2016年河北省乳制品加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對(duì)策
來(lái)源:絲路印象
2024-07-19 17:33:24
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一、河北省乳制品加工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況分析
近年來(lái),河北省乳品企業(yè)不斷引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、工藝和生產(chǎn)線,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)力度,加強(qiáng)品牌建設(shè),取得了可喜成績(jī)。2016年河北省乳制品產(chǎn)量達(dá)371萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.74%,其中液態(tài)奶361.18萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.52%,乳制品產(chǎn)量和液態(tài)奶產(chǎn)量均居全國(guó)第一位。
1、乳制品生產(chǎn)變化情況分析
①液態(tài)奶產(chǎn)量變化情況
2005-2016年,河北省液態(tài)奶產(chǎn)量總體呈上升趨勢(shì)。從2005年的167.37萬(wàn)噸上升至2016年的361.18萬(wàn)噸。2016年全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2737.17萬(wàn)噸,河北省占全國(guó)總量的13.2%,位居全國(guó)之首(圖1)。
②奶粉產(chǎn)量變化情況
2005-2009年,河北省奶粉產(chǎn)量急劇下降,由2005年的16.21萬(wàn)噸下降至2009年的2.30萬(wàn)噸,奶粉產(chǎn)量進(jìn)入低谷階段。到2010年,產(chǎn)量有所回升,達(dá)到4.80萬(wàn)噸,比2009年增加了一倍多。但2010-2013年,奶粉產(chǎn)量又出現(xiàn)下滑,由2010年的4.80萬(wàn)噸下降至2013年的3.48萬(wàn)噸,產(chǎn)量減少了1.32萬(wàn)噸。2013年河北省人民政府出臺(tái)了《關(guān)于加快全省乳粉業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》,重點(diǎn)支持奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展,因此從2013年開(kāi)始河北省奶粉產(chǎn)量開(kāi)始逐年增加,2014年和2015年產(chǎn)量分別為4.39萬(wàn)噸和6.01萬(wàn)噸,環(huán)比分別增加26.15%、36.90%。但2016年奶粉產(chǎn)量較2015年有所下降,這與國(guó)外乳制品的沖擊有很大的關(guān)系(圖2)。
河北省干乳制品產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)(圖3),2000年產(chǎn)量?jī)H為9.99萬(wàn)噸,到2005年增長(zhǎng)到26.11萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了16.12萬(wàn)噸。2010年和2013年產(chǎn)量有所下降,分別為26.04萬(wàn)和23.74萬(wàn)噸。2014年產(chǎn)量急劇下降,僅為5.89萬(wàn)噸,2015年和2016年產(chǎn)量有所回升,但與2005年、2010年和2013年相比仍然差距懸殊。
①乳制品企業(yè)銷(xiāo)售情況
自2005年起,河北省乳制品企業(yè)的年銷(xiāo)售額呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)。較2010年相比,2013、2014、2015年的銷(xiāo)售額分別上漲了60%、82%和103%,其中2015年銷(xiāo)售額增加了一倍多,可見(jiàn)乳制品企業(yè)銷(xiāo)售市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭良好(圖4)。
2010-2015年,河北省乳制品企業(yè)利潤(rùn)有較大提高,處于持續(xù)上升階段。2013年、2014年的利潤(rùn)增長(zhǎng)分別上了一個(gè)臺(tái)階,由2010年的6.34億元增長(zhǎng)到2013年的12.45億元,再增長(zhǎng)到2014年的21.75億元。自2014年起,利潤(rùn)情況基本保持穩(wěn)定,在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上有小幅度上升,2015年達(dá)到22.19億元(圖5)。
2008年以前河北省乳品企業(yè)數(shù)量、奶類(lèi)總產(chǎn)量都達(dá)到了歷史最高水平(表1),乳品企業(yè)64家,奶類(lèi)總產(chǎn)量達(dá)到515.33萬(wàn)噸。但三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”的出現(xiàn)遏制了奶業(yè)迅猛的發(fā)展勢(shì)頭,同時(shí)深刻暴露出河北省奶業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期積累的一些深層次問(wèn)題。政府反思這些問(wèn)題的同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)奶源基地、原料奶質(zhì)量、加工到營(yíng)銷(xiāo)渠道等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理和控制,乳品企業(yè)數(shù)量從2008年64家減少到2013年的35家。但2013年之后,乳品企業(yè)數(shù)量有所增長(zhǎng),2014年增加到36個(gè),2015年增加到38個(gè),呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì),顯示出河北省奶業(yè)處于逐漸恢復(fù)與發(fā)展時(shí)期。
