2016年中國(guó)奶業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀回顧及2017年展望

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：506 收藏

奶業(yè)是中國(guó)的新興產(chǎn)業(yè)，也是社會(huì)高度關(guān)注的產(chǎn)業(yè)。2016年牛奶成為推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點(diǎn)抓的三件事之一，但這一年對(duì)中國(guó)奶業(yè)來(lái)說(shuō)卻是艱難發(fā)展、逆境轉(zhuǎn)型的一年。面對(duì)國(guó)內(nèi)需求疲軟和進(jìn)口擠壓的雙重沖擊，上半年我國(guó)奶業(yè)主產(chǎn)省出現(xiàn)了企業(yè)拒收和“噴粉”等現(xiàn)象，奶牛養(yǎng)殖虧損面超過(guò)50%，一時(shí)間“賣(mài)奶難”“奶價(jià)低”和“虧損大”等諸多問(wèn)題困擾著中國(guó)奶業(yè)。本研究通過(guò)梳理2016年中國(guó)奶業(yè)市場(chǎng)變化的顯著特點(diǎn)和分析變化原因，研判2017年市場(chǎng)走勢(shì)，提升中國(guó)奶業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的透明度，以期促進(jìn)中國(guó)奶業(yè)的健康發(fā)展。

1、2016年中國(guó)奶業(yè)市場(chǎng)變化特點(diǎn)

①原料奶收購(gòu)價(jià)由跌轉(zhuǎn)漲

短期看，原料奶收購(gòu)價(jià)由跌轉(zhuǎn)漲。2016年1-11月，全國(guó)10個(gè)主產(chǎn)?。ㄊ?、自治區(qū)）原料奶收購(gòu)價(jià)為3.47元/kg，同比漲0.8%。從價(jià)格走勢(shì)看，2016年原料奶收購(gòu)價(jià)呈先跌后漲走勢(shì)，月均波動(dòng)率為0.7%。

受供大于需環(huán)境影響，1-7月連續(xù)下跌，國(guó)內(nèi)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游均處于艱難處境，部分企業(yè)出現(xiàn)拒收和“噴粉”現(xiàn)象。下半年，受2016年厄爾尼諾現(xiàn)象和夏季熱應(yīng)激影響，部分地區(qū)牛奶產(chǎn)量有所下降，加之中秋國(guó)慶節(jié)日拉動(dòng)，8-11月原料奶收購(gòu)價(jià)出現(xiàn)上漲。

圖1 2006-2016年中國(guó)原料奶收購(gòu)價(jià)走勢(shì)

中國(guó)原料奶收購(gòu)價(jià)走勢(shì)

長(zhǎng)期看，原料奶收購(gòu)價(jià)正處于上漲周期。2006-2016年，我國(guó)奶業(yè)經(jīng)歷了兩輪大的波動(dòng)，一是2007-2009年前后，二是2013-2015年前后，兩個(gè)波峰相距6年，兩個(gè)谷底相距5.7年（圖1）。從歷史走勢(shì)看，目前原料奶收購(gòu)價(jià)正處于上漲周期通道，價(jià)格上漲信號(hào)正在顯現(xiàn)。

②加工消費(fèi)呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)

乳制品產(chǎn)量呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。2016年11月我國(guó)乳制品產(chǎn)量269.8萬(wàn)t，同比增10.9%，1-11月乳制品產(chǎn)量為2729.3萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)7.5%。從長(zhǎng)期看，我國(guó)乳制品產(chǎn)量一直保持較高增速，但是2014年乳制品產(chǎn)量為2651.8萬(wàn)t，較2013年減少1.2%，2015年為2782.5萬(wàn)t，同比僅增長(zhǎng)4.6%，2016年前11個(gè)月已經(jīng)接近2015年水平（圖2），未來(lái)乳制品產(chǎn)量有望繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。乳制品加工銷(xiāo)售額和利潤(rùn)持續(xù)向好。2016年1-9月乳品工業(yè)銷(xiāo)售額2577.1億元，同比增5.7%，利潤(rùn)總額190.6億元，同比增19.2%。

