2017年上半年挖掘機械行業(yè)市場回顧

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：2840 收藏

1、總體情況

2017年上半年中國經(jīng)濟繼續(xù)趨穩(wěn)態(tài)勢。根據(jù)統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2季度GDP漲幅6.9%，與1季度漲幅持平，較2016年同期漲幅擴大0.2個百分點。經(jīng)濟增長超預(yù)期，向好態(tài)勢更趨明顯。經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)也拉動挖掘機械銷量的持續(xù)高增長，2017年上半年挖掘機械銷量同比漲幅超過100%。

2016年下半年的經(jīng)濟刺激，雖已帶來為期1年的經(jīng)濟反彈，但經(jīng)濟刺激導(dǎo)致的高基數(shù)效應(yīng)可能成為阻礙2017年下半年經(jīng)濟發(fā)展的鴻溝。目前各機構(gòu)對下半年經(jīng)濟形勢預(yù)測尚有分歧，但主流認(rèn)為下半年GDP漲幅將出現(xiàn)下滑，其中西南證券預(yù)測3、4季度GDP增速分別為6.7%和6.5%。

圖1 近10年中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況

近10年中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況

中國挖掘機械市場自2016年7、8月份以來進入高速增長階段，受高基數(shù)效應(yīng)影響，預(yù)計2017年下半年銷量漲幅將大幅下滑，個別月份甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長。雖然下半年為挖掘機械市場相對銷售淡季，但2017年上半年銷量的高增長已經(jīng)奠定全年高增長基調(diào)，預(yù)計全年漲幅仍將維持在50%以上。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年1-6月納入分會統(tǒng)計的26家主機制造企業(yè)(自2017年1月起，上海彭浦機器廠不再進行數(shù)據(jù)申報，現(xiàn)納入中國挖掘機械行業(yè)統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量共計26家)，共銷售各類挖掘機械產(chǎn)品75069臺(含出口)，較2016年同期上升100.5%，上半年銷量已經(jīng)超過2016年全年銷量(70320臺)。其中2017年6月份銷量8933臺，同比上漲100.8%，受季節(jié)性影響，銷量環(huán)比上月下降20.8%。

近10年中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況見圖1。2017年1-6月銷量遠(yuǎn)超近2年同期水平，與2012年同期銷量接近。受市場需求增長及2016年同期基數(shù)較低等因素綜合影響，2017年1-6月中國挖掘機械市場銷量同比漲幅達(dá)到歷史新高。根據(jù)挖掘機械銷售歷史季節(jié)性特點，一般上半年銷量占全年銷量約60%，因此2017年全年銷量預(yù)計在11萬~12萬臺。

圖2 2015-2017年中國挖掘機械市場銷量及同比變化情況

2015-2017年中國挖掘機械市場銷量及同比變化情況

2015-2017年中國挖掘機械市場銷量及同比變化情況見圖2。從銷售情況看，中國挖掘機械市場自2016年下半年開始高速增長，9-12月連續(xù)4個月漲幅超過70%，2017年1-6月行業(yè)增長勢頭更加強勁，漲幅超過100%。

圖3 2017年1-6月中國挖掘機械市場品牌格局

2017年1-6月中國挖掘機械市場品牌格局

具體來看，2017年1-6月國內(nèi)市場(如無特別注明，國內(nèi)市場指大陸地區(qū)，不含港澳臺地區(qū))銷量70821臺，同比漲幅110.3%；出口市場銷量4225臺，同比漲幅13.8%；港澳地區(qū)銷量23臺，同比漲幅-58.2%。其中6月國內(nèi)市場銷量8225臺，同比漲幅125.3%；出口市場銷量707臺，同比漲幅-10.6%；港澳地區(qū)銷量1臺，同比減少7臺。

2、總體市場格局

①品牌格局

2017年1-6月中國挖掘機械市場品牌格局見圖3，1-6月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為38306、15720、12786和8257臺，市場占有率分別為51.0%、20.9%、17.0%和11.0%。近1年中國挖掘機械市場品牌格局變化情況見圖4，品牌格局總體基本穩(wěn)定。

圖4 近1年中國挖掘機械市場品牌格局變化情況

近1年中國挖掘機械市場品牌格局變化情況

②產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1-6月中國挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見圖5，大挖、中挖和小挖的銷量分別為9902、18281和46886臺，市場占有率分別為13.2%、24.4%和62.5%。

圖5 2017年1-6月中國挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1-6月中國挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

近1年中國挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況見圖6，小挖市場占有率沖高后回落明顯，中挖、大挖市場占有率均有所反彈。這一變化既與季節(jié)性變化相關(guān)，也反應(yīng)出市場需求的轉(zhuǎn)變。