由圖6分析可知,2008年三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”對(duì)乳品企業(yè)造成重創(chuàng),超過(guò)半數(shù)企業(yè)虧損嚴(yán)重,2009年之后虧損比重有所下降,到2010年下降到33%,在隨后幾年中,奶業(yè)行業(yè)逐步得到恢復(fù)。2012年虧損比重下降13個(gè)百分點(diǎn),直到2015年乳品企業(yè)虧損率較2010年下降20個(gè)百分點(diǎn)。2010-2015年,虧損比重持續(xù)下降,奶業(yè)行業(yè)恢復(fù)狀況良好。
二、河北省乳制品加工業(yè)存在的問(wèn)題
1、原奶收購(gòu)市場(chǎng)集中度高,出現(xiàn)寡占型市場(chǎng)
河北省乳制品加工企業(yè)主要分布在石家莊、張家口、保定、唐山四個(gè)地區(qū),產(chǎn)能占全省的84.37%。其中蒙牛、伊利、三元、光明、完達(dá)山、飛鶴等外埠企業(yè)27家,產(chǎn)能占全省的85.51%,產(chǎn)量占全省的93.20%。乳制品市場(chǎng)主要集中在河北三元食品有限公司、石家莊君樂(lè)寶乳業(yè)有限公司(蒙??毓?1%)、定州伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司、蒙牛乳業(yè)(唐山)有限責(zé)任公司、灤縣伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司,其生鮮乳收購(gòu)量占全省總量的90%以上。由此可以得出河北省生鮮乳收購(gòu)市場(chǎng)具有高集中度的特征,屬寡占型市場(chǎng)。
河北三元、定州伊利、蒙牛乳業(yè)(唐山)、灤縣伊利等大型乳品企業(yè)均為伊利、蒙牛、三元等大品牌在河北省設(shè)的分公司。集團(tuán)總部實(shí)力雄厚,控制著河北省絕大部分奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)和乳制品消費(fèi)市場(chǎng)。同時(shí)河北省乳制品行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻極高,不利于新進(jìn)入者或中型企業(yè)的改建(擴(kuò)建),無(wú)法打破其壟斷地位。這些大型乳品企業(yè)憑借廣泛、持久的品牌宣傳贏得眾多消費(fèi)者,通過(guò)低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)擠占本土企業(yè)市場(chǎng)份額,依靠雄厚的資金支持兼并本土企業(yè)。長(zhǎng)此以往,存活下來(lái)的河北省本土品牌將所剩無(wú)幾。
另外,外埠大型乳品企業(yè)憑借品牌優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)與本土乳品企業(yè)展開(kāi)“價(jià)格戰(zhàn)”,而本土中型企業(yè)僅僅是價(jià)格的被動(dòng)接受者,不得已進(jìn)行低價(jià)銷(xiāo)售或低于成本價(jià)銷(xiāo)售。這種惡性競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的負(fù)面影響會(huì)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈向上傳導(dǎo)到養(yǎng)殖環(huán)節(jié),導(dǎo)致原奶收購(gòu)價(jià)格下跌;而奶牛飼料、人工等養(yǎng)殖成本又居高不下。奶牛養(yǎng)殖戶在夾縫中求生存,最終導(dǎo)致養(yǎng)殖戶收益下降或虧損,周期性出現(xiàn)殺牛、賣(mài)牛的現(xiàn)象。
2、產(chǎn)品差異化小,同質(zhì)化程度高
河北省乳制品品種同質(zhì)化嚴(yán)重,主要表現(xiàn)為:一是產(chǎn)品種類(lèi)方面,以液態(tài)奶為主。其制作工藝基本上劃分為以下三大種類(lèi):超高溫滅菌常溫奶類(lèi)、發(fā)酵制成的酸奶類(lèi)和加入更多食用添加劑的乳飲料類(lèi);二是產(chǎn)品口味方面,乳制品口味具有很大的雷同性。例如,酸奶類(lèi)的產(chǎn)品企業(yè)都選擇生產(chǎn)原味、果味的酸奶,常溫奶類(lèi)的品種生產(chǎn)集中于純牛奶、紅棗、花生核桃和麥香等口味;三是產(chǎn)品包裝方面,乳制品的包裝差異也不大。常溫奶都采用塑料和紙制包裝,且采用袋裝生產(chǎn)的比較多。酸奶類(lèi)一般采用罐裝、杯裝和盒裝。以兒童奶為例,伊利的QQ星、蒙牛的未來(lái)星、三元的妙樂(lè)星、天香的希望星等在產(chǎn)品功能、口味、包裝設(shè)計(jì)方面差別不大,同質(zhì)化嚴(yán)重。
總體來(lái)說(shuō),雖然整體乳制品市場(chǎng)在種類(lèi)、口味與包裝方面并無(wú)太大差異,但由于產(chǎn)品本身的品質(zhì)、廣告宣傳效應(yīng)、消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的偏好和對(duì)品牌的忠誠(chéng)度等原因,使得外埠大型乳品企業(yè)具有一定的認(rèn)知占先優(yōu)勢(shì)。
3、本土乳品企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足
企業(yè)規(guī)模的大小在一定程度上決定著企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。從技術(shù)創(chuàng)新能力來(lái)看,乳品企業(yè)主要體現(xiàn)在以下方面:一是產(chǎn)品技術(shù)上的創(chuàng)新,即原理創(chuàng)新。如2015年7月三元的新品“布朗旎”燒酸奶(低溫加熱的工藝,顏色、狀態(tài)都是天然形成,優(yōu)于普通酸奶);二是產(chǎn)品品種的創(chuàng)新,使產(chǎn)品更符合特定消費(fèi)群體需求。如伊利股份在2015年再次推出的紅色包裝核桃乳顯得更為喜慶,用于逢年過(guò)節(jié)的禮品。
