哈薩克斯坦電力產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及中哈電力合作解析
來源:絲路印象
2024-07-19 17:33:24
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一、哈薩克斯坦電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
哈薩克斯坦發(fā)電事業(yè)起步較晚,20世紀(jì)60年代中期才形成獨(dú)立的電力產(chǎn)業(yè)。蘇聯(lián)時(shí)期,哈修建了一批大型電站,包括葉爾馬科夫電站、?;退箞D茲1號電站和埃基巴斯圖茲2號電站,總裝機(jī)容量為740萬千瓦。1990年,蘇聯(lián)建成地區(qū)電力系統(tǒng),吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦的電網(wǎng)組成統(tǒng)一的中亞電力聯(lián)合系統(tǒng)。中亞電力聯(lián)合系統(tǒng)不僅保證了電力資源的跨地區(qū)、跨共和國設(shè)置,還因?yàn)榻?jīng)濟(jì)地理配置的合理性大大減少了生產(chǎn)消耗和傳輸損耗。但是伴隨蘇聯(lián)解體,該電網(wǎng)被分割成一個(gè)個(gè)相互隔絕的區(qū)域,電力生產(chǎn)和傳輸效率下降。目前,哈北部和東部地區(qū)電力過剩,南部地區(qū)依賴中亞電力聯(lián)合系統(tǒng)配電,15%的電力依靠進(jìn)口,西部地區(qū)大部分(68%)用電從俄羅斯進(jìn)口。這樣,哈雖然擁有68座電站,裝機(jī)總?cè)萘繛?980萬千瓦,但其仍然成為俄羅斯在獨(dú)聯(lián)體內(nèi)的最大電力出口對象國,從俄進(jìn)口的電力占哈用電量的8%。
哈薩克斯坦政府積極利用本國豐富的能源優(yōu)勢,先后出臺多個(gè)文件對電力發(fā)展進(jìn)行長期規(guī)劃。其中電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是:(1)在全國形成統(tǒng)一的電力體系,2020年前電力生產(chǎn)能夠完全滿足國內(nèi)需求;(2)確保與俄羅斯和中亞國家的電力合作安全穩(wěn)定;(3)建立電力市場的競爭機(jī)制;(4)改造現(xiàn)有電力企業(yè),使其生產(chǎn)和管理現(xiàn)代化,提高工作效率;(5)發(fā)展新能源,改善電力結(jié)構(gòu),2020年前可再生能源占能源消耗總量的比重起過3%,最終目標(biāo)是保障國內(nèi)電力供應(yīng),發(fā)展出口潛力和形成有競爭力的電力市場;(6)改善電網(wǎng)結(jié)構(gòu),合理配置電力資源,改造現(xiàn)有發(fā)電和配電基礎(chǔ)設(shè)施。
二、哈薩克斯坦電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及特點(diǎn)
(一)電力私有化改革基本完成,形成較為完善的電力管理體制
主要文件有以下政府令:1999年4月9日第384號令《2030年前國家電力領(lǐng)域發(fā)展綱要》、2006年5月22日第160號令《2010年前統(tǒng)一電力體系發(fā)展綱要及2015年前展望》、2007年5月31日第147號令《2007-2015年電力領(lǐng)域發(fā)展措施計(jì)劃》、2010年3月19日第958號令《2010~2014年加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展國家綱要》、2010年10月29日第1129號令《2010-2014年電力行業(yè)發(fā)展綱要》以及2012年3月13日政府聯(lián)席會(huì)議通過的《2020年前和2030年前哈電力行業(yè)發(fā)展新綱要》。
(二)電力生產(chǎn)和需求快速增加,工業(yè)企業(yè)是電力消費(fèi)的主要客戶
1990年,哈電力產(chǎn)量為830億千瓦時(shí),需求量為1003億千瓦時(shí),缺口為173億千瓦時(shí)。蘇聯(lián)解體后,經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩給哈電力產(chǎn)業(yè)造成猛烈的沖擊。生產(chǎn)下降,企業(yè)用電量減少,全國發(fā)電量逐年遞減,從1990年的830億千瓦時(shí)降至1999年最低谷時(shí)的475億千瓦時(shí)。2000年以來,哈經(jīng)濟(jì)保持快速增長勢頭,電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。截至2012年年初,哈共有68座電站,總裝機(jī)容量為1980萬千瓦,有效發(fā)電能力為1580萬千瓦。伴隨電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,電力生產(chǎn)和需求不斷擴(kuò)大。發(fā)電量由2000年的514億千瓦時(shí)增至2011年的862億千瓦時(shí),增長67%。同期,電力消費(fèi)從544億千瓦時(shí)增至881億千瓦時(shí),增長62%。主要的電力消費(fèi)用戶是工業(yè)企業(yè),如阿克蘇鐵合金公司、米塔爾鐵米爾套鋼鐵公司、國家鐵路集團(tuán)、哈薩克鋅業(yè)和哈薩克米斯集團(tuán)等。
(三)發(fā)電形式以火力發(fā)電為主,未來新能源發(fā)電將得到快速發(fā)展