圖6 近1年中國挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況

近1年中國挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況

③市場集中度

2017年1-6月中國挖掘機械市場集中度見圖7，市場集中度CR4=52.8%，CR8=76.7%。相比1-5月市場集中度略有下滑(1-5月CR4=53.0%，CR8=76.9%)，目前中國挖掘機械行業(yè)已經(jīng)進入高市場集中度行業(yè)(一般認(rèn)為CR4≥50%或CR8≥75%，即可認(rèn)為是高市場集中度行業(yè))。近1年中國挖掘機械市場集中度變化情況見圖8，伴隨市場回暖和零部件供應(yīng)能力的提升，主機企業(yè)市場競爭進一步加劇，2017年2月以來市場集中度呈下降趨勢，未來幾個月市場集中度將保持震蕩波動狀態(tài)。

圖7 2017年1-6月中國挖掘機械市場集中度

2017年1-6月中國挖掘機械市場集中度

④產(chǎn)銷存情況

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年以來中國挖掘機械市場產(chǎn)銷存情況見表1。2017年1季度產(chǎn)銷率達(dá)到106.7%，企業(yè)庫存下降顯著。但伴隨主機、零部件產(chǎn)能的提升及下半年市場銷量的季節(jié)性下滑，市場有望于下半年再次達(dá)到產(chǎn)銷平衡。

圖8 近1年中國挖掘機械市場集中度變化情況

近1年中國挖掘機械市場集中度變化情況

3、出口市場

2017年1-6月共出口挖掘機械4225臺，占總銷量的5.6%，同比漲幅13.8%。2017年1-6月中國挖掘機械出口市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見圖9，中挖依舊是出口的主力機型。

表1 2016年以來中國挖掘機械市場產(chǎn)銷存情況

2016年以來中國挖掘機械市場產(chǎn)銷存情況

4、國內(nèi)市場分析

①國內(nèi)市場概況

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場銷量70821臺，同比漲幅110.3%。1-6月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況分別見圖10和圖11。西部地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場，華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯。受鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、“京津冀一體化”戰(zhàn)略深化、天津全運會基礎(chǔ)建設(shè)施工和雄安新區(qū)建設(shè)規(guī)劃逐步落地等利好，華北地區(qū)挖掘機械市場增長明顯。

圖9 2017年1-6月中國挖掘機械出口市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1-6月中國挖掘機械出口市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

②國內(nèi)市場品牌格局

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場品牌格局見圖12，1-6月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為35214、15553、11797和8257臺，市場占有率分別為49.7%、22.0%、16.7%和11.7%。

圖10 2017年1-6月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況1

2017年1-6月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況1

近1年國內(nèi)挖掘機械市場品牌格局變化情況見圖13，國產(chǎn)品牌占據(jù)主要市場，日系、歐美和韓系品牌市場占有率依次降低。近2個月國產(chǎn)品牌市場占有率下滑明顯，日系、歐美和韓系品牌占有率均有所提高。近期品牌格局的變化與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化相關(guān)，進口品牌在大挖、中挖市場占有率相對更高。近期大挖、中挖的市場復(fù)蘇對應(yīng)的帶來品牌格局變化。

圖11 2017年1-6月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況2

2017年1-6月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況2

③國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見圖14。其中大挖、中挖、小挖銷量分別為9416、16392和45013臺，市場份額分別為13.3%、23.1%和63.6%。2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況見圖15，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加5876、9473、21803臺，同比漲幅分別達(dá)到166%、137%、94%。

圖12 2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場品牌格局

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場品牌格局

近1年國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況見圖16，小挖市場占有率近期出現(xiàn)下滑，中挖、大挖市場有所反彈。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化反應(yīng)出市場需求的改變。

④國內(nèi)市場集中度

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場集中度見圖17，1-6月國內(nèi)市場集中度CR4=52.0%，CR8=76.7%，相比1-5月市場集中度略有下滑(1-5月CR4=52.3%，CR8=76.8%)。目前國內(nèi)挖掘機械行業(yè)為高市場集中度行業(yè)。

近1年國內(nèi)挖掘機械市場集中度變化情況見圖18，近期市場集中度有所下滑，說明隨著市場復(fù)蘇，行業(yè)競爭有所加劇。

圖13 近1年國內(nèi)挖掘機械市場品牌格局變化情況

近1年國內(nèi)挖掘機械市場品牌格局變化情況

⑤國內(nèi)市場分布

從2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場不同省份銷量和同比變化情況來看，江蘇、安徽省銷量超過5000臺；山東、四川、河南等省份銷量超過4000臺。東北、華北地區(qū)受市場反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區(qū)，市場復(fù)蘇明顯。

⑥平均作業(yè)小時數(shù)

平均作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機械施工需求，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為：2500~3000h/年、2000~2500h/年、1500h/年。當(dāng)施工需求超過盈虧平衡點時，市場需求將顯著增加。

圖14 2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)挖掘機械分會調(diào)研統(tǒng)計，近1年挖掘機械平均作業(yè)小時數(shù)和出勤率變化情況見圖19?？鄢汗?jié)影響，2016年以來挖掘機械出勤小時數(shù)略有增加，設(shè)備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。