但乳品企業(yè)整體的技術(shù)創(chuàng)新能力較弱,甚至有的本土企業(yè)基本沒(méi)有研發(fā)能力,由于資金、技術(shù)力量有限,為節(jié)約成本,該類(lèi)乳品企業(yè)大多不設(shè)立研發(fā)中心,一般由上游提供乳品添加劑或菌種的企業(yè)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)酸奶奶品系列。個(gè)別有研發(fā)團(tuán)隊(duì)的企業(yè)多處于模仿階段,研發(fā)人員較少,研發(fā)的技術(shù)設(shè)備落后,研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入占銷(xiāo)售收入的比重較低。自主研發(fā)組織載體的缺失導(dǎo)致其自主研發(fā)能力低下,只能生產(chǎn)一些簡(jiǎn)單的大眾化乳品,這在很大程度上影響了乳品企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
4、外埠品牌的廣告力度遠(yuǎn)勝于本土品牌
根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2014年全國(guó)企業(yè)廣告費(fèi)超過(guò)10億元的公司共有7家,其中就有伊利股份有限公司。可見(jiàn)實(shí)力雄厚、技術(shù)先進(jìn)的大型企業(yè)無(wú)不在廣告和宣傳上進(jìn)行巨額投入,這恰恰證明其廣告支出的回報(bào)率大、廣告的信號(hào)傳遞作用和產(chǎn)品差異化功能,使得銷(xiāo)售額回報(bào)足以彌補(bǔ)甚至是大大超過(guò)其廣告支出。
從河北省乳制品行業(yè)的廣告投放情況來(lái)看,投放的廣告費(fèi)用很大,但主要集中在蒙牛、伊利等規(guī)模較大的幾家乳品企業(yè)。河北省本土乳品企業(yè)是無(wú)法與蒙牛、伊利等全國(guó)品牌企業(yè)相提并論,沒(méi)有雄厚的資金實(shí)力重資進(jìn)行廣告宣傳。如保定某中型企業(yè)的廣告費(fèi)用大約是10萬(wàn)元/月,一年合計(jì)為100多萬(wàn),但只局限于在某些地方電臺(tái)的廣告宣傳。
5、乳品企業(yè)與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不夠緊密
2011年,由于奶源過(guò)剩,奶價(jià)下跌,奶農(nóng)倒奶殺牛退市;2012年,奶源緊張,奶價(jià)上漲,直至2013年,奶源緊張加劇,奶價(jià)大漲,大量散戶買(mǎi)牛入市;2014年,奶價(jià)下跌,企業(yè)拒奶嚴(yán)重,奶農(nóng)倒奶殺牛退市。2015年倒奶殺牛現(xiàn)象緩解,但拒奶現(xiàn)象依然存在,養(yǎng)殖環(huán)節(jié)又陷入低谷期。2016年、2017年上半年仍不見(jiàn)較大起色。奶牛養(yǎng)殖不僅投資大,因其鮮奶保存的特殊性,風(fēng)險(xiǎn)程度遠(yuǎn)大于其它農(nóng)產(chǎn)品。河北省原奶收購(gòu)基本被伊利、蒙牛、三元、君樂(lè)寶四家乳品企業(yè)壟斷,奶源緊張時(shí)企業(yè)搶奶,奶源充裕時(shí)企業(yè)拒奶、限購(gòu)、壓價(jià)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
在整個(gè)奶業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條上,奶牛養(yǎng)殖是風(fēng)險(xiǎn)最大、收益最低的環(huán)節(jié),但卻是奶業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。如果國(guó)內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)奶源出現(xiàn)問(wèn)題,乳制品加工業(yè)完全依靠國(guó)外進(jìn)口奶源是無(wú)法生存的,整個(gè)產(chǎn)業(yè)就會(huì)受制于國(guó)外。因此建立乳品企業(yè)與養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制是必然的,只有實(shí)現(xiàn)奶業(yè)的“種養(yǎng)加銷(xiāo)”一體化,我國(guó)的奶業(yè)才能發(fā)展,才能提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力,才能在國(guó)際市場(chǎng)上占有一席之地。
三、發(fā)展河北省乳制品加工業(yè)的建議
1、培植做強(qiáng)本土企業(yè)品牌,打破市場(chǎng)壟斷
目前,河北省的乳制品市場(chǎng)仍是被蒙牛、伊利等大型企業(yè)主導(dǎo)。但同時(shí)河北省也出現(xiàn)了優(yōu)秀的本土企業(yè),如君樂(lè)寶、邯鄲的康諾、保定的天香等。為此政府今后的工作導(dǎo)向不應(yīng)再積極鼓勵(lì)外埠大型乳品企業(yè)兼并整合本土企業(yè),而完全由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)自然完成。今后政府應(yīng)樹(shù)立“培植本土企業(yè),打破市場(chǎng)壟斷”的指導(dǎo)思想,對(duì)本土乳品企業(yè)和外埠大型乳品企業(yè)采取同等對(duì)待的政策,在新建、改建(擴(kuò)建)等項(xiàng)目給予土地、稅收、融資等方面的同等支持。只有大力扶持本土企業(yè)品牌,逐漸培養(yǎng)河北省的產(chǎn)業(yè)集群品牌,才能打破伊利、蒙牛等大型乳品企業(yè)對(duì)河北省奶業(yè)市場(chǎng)的壟斷,進(jìn)而改變市場(chǎng)行為,使乳品市場(chǎng)向著有序的方向發(fā)展。
目前河北省大力支持奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展,建成君樂(lè)寶太行、君樂(lè)寶君源、旗幟乳業(yè)、河北三元等六家嬰幼兒乳粉企業(yè),全省產(chǎn)能達(dá)到15.5萬(wàn)噸,嬰幼兒乳粉產(chǎn)業(yè)增速全國(guó)第一。對(duì)于本土生產(chǎn)液態(tài)奶的優(yōu)秀企業(yè),政府也應(yīng)給予資金、政策等方面的重點(diǎn)支持。