哈發(fā)電形式以火力發(fā)電為主,約占總發(fā)電量的88%,水電約占12%,其他發(fā)電形式不足1%。新能源發(fā)電極少(主要是風(fēng)能),可以忽略不計(jì)。從電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)看,煤炭發(fā)電始終居于首位。近年來,為改善空氣質(zhì)量和自然環(huán)境,哈禁止放空燃燒天然氣,天然氣發(fā)電在哈熱力發(fā)電中的比重呈上升趨勢。由于哈獨(dú)立以來新建成投產(chǎn)的水電站較少,水電在哈電力生產(chǎn)中所占比重略呈下降趨勢。但隨著未來幾年馬伊拉克和巴爾喀什等水電站的建成投產(chǎn),水電所占比重將有所上升。到2015年,風(fēng)力裝機(jī)容量將達(dá)到250兆瓦,2030年達(dá)到2000兆瓦,風(fēng)力在電力生產(chǎn)總量中的比重將從2015年的1%提至2030年的4%。
(四)境內(nèi)發(fā)電能源儲(chǔ)量豐富,發(fā)電市場潛力巨大
哈是能源大國,擁有豐富的煤炭、水利、油氣、風(fēng)能和核能等資源,這為哈發(fā)展電力產(chǎn)業(yè)提供了豐富的能源儲(chǔ)備。哈煤炭資源儲(chǔ)量居全球第八位,占世界總儲(chǔ)量的40/0;石油儲(chǔ)量約為50億噸,占世界總探明儲(chǔ)量的3.2%;天然氣儲(chǔ)量約2萬億立方米,占世界總儲(chǔ)量的1.5010;鈾礦豐富,已探明儲(chǔ)量161萬噸左右,約占全球總儲(chǔ)量的19%,僅次于澳大利亞,居世界第二位。
在可再生能源領(lǐng)域,哈水資源豐富,水電潛能巨大,水電資源總蘊(yùn)藏量的理論值為每年1700億千瓦時(shí),技術(shù)上可以開發(fā)利用酌水電蘊(yùn)藏量為每年620億千瓦時(shí),適宜開發(fā)利用的水電蘊(yùn)藏量為每年300億千瓦時(shí)。哈全境位于北半球的氣流活躍區(qū),就自然和氣候條件而言,哈境內(nèi)有不少于10個(gè)州擁有巨大的風(fēng)力發(fā)電潛力,平均風(fēng)速為每秒8-10米(歐洲風(fēng)力電站的風(fēng)速為每秒4-5米),非常適合發(fā)展風(fēng)力發(fā)電。全國風(fēng)電理論年發(fā)電量為1.8萬億千瓦時(shí),按年利用3000小時(shí)計(jì)算,裝機(jī)容量可達(dá)6億千瓦。同時(shí),哈是農(nóng)業(yè)大國,擁有豐富的生物燃料資源,每年都有大量的糧食出口,農(nóng)作物廢棄物(如秸稈、莖葉、麩殼等纖維資源)約900萬噸,具備發(fā)展生物燃料的基本條件。
三、哈薩克斯坦電力產(chǎn)業(yè)存在的問題
目前,哈電力產(chǎn)業(yè)存在著一些亟待解決的問題,不僅制約著電力系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展,而且影響著國家經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化和多元化進(jìn)程。
(一)不同區(qū)域的電力供應(yīng)存在較為嚴(yán)重的不均衡現(xiàn)象
哈電力產(chǎn)業(yè)脫胎于原蘇聯(lián)的電力產(chǎn)業(yè)體系,獨(dú)立后雖重新規(guī)劃電力產(chǎn)業(yè)布局以及完善電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),但基本上沒有擺脫蘇聯(lián)時(shí)期的電力生產(chǎn)和供應(yīng)模式,突出表現(xiàn)為不同地域電力資源的不平衡。近年來,哈不斷調(diào)整電力資源分布,以滿足各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活需要,但電力資源不平衡狀況沒有得剄根本改善?,F(xiàn)階段,哈整體電力布局體現(xiàn)為中北部地區(qū)電力產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá),西部和南部地區(qū)電力產(chǎn)業(yè)薄弱。哈中北部地區(qū),包括阿克莫拉州、東哈薩克斯坦州、卡拉干達(dá)州、科斯塔奈州和巴甫洛達(dá)爾州均為煤炭主要產(chǎn)區(qū),發(fā)電設(shè)施集中,電網(wǎng)發(fā)達(dá),與俄聯(lián)邦電網(wǎng)系統(tǒng)聯(lián)通,有全國最大規(guī)模的電站群。電力供給不僅能滿足本地區(qū)需要,還有大量剩余電量可供輸出。而西部地區(qū),主要包括阿克托別州、阿特勞州、西哈薩克斯坦州和曼吉斯套州,雖然能源礦產(chǎn)資源豐富,但電力基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,部分電力缺口需從俄羅斯進(jìn)口電力彌補(bǔ)。南部地區(qū),包括阿拉木圖州、江布爾州、克孜勒奧爾達(dá)州和南哈薩克斯坦州,地區(qū)電網(wǎng)并人鄰國吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦國家電網(wǎng),主要通過從吉烏兩國進(jìn)口來滿足用電需求。為擺脫該地區(qū)電力需求對進(jìn)口的過度依賴,1998年哈政府修建了一條從?;退箞D茲到阿拉木圖500千伏的輸變電線路,使兩個(gè)地區(qū)的電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)互通,但仍然沒能改變地區(qū)間電力資源分布不均衡局面。
(二)電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)展不平衡