5、近半年中國挖掘機械市場新特點

①出口市場回暖，國際化步伐穩(wěn)步推進

2017年世界經(jīng)濟整體有望回暖，對挖掘機械的市場需求也將保持增長態(tài)勢。特別的，隨著“一帶一路”等國際化發(fā)展戰(zhàn)略的深化落實，中國將會承擔(dān)越來越多的海外建設(shè)項目。國內(nèi)挖掘機械企業(yè)應(yīng)該抓住機遇，在保持國內(nèi)市場健康理性競爭的同時，積極拓展海外市場，促進行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

圖15 2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況

②東北、華北地區(qū)復(fù)蘇明顯

2016年下半年市場的突然加速得益于華南、西南等地區(qū)市場的快速增長；華北地區(qū)受去產(chǎn)能及減排壓力的影響，挖掘機械市場需求疲軟；東北地區(qū)由于宏觀經(jīng)濟和固定資產(chǎn)投資低迷，挖掘機械市場出現(xiàn)萎縮。但進入2017年以來，受京津冀一體化深化、雄安新區(qū)規(guī)劃落地以及采礦業(yè)投資增加等利好影響，華北、東北地區(qū)挖掘機械市場復(fù)蘇明顯，東北、華北市場的復(fù)蘇標(biāo)志著市場全面反彈。

圖16 近1年國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況

近1年國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況

③中、大挖市場占有率回升

2012年以來，得益于城鎮(zhèn)化建設(shè)深入、房地產(chǎn)投資增加以及因勞動力成本增加帶來的機器換人需求提高等利好因素，小型挖掘機械特別是6t以下的迷你挖掘機械市場表現(xiàn)突出。

圖17 2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場集中度

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場集中度

但進入2017年以來，小挖市場占有率出現(xiàn)顯著下滑，近3年小挖市場占有率變化見圖20，可以看到，2017年小挖市場占有率已明顯低于2015、2016年同期水平。2016年下半年開始的市場回暖主要受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資影響，因此對中、大挖需求更為強烈，此次小挖市場占有率的下滑也代表了需求結(jié)構(gòu)的變化。

圖18 近1年國內(nèi)挖掘機械市場集中度變化情況

近1年國內(nèi)挖掘機械市場集中度變化情況

④工程機械展現(xiàn)綠色化發(fā)展趨勢

2016年國三標(biāo)準(zhǔn)正式實施，北京市自2015年提前落實第四階段排放標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)提高了對挖掘機械的排放要求，對企業(yè)研發(fā)能力提出新的考驗。預(yù)計未來技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)將在匹配新標(biāo)準(zhǔn)、適應(yīng)市場需求等方面展現(xiàn)出更好的競爭力，市場也將逐步清出低技術(shù)含量產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)整體技術(shù)水平。

圖19 近1年挖掘機械平均作業(yè)小時數(shù)和出勤率變化情況

近1年挖掘機械平均作業(yè)小時數(shù)和出勤率變化情況

6、未來市場預(yù)測

①整體趨勢預(yù)測

2017年上半年挖掘機械市場依然保持高速增長態(tài)勢，高增速既與市場需求增長有關(guān)，也受到2016年上半年銷量基數(shù)較低影響。此次增長受到宏觀經(jīng)濟回暖、房地產(chǎn)投資增長、P PP項目落地、換新周期、產(chǎn)品庫存周期等多因素疊加影響，隨著客觀市場環(huán)境的變化，行業(yè)高速增長態(tài)勢難以長久持續(xù)。

圖20 近3年小挖市場占有率變化

近3年小挖市場占有率變化

根據(jù)行業(yè)發(fā)展動態(tài)和歷史規(guī)律，隨著市場的回歸理性和2016年下半年銷售基數(shù)上升等因素綜合影響，預(yù)計2017年下半年銷量漲幅將有所回落，部分月份可能出現(xiàn)零增長甚至負(fù)增長。全年銷售走勢與2012年、2013年情況接近，2017年全年預(yù)計銷售挖掘機械11～12萬臺，同比2016年增長超50%。

圖21 未來3年挖掘機械市場預(yù)測

未來3年挖掘機械市場預(yù)測

②年銷量預(yù)測

一般而言，每個五年計劃的第2年是大量項目的開工年份，2017年也是“十三五規(guī)劃”項目集中開工年份，施工需求大量增加，因此2017-2018年挖掘機械銷量將保持上漲勢頭。伴隨著工程逐步進入完工和驗收階段，2019-2020年新增市場需求可能出現(xiàn)下滑，當(dāng)然不可忽略的是，2019年將是2010-2012年行業(yè)高峰期銷售設(shè)備的集中換新期，換新需求將成為最重要的市場需求來源(見圖21)。

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