圖2 2010-2016年中國(guó)乳制品產(chǎn)量

乳品企業(yè)利潤(rùn)增速總體向好。2016年3季度，伊利、光明、三元、新希望、現(xiàn)代牧業(yè)、西部牧業(yè)、燕塘乳業(yè)、天潤(rùn)乳業(yè)凈利潤(rùn)比上年同期分別增長(zhǎng)20.7%、69.5%、325.9%、19.1%、-156.7%、-400.5%、11.7%和108.5%。

③乳制品進(jìn)口顯著增加

乳制品進(jìn)口繼續(xù)增加。2016年1-10月，我國(guó)乳品進(jìn)口163.08萬(wàn)t，同比增24.4%；進(jìn)口額27.94億美元，同比增4.6%。乳品出口2.49萬(wàn)t，同比減11.1%；出口額0.37億美元，同比減1.9%。此外，乳清粉進(jìn)口41.19萬(wàn)t，同比增15.2%；奶油進(jìn)口6.90萬(wàn)t，同比增23.9%；乳酪進(jìn)口7.84萬(wàn)t，同比增28.8%；奶粉進(jìn)口51.63萬(wàn)t，同比增9.2%（表1），其中，從新西蘭進(jìn)口奶粉43.25萬(wàn)t，同比增11.1%，從新西蘭進(jìn)口奶粉占我國(guó)奶粉總進(jìn)口量的83.8%。

表1 2015-2016年主要乳品進(jìn)口情況

液態(tài)奶進(jìn)口增長(zhǎng)迅猛。2016年1-10月，液態(tài)奶累計(jì)進(jìn)口53.97萬(wàn)t，同比增52.0%，其中，鮮奶進(jìn)口52.39t，同比增50.7%；酸奶進(jìn)口1.57萬(wàn)t，同比增111.5%。2011年起，液態(tài)奶進(jìn)口開(kāi)始迅猛增長(zhǎng)，一是因?yàn)檫M(jìn)口液態(tài)奶種類(lèi)多樣、物美價(jià)廉，滿(mǎn)足了人們多樣化的需求；二是海運(yùn)條件改善縮短了液態(tài)奶的進(jìn)口時(shí)間，電商代購(gòu)的興起提升了購(gòu)買(mǎi)的便利程度；三是人們對(duì)國(guó)產(chǎn)奶的安全仍然存在擔(dān)憂(yōu)，更傾向于消費(fèi)進(jìn)口奶。

進(jìn)口來(lái)源主要集中在新西蘭、澳大利亞、美國(guó)和歐盟等國(guó)家和地區(qū)。按照1-10月進(jìn)口額計(jì)算，新西蘭、法國(guó)、德國(guó)和澳大利亞鮮奶進(jìn)口額占鮮奶總進(jìn)口額的85.8%，新西蘭、澳大利亞、荷蘭和英國(guó)奶粉進(jìn)口額占奶粉總進(jìn)口額的84.6%，荷蘭、德國(guó)、新西蘭、西班牙酸奶進(jìn)口額占酸奶總進(jìn)口額的79.2%，美國(guó)、法國(guó)、荷蘭和英國(guó)乳清進(jìn)口額占乳清總進(jìn)口額的68.2%，新西蘭、荷蘭、法國(guó)和比利時(shí)奶油進(jìn)口額占奶油總進(jìn)口額的95.0%，美國(guó)、新西蘭、澳大利亞和法國(guó)奶酪進(jìn)口額占奶酪總進(jìn)口額的86.4%。

圖3 2006-2016年國(guó)內(nèi)外原料奶價(jià)格

④奶業(yè)政策管理逐步升級(jí)