哈電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中,火電、水電和風(fēng)電等發(fā)電比例不均衡。據(jù)統(tǒng)計(jì),2010年哈總發(fā)電量為823億千瓦時(shí),火力發(fā)電占90.3%,水力發(fā)電占9.7%。
而現(xiàn)在世界各國電力供應(yīng)總量中水電所占比重平均為20%,哈水電所占比重僅為10010左右,88%以上的電力由火電站供應(yīng)。哈南部地區(qū)煤炭資源有限,而水力資源相對豐富,這一地區(qū)電力供應(yīng)緊張與沒有很好地開發(fā)水力資源有關(guān)。除火電和水電傳統(tǒng)能源發(fā)電外,風(fēng)電、太陽能及核能發(fā)電等其他電站基本沒有,可以忽略不計(jì)。隨著煤炭價(jià)格不斷提高,火電及其環(huán)保成本增加,水電及可再生能源發(fā)電成為哈電力產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。
(三)電力輸送網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)薄弱,生產(chǎn)設(shè)備損耗問題突出
哈電力產(chǎn)業(yè)起步較晚,20世紀(jì)60年代中期才形成獨(dú)立的電力產(chǎn)業(yè),當(dāng)時(shí)修建了一批大型電站,并鋪設(shè)了全世界獨(dú)一無二的超高壓配電網(wǎng)。但是時(shí)隔近40年,目前哈多數(shù)發(fā)電設(shè)備沒有更新,生產(chǎn)效率不高,輸電線路和設(shè)備的折舊率已達(dá)70%~80%,許多送配電線路年久失修,故障頻繁。2011年,哈能源消耗強(qiáng)度(用單位GDP產(chǎn)出能源消耗衡量)排名世界第三位,其單位GDP產(chǎn)出所帶來的溫室氣體排放也非常高。在全國1900多萬千瓦的裝機(jī)容量中,實(shí)際生產(chǎn)能力不足一半,預(yù)計(jì)進(jìn)行維修改造工程的總價(jià)為150億美元左右。另據(jù)統(tǒng)計(jì),哈國內(nèi)近1/3的低壓電網(wǎng)已起過使用壽命,需要改造更新。阿拉木圖地區(qū)很多線路上還在使用20世紀(jì)50年代架設(shè)的木質(zhì)電線桿,需要大批更換。但哈現(xiàn)有的過低稅收標(biāo)準(zhǔn)無法抵消建設(shè)成本,阻礙了銷售網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)的更新?lián)Q代。現(xiàn)有的電力市場以及立法和監(jiān)管框架也使得建設(shè)新的電廠對投資者沒有吸引力。最近幾年,政府雖參與了許多有私人部門開發(fā)和經(jīng)營的能源設(shè)施,但收效甚微。
(四)扶持可再生能源發(fā)展力度不夠,相關(guān)法律制度不完善
2009年2月26日,哈正式加入《京都議定書》,并于同年7月4日頒布《國家鼓勵(lì)可再生能源利用法》,表明政府鼓勵(lì)可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心。
該法主要強(qiáng)調(diào)將使可再生能源發(fā)電強(qiáng)制入網(wǎng)并實(shí)行投資特惠措施,但沒有明確可再生能源發(fā)電的上網(wǎng)電價(jià)和具體的國家補(bǔ)貼措施,未來收益得不到保證。目前,哈薩克斯坦能源部按照“一項(xiàng)目一批”的方式批復(fù)風(fēng)電電價(jià),缺乏法律依據(jù)。
2010年以來,哈新成立的風(fēng)電公司很多,但基本處于前期階段,極少有進(jìn)入實(shí)質(zhì)投資建設(shè)階段的。太陽能發(fā)電項(xiàng)目基本沒有。哈需要進(jìn)一步通過立法明確可再生能源發(fā)電的入網(wǎng)電價(jià)及國家補(bǔ)貼措施。
(五)未來電力市場發(fā)展?jié)摿薮?,但發(fā)展電力規(guī)劃的資金短缺
2012-2030年,哈政府計(jì)劃在電力領(lǐng)域投資約9.4萬億堅(jiān)戈(約合635億美元)。其中,改造和新建電站5.5萬億堅(jiān)戈(約合371億美元),干線電網(wǎng)投資1.4萬億堅(jiān)戈(約合95億美元),地方電網(wǎng)投資2.5萬億堅(jiān)戈(約合169億美元)。通過未來一系列電力項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施,預(yù)計(jì)到2020年電力生產(chǎn)將達(dá)到1202億千瓦時(shí),消費(fèi)l160億千瓦時(shí);2030年前,年發(fā)電量將提至1502億千瓦時(shí)。而考慮到哈國內(nèi)生產(chǎn)總值的能耗在2015年前將降低10%、在2020年前將降低25%,年用電量將比此前預(yù)計(jì)的1700億千瓦時(shí)減少約260億千瓦時(shí),為1447億千瓦時(shí),多余的電力將出口周邊國家。
但是,哈電力產(chǎn)業(yè)面臨的一大問題是資金不足,國家財(cái)政預(yù)算撥款不足以滿足電力基礎(chǔ)設(shè)施改造和增容的資金需求。為此,哈政府制定了電力融資解決方案,其中色括吸引國外資金參與現(xiàn)有火電站改造、水電站建設(shè)以及輸電線路鋪設(shè)等項(xiàng)目,并重點(diǎn)滿足西部和南部地區(qū)需求。哈電力發(fā)展計(jì)劃規(guī)定,所有項(xiàng)目都將采用國際招標(biāo)制,并將制定優(yōu)惠政策,吸引外資發(fā)展本國電力產(chǎn)業(yè)??梢灶A(yù)見,今后幾年,哈電力產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展期,這為中國企業(yè)進(jìn)入哈電力市場提供了良好機(jī)遇。