如針對(duì)本土企業(yè),由于資金等條件的限制,普遍缺乏持續(xù)、廣泛的品牌宣傳,政府可以選取發(fā)展較好的區(qū)域性品牌進(jìn)行塑造,培育出河北省的名牌產(chǎn)品,既達(dá)到了企業(yè)品牌宣傳的目的,又樹(shù)立了消費(fèi)者信心。這不僅有利于乳制品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的合理化,更有利于創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。未來(lái)河北省乳制品市場(chǎng)的發(fā)展應(yīng)該是本土企業(yè)和全國(guó)性乳品企業(yè)齊頭并進(jìn),共同競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的模式。
2、支持本土乳品企業(yè)開(kāi)發(fā)特色產(chǎn)品,引領(lǐng)市場(chǎng)消費(fèi)
各個(gè)品牌的乳制品差異性小,必然導(dǎo)致價(jià)格成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。因此河北省本土企業(yè)應(yīng)采取差異化戰(zhàn)略,積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)品。面對(duì)外埠大型乳品企業(yè)以常溫奶和酸奶為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),河北省本土企業(yè)可以發(fā)展以“低溫奶制品”為代表的巴氏奶,突出產(chǎn)品“新鮮、營(yíng)養(yǎng)”的特點(diǎn)。
建議河北省政府及早謀劃、布局全省的巴氏奶發(fā)展規(guī)劃,并出臺(tái)相關(guān)的扶持政策。由于巴氏奶需要全程處于2-6℃的冷藏環(huán)境運(yùn)輸,銷(xiāo)售半徑也只有三五百公里,外埠企業(yè)由于運(yùn)輸距離較長(zhǎng)而無(wú)法與之競(jìng)爭(zhēng)。因此政府應(yīng)積極引導(dǎo)本土乳品企業(yè)合理布局,形成穩(wěn)定的銷(xiāo)售區(qū)域,提高與大型乳品企業(yè)相抗衡的發(fā)展能力。
3、鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新,提高市場(chǎng)績(jī)效
本土企業(yè)發(fā)展特色乳制品才有生存的空間,這就需要本土乳品企業(yè)進(jìn)一步提高乳制品科技研發(fā)和應(yīng)用水平。針對(duì)河北省本土乳品企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)能力不足的現(xiàn)狀,政府應(yīng)采取以下措施:一是加大財(cái)政扶持力度,引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)有特色的本土乳品企業(yè)參與甚至主導(dǎo)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新;二是創(chuàng)新財(cái)政補(bǔ)助方式,應(yīng)支持本土乳品企業(yè)聯(lián)合大專(zhuān)院校、科研院所,利用其豐富的智力資源,結(jié)合新產(chǎn)品的創(chuàng)新項(xiàng)目進(jìn)行乳制品技術(shù)改進(jìn)與技術(shù)創(chuàng)新;三是培育技術(shù)市場(chǎng),制定鼓勵(lì)本土乳品企業(yè)技術(shù)引進(jìn)的優(yōu)惠政策,引導(dǎo)創(chuàng)新要素聚集,保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和創(chuàng)新成果。
4、引導(dǎo)消費(fèi)者消費(fèi)觀念,合理調(diào)控進(jìn)口奶粉量
宣傳安全、健康、營(yíng)養(yǎng)的飲奶理念,指導(dǎo)消費(fèi)者如何區(qū)分鮮牛奶和還原奶,如何識(shí)別鮮奶標(biāo)識(shí)等,提高大眾的牛奶消費(fèi)知識(shí),讓消費(fèi)者自主選擇其所需要的牛奶種類(lèi),引導(dǎo)消費(fèi)者的飲奶習(xí)慣和意識(shí),逐漸培育消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)乳制品的消費(fèi)信心。同時(shí)為進(jìn)一步減小進(jìn)口大包粉生產(chǎn)的復(fù)原乳對(duì)河北省原料奶銷(xiāo)售的影響,借鑒我國(guó)臺(tái)灣的經(jīng)驗(yàn),應(yīng)對(duì)進(jìn)口大包粉開(kāi)征“奶業(yè)捐”的方式,調(diào)控乳制品進(jìn)口貿(mào)易。有關(guān)部門(mén)也可以設(shè)定技術(shù)壁壘防止過(guò)多進(jìn)口奶粉進(jìn)入國(guó)內(nèi)。同時(shí),為了區(qū)別進(jìn)口奶品,確保鮮奶原料純正,除了加強(qiáng)產(chǎn)品包裝上復(fù)原乳的標(biāo)識(shí)管理外,還可依據(jù)原奶收購(gòu)量核發(fā)“鮮奶標(biāo)識(shí)”,使其成為消費(fèi)者選購(gòu)鮮奶時(shí)的重要參考標(biāo)志。
5、引導(dǎo)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)聯(lián)合建廠,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)組織模式
河北省乳制品加工能力80%以上掌握在外埠乳品企業(yè)手中,這對(duì)于產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展極為不利。為此建議政府鼓勵(lì)有實(shí)力的養(yǎng)殖場(chǎng)聯(lián)合起來(lái),通過(guò)銀行貸款、養(yǎng)殖場(chǎng)折價(jià)入股投資、外資注入或其它融資方式等組建乳制品加工企業(yè),創(chuàng)建本土企業(yè)品牌,開(kāi)拓當(dāng)?shù)厝橹破肥袌?chǎng)。這不僅是“種養(yǎng)加銷(xiāo)”一體化模式邁出的第一步,更能保證養(yǎng)殖場(chǎng)的合理收入,還是創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)組織模式,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制的有益嘗試。