2016年8月16日中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)首次發(fā)布了《中國(guó)奶業(yè)質(zhì)量報(bào)告2016》，權(quán)威、全面、系統(tǒng)地展示了我國(guó)奶業(yè)發(fā)展和質(zhì)量安全狀況。8月29日，第二屆中國(guó)奶業(yè)D20峰會(huì)在河北石家莊召開(kāi)，圍繞推進(jìn)中國(guó)奶業(yè)的供給側(cè)改革、提升中國(guó)奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力展開(kāi)研討，進(jìn)一步加快了打贏奶業(yè)振興攻堅(jiān)戰(zhàn)的步伐。10月1日國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局公布的《嬰幼兒配方乳粉配方注冊(cè)管理辦法》正式實(shí)施，加快了整個(gè)奶粉行業(yè)的優(yōu)勝劣汰和市場(chǎng)秩序的規(guī)范，將有助于消費(fèi)者消費(fèi)信心的恢復(fù)。10月17日《全國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016-2020年）》印發(fā)，規(guī)定到2020年奶類(lèi)產(chǎn)量達(dá)到4100萬(wàn)t，確定了奶業(yè)生產(chǎn)未來(lái)5年發(fā)展目標(biāo)。10月28日農(nóng)業(yè)部發(fā)布《種牛及冷凍精液和胚胎進(jìn)口技術(shù)要求》需3個(gè)世代系譜資料，標(biāo)志著種用奶牛進(jìn)口管理更加制度化、規(guī)范化。

2、2016年奶業(yè)市場(chǎng)變化原因

①?lài)?guó)內(nèi)外生產(chǎn)持續(xù)調(diào)整助推價(jià)格企穩(wěn)上漲

國(guó)內(nèi)存欄下降和氣候異常導(dǎo)致產(chǎn)量下降，推動(dòng)了價(jià)格的企穩(wěn)反彈。2016年，隨著奶價(jià)持續(xù)走低，國(guó)內(nèi)中小散戶(hù)和小規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體加速退出，據(jù)有關(guān)報(bào)道，2016年內(nèi)蒙古荷斯坦奶牛存欄同比下降19.8%，河北前3季度奶牛存欄同比下降10.0%，河南上半年調(diào)研的146個(gè)場(chǎng)區(qū)奶牛存欄同比減少6.3%，存欄持續(xù)下降對(duì)價(jià)格回升起到了一定支撐作用。另外，由于厄爾尼諾現(xiàn)象導(dǎo)致2016年我國(guó)氣候出現(xiàn)反常，南方地區(qū)異常高溫、暴雨，北方地區(qū)高溫、高濕，呼倫貝爾等地出現(xiàn)極端氣溫和干旱，很多地方和企業(yè)牛奶產(chǎn)量因而出現(xiàn)大幅下降。國(guó)際產(chǎn)能持續(xù)調(diào)整對(duì)價(jià)格也產(chǎn)生了積極作用，根據(jù)FAO Food Outlook預(yù)測(cè)，2016年世界原料奶產(chǎn)量同比增加1.1%[6]，較上年增幅趨緩，同時(shí)國(guó)際奶業(yè)主產(chǎn)國(guó)也紛紛調(diào)整了產(chǎn)能，1-10月，新西蘭牛奶產(chǎn)量同比減1.0%，澳大利亞同比減7.0%。生產(chǎn)調(diào)整在近期價(jià)格中得到了明顯體現(xiàn)，國(guó)際原料奶和乳制品批發(fā)價(jià)紛紛上漲。