四、中哈電力合作建議
隨著哈經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶動(dòng)電力需求的快速增長,哈政府把大型電力項(xiàng)目列為國家重點(diǎn)工程,加大支持力度,電力項(xiàng)目市場前景廣闊,未來收益穩(wěn)定,融資環(huán)境相對寬松。但由于哈商業(yè)銀行資金實(shí)力較弱,且市場利率較高,大型電力項(xiàng)目的建設(shè)主要依靠國外商業(yè)銀行貸款。結(jié)合中哈兩國合作實(shí)際,建議通過以下措施支持哈電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展:
(一)積極利用上合組織合作平臺,開展政府間電力合作
積極發(fā)揮上合組織平臺作用,通過加強(qiáng)兩國政府間的溝通交流,在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域開展全方位合作的同時(shí),有效促進(jìn)兩國在電力領(lǐng)域的交流合作。通過自上而下的推動(dòng),為兩國企業(yè)搭建平臺,促成電力產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目合作。
(二)加強(qiáng)與哈主要電力企業(yè)合作,支持哈電力項(xiàng)目建設(shè)
在金融投融資領(lǐng)域,利用上合組織銀聯(lián)體合作伙伴關(guān)系,支持中國銀行業(yè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與哈薩克斯坦國家基金合作,與哈薩克斯坦薩姆魯克能源公司和國家電網(wǎng)公司等主要電力企業(yè)建立固定聯(lián)系,了解哈《2030年前國家電力領(lǐng)域發(fā)展綱要》等電力發(fā)展戰(zhàn)略及近期計(jì)劃實(shí)施的大型電站和電網(wǎng)項(xiàng)目,條件成熟時(shí)可考慮簽訂意向合作備忘錄,統(tǒng)籌規(guī)劃,重點(diǎn)開發(fā),將符合中國銀行貸款條件的項(xiàng)目納入一攬子支持計(jì)劃,通過提供融資支持哈電力項(xiàng)目建設(shè)。
(三)支持中國電力裝備企業(yè)“走出去”,推動(dòng)電力項(xiàng)目開發(fā)
哈國內(nèi)沒有電力設(shè)備和附件生產(chǎn)能力,其發(fā)電設(shè)備多為幾十年前俄羅斯生產(chǎn)的電力設(shè)備,這為中國向哈出口批量電力成套設(shè)備和輸變電設(shè)備配件提供了商機(jī)。哈薩克斯坦馬伊納克水電站是中哈電力工業(yè)合作的典范,中國水利對外公司和中國地質(zhì)工程公司等在哈的實(shí)踐也為更多的中資企業(yè)樹立了成功的范例。目前,中國大唐集團(tuán)、“中水電”、東北電力設(shè)計(jì)院和“金風(fēng)科技”等電力楚設(shè)、設(shè)計(jì)及裝備制造企業(yè)也在積極推動(dòng)在哈電力投資、工程承包及設(shè)備出口業(yè)務(wù)。中國銀行業(yè)機(jī)構(gòu)可以此為契機(jī),通過支持電力企業(yè)“走出去”,推動(dòng)在哈電力項(xiàng)目開發(fā)。
(四)積極推動(dòng)中哈可再生能源合作,參與哈可再生能源項(xiàng)目建設(shè)
哈具有豐富的可再生能源發(fā)電資源,尤其是風(fēng)能。根據(jù)哈《2024年風(fēng)電發(fā)展展望》,國家計(jì)劃將可再生能源發(fā)電比率從現(xiàn)在的不到0.2%提至2024年的5%,至2024年,新增裝機(jī)容量達(dá)2000兆瓦。根據(jù)中哈2010年和2011年發(fā)表的聯(lián)合公報(bào),兩國將加強(qiáng)在風(fēng)能、太陽能等可再生能源利用領(lǐng)域的合作。2011年12月5日,哈第一座風(fēng)力發(fā)電站--科爾泰風(fēng)電站由中國臥龍公司建成投產(chǎn)。中國企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步發(fā)揮資金和技術(shù)優(yōu)勢,積極參與哈可再生能源項(xiàng)目建設(shè),擴(kuò)大和深化對哈可再生能源合作。
(五)深入研究哈電力市場發(fā)展,防范行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
由于能源分布不均和歷史遺留等原因,哈電力行業(yè)的發(fā)展存在諸多問題,且本國經(jīng)濟(jì)總量較小,電力需求增長緩慢,電力市場消化能力有限。中國企業(yè)在參與哈電力項(xiàng)目時(shí),需深入研究其市場發(fā)展前景及政府相關(guān)政策支持,包括可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼電價(jià)等,了解分析項(xiàng)目未來收益,防范行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
