南蘇丹工程承包市場分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:24
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南蘇丹共和國(Republic of South Sudan)，簡稱南蘇丹，于2011年7月9日南蘇丹正式宣布獨立，成為非洲大陸第54個國家，并于2011年7月14日成為聯(lián)合國第193個成員國。
宏觀經(jīng)濟
南蘇丹地處內(nèi)陸，剛剛結(jié)束長達22年的戰(zhàn)爭，是世界上最不發(fā)達的地區(qū)之一。
一、基礎(chǔ)設(shè)施情況
由于長期內(nèi)戰(zhàn)，南蘇丹公路等基礎(chǔ)設(shè)施缺失，每平方公里的土地面積修建的道路公里數(shù)幾乎為零，在東非區(qū)域的幾個國別中排名最后。境內(nèi)公路通行情況差，去往各州主要靠飛機。在首都朱巴有一個國際機場，可以起降200座以下的飛機，另外分散在各州重要城市的小型機場12個。
目前南蘇丹僅有3座小的柴油發(fā)電電站，一座發(fā)電站分別是：(1)朱巴電廠，該發(fā)電廠使用柴油動力發(fā)電，裝機容量12MW，共8臺1.5MW機組(2)Wau電廠8MW(3)Malakal電廠5MW。其中，朱巴該發(fā)電廠建位于中赤道州首府朱巴，所生產(chǎn)電力僅供在朱巴的部分中央政府部門和機構(gòu)日常辦公使用。南蘇丹獨立后，由于境內(nèi)沒有水力發(fā)電廠，電力公司仍然沿用獨立前的定價機制，民用、商用和政府用電價分別為0.5SSP/KW?h、0.7KW?h、0.9KW?h。
南蘇丹石油收入占國民收入98%，據(jù)南蘇丹國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，南蘇丹2010年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)約合130億美元，人均GDP約合1546美元。
除了石油，南蘇丹值得一提的只有熱帶硬木出口，其中柚木人工種植面積居非洲第一位，其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展極度原始、落后。雖然日照、水資源條件得天獨厚，但南蘇丹農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)極度落后，糧食嚴(yán)重不能自給，10個省中，北加扎勒河、瓦拉普和瓊?cè)R省不能解決溫飽的家庭比率高達40%以上，湖省、聯(lián)合省、東赤道和中赤道省則為30%-40%。
二、外匯政策
當(dāng)?shù)刎泿艦槟咸K丹鎊(South Sudanese Pounds，簡稱SSP)，蘇丹鎊及美元亦可流通，目前1美元兌約4南蘇丹磅。南蘇丹基本執(zhí)行蘇丹的外匯管理政策，較為嚴(yán)格。當(dāng)?shù)刎泿艃稉Q美元一般情況下比較容易，但當(dāng)?shù)厥袌雒涝^為缺乏。
三、稅收
南蘇丹目前尚無完整的稅收法律體系，還是沿用2009年制定的(南部蘇丹稅收法)。根據(jù)其規(guī)定，企業(yè)和個人必須繳納的稅種及稅率主要有：
1.個人所得稅：稅率為0/10%/15%3檔，起征點為300/5000南蘇丹鎊。
2.企業(yè)所得稅：稅率為10%/5%兩檔，分別對應(yīng)為小規(guī)模企業(yè)，中等規(guī)模企業(yè)。
3.消費稅：油料0.5%L;運輸商品的摩托和巴士等交通工具為10%；其他摩托和小汽車為15%；煙草和酒類為15%-20%。
4.關(guān)稅：稅率在2%-6%之間。關(guān)稅免除根據(jù)2009年的《南部蘇丹投資促進法>，涉及農(nóng)業(yè)方面的進口，工具、設(shè)備，機械，拖拉機．藥品，飼料，種子等食物生產(chǎn)和經(jīng)濟作物生產(chǎn)必需的商品的進口免除所有關(guān)稅和稅費，其具體期限由有關(guān)法律規(guī)定。
5.稅收減免：根據(jù)2009年的<南部蘇丹投資促進法)，資金稅減免幅度為20%至100%可減讓的年稅減讓幅度20%至40%。折舊稅率減讓幅度8%-20%。
南蘇丹擁有原來蘇丹85%以上的石油產(chǎn)能，2007年南蘇丹探明石油儲量約47億桶，可采儲量為226億桶，目前剩余可采儲量約93億桶，尚無進一步的探明儲量，根據(jù)南蘇丹現(xiàn)有石油產(chǎn)能，剩余的可采石油儲量將在8-10年內(nèi)開采完。