②奶業(yè)質(zhì)量提升促消費(fèi)信心恢復(fù)和加工回暖

我國(guó)乳品質(zhì)量安全水平正在大幅提升。2015年全國(guó)乳制品抽檢合格率達(dá)到99.5%，三聚氰胺等違禁添加物檢測(cè)合格率連續(xù)7年保持100%，2016年1-5月嬰幼兒配方奶粉共抽檢1047批次，檢出問(wèn)題產(chǎn)品7批次，問(wèn)題奶粉占比不到0.7%。目前生鮮乳中乳蛋白、乳脂肪兩大營(yíng)養(yǎng)成分平均值都已高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，也高于美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)[7]。乳品企業(yè)中，君樂(lè)寶嬰幼兒奶粉通過(guò)國(guó)際公認(rèn)的全球食品安全標(biāo)準(zhǔn)（BRC）A+頂級(jí)認(rèn)證，其嬰幼兒配方奶粉已進(jìn)入中國(guó)香港市場(chǎng)，現(xiàn)代牧業(yè)、飛鶴乳業(yè)獲得世界食品品質(zhì)評(píng)鑒大會(huì)金獎(jiǎng)。乳品質(zhì)量的提升在一定程度上提升了消費(fèi)者的消費(fèi)信心，進(jìn)而助推了近兩年的乳制品產(chǎn)量回升。

③價(jià)差和需求仍是驅(qū)動(dòng)乳制品進(jìn)口的主因

價(jià)差是乳制品進(jìn)口的重要影響因素。2016年1-11月國(guó)內(nèi)外原料奶和奶粉價(jià)差分別為1.69元/kg和11.72元/kg，較2015年擴(kuò)大4.0%和10.7%。其中3月原料奶和奶粉內(nèi)外價(jià)差達(dá)到近年來(lái)的最大值，分別為2.09元/kg和12.78元/kg。2008年9月至2016年11月國(guó)內(nèi)外原料奶平均價(jià)差為0.90元/kg（圖3），2010年1月至2016年11月國(guó)內(nèi)外奶粉平均價(jià)差為5.10元/kg。長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)外價(jià)差導(dǎo)致的大量進(jìn)口將對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)造成持續(xù)壓力。

2015年，我國(guó)人均原料奶消費(fèi)量為36kg，僅為世界平均水平的1/3、亞洲的1/2，占全國(guó)人口一半的農(nóng)村居民還很少或沒(méi)有喝上牛奶。中國(guó)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)將長(zhǎng)期存在，歐盟2015年放開(kāi)實(shí)行了長(zhǎng)達(dá)30年之久的配額政策，一個(gè)重要的目標(biāo)就是搶占潛在的中國(guó)市場(chǎng)[9-10]。在中國(guó)乳制品消費(fèi)中，目前較多的是常溫奶，低溫奶（巴氏殺菌乳）的消費(fèi)比例較低，僅達(dá)到10%，遠(yuǎn)低于美國(guó)、澳大利亞等的水平，未來(lái)低溫奶的增長(zhǎng)速度要高于常溫奶。

3、2017年市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

①生產(chǎn)調(diào)整將基本結(jié)束

生產(chǎn)調(diào)整有望結(jié)束，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化。經(jīng)過(guò)近3年的生產(chǎn)調(diào)整，估計(jì)2016年全國(guó)荷斯坦奶牛存欄約800萬(wàn)頭、泌乳牛400萬(wàn)頭左右。加之2016年冬季氣候寒冷，黑龍江、內(nèi)蒙古、新疆均出現(xiàn)了不同程度的降雪，對(duì)產(chǎn)奶造成了一定影響。所以，從長(zhǎng)周期看，預(yù)計(jì)2017年奶業(yè)生產(chǎn)調(diào)整有望結(jié)束。在本輪奶價(jià)低谷中，伊利股份、現(xiàn)代牧業(yè)、輝山乳業(yè)等乳企經(jīng)受住了考驗(yàn)和沖擊，且通過(guò)采用節(jié)本增效、采用新技術(shù)、構(gòu)建母乳研究數(shù)據(jù)庫(kù)和加大奶農(nóng)培訓(xùn)等措施，加快了奶源基地的轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。盡管2016年中國(guó)奶業(yè)存欄有所下降，但目前大規(guī)模牧場(chǎng)多采取“淘汰低產(chǎn)牛，保護(hù)核心高產(chǎn)?！钡姆绞竭M(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，使得核心畜群?jiǎn)萎a(chǎn)均有大幅提升，產(chǎn)能仍有提高趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2017年中國(guó)奶業(yè)生產(chǎn)不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng)。