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哈薩克斯坦發(fā)電事業(yè)起步較晚,20世紀(jì)60年代中期才形成獨(dú)立的電力產(chǎn)業(yè)。蘇聯(lián)時(shí)期,哈修建了一批大型電站,包括葉爾馬科夫電站、?;退箞D茲1號電站和埃基巴斯圖茲2號電站,總裝機(jī)容量為740萬千瓦。1990年,蘇聯(lián)建成地區(qū)電力系統(tǒng),吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦的電網(wǎng)組成統(tǒng)一的中亞電力聯(lián)合系統(tǒng)。中亞電力聯(lián)合系統(tǒng)不僅保證了電力資源的跨地區(qū)、跨共和國設(shè)置,還因?yàn)榻?jīng)濟(jì)地理配置的合理性大大減少了生產(chǎn)消耗和傳輸損耗。但是伴隨蘇聯(lián)解體,該電網(wǎng)被分割成一個(gè)個(gè)相互隔絕的區(qū)域,電力生產(chǎn)和傳輸效率下降。目前,哈北部和東部地區(qū)電力過剩,南部地區(qū)依賴中亞電力聯(lián)合系統(tǒng)配電,15%的電力依靠進(jìn)口,西部地區(qū)大部分(68%)用電從俄羅斯進(jìn)口。這樣,哈雖然擁有68座電站,裝機(jī)總?cè)萘繛?980萬千瓦,但其仍然成為俄羅斯在獨(dú)聯(lián)體內(nèi)的最大電力出口對象國,從俄進(jìn)口的電力占哈用電量的8%。
表1 1990-2011年哈薩克斯坦電力生產(chǎn)和消費(fèi)統(tǒng)計(jì)(單位:億千瓦時(shí))
哈薩克斯坦政府積極利用本國豐富的能源優(yōu)勢,先后出臺多個(gè)文件對電力發(fā)展進(jìn)行長期規(guī)劃。其中電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是:(1)在全國形成統(tǒng)一的電力體系,2020年前電力生產(chǎn)能夠完全滿足國內(nèi)需求;(2)確保與俄羅斯和中亞國家的電力合作安全穩(wěn)定;(3)建立電力市場的競爭機(jī)制;(4)改造現(xiàn)有電力企業(yè),使其生產(chǎn)和管理現(xiàn)代化,提高工作效率;(5)發(fā)展新能源,改善電力結(jié)構(gòu),2020年前可再生能源占能源消耗總量的比重起過3%,最終目標(biāo)是保障國內(nèi)電力供應(yīng),發(fā)展出口潛力和形成有競爭力的電力市場;(6)改善電網(wǎng)結(jié)構(gòu),合理配置電力資源,改造現(xiàn)有發(fā)電和配電基礎(chǔ)設(shè)施。
表2 2004-2010年哈薩克斯坦電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)
二、哈薩克斯坦電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及特點(diǎn)
(一)電力私有化改革基本完成,形成較為完善的電力管理體制
主要文件有以下政府令:1999年4月9日第384號令《2030年前國家電力領(lǐng)域發(fā)展綱要》、2006年5月22日第160號令《2010年前統(tǒng)一電力體系發(fā)展綱要及2015年前展望》、2007年5月31日第147號令《2007-2015年電力領(lǐng)域發(fā)展措施計(jì)劃》、2010年3月19日第958號令《2010~2014年加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展國家綱要》、2010年10月29日第1129號令《2010-2014年電力行業(yè)發(fā)展綱要》以及2012年3月13日政府聯(lián)席會(huì)議通過的《2020年前和2030年前哈電力行業(yè)發(fā)展新綱要》。
表3 哈薩克斯坦未來電力市場前景
(二)電力生產(chǎn)和需求快速增加,工業(yè)企業(yè)是電力消費(fèi)的主要客戶
1990年,哈電力產(chǎn)量為830億千瓦時(shí),需求量為1003億千瓦時(shí),缺口為173億千瓦時(shí)。蘇聯(lián)解體后,經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩給哈電力產(chǎn)業(yè)造成猛烈的沖擊。生產(chǎn)下降,企業(yè)用電量減少,全國發(fā)電量逐年遞減,從1990年的830億千瓦時(shí)降至1999年最低谷時(shí)的475億千瓦時(shí)。2000年以來,哈經(jīng)濟(jì)保持快速增長勢頭,電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。截至2012年年初,哈共有68座電站,總裝機(jī)容量為1980萬千瓦,有效發(fā)電能力為1580萬千瓦。伴隨電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,電力生產(chǎn)和需求不斷擴(kuò)大。發(fā)電量由2000年的514億千瓦時(shí)增至2011年的862億千瓦時(shí),增長67%。同期,電力消費(fèi)從544億千瓦時(shí)增至881億千瓦時(shí),增長62%。主要的電力消費(fèi)用戶是工業(yè)企業(yè),如阿克蘇鐵合金公司、米塔爾鐵米爾套鋼鐵公司、國家鐵路集團(tuán)、哈薩克鋅業(yè)和哈薩克米斯集團(tuán)等。
(三)發(fā)電形式以火力發(fā)電為主,未來新能源發(fā)電將得到快速發(fā)展