銅、鉻、鉛鋅、鎢、云母和金銀等礦藏，大多數(shù)礦藏資源尚待開發(fā)；擁有原蘇丹大部分原始森林資源，赤道大區(qū)是柚木、桃花心木和各種熱帶硬木的著名產(chǎn)區(qū)；大部分人口仍從事農(nóng)業(yè)，棉花、花生、小麥、小米、木薯和各種熱帶水果是主要作物，這里是著名的阿拉伯樹膠產(chǎn)地。南蘇丹水源豐沛穩(wěn)定的白尼羅河和眾多支流從這里流過，水力資源豐富，水電發(fā)展?jié)摿薮螅缦聢D所示：保守估計，從2010年到2030年，南蘇丹對電力裝機的需求將從30萬千瓦升2140萬千瓦。
南蘇丹有大量水資源，大約有5583MW潛在水電站裝機容量，有2777.5MW裝機容量水電站頊目正處于研究階段，中赤道州有4個，分別為：距離Nimule34km的Fula裝機容量720MW，距離Nimule47km的Shukole裝機容量210MW，距離Nimule71km的Lakki裝機容量210MW，距離Nimule136km的Bedden400MW。除了這些大型水電站，距離Juba鎮(zhèn)4.5km的Juba中小型水電站也在研究中，裝機容量120MW。南蘇丹電源規(guī)劃裝機如下表
2012年南蘇丹與埃塞俄比亞簽訂協(xié)議由埃塞俄比亞電力公司出口電力到南蘇丹，將為尼羅河?xùn)|部包括上尼羅河州、瓊?cè)R州、東赤道州和中赤道州提供電力。綜合以上分析，南蘇丹近期的工程承包市場應(yīng)重點關(guān)注南蘇丹國內(nèi)水利發(fā)電進展以及蘇丹埃塞兩國之間的聯(lián)網(wǎng)工程。
南蘇丹地處非洲內(nèi)陸，幾乎所有生活、生產(chǎn)物資都從肯尼亞、烏干達進口，運輸距離長、成本高，水果、蔬菜等日用品價格昂貴，商務(wù)住房緊張。商務(wù)酒店、餐飲、醫(yī)療衛(wèi)生、蔬菜種植等服務(wù)型領(lǐng)域急需發(fā)展，另外，塑料器具、紡織品、小型家電、通訊產(chǎn)品、摩托車、建材等中低端商品也很有市場，在這方面有良好的市場前景。
以酒店投資建設(shè)為例，從四個方面分析南蘇丹工程承包市場，具體如下。
一、客流量
南蘇丹2011年7月9日獨立后，百廢待興，由于其石油資源和巨大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展?jié)摿?，吸引了國際上許多公司到南蘇丹尋求發(fā)展機會。受道路交通等基礎(chǔ)設(shè)施落后的影響，旅游資源開發(fā)程度較低。
目前到南蘇丹朱巴市的外來人員主要有聯(lián)合國援外人員、外國投資者（主要為石油公司的人員）、外國公司承包工程的人員、外國勞務(wù)人員、商務(wù)和旅游人員、國內(nèi)其他國民。其中聯(lián)合國援外人員、石油公司員工、承包工程公司員工、外國勞務(wù)人員等一般都有自己固定的駐地。南蘇丹國內(nèi)普通國民受經(jīng)濟能力的限制，一般不會住高檔賓館或旅館。因此高檔賓館或旅館潛在的客源主要是外來的高級商務(wù)人員和旅游人員以及南蘇丹其他州的高級政府官員。
朱巴市機場每天定期入境國際航班有10班，分別為肯尼亞內(nèi)羅畢-朱巴、埃塞亞迪斯-朱巴、烏干達坎帕拉-朱巴、埃及開羅-朱巴、蘇丹喀土穆-朱巴。每天入境國際旅客人數(shù)約1000人，考慮到經(jīng)濟發(fā)展帶來的吸引力，未來5-10年新增5條航線（以蘇丹首都喀土穆目前入境的直飛航班為16班為參考）。由于朱巴機場跑道起降能力有限，另外考慮上座率，未來入境國際旅客人數(shù)預(yù)期為1500人，綜合考慮以上的客源分布情況，朱巴市將來每天能入住中高檔酒店且形成穩(wěn)定客流的估計約為500人左右的高級商務(wù)人員和旅游人員。
目前朱巴市市內(nèi)有一定規(guī)模和檔次的旅館約20家，每家客房數(shù)在50-70間左右，客房總數(shù)在1200間左右，容納總?cè)藬?shù)約1800人，客房價格在150-300美元之間。另外還有一些檔次相對更高和規(guī)模更大的旅館正在建設(shè)之中，從對市區(qū)的房屋建設(shè)情況初步調(diào)研預(yù)測，每年將有5家左右的中等規(guī)模賓館建成并投入使用，5年后現(xiàn)有賓館市場規(guī)模將翻番，總的容納能力將在4000人左右，能充分消納入境旅游和商務(wù)人員的數(shù)量，旅館數(shù)量將呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，且隨著市場的進一步成型和成熟，賓館價格預(yù)期將呈下降趨勢。
二、市政配套
目前，南蘇丹經(jīng)濟發(fā)展落后，各個行業(yè)發(fā)展均面臨許多挑戰(zhàn)和問題，資源增長和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難以滿足經(jīng)濟社會發(fā)展要求，成為南蘇丹政府社會發(fā)展瓶頸領(lǐng)域。
