā)達經濟體的增長已有所改善，并上調中國的經濟增長預測，全球經濟增長預測的風險在短期內大體上保持平衡，全球增長基線預測2017年增長率3.5%，2018年增長率3.6%。中國上半年GDP同比增長6.9%，經濟運行穩(wěn)中向好態(tài)勢更趨明顯。國內經濟穩(wěn)中向好將繼續(xù)拉動鎢市場需求增長。

表4 2017年上半年出口鎢品地區(qū)分布同期比較

供應方面，上半年中國鎢業(yè)協會統計數據顯示，上半年39家主要鎢礦山企業(yè)鎢精礦產量33851t，同比增長7.93%。2016年上半年產量同比下降14.68%，由于同期基數低，鎢精礦價格上漲產量有所恢復，導致今年上半年產量同比增長，但產量總體還未恢復到2015年水平。由于價格仍然較低，國外礦山停產、減產和停建礦山依然較多，國外鎢精礦產量總體平穩(wěn)；廢鎢與原生礦價差優(yōu)勢減弱，國外廢鎢再生量有所降低；國外庫存依然處于低位。

表5 2017年上半年進口鎢品(含鎢精礦)地區(qū)分布同期比較

需求方面，上半年中國粗鋼產量同比增長4.6%，與鎢消費密切相關的主要行業(yè)增加值同比均有較大增長。其中，通用設備制造業(yè)增長11.2%，汽車制造業(yè)增長13.1%，電氣機械和器材制造業(yè)增長9.7%，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長13.9%；全球汽車保持增長趨勢，其中全球電動車的累計銷量達到449817輛，同比漲幅達到41%；石油和天然氣方面，活躍鉆機數逐月上升，礦業(yè)活動恢復明顯，7月全球活躍鉆機數同比增長3.38%，環(huán)比增長42.47%，美國活躍鉆機數同比增長2.36%，環(huán)比增長112.25%。國際鎢市場價格企穩(wěn)回升，國外生產企業(yè)補充庫存意愿增強，“一帶一路”投資項目的落地，全球范圍內基礎設施互聯互通的推進，發(fā)達經濟體再工業(yè)化和制造業(yè)升級、新興經濟體的工業(yè)化與城鎮(zhèn)化進程加快，都將繼續(xù)拉動國際鎢需求增長。

國內鎢精礦價格呈現企穩(wěn)回升態(tài)勢，但尚未回升到開采成本以上的合理價位，鎢礦采選成本將對原料價格起到一定的支撐作用。政府加強對鎢礦開采控制管理、鎢冶煉環(huán)境保護的監(jiān)管，對促進鎢礦開采總量的平穩(wěn)、鎢礦資源的合理開發(fā)利用和生態(tài)環(huán)境的保護、改善鎢市場供需矛盾、推動鎢原料價格的企穩(wěn)回升都將發(fā)揮積極作用。在制造業(yè)經濟回穩(wěn)和基礎設施建設需求的帶動下，下游鎢產業(yè)呈現穩(wěn)定增長態(tài)勢，有利于進一步拉動市場需求恢復和價格回歸，并在國內鎢市場價格的拉動下，國際市場價格將延續(xù)企穩(wěn)回升態(tài)勢。預期下半年出口鎢品量保持增長態(tài)勢，進口鎢品量維持低位水平，國際鎢市場價格有望繼續(xù)保持企穩(wěn)回升。

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