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近年來(lái),河北省乳品企業(yè)不斷引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、工藝和生產(chǎn)線,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)力度,加強(qiáng)品牌建設(shè),取得了可喜成績(jī)。2016年河北省乳制品產(chǎn)量達(dá)371萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.74%,其中液態(tài)奶361.18萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.52%,乳制品產(chǎn)量和液態(tài)奶產(chǎn)量均居全國(guó)第一位。
1、乳制品生產(chǎn)變化情況分析
①液態(tài)奶產(chǎn)量變化情況
2005-2016年,河北省液態(tài)奶產(chǎn)量總體呈上升趨勢(shì)。從2005年的167.37萬(wàn)噸上升至2016年的361.18萬(wàn)噸。2016年全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2737.17萬(wàn)噸,河北省占全國(guó)總量的13.2%,位居全國(guó)之首(圖1)。
圖1 河北省液態(tài)奶產(chǎn)量變化情況
②奶粉產(chǎn)量變化情況
2005-2009年,河北省奶粉產(chǎn)量急劇下降,由2005年的16.21萬(wàn)噸下降至2009年的2.30萬(wàn)噸,奶粉產(chǎn)量進(jìn)入低谷階段。到2010年,產(chǎn)量有所回升,達(dá)到4.80萬(wàn)噸,比2009年增加了一倍多。但2010-2013年,奶粉產(chǎn)量又出現(xiàn)下滑,由2010年的4.80萬(wàn)噸下降至2013年的3.48萬(wàn)噸,產(chǎn)量減少了1.32萬(wàn)噸。2013年河北省人民政府出臺(tái)了《關(guān)于加快全省乳粉業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》,重點(diǎn)支持奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展,因此從2013年開(kāi)始河北省奶粉產(chǎn)量開(kāi)始逐年增加,2014年和2015年產(chǎn)量分別為4.39萬(wàn)噸和6.01萬(wàn)噸,環(huán)比分別增加26.15%、36.90%。但2016年奶粉產(chǎn)量較2015年有所下降,這與國(guó)外乳制品的沖擊有很大的關(guān)系(圖2)。
圖2 2005-2016年河北省奶粉產(chǎn)量變化情況
河北省干乳制品產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)(圖3),2000年產(chǎn)量?jī)H為9.99萬(wàn)噸,到2005年增長(zhǎng)到26.11萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了16.12萬(wàn)噸。2010年和2013年產(chǎn)量有所下降,分別為26.04萬(wàn)和23.74萬(wàn)噸。2014年產(chǎn)量急劇下降,僅為5.89萬(wàn)噸,2015年和2016年產(chǎn)量有所回升,但與2005年、2010年和2013年相比仍然差距懸殊。
圖3 2000-2016年河北省干乳制品產(chǎn)量變化情況
①乳制品企業(yè)銷(xiāo)售情況
自2005年起,河北省乳制品企業(yè)的年銷(xiāo)售額呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)。較2010年相比,2013、2014、2015年的銷(xiāo)售額分別上漲了60%、82%和103%,其中2015年銷(xiāo)售額增加了一倍多,可見(jiàn)乳制品企業(yè)銷(xiāo)售市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭良好(圖4)。
表1 2008-2015年河北省乳品企業(yè)數(shù)量、奶類(lèi)總產(chǎn)量和從業(yè)人員數(shù)量
2010-2015年,河北省乳制品企業(yè)利潤(rùn)有較大提高,處于持續(xù)上升階段。2013年、2014年的利潤(rùn)增長(zhǎng)分別上了一個(gè)臺(tái)階,由2010年的6.34億元增長(zhǎng)到2013年的12.45億元,再增長(zhǎng)到2014年的21.75億元。自2014年起,利潤(rùn)情況基本保持穩(wěn)定,在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上有小幅度上升,2015年達(dá)到22.19億元(圖5)。
圖5 2005-2015年河北省乳制品企業(yè)利潤(rùn)情況
2008年以前河北省乳品企業(yè)數(shù)量、奶類(lèi)總產(chǎn)量都達(dá)到了歷史最高水平(表1),乳品企業(yè)64家,奶類(lèi)總產(chǎn)量達(dá)到515.33萬(wàn)噸。但三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”的出現(xiàn)遏制了奶業(yè)迅猛的發(fā)展勢(shì)頭,同時(shí)深刻暴露出河北省奶業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期積累的一些深層次問(wèn)題。政府反思這些問(wèn)題的同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)奶源基地、原料奶質(zhì)量、加工到營(yíng)銷(xiāo)渠道等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理和控制,乳品企業(yè)數(shù)量從2008年64家減少到2013年的35家。但2013年之后,乳品企業(yè)數(shù)量有所增長(zhǎng),2014年增加到36個(gè),2015年增加到38個(gè),呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì),顯示出河北省奶業(yè)處于逐漸恢復(fù)與發(fā)展時(shí)期。