1.供水
目前朱巴市無系統(tǒng)的市政供水系統(tǒng)，居民和政府部門生活用水一般通過水罐車（2-3m3）去尼羅河河邊的水廠購買，或打井取水，綜合成本較高，約50ssp/m3（約合75元/m3），且水質(zhì)較差，飲用水一般都是瓶裝的礦泉水，約0.7ssp/瓶（約合1.05元/瓶）。
2.供電
目前朱巴市無系統(tǒng)的市政供電系統(tǒng)，市區(qū)附近的一個裝機規(guī)模約12MW的柴油發(fā)電站供應(yīng)市電，但受設(shè)備老化、燃料供應(yīng)、出力不足的影響，出力僅為4MW，供電不穩(wěn)定，導(dǎo)致供電緊缺，且電費很多收不上來，難以覆蓋成本。居民和政府部門用電基本通過自備柴油發(fā)電機發(fā)電，電壓220V，由于南蘇丹境內(nèi)尚無煉油工廠和設(shè)施，朱巴市所需的各種燃料都得靠從烏干達等鄰國進口，因而發(fā)電成本較高，約0.75ssp/kwh（約合1.13元/kwh）。
3.供氣
因南蘇丹暫未發(fā)現(xiàn)天然氣和煤炭資源，且無煉油工廠和設(shè)施，因此無自產(chǎn)的天然氣和液化氣，所用煤氣也是從烏干達等鄰國進口，成本較高，約合100ssp/15公斤罐（約合150元/罐）。
4.生活垃圾和污水處理設(shè)施
朱巴市內(nèi)無系統(tǒng)的污水排放系統(tǒng)和垃圾處理設(shè)施，各居民用戶均是自建化糞池儲存生活污水，每隔一段時間通過污水罐車抽走后拉到城市外圍排放，費用自理。
三、土地
目前南蘇丹土地主要集中在社區(qū)和教會手中，屬于私有土地，中央政府和州政府控制的可用土地資源非常有限，且中央政府目前的政治控制能力較弱，尚未形成強權(quán)的中央集權(quán)政府，在首都朱巴市，州政府的影響力明顯超過中央政府各部委。朱巴市靠近南蘇丹南部，南蘇丹政府為了加強對整個南蘇丹的控制能力，并擺脫對朱巴市所在的中赤道州的依賴和影響，擬將首都遷往中部的拉姆塞爾市，目前正由韓國公司對其新首都進行規(guī)劃。據(jù)中赤道州政府部門一些人士估計，以南蘇丹目前的經(jīng)濟發(fā)展實力和基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，10-15年內(nèi)南蘇丹中央政府難以實現(xiàn)其遷都愿望。
四、酒店定位和經(jīng)營模式
因朱巴市地理位置和自然環(huán)境的限制，城市市政配套建設(shè)不完善，酒店需自建供電系統(tǒng)、供水設(shè)施、污水儲存和處理設(shè)施等，酒店不宜采用花園式開發(fā)，宜采用獨棟運營模式，以節(jié)省空間和投資，便于運營。
未來5年朱巴市內(nèi)賓館的發(fā)展，會對投資的酒店營運收益產(chǎn)生較大影響。受入境客流量的限制，酒店投資規(guī)模不宜過大，客房數(shù)量在100-150間較適宜，并配建會議中心、餐飲、游泳等服務(wù)設(shè)施。如果僅靠客房收益，在酒店房費預(yù)期下降的前提下，難以回收酒店投資成本，因此應(yīng)在客房的基礎(chǔ)上，多元發(fā)展會議服務(wù)、餐飲、娛樂等配套設(shè)施。與政府部門和企業(yè)形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，簽訂服務(wù)合同，成為其指定的會議服務(wù)供應(yīng)商，增加收益，提高投資回收保證率。
工程承包市場風(fēng)險識別及建議
一、主要風(fēng)險
1.南蘇丹與蘇丹政府因邊界和石油問題尚存在一些不確定因素，有一定戰(zhàn)爭風(fēng)險；另外國內(nèi)部落之間存在矛盾。
2.南蘇丹90%以上的收入來自于石油，自2012年1月底開始的石油停產(chǎn)已經(jīng)給中央政府造成了很大的財政壓力，政府部門已開始采取降低工資等臨時措施緩解壓力；復(fù)產(chǎn)后石油出口受制于蘇丹政府的石油管道和港口，利益分成如何解決還是未知數(shù)；另外南蘇丹政府想通過修建石油管道至肯尼亞或者埃塞以擺脫對蘇丹石油管道的依賴，但投資額巨大，且涉及地緣政治的影響，短期內(nèi)難以實現(xiàn)。
3.南蘇丹旅游資源可開發(fā)程度不高，對游客的吸引程度有限；朱巴市入境外來高級商務(wù)人員和游客人數(shù)有限。
4.有關(guān)土地產(chǎn)權(quán)比較混亂，歷史遺留問題眾多。
5.政府機能尚不完善，工作人員素質(zhì)差，腐敗現(xiàn)象嚴(yán)重。