哈發(fā)電形式以火力發(fā)電為主,約占總發(fā)電量的88%,水電約占12%,其他發(fā)電形式不足1%。新能源發(fā)電極少(主要是風(fēng)能),可以忽略不計(jì)。從電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)看,煤炭發(fā)電始終居于首位。近年來,為改善空氣質(zhì)量和自然環(huán)境,哈禁止放空燃燒天然氣,天然氣發(fā)電在哈熱力發(fā)電中的比重呈上升趨勢。由于哈獨(dú)立以來新建成投產(chǎn)的水電站較少,水電在哈電力生產(chǎn)中所占比重略呈下降趨勢。但隨著未來幾年馬伊拉克和巴爾喀什等水電站的建成投產(chǎn),水電所占比重將有所上升。到2015年,風(fēng)力裝機(jī)容量將達(dá)到250兆瓦,2030年達(dá)到2000兆瓦,風(fēng)力在電力生產(chǎn)總量中的比重將從2015年的1%提至2030年的4%。
(四)境內(nèi)發(fā)電能源儲(chǔ)量豐富,發(fā)電市場潛力巨大
哈是能源大國,擁有豐富的煤炭、水利、油氣、風(fēng)能和核能等資源,這為哈發(fā)展電力產(chǎn)業(yè)提供了豐富的能源儲(chǔ)備。哈煤炭資源儲(chǔ)量居全球第八位,占世界總儲(chǔ)量的40/0;石油儲(chǔ)量約為50億噸,占世界總探明儲(chǔ)量的3.2%;天然氣儲(chǔ)量約2萬億立方米,占世界總儲(chǔ)量的1.5010;鈾礦豐富,已探明儲(chǔ)量161萬噸左右,約占全球總儲(chǔ)量的19%,僅次于澳大利亞,居世界第二位。
在可再生能源領(lǐng)域,哈水資源豐富,水電潛能巨大,水電資源總蘊(yùn)藏量的理論值為每年1700億千瓦時(shí),技術(shù)上可以開發(fā)利用酌水電蘊(yùn)藏量為每年620億千瓦時(shí),適宜開發(fā)利用的水電蘊(yùn)藏量為每年300億千瓦時(shí)。哈全境位于北半球的氣流活躍區(qū),就自然和氣候條件而言,哈境內(nèi)有不少于10個(gè)州擁有巨大的風(fēng)力發(fā)電潛力,平均風(fēng)速為每秒8-10米(歐洲風(fēng)力電站的風(fēng)速為每秒4-5米),非常適合發(fā)展風(fēng)力發(fā)電。全國風(fēng)電理論年發(fā)電量為1.8萬億千瓦時(shí),按年利用3000小時(shí)計(jì)算,裝機(jī)容量可達(dá)6億千瓦。同時(shí),哈是農(nóng)業(yè)大國,擁有豐富的生物燃料資源,每年都有大量的糧食出口,農(nóng)作物廢棄物(如秸稈、莖葉、麩殼等纖維資源)約900萬噸,具備發(fā)展生物燃料的基本條件。
三、哈薩克斯坦電力產(chǎn)業(yè)存在的問題
目前,哈電力產(chǎn)業(yè)存在著一些亟待解決的問題,不僅制約著電力系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展,而且影響著國家經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化和多元化進(jìn)程。
(一)不同區(qū)域的電力供應(yīng)存在較為嚴(yán)重的不均衡現(xiàn)象
哈電力產(chǎn)業(yè)脫胎于原蘇聯(lián)的電力產(chǎn)業(yè)體系,獨(dú)立后雖重新規(guī)劃電力產(chǎn)業(yè)布局以及完善電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),但基本上沒有擺脫蘇聯(lián)時(shí)期的電力生產(chǎn)和供應(yīng)模式,突出表現(xiàn)為不同地域電力資源的不平衡。近年來,哈不斷調(diào)整電力資源分布,以滿足各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活需要,但電力資源不平衡狀況沒有得剄根本改善?,F(xiàn)階段,哈整體電力布局體現(xiàn)為中北部地區(qū)電力產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá),西部和南部地區(qū)電力產(chǎn)業(yè)薄弱。哈中北部地區(qū),包括阿克莫拉州、東哈薩克斯坦州、卡拉干達(dá)州、科斯塔奈州和巴甫洛達(dá)爾州均為煤炭主要產(chǎn)區(qū),發(fā)電設(shè)施集中,電網(wǎng)發(fā)達(dá),與俄聯(lián)邦電網(wǎng)系統(tǒng)聯(lián)通,有全國最大規(guī)模的電站群。電力供給不僅能滿足本地區(qū)需要,還有大量剩余電量可供輸出。而西部地區(qū),主要包括阿克托別州、阿特勞州、西哈薩克斯坦州和曼吉斯套州,雖然能源礦產(chǎn)資源豐富,但電力基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,部分電力缺口需從俄羅斯進(jìn)口電力彌補(bǔ)。南部地區(qū),包括阿拉木圖州、江布爾州、克孜勒奧爾達(dá)州和南哈薩克斯坦州,地區(qū)電網(wǎng)并人鄰國吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦國家電網(wǎng),主要通過從吉烏兩國進(jìn)口來滿足用電需求。為擺脫該地區(qū)電力需求對進(jìn)口的過度依賴,1998年哈政府修建了一條從?;退箞D茲到阿拉木圖500千伏的輸變電線路,使兩個(gè)地區(qū)的電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)互通,但仍然沒能改變地區(qū)間電力資源分布不均衡局面。
(二)電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)展不平衡
哈電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中,火電、水電和風(fēng)電等發(fā)電比例不均衡。據(jù)統(tǒng)計(jì),2010年哈總發(fā)電量為823億千瓦時(shí),火力發(fā)電占90.3%,水力發(fā)電占9.7%。