由圖6分析可知,2008年三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”對(duì)乳品企業(yè)造成重創(chuàng),超過(guò)半數(shù)企業(yè)虧損嚴(yán)重,2009年之后虧損比重有所下降,到2010年下降到33%,在隨后幾年中,奶業(yè)行業(yè)逐步得到恢復(fù)。2012年虧損比重下降13個(gè)百分點(diǎn),直到2015年乳品企業(yè)虧損率較2010年下降20個(gè)百分點(diǎn)。2010-2015年,虧損比重持續(xù)下降,奶業(yè)行業(yè)恢復(fù)狀況良好。
二、河北省乳制品加工業(yè)存在的問(wèn)題
1、原奶收購(gòu)市場(chǎng)集中度高,出現(xiàn)寡占型市場(chǎng)
河北省乳制品加工企業(yè)主要分布在石家莊、張家口、保定、唐山四個(gè)地區(qū),產(chǎn)能占全省的84.37%。其中蒙牛、伊利、三元、光明、完達(dá)山、飛鶴等外埠企業(yè)27家,產(chǎn)能占全省的85.51%,產(chǎn)量占全省的93.20%。乳制品市場(chǎng)主要集中在河北三元食品有限公司、石家莊君樂(lè)寶乳業(yè)有限公司(蒙??毓?1%)、定州伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司、蒙牛乳業(yè)(唐山)有限責(zé)任公司、灤縣伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司,其生鮮乳收購(gòu)量占全省總量的90%以上。由此可以得出河北省生鮮乳收購(gòu)市場(chǎng)具有高集中度的特征,屬寡占型市場(chǎng)。
河北三元、定州伊利、蒙牛乳業(yè)(唐山)、灤縣伊利等大型乳品企業(yè)均為伊利、蒙牛、三元等大品牌在河北省設(shè)的分公司。集團(tuán)總部實(shí)力雄厚,控制著河北省絕大部分奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)和乳制品消費(fèi)市場(chǎng)。同時(shí)河北省乳制品行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻極高,不利于新進(jìn)入者或中型企業(yè)的改建(擴(kuò)建),無(wú)法打破其壟斷地位。這些大型乳品企業(yè)憑借廣泛、持久的品牌宣傳贏得眾多消費(fèi)者,通過(guò)低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)擠占本土企業(yè)市場(chǎng)份額,依靠雄厚的資金支持兼并本土企業(yè)。長(zhǎng)此以往,存活下來(lái)的河北省本土品牌將所剩無(wú)幾。
另外,外埠大型乳品企業(yè)憑借品牌優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)與本土乳品企業(yè)展開(kāi)“價(jià)格戰(zhàn)”,而本土中型企業(yè)僅僅是價(jià)格的被動(dòng)接受者,不得已進(jìn)行低價(jià)銷(xiāo)售或低于成本價(jià)銷(xiāo)售。這種惡性競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的負(fù)面影響會(huì)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈向上傳導(dǎo)到養(yǎng)殖環(huán)節(jié),導(dǎo)致原奶收購(gòu)價(jià)格下跌;而奶牛飼料、人工等養(yǎng)殖成本又居高不下。奶牛養(yǎng)殖戶在夾縫中求生存,最終導(dǎo)致養(yǎng)殖戶收益下降或虧損,周期性出現(xiàn)殺牛、賣(mài)牛的現(xiàn)象。
2、產(chǎn)品差異化小,同質(zhì)化程度高
河北省乳制品品種同質(zhì)化嚴(yán)重,主要表現(xiàn)為:一是產(chǎn)品種類(lèi)方面,以液態(tài)奶為主。其制作工藝基本上劃分為以下三大種類(lèi):超高溫滅菌常溫奶類(lèi)、發(fā)酵制成的酸奶類(lèi)和加入更多食用添加劑的乳飲料類(lèi);二是產(chǎn)品口味方面,乳制品口味具有很大的雷同性。例如,酸奶類(lèi)的產(chǎn)品企業(yè)都選擇生產(chǎn)原味、果味的酸奶,常溫奶類(lèi)的品種生產(chǎn)集中于純牛奶、紅棗、花生核桃和麥香等口味;三是產(chǎn)品包裝方面,乳制品的包裝差異也不大。常溫奶都采用塑料和紙制包裝,且采用袋裝生產(chǎn)的比較多。酸奶類(lèi)一般采用罐裝、杯裝和盒裝。以兒童奶為例,伊利的QQ星、蒙牛的未來(lái)星、三元的妙樂(lè)星、天香的希望星等在產(chǎn)品功能、口味、包裝設(shè)計(jì)方面差別不大,同質(zhì)化嚴(yán)重。
總體來(lái)說(shuō),雖然整體乳制品市場(chǎng)在種類(lèi)、口味與包裝方面并無(wú)太大差異,但由于產(chǎn)品本身的品質(zhì)、廣告宣傳效應(yīng)、消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的偏好和對(duì)品牌的忠誠(chéng)度等原因,使得外埠大型乳品企業(yè)具有一定的認(rèn)知占先優(yōu)勢(shì)。
3、本土乳品企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足
企業(yè)規(guī)模的大小在一定程度上決定著企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。從技術(shù)創(chuàng)新能力來(lái)看,乳品企業(yè)主要體現(xiàn)在以下方面:一是產(chǎn)品技術(shù)上的創(chuàng)新,即原理創(chuàng)新。如2015年7月三元的新品“布朗旎”燒酸奶(低溫加熱的工藝,顏色、狀態(tài)都是天然形成,優(yōu)于普通酸奶);二是產(chǎn)品品種的創(chuàng)新,使產(chǎn)品更符合特定消費(fèi)群體需求。如伊利股份在2015年再次推出的紅色包裝核桃乳顯得更為喜慶,用于逢年過(guò)節(jié)的禮品。
但乳品企業(yè)整體的技術(shù)創(chuàng)新能力較弱,甚至有的本土企業(yè)基本沒(méi)有研發(fā)能力,由于資金、技術(shù)力量有限,為節(jié)約成本,該類(lèi)乳品企業(yè)大多不設(shè)立研發(fā)中心,一般由上游提供乳品添加劑或菌種的企業(yè)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)酸奶奶品系列。個(gè)別有研發(fā)團(tuán)隊(duì)的企業(yè)多處于模仿階段,研發(fā)人員較少,研發(fā)的技術(shù)設(shè)備落后,研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入占銷(xiāo)售收入的比重較低。自主研發(fā)組織載體的缺失導(dǎo)致其自主研發(fā)能力低下,只能生產(chǎn)一些簡(jiǎn)單的大眾化乳品,這在很大程度上影響了乳品企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