6.法律法規(guī)有待健全，執(zhí)行力差，有法不依、執(zhí)法不力的現(xiàn)象較為突出。
7.中國進出口信用保險公司對南蘇丹投資項目的風(fēng)險不承保。
二、建議
總的來說，筆者認(rèn)為南蘇丹工程承包市場營銷，要以至誠感動業(yè)主，全身心地體會、理解南蘇丹的國家現(xiàn)狀，站在南蘇丹利益的立場上，并結(jié)合公司自身在非洲國家的建設(shè)經(jīng)驗，灌輸相應(yīng)發(fā)展理念，闡述如何改變現(xiàn)狀，發(fā)展南蘇丹經(jīng)濟，提高人民福祉，循序漸進，在項目前期投入一些力量，幫助南蘇丹相關(guān)部委完成項目的規(guī)劃、可研以及提供相應(yīng)融資建議，自然而然地介入南蘇丹國家發(fā)展的重大戰(zhàn)略型項目，才能建立長久的友誼和信任?？梢跃唧w從以下幾方面著手開展工作：
1、充分利用公司與金融機構(gòu)搭建的良好平臺，實現(xiàn)高端營銷
伴隨中國政府提出“走出去”戰(zhàn)略，中國企業(yè)海外市場營銷業(yè)績突飛猛進，特別是金融企業(yè)的走出來，更加助力中國企業(yè)的國際業(yè)務(wù)提升。通過高端運作，與金融機構(gòu)展開全面合作，各國別市場項目的順利履約，獲得金融機構(gòu)的充分信任，著力構(gòu)建公司與銀行機構(gòu)的高度互信平臺。南蘇丹市場一直以來是金融機構(gòu)高度關(guān)注的市場之一，近期國內(nèi)金融機構(gòu)將啟動南蘇丹市場的一攬子合作，這為中資公司進一步拓展南蘇丹市場創(chuàng)造了良好機會。
2、深入了解南蘇丹市場驅(qū)動力，確立市場營銷重點方向
作為一個剛剛獨立的國家，南蘇丹國內(nèi)百廢待興，市場潛力很大。但該國最主要的財政收入來源于原油出口，約占整個國家財政收入的98%以上，是典型的資源出口型國家，財政收入受國際原油市場波動影響巨大。另一方面，周邊國家特別是蘇丹對該國穩(wěn)定形勢影響巨大，今年年初，由于石油出口收益分配問題，兩國就已進入戰(zhàn)爭狀態(tài)。綜合分析南蘇丹市場，政治環(huán)境將逐步趨于穩(wěn)定，經(jīng)濟在未來10-15年仍然需要依靠原油出口。根據(jù)蘇丹2011-2013年國家發(fā)展規(guī)劃，2011年、2012年，國家原油出產(chǎn)量已經(jīng)達到峰值，約40萬桶，天，按目前沒有宣布有大型油氣田情況預(yù)測，到2025年，石油產(chǎn)量將逐漸減少到10萬桶，天，到2035年，可開采儲量枯竭。根據(jù)上述預(yù)測，未來5-8年，南蘇丹國家如欲繼續(xù)發(fā)展，必將進入轉(zhuǎn)型期，工業(yè)化進程將逐步加快，為吸引外部投資企業(yè)進入，包括電力、供水、交通等在內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施將成為優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。
3、轉(zhuǎn)變單一投標(biāo)營銷方式，培育市場、培育項目
體驗營銷：通過安排南蘇丹政府官員前往參觀公司承建的類似大型項目，去中國參加論壇、訪問公司總部，效果很好，一方面展示了中資企業(yè)的形象，施工實力；另一方面，從一個國家經(jīng)濟發(fā)展的角度分析基礎(chǔ)建設(shè)對國家經(jīng)濟的帶動效應(yīng)，促使南蘇丹政府主動迎合基礎(chǔ)建設(shè)。事實上，作為南蘇丹政府，對基礎(chǔ)建設(shè)一方面有著強烈的建設(shè)欲望，但同時，他們在這方面缺乏對該領(lǐng)域?qū)I(yè)知識的了解，自身關(guān)心但又不知所措，尤其在內(nèi)部意見不一的時候，很容易中途放棄。中資公司要獲得長遠(yuǎn)的發(fā)展，必須立足于現(xiàn)在，解決業(yè)主擔(dān)心的問題，最終激發(fā)業(yè)主方對于中國企業(yè)的專業(yè)分析信任和依賴。
顧問式營銷：顧問式營銷，這種全新的營銷概念與營銷模式，借助第三方的專業(yè)能力，不針對某個產(chǎn)品，而重在滿足客戶的現(xiàn)實要求，預(yù)見客戶的未來需求，進而提出積極建議。這種營銷模式能夠建立、維持和促進中國企業(yè)和業(yè)主間的關(guān)系，實現(xiàn)參與各方的目標(biāo)，最終形成一種兼顧各方利益的長期關(guān)系。
4、拓展中央政府和州政府兩片市場，做到“兩條腿走路”