②價(jià)格將保持穩(wěn)中上漲

隨著國(guó)內(nèi)主產(chǎn)省奶牛存欄紛紛下降，產(chǎn)能持續(xù)調(diào)整，并將對(duì)國(guó)內(nèi)價(jià)格形成支撐作用。牛奶生產(chǎn)具有“生產(chǎn)旺季消費(fèi)淡季，生產(chǎn)淡季消費(fèi)旺季”的特點(diǎn)，即每年的12月到次年的3月為生產(chǎn)旺季、消費(fèi)淡季，價(jià)格通常呈現(xiàn)季節(jié)性走低，而7-9月則為消費(fèi)旺季、生產(chǎn)淡季，奶價(jià)出現(xiàn)季節(jié)性上漲。從目前情況看，國(guó)內(nèi)正處于生產(chǎn)旺季，但價(jià)格仍有一定支撐，而到消費(fèi)旺季預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)短暫的缺奶情況，所以2017年價(jià)格將有一定支撐。另外，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲信號(hào)已經(jīng)出現(xiàn)，根據(jù)全球乳品拍賣(mài)價(jià)格，從2016年8月開(kāi)始拍賣(mài)價(jià)格持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)未來(lái)6個(gè)月的合同期內(nèi)奶價(jià)會(huì)有一定支撐，至少2017年上半年國(guó)際奶價(jià)會(huì)保持反彈態(tài)勢(shì)，鑒于國(guó)內(nèi)外價(jià)格的密切聯(lián)動(dòng)關(guān)系，國(guó)際價(jià)格上漲也將間接帶動(dòng)國(guó)內(nèi)價(jià)格上升。但從長(zhǎng)期看，2008-2015年，我國(guó)進(jìn)口種牛83.9萬(wàn)頭，其中奶牛約占90%，從奶牛成長(zhǎng)發(fā)育的進(jìn)程看，未來(lái)2017-2018年進(jìn)口奶牛將進(jìn)入穩(wěn)定的產(chǎn)奶期，所以供應(yīng)應(yīng)該有保障。在內(nèi)外生產(chǎn)調(diào)整的綜合作用下，預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)價(jià)格將保持穩(wěn)中上漲趨勢(shì)。

③液態(tài)奶、奶酪進(jìn)口將快速增加

受制于飼料成本等方面的壓力和未來(lái)人口消費(fèi)需求增長(zhǎng)以及長(zhǎng)期價(jià)差的驅(qū)動(dòng)，中國(guó)乳制品進(jìn)口繼續(xù)穩(wěn)定增加的態(tài)勢(shì)短期內(nèi)不會(huì)改變，2017年進(jìn)口將繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)奶制品為190萬(wàn)t左右，折合原料奶1200萬(wàn)t左右。2011-2015年，鮮奶進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)183%、104%、97%、70%和43%，盡管從長(zhǎng)期看，進(jìn)口增速有所下降，但總體進(jìn)口量卻不斷增大。

鑒于目前國(guó)內(nèi)居民的飲奶習(xí)慣，且隨著人們飲食消費(fèi)的升級(jí)以及西餐文化的流行，液態(tài)奶、黃油、奶酪等有望保持高速增長(zhǎng)，短期內(nèi)液態(tài)奶大量進(jìn)口的趨勢(shì)將繼續(xù)保持。另外，我國(guó)奶油、奶酪等的消費(fèi)水平仍大大低于國(guó)際，預(yù)計(jì)這些產(chǎn)品的進(jìn)口將保持高速增長(zhǎng)。

以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)中國(guó)事業(yè)部食品飲料課題組。若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。