4、外埠品牌的廣告力度遠(yuǎn)勝于本土品牌
根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2014年全國(guó)企業(yè)廣告費(fèi)超過(guò)10億元的公司共有7家,其中就有伊利股份有限公司。可見(jiàn)實(shí)力雄厚、技術(shù)先進(jìn)的大型企業(yè)無(wú)不在廣告和宣傳上進(jìn)行巨額投入,這恰恰證明其廣告支出的回報(bào)率大、廣告的信號(hào)傳遞作用和產(chǎn)品差異化功能,使得銷(xiāo)售額回報(bào)足以彌補(bǔ)甚至是大大超過(guò)其廣告支出。
從河北省乳制品行業(yè)的廣告投放情況來(lái)看,投放的廣告費(fèi)用很大,但主要集中在蒙牛、伊利等規(guī)模較大的幾家乳品企業(yè)。河北省本土乳品企業(yè)是無(wú)法與蒙牛、伊利等全國(guó)品牌企業(yè)相提并論,沒(méi)有雄厚的資金實(shí)力重資進(jìn)行廣告宣傳。如保定某中型企業(yè)的廣告費(fèi)用大約是10萬(wàn)元/月,一年合計(jì)為100多萬(wàn),但只局限于在某些地方電臺(tái)的廣告宣傳。
5、乳品企業(yè)與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不夠緊密
2011年,由于奶源過(guò)剩,奶價(jià)下跌,奶農(nóng)倒奶殺牛退市;2012年,奶源緊張,奶價(jià)上漲,直至2013年,奶源緊張加劇,奶價(jià)大漲,大量散戶買(mǎi)牛入市;2014年,奶價(jià)下跌,企業(yè)拒奶嚴(yán)重,奶農(nóng)倒奶殺牛退市。2015年倒奶殺牛現(xiàn)象緩解,但拒奶現(xiàn)象依然存在,養(yǎng)殖環(huán)節(jié)又陷入低谷期。2016年、2017年上半年仍不見(jiàn)較大起色。奶牛養(yǎng)殖不僅投資大,因其鮮奶保存的特殊性,風(fēng)險(xiǎn)程度遠(yuǎn)大于其它農(nóng)產(chǎn)品。河北省原奶收購(gòu)基本被伊利、蒙牛、三元、君樂(lè)寶四家乳品企業(yè)壟斷,奶源緊張時(shí)企業(yè)搶奶,奶源充裕時(shí)企業(yè)拒奶、限購(gòu)、壓價(jià)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
在整個(gè)奶業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條上,奶牛養(yǎng)殖是風(fēng)險(xiǎn)最大、收益最低的環(huán)節(jié),但卻是奶業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。如果國(guó)內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)奶源出現(xiàn)問(wèn)題,乳制品加工業(yè)完全依靠國(guó)外進(jìn)口奶源是無(wú)法生存的,整個(gè)產(chǎn)業(yè)就會(huì)受制于國(guó)外。因此建立乳品企業(yè)與養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制是必然的,只有實(shí)現(xiàn)奶業(yè)的“種養(yǎng)加銷(xiāo)”一體化,我國(guó)的奶業(yè)才能發(fā)展,才能提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力,才能在國(guó)際市場(chǎng)上占有一席之地。
三、發(fā)展河北省乳制品加工業(yè)的建議
1、培植做強(qiáng)本土企業(yè)品牌,打破市場(chǎng)壟斷
目前,河北省的乳制品市場(chǎng)仍是被蒙牛、伊利等大型企業(yè)主導(dǎo)。但同時(shí)河北省也出現(xiàn)了優(yōu)秀的本土企業(yè),如君樂(lè)寶、邯鄲的康諾、保定的天香等。為此政府今后的工作導(dǎo)向不應(yīng)再積極鼓勵(lì)外埠大型乳品企業(yè)兼并整合本土企業(yè),而完全由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)自然完成。今后政府應(yīng)樹(shù)立“培植本土企業(yè),打破市場(chǎng)壟斷”的指導(dǎo)思想,對(duì)本土乳品企業(yè)和外埠大型乳品企業(yè)采取同等對(duì)待的政策,在新建、改建(擴(kuò)建)等項(xiàng)目給予土地、稅收、融資等方面的同等支持。只有大力扶持本土企業(yè)品牌,逐漸培養(yǎng)河北省的產(chǎn)業(yè)集群品牌,才能打破伊利、蒙牛等大型乳品企業(yè)對(duì)河北省奶業(yè)市場(chǎng)的壟斷,進(jìn)而改變市場(chǎng)行為,使乳品市場(chǎng)向著有序的方向發(fā)展。
目前河北省大力支持奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展,建成君樂(lè)寶太行、君樂(lè)寶君源、旗幟乳業(yè)、河北三元等六家嬰幼兒乳粉企業(yè),全省產(chǎn)能達(dá)到15.5萬(wàn)噸,嬰幼兒乳粉產(chǎn)業(yè)增速全國(guó)第一。對(duì)于本土生產(chǎn)液態(tài)奶的優(yōu)秀企業(yè),政府也應(yīng)給予資金、政策等方面的重點(diǎn)支持。
如針對(duì)本土企業(yè),由于資金等條件的限制,普遍缺乏持續(xù)、廣泛的品牌宣傳,政府可以選取發(fā)展較好的區(qū)域性品牌進(jìn)行塑造,培育出河北省的名牌產(chǎn)品,既達(dá)到了企業(yè)品牌宣傳的目的,又樹(shù)立了消費(fèi)者信心。這不僅有利于乳制品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的合理化,更有利于創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。未來(lái)河北省乳制品市場(chǎng)的發(fā)展應(yīng)該是本土企業(yè)和全國(guó)性乳品企業(yè)齊頭并進(jìn),共同競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的模式。