由于南蘇丹實行中央和州政府兩級立法權(quán)，州政府權(quán)力相對較大，中央政府權(quán)力相對來說比集權(quán)制國家要顯得勢微，并且中央和州政府有明確的項目規(guī)劃和實施權(quán)屬，即中央政府實施關(guān)系國計民生的大中型項目，州政府負(fù)責(zé)關(guān)系本州發(fā)展大計的中小型項目。大批中資大中型企業(yè)看好南蘇丹的發(fā)展?jié)摿Γ斐墒袌鰮矶?，競爭慘剎，大型項目的推動仍需較長時間，在此情況下，可充分利用公司南蘇丹的市場營銷能力，與州政府充分接觸，拓展州級市場，確保市場營銷規(guī)模，同時，利用州政府在大型項目上的話語權(quán)，推動中央政府在大型項目的審批進程，形成上下互動的營銷局面。
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宏觀經(jīng)濟
南蘇丹地處內(nèi)陸，剛剛結(jié)束長達22年的戰(zhàn)爭，是世界上最不發(fā)達的地區(qū)之一。
一、基礎(chǔ)設(shè)施情況
由于長期內(nèi)戰(zhàn)，南蘇丹公路等基礎(chǔ)設(shè)施缺失，每平方公里的土地面積修建的道路公里數(shù)幾乎為零，在東非區(qū)域的幾個國別中排名最后。境內(nèi)公路通行情況差，去往各州主要靠飛機。在首都朱巴有一個國際機場，可以起降200座以下的飛機，另外分散在各州重要城市的小型機場12個。
目前南蘇丹僅有3座小的柴油發(fā)電電站，一座發(fā)電站分別是：(1)朱巴電廠，該發(fā)電廠使用柴油動力發(fā)電，裝機容量12MW，共8臺1.5MW機組(2)Wau電廠8MW(3)Malakal電廠5MW。其中，朱巴該發(fā)電廠建位于中赤道州首府朱巴，所生產(chǎn)電力僅供在朱巴的部分中央政府部門和機構(gòu)日常辦公使用。南蘇丹獨立后，由于境內(nèi)沒有水力發(fā)電廠，電力公司仍然沿用獨立前的定價機制，民用、商用和政府用電價分別為0.5SSP/KW?h、0.7KW?h、0.9KW?h。
南蘇丹電源裝機規(guī)劃
南蘇丹石油收入占國民收入98%，據(jù)南蘇丹國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，南蘇丹2010年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)約合130億美元，人均GDP約合1546美元。
除了石油，南蘇丹值得一提的只有熱帶硬木出口，其中柚木人工種植面積居非洲第一位，其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展極度原始、落后。雖然日照、水資源條件得天獨厚，但南蘇丹農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)極度落后，糧食嚴(yán)重不能自給，10個省中，北加扎勒河、瓦拉普和瓊?cè)R省不能解決溫飽的家庭比率高達40%以上，湖省、聯(lián)合省、東赤道和中赤道省則為30%-40%。
二、外匯政策
當(dāng)?shù)刎泿艦槟咸K丹鎊(South Sudanese Pounds，簡稱SSP)，蘇丹鎊及美元亦可流通，目前1美元兌約4南蘇丹磅。南蘇丹基本執(zhí)行蘇丹的外匯管理政策，較為嚴(yán)格。當(dāng)?shù)刎泿艃稉Q美元一般情況下比較容易，但當(dāng)?shù)厥袌雒涝^為缺乏。
三、稅收
南蘇丹目前尚無完整的稅收法律體系，還是沿用2009年制定的(南部蘇丹稅收法)。根據(jù)其規(guī)定，企業(yè)和個人必須繳納的稅種及稅率主要有：
1.個人所得稅：稅率為0/10%/15%3檔，起征點為300/5000南蘇丹鎊。
2.企業(yè)所得稅：稅率為10%/5%兩檔，分別對應(yīng)為小規(guī)模企業(yè)，中等規(guī)模企業(yè)。
3.消費稅：油料0.5%L;運輸商品的摩托和巴士等交通工具為10%；其他摩托和小汽車為15%；煙草和酒類為15%-20%。
4.關(guān)稅：稅率在2%-6%之間。關(guān)稅免除根據(jù)2009年的《南部蘇丹投資促進法>，涉及農(nóng)業(yè)方面的進口，工具、設(shè)備，機械，拖拉機．藥品，飼料，種子等食物生產(chǎn)和經(jīng)濟作物生產(chǎn)必需的商品的進口免除所有關(guān)稅和稅費，其具體期限由有關(guān)法律規(guī)定。
5.稅收減免：根據(jù)2009年的<南部蘇丹投資促進法)，資金稅減免幅度為20%至100%可減讓的年稅減讓幅度20%至40%。折舊稅率減讓幅度8%-20%。
南蘇丹擁有原來蘇丹85%以上的石油產(chǎn)能，2007年南蘇丹探明石油儲量約47億桶，可采儲量為226億桶，目前剩余可采儲量約93億桶，尚無進一步的探明儲量，根據(jù)南蘇丹現(xiàn)有石油產(chǎn)能，剩余的可采石油儲量將在8-10年內(nèi)開采完。