而現(xiàn)在世界各國電力供應(yīng)總量中水電所占比重平均為20%,哈水電所占比重僅為10010左右,88%以上的電力由火電站供應(yīng)。哈南部地區(qū)煤炭資源有限,而水力資源相對豐富,這一地區(qū)電力供應(yīng)緊張與沒有很好地開發(fā)水力資源有關(guān)。除火電和水電傳統(tǒng)能源發(fā)電外,風(fēng)電、太陽能及核能發(fā)電等其他電站基本沒有,可以忽略不計(jì)。隨著煤炭價(jià)格不斷提高,火電及其環(huán)保成本增加,水電及可再生能源發(fā)電成為哈電力產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。
(三)電力輸送網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)薄弱,生產(chǎn)設(shè)備損耗問題突出
哈電力產(chǎn)業(yè)起步較晚,20世紀(jì)60年代中期才形成獨(dú)立的電力產(chǎn)業(yè),當(dāng)時(shí)修建了一批大型電站,并鋪設(shè)了全世界獨(dú)一無二的超高壓配電網(wǎng)。但是時(shí)隔近40年,目前哈多數(shù)發(fā)電設(shè)備沒有更新,生產(chǎn)效率不高,輸電線路和設(shè)備的折舊率已達(dá)70%~80%,許多送配電線路年久失修,故障頻繁。2011年,哈能源消耗強(qiáng)度(用單位GDP產(chǎn)出能源消耗衡量)排名世界第三位,其單位GDP產(chǎn)出所帶來的溫室氣體排放也非常高。在全國1900多萬千瓦的裝機(jī)容量中,實(shí)際生產(chǎn)能力不足一半,預(yù)計(jì)進(jìn)行維修改造工程的總價(jià)為150億美元左右。另據(jù)統(tǒng)計(jì),哈國內(nèi)近1/3的低壓電網(wǎng)已起過使用壽命,需要改造更新。阿拉木圖地區(qū)很多線路上還在使用20世紀(jì)50年代架設(shè)的木質(zhì)電線桿,需要大批更換。但哈現(xiàn)有的過低稅收標(biāo)準(zhǔn)無法抵消建設(shè)成本,阻礙了銷售網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)的更新?lián)Q代。現(xiàn)有的電力市場以及立法和監(jiān)管框架也使得建設(shè)新的電廠對投資者沒有吸引力。最近幾年,政府雖參與了許多有私人部門開發(fā)和經(jīng)營的能源設(shè)施,但收效甚微。
(四)扶持可再生能源發(fā)展力度不夠,相關(guān)法律制度不完善
2009年2月26日,哈正式加入《京都議定書》,并于同年7月4日頒布《國家鼓勵(lì)可再生能源利用法》,表明政府鼓勵(lì)可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心。
該法主要強(qiáng)調(diào)將使可再生能源發(fā)電強(qiáng)制入網(wǎng)并實(shí)行投資特惠措施,但沒有明確可再生能源發(fā)電的上網(wǎng)電價(jià)和具體的國家補(bǔ)貼措施,未來收益得不到保證。目前,哈薩克斯坦能源部按照“一項(xiàng)目一批”的方式批復(fù)風(fēng)電電價(jià),缺乏法律依據(jù)。
2010年以來,哈新成立的風(fēng)電公司很多,但基本處于前期階段,極少有進(jìn)入實(shí)質(zhì)投資建設(shè)階段的。太陽能發(fā)電項(xiàng)目基本沒有。哈需要進(jìn)一步通過立法明確可再生能源發(fā)電的入網(wǎng)電價(jià)及國家補(bǔ)貼措施。
(五)未來電力市場發(fā)展?jié)摿薮?,但發(fā)展電力規(guī)劃的資金短缺
2012-2030年,哈政府計(jì)劃在電力領(lǐng)域投資約9.4萬億堅(jiān)戈(約合635億美元)。其中,改造和新建電站5.5萬億堅(jiān)戈(約合371億美元),干線電網(wǎng)投資1.4萬億堅(jiān)戈(約合95億美元),地方電網(wǎng)投資2.5萬億堅(jiān)戈(約合169億美元)。通過未來一系列電力項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施,預(yù)計(jì)到2020年電力生產(chǎn)將達(dá)到1202億千瓦時(shí),消費(fèi)l160億千瓦時(shí);2030年前,年發(fā)電量將提至1502億千瓦時(shí)。而考慮到哈國內(nèi)生產(chǎn)總值的能耗在2015年前將降低10%、在2020年前將降低25%,年用電量將比此前預(yù)計(jì)的1700億千瓦時(shí)減少約260億千瓦時(shí),為1447億千瓦時(shí),多余的電力將出口周邊國家。
但是,哈電力產(chǎn)業(yè)面臨的一大問題是資金不足,國家財(cái)政預(yù)算撥款不足以滿足電力基礎(chǔ)設(shè)施改造和增容的資金需求。為此,哈政府制定了電力融資解決方案,其中色括吸引國外資金參與現(xiàn)有火電站改造、水電站建設(shè)以及輸電線路鋪設(shè)等項(xiàng)目,并重點(diǎn)滿足西部和南部地區(qū)需求。哈電力發(fā)展計(jì)劃規(guī)定,所有項(xiàng)目都將采用國際招標(biāo)制,并將制定優(yōu)惠政策,吸引外資發(fā)展本國電力產(chǎn)業(yè)??梢灶A(yù)見,今后幾年,哈電力產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展期,這為中國企業(yè)進(jìn)入哈電力市場提供了良好機(jī)遇。
四、中哈電力合作建議