2、支持本土乳品企業(yè)開(kāi)發(fā)特色產(chǎn)品,引領(lǐng)市場(chǎng)消費(fèi)
各個(gè)品牌的乳制品差異性小,必然導(dǎo)致價(jià)格成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。因此河北省本土企業(yè)應(yīng)采取差異化戰(zhàn)略,積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)品。面對(duì)外埠大型乳品企業(yè)以常溫奶和酸奶為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),河北省本土企業(yè)可以發(fā)展以“低溫奶制品”為代表的巴氏奶,突出產(chǎn)品“新鮮、營(yíng)養(yǎng)”的特點(diǎn)。
建議河北省政府及早謀劃、布局全省的巴氏奶發(fā)展規(guī)劃,并出臺(tái)相關(guān)的扶持政策。由于巴氏奶需要全程處于2-6℃的冷藏環(huán)境運(yùn)輸,銷(xiāo)售半徑也只有三五百公里,外埠企業(yè)由于運(yùn)輸距離較長(zhǎng)而無(wú)法與之競(jìng)爭(zhēng)。因此政府應(yīng)積極引導(dǎo)本土乳品企業(yè)合理布局,形成穩(wěn)定的銷(xiāo)售區(qū)域,提高與大型乳品企業(yè)相抗衡的發(fā)展能力。
3、鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新,提高市場(chǎng)績(jī)效
本土企業(yè)發(fā)展特色乳制品才有生存的空間,這就需要本土乳品企業(yè)進(jìn)一步提高乳制品科技研發(fā)和應(yīng)用水平。針對(duì)河北省本土乳品企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)能力不足的現(xiàn)狀,政府應(yīng)采取以下措施:一是加大財(cái)政扶持力度,引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)有特色的本土乳品企業(yè)參與甚至主導(dǎo)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新;二是創(chuàng)新財(cái)政補(bǔ)助方式,應(yīng)支持本土乳品企業(yè)聯(lián)合大專(zhuān)院校、科研院所,利用其豐富的智力資源,結(jié)合新產(chǎn)品的創(chuàng)新項(xiàng)目進(jìn)行乳制品技術(shù)改進(jìn)與技術(shù)創(chuàng)新;三是培育技術(shù)市場(chǎng),制定鼓勵(lì)本土乳品企業(yè)技術(shù)引進(jìn)的優(yōu)惠政策,引導(dǎo)創(chuàng)新要素聚集,保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和創(chuàng)新成果。
4、引導(dǎo)消費(fèi)者消費(fèi)觀念,合理調(diào)控進(jìn)口奶粉量
宣傳安全、健康、營(yíng)養(yǎng)的飲奶理念,指導(dǎo)消費(fèi)者如何區(qū)分鮮牛奶和還原奶,如何識(shí)別鮮奶標(biāo)識(shí)等,提高大眾的牛奶消費(fèi)知識(shí),讓消費(fèi)者自主選擇其所需要的牛奶種類(lèi),引導(dǎo)消費(fèi)者的飲奶習(xí)慣和意識(shí),逐漸培育消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)乳制品的消費(fèi)信心。同時(shí)為進(jìn)一步減小進(jìn)口大包粉生產(chǎn)的復(fù)原乳對(duì)河北省原料奶銷(xiāo)售的影響,借鑒我國(guó)臺(tái)灣的經(jīng)驗(yàn),應(yīng)對(duì)進(jìn)口大包粉開(kāi)征“奶業(yè)捐”的方式,調(diào)控乳制品進(jìn)口貿(mào)易。有關(guān)部門(mén)也可以設(shè)定技術(shù)壁壘防止過(guò)多進(jìn)口奶粉進(jìn)入國(guó)內(nèi)。同時(shí),為了區(qū)別進(jìn)口奶品,確保鮮奶原料純正,除了加強(qiáng)產(chǎn)品包裝上復(fù)原乳的標(biāo)識(shí)管理外,還可依據(jù)原奶收購(gòu)量核發(fā)“鮮奶標(biāo)識(shí)”,使其成為消費(fèi)者選購(gòu)鮮奶時(shí)的重要參考標(biāo)志。
5、引導(dǎo)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)聯(lián)合建廠,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)組織模式
河北省乳制品加工能力80%以上掌握在外埠乳品企業(yè)手中,這對(duì)于產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展極為不利。為此建議政府鼓勵(lì)有實(shí)力的養(yǎng)殖場(chǎng)聯(lián)合起來(lái),通過(guò)銀行貸款、養(yǎng)殖場(chǎng)折價(jià)入股投資、外資注入或其它融資方式等組建乳制品加工企業(yè),創(chuàng)建本土企業(yè)品牌,開(kāi)拓當(dāng)?shù)厝橹破肥袌?chǎng)。這不僅是“種養(yǎng)加銷(xiāo)”一體化模式邁出的第一步,更能保證養(yǎng)殖場(chǎng)的合理收入,還是創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)組織模式,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制的有益嘗試。
以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)中國(guó)事業(yè)部食品飲料課題組。若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處。 您可能感興趣的文章:
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