銅、鉻、鉛鋅、鎢、云母和金銀等礦藏，大多數(shù)礦藏資源尚待開發(fā)；擁有原蘇丹大部分原始森林資源，赤道大區(qū)是柚木、桃花心木和各種熱帶硬木的著名產(chǎn)區(qū)；大部分人口仍從事農(nóng)業(yè)，棉花、花生、小麥、小米、木薯和各種熱帶水果是主要作物，這里是著名的阿拉伯樹膠產(chǎn)地。南蘇丹水源豐沛穩(wěn)定的白尼羅河和眾多支流從這里流過，水力資源豐富，水電發(fā)展?jié)摿薮螅缦聢D所示：保守估計，從2010年到2030年，南蘇丹對電力裝機的需求將從30萬千瓦升2140萬千瓦。
南蘇丹有大量水資源，大約有5583MW潛在水電站裝機容量，有2777.5MW裝機容量水電站頊目正處于研究階段，中赤道州有4個，分別為：距離Nimule34km的Fula裝機容量720MW，距離Nimule47km的Shukole裝機容量210MW，距離Nimule71km的Lakki裝機容量210MW，距離Nimule136km的Bedden400MW。除了這些大型水電站，距離Juba鎮(zhèn)4.5km的Juba中小型水電站也在研究中，裝機容量120MW。南蘇丹電源規(guī)劃裝機如下表
2012年南蘇丹與埃塞俄比亞簽訂協(xié)議由埃塞俄比亞電力公司出口電力到南蘇丹，將為尼羅河?xùn)|部包括上尼羅河州、瓊?cè)R州、東赤道州和中赤道州提供電力。綜合以上分析，南蘇丹近期的工程承包市場應(yīng)重點關(guān)注南蘇丹國內(nèi)水利發(fā)電進展以及蘇丹埃塞兩國之間的聯(lián)網(wǎng)工程。
南蘇丹地處非洲內(nèi)陸，幾乎所有生活、生產(chǎn)物資都從肯尼亞、烏干達進口，運輸距離長、成本高，水果、蔬菜等日用品價格昂貴，商務(wù)住房緊張。商務(wù)酒店、餐飲、醫(yī)療衛(wèi)生、蔬菜種植等服務(wù)型領(lǐng)域急需發(fā)展，另外，塑料器具、紡織品、小型家電、通訊產(chǎn)品、摩托車、建材等中低端商品也很有市場，在這方面有良好的市場前景。
以酒店投資建設(shè)為例，從四個方面分析南蘇丹工程承包市場，具體如下。
一、客流量
南蘇丹2011年7月9日獨立后，百廢待興，由于其石油資源和巨大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展?jié)摿?，吸引了國際上許多公司到南蘇丹尋求發(fā)展機會。受道路交通等基礎(chǔ)設(shè)施落后的影響，旅游資源開發(fā)程度較低。
目前到南蘇丹朱巴市的外來人員主要有聯(lián)合國援外人員、外國投資者（主要為石油公司的人員）、外國公司承包工程的人員、外國勞務(wù)人員、商務(wù)和旅游人員、國內(nèi)其他國民。其中聯(lián)合國援外人員、石油公司員工、承包工程公司員工、外國勞務(wù)人員等一般都有自己固定的駐地。南蘇丹國內(nèi)普通國民受經(jīng)濟能力的限制，一般不會住高檔賓館或旅館。因此高檔賓館或旅館潛在的客源主要是外來的高級商務(wù)人員和旅游人員以及南蘇丹其他州的高級政府官員。
朱巴市機場每天定期入境國際航班有10班，分別為肯尼亞內(nèi)羅畢-朱巴、埃塞亞迪斯-朱巴、烏干達坎帕拉-朱巴、埃及開羅-朱巴、蘇丹喀土穆-朱巴。每天入境國際旅客人數(shù)約1000人，考慮到經(jīng)濟發(fā)展帶來的吸引力，未來5-10年新增5條航線（以蘇丹首都喀土穆目前入境的直飛航班為16班為參考）。由于朱巴機場跑道起降能力有限，另外考慮上座率，未來入境國際旅客人數(shù)預(yù)期為1500人，綜合考慮以上的客源分布情況，朱巴市將來每天能入住中高檔酒店且形成穩(wěn)定客流的估計約為500人左右的高級商務(wù)人員和旅游人員。
目前朱巴市市內(nèi)有一定規(guī)模和檔次的旅館約20家，每家客房數(shù)在50-70間左右，客房總數(shù)在1200間左右，容納總?cè)藬?shù)約1800人，客房價格在150-300美元之間。另外還有一些檔次相對更高和規(guī)模更大的旅館正在建設(shè)之中，從對市區(qū)的房屋建設(shè)情況初步調(diào)研預(yù)測，每年將有5家左右的中等規(guī)模賓館建成并投入使用，5年后現(xiàn)有賓館市場規(guī)模將翻番，總的容納能力將在4000人左右，能充分消納入境旅游和商務(wù)人員的數(shù)量，旅館數(shù)量將呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，且隨著市場的進一步成型和成熟，賓館價格預(yù)期將呈下降趨勢。
二、市政配套