隨著哈經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶動(dòng)電力需求的快速增長,哈政府把大型電力項(xiàng)目列為國家重點(diǎn)工程,加大支持力度,電力項(xiàng)目市場前景廣闊,未來收益穩(wěn)定,融資環(huán)境相對寬松。但由于哈商業(yè)銀行資金實(shí)力較弱,且市場利率較高,大型電力項(xiàng)目的建設(shè)主要依靠國外商業(yè)銀行貸款。結(jié)合中哈兩國合作實(shí)際,建議通過以下措施支持哈電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展:
(一)積極利用上合組織合作平臺,開展政府間電力合作
積極發(fā)揮上合組織平臺作用,通過加強(qiáng)兩國政府間的溝通交流,在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域開展全方位合作的同時(shí),有效促進(jìn)兩國在電力領(lǐng)域的交流合作。通過自上而下的推動(dòng),為兩國企業(yè)搭建平臺,促成電力產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目合作。
(二)加強(qiáng)與哈主要電力企業(yè)合作,支持哈電力項(xiàng)目建設(shè)
在金融投融資領(lǐng)域,利用上合組織銀聯(lián)體合作伙伴關(guān)系,支持中國銀行業(yè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與哈薩克斯坦國家基金合作,與哈薩克斯坦薩姆魯克能源公司和國家電網(wǎng)公司等主要電力企業(yè)建立固定聯(lián)系,了解哈《2030年前國家電力領(lǐng)域發(fā)展綱要》等電力發(fā)展戰(zhàn)略及近期計(jì)劃實(shí)施的大型電站和電網(wǎng)項(xiàng)目,條件成熟時(shí)可考慮簽訂意向合作備忘錄,統(tǒng)籌規(guī)劃,重點(diǎn)開發(fā),將符合中國銀行貸款條件的項(xiàng)目納入一攬子支持計(jì)劃,通過提供融資支持哈電力項(xiàng)目建設(shè)。
(三)支持中國電力裝備企業(yè)“走出去”,推動(dòng)電力項(xiàng)目開發(fā)
哈國內(nèi)沒有電力設(shè)備和附件生產(chǎn)能力,其發(fā)電設(shè)備多為幾十年前俄羅斯生產(chǎn)的電力設(shè)備,這為中國向哈出口批量電力成套設(shè)備和輸變電設(shè)備配件提供了商機(jī)。哈薩克斯坦馬伊納克水電站是中哈電力工業(yè)合作的典范,中國水利對外公司和中國地質(zhì)工程公司等在哈的實(shí)踐也為更多的中資企業(yè)樹立了成功的范例。目前,中國大唐集團(tuán)、“中水電”、東北電力設(shè)計(jì)院和“金風(fēng)科技”等電力楚設(shè)、設(shè)計(jì)及裝備制造企業(yè)也在積極推動(dòng)在哈電力投資、工程承包及設(shè)備出口業(yè)務(wù)。中國銀行業(yè)機(jī)構(gòu)可以此為契機(jī),通過支持電力企業(yè)“走出去”,推動(dòng)在哈電力項(xiàng)目開發(fā)。
(四)積極推動(dòng)中哈可再生能源合作,參與哈可再生能源項(xiàng)目建設(shè)
哈具有豐富的可再生能源發(fā)電資源,尤其是風(fēng)能。根據(jù)哈《2024年風(fēng)電發(fā)展展望》,國家計(jì)劃將可再生能源發(fā)電比率從現(xiàn)在的不到0.2%提至2024年的5%,至2024年,新增裝機(jī)容量達(dá)2000兆瓦。根據(jù)中哈2010年和2011年發(fā)表的聯(lián)合公報(bào),兩國將加強(qiáng)在風(fēng)能、太陽能等可再生能源利用領(lǐng)域的合作。2011年12月5日,哈第一座風(fēng)力發(fā)電站--科爾泰風(fēng)電站由中國臥龍公司建成投產(chǎn)。中國企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步發(fā)揮資金和技術(shù)優(yōu)勢,積極參與哈可再生能源項(xiàng)目建設(shè),擴(kuò)大和深化對哈可再生能源合作。
(五)深入研究哈電力市場發(fā)展,防范行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
由于能源分布不均和歷史遺留等原因,哈電力行業(yè)的發(fā)展存在諸多問題,且本國經(jīng)濟(jì)總量較小,電力需求增長緩慢,電力市場消化能力有限。中國企業(yè)在參與哈電力項(xiàng)目時(shí),需深入研究其市場發(fā)展前景及政府相關(guān)政策支持,包括可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼電價(jià)等,了解分析項(xiàng)目未來收益,防范行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
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報(bào)告類別:前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年哈薩克斯坦化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù):109頁
圖表數(shù):93
報(bào)告類別:前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂:2025.01