目前，南蘇丹經(jīng)濟發(fā)展落后，各個行業(yè)發(fā)展均面臨許多挑戰(zhàn)和問題，資源增長和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難以滿足經(jīng)濟社會發(fā)展要求，成為南蘇丹政府社會發(fā)展瓶頸領(lǐng)域。
1.供水
目前朱巴市無系統(tǒng)的市政供水系統(tǒng)，居民和政府部門生活用水一般通過水罐車（2-3m3）去尼羅河河邊的水廠購買，或打井取水，綜合成本較高，約50ssp/m3（約合75元/m3），且水質(zhì)較差，飲用水一般都是瓶裝的礦泉水，約0.7ssp/瓶（約合1.05元/瓶）。
2.供電
目前朱巴市無系統(tǒng)的市政供電系統(tǒng)，市區(qū)附近的一個裝機規(guī)模約12MW的柴油發(fā)電站供應(yīng)市電，但受設(shè)備老化、燃料供應(yīng)、出力不足的影響，出力僅為4MW，供電不穩(wěn)定，導(dǎo)致供電緊缺，且電費很多收不上來，難以覆蓋成本。居民和政府部門用電基本通過自備柴油發(fā)電機發(fā)電，電壓220V，由于南蘇丹境內(nèi)尚無煉油工廠和設(shè)施，朱巴市所需的各種燃料都得靠從烏干達等鄰國進口，因而發(fā)電成本較高，約0.75ssp/kwh（約合1.13元/kwh）。
3.供氣
因南蘇丹暫未發(fā)現(xiàn)天然氣和煤炭資源，且無煉油工廠和設(shè)施，因此無自產(chǎn)的天然氣和液化氣，所用煤氣也是從烏干達等鄰國進口，成本較高，約合100ssp/15公斤罐（約合150元/罐）。
4.生活垃圾和污水處理設(shè)施
朱巴市內(nèi)無系統(tǒng)的污水排放系統(tǒng)和垃圾處理設(shè)施，各居民用戶均是自建化糞池儲存生活污水，每隔一段時間通過污水罐車抽走后拉到城市外圍排放，費用自理。
三、土地
目前南蘇丹土地主要集中在社區(qū)和教會手中，屬于私有土地，中央政府和州政府控制的可用土地資源非常有限，且中央政府目前的政治控制能力較弱，尚未形成強權(quán)的中央集權(quán)政府，在首都朱巴市，州政府的影響力明顯超過中央政府各部委。朱巴市靠近南蘇丹南部，南蘇丹政府為了加強對整個南蘇丹的控制能力，并擺脫對朱巴市所在的中赤道州的依賴和影響，擬將首都遷往中部的拉姆塞爾市，目前正由韓國公司對其新首都進行規(guī)劃。據(jù)中赤道州政府部門一些人士估計，以南蘇丹目前的經(jīng)濟發(fā)展實力和基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，10-15年內(nèi)南蘇丹中央政府難以實現(xiàn)其遷都愿望。
四、酒店定位和經(jīng)營模式
因朱巴市地理位置和自然環(huán)境的限制，城市市政配套建設(shè)不完善，酒店需自建供電系統(tǒng)、供水設(shè)施、污水儲存和處理設(shè)施等，酒店不宜采用花園式開發(fā)，宜采用獨棟運營模式，以節(jié)省空間和投資，便于運營。
未來5年朱巴市內(nèi)賓館的發(fā)展，會對投資的酒店營運收益產(chǎn)生較大影響。受入境客流量的限制，酒店投資規(guī)模不宜過大，客房數(shù)量在100-150間較適宜，并配建會議中心、餐飲、游泳等服務(wù)設(shè)施。如果僅靠客房收益，在酒店房費預(yù)期下降的前提下，難以回收酒店投資成本，因此應(yīng)在客房的基礎(chǔ)上，多元發(fā)展會議服務(wù)、餐飲、娛樂等配套設(shè)施。與政府部門和企業(yè)形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，簽訂服務(wù)合同，成為其指定的會議服務(wù)供應(yīng)商，增加收益，提高投資回收保證率。
工程承包市場風(fēng)險識別及建議
一、主要風(fēng)險
1.南蘇丹與蘇丹政府因邊界和石油問題尚存在一些不確定因素，有一定戰(zhàn)爭風(fēng)險；另外國內(nèi)部落之間存在矛盾。
2.南蘇丹90%以上的收入來自于石油，自2012年1月底開始的石油停產(chǎn)已經(jīng)給中央政府造成了很大的財政壓力，政府部門已開始采取降低工資等臨時措施緩解壓力；復(fù)產(chǎn)后石油出口受制于蘇丹政府的石油管道和港口，利益分成如何解決還是未知數(shù)；另外南蘇丹政府想通過修建石油管道至肯尼亞或者埃塞以擺脫對蘇丹石油管道的依賴，但投資額巨大，且涉及地緣政治的影響，短期內(nèi)難以實現(xiàn)。
3.南蘇丹旅游資源可開發(fā)程度不高，對游客的吸引程度有限；朱巴市入境外來高級商務(wù)人員和游客人數(shù)有限。
4.有關(guān)土地產(chǎn)權(quán)比較混亂，歷史遺留問題眾多。
5.政府機能尚不完善，工作人員素質(zhì)差，腐敗現(xiàn)象嚴(yán)重。
6.法律法規(guī)有待健全，執(zhí)行力差，有法不依、執(zhí)法不力的現(xiàn)象較為突出。
7.中國進出口信用保險公司對南蘇丹投資項目的風(fēng)險不承保。
二、建議
總的來說，筆者認(rèn)為南蘇丹工程承包市場營銷，要以至誠感動業(yè)主，全身心地體會、理解南蘇丹的國家現(xiàn)狀，站在南蘇丹利益的立場上，并結(jié)合公司自身在非洲國家的建設(shè)經(jīng)驗，灌輸相應(yīng)發(fā)展理念，闡述如何改變現(xiàn)狀，發(fā)展南蘇丹經(jīng)濟，提高人民福祉，循序漸進，在項目前期投入一些力量，幫助南蘇丹相關(guān)部委完成項目的規(guī)劃、可研以及提供相應(yīng)融資建議，自然而然地介入南蘇丹國家發(fā)展的重大戰(zhàn)略型項目，才能建立長久的友誼和信任?？梢跃唧w從以下幾方面著手開展工作：
1、充分利用公司與金融機構(gòu)搭建的良好平臺，實現(xiàn)高端營銷
伴隨中國政府提出“走出去”戰(zhàn)略，中國企業(yè)海外市場營銷業(yè)績突飛猛進，特別是金融企業(yè)的走出來，更加助力中國企業(yè)的國際業(yè)務(wù)提升。通過高端運作，與金融機構(gòu)展開全面合作，各國別市場項目的順利履約，獲得金融機構(gòu)的充分信任，著力構(gòu)建公司與銀行機構(gòu)的高度互信平臺。南蘇丹市場一直以來是金融機構(gòu)高度關(guān)注的市場之一，近期國內(nèi)金融機構(gòu)將啟動南蘇丹市場的一攬子合作，這為中資公司進一步拓展南蘇丹市場創(chuàng)造了良好機會。
2、深入了解南蘇丹市場驅(qū)動力，確立市場營銷重點方向
作為一個剛剛獨立的國家，南蘇丹國內(nèi)百廢待興，市場潛力很大。但該國最主要的財政收入來源于原油出口，約占整個國家財政收入的98%以上，是典型的資源出口型國家，財政收入受國際原油市場波動影響巨大。另一方面，周邊國家特別是蘇丹對該國穩(wěn)定形勢影響巨大，今年年初，由于石油出口收益分配問題，兩國就已進入戰(zhàn)爭狀態(tài)。綜合分析南蘇丹市場，政治環(huán)境將逐步趨于穩(wěn)定，經(jīng)濟在未來10-15年仍然需要依靠原油出口。根據(jù)蘇丹2011-2013年國家發(fā)展規(guī)劃，2011年、2012年，國家原油出產(chǎn)量已經(jīng)達到峰值，約40萬桶，天，按目前沒有宣布有大型油氣田情況預(yù)測，到2025年，石油產(chǎn)量將逐漸減少到10萬桶，天，到2035年，可開采儲量枯竭。根據(jù)上述預(yù)測，未來5-8年，南蘇丹國家如欲繼續(xù)發(fā)展，必將進入轉(zhuǎn)型期，工業(yè)化進程將逐步加快，為吸引外部投資企業(yè)進入，包括電力、供水、交通等在內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施將成為優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。
3、轉(zhuǎn)變單一投標(biāo)營銷方式，培育市場、培育項目
體驗營銷：通過安排南蘇丹政府官員前往參觀公司承建的類似大型項目，去中國參加論壇、訪問公司總部，效果很好，一方面展示了中資企業(yè)的形象，施工實力；另一方面，從一個國家經(jīng)濟發(fā)展的角度分析基礎(chǔ)建設(shè)對國家經(jīng)濟的帶動效應(yīng)，促使南蘇丹政府主動迎合基礎(chǔ)建設(shè)。事實上，作為南蘇丹政府，對基礎(chǔ)建設(shè)一方面有著強烈的建設(shè)欲望，但同時，他們在這方面缺乏對該領(lǐng)域?qū)I(yè)知識的了解，自身關(guān)心但又不知所措，尤其在內(nèi)部意見不一的時候，很容易中途放棄。中資公司要獲得長遠(yuǎn)的發(fā)展，必須立足于現(xiàn)在，解決業(yè)主擔(dān)心的問題，最終激發(fā)業(yè)主方對于中國企業(yè)的專業(yè)分析信任和依賴。
顧問式營銷：顧問式營銷，這種全新的營銷概念與營銷模式，借助第三方的專業(yè)能力，不針對某個產(chǎn)品，而重在滿足客戶的現(xiàn)實要求，預(yù)見客戶的未來需求，進而提出積極建議。這種營銷模式能夠建立、維持和促進中國企業(yè)和業(yè)主間的關(guān)系，實現(xiàn)參與各方的目標(biāo)，最終形成一種兼顧各方利益的長期關(guān)系。
4、拓展中央政府和州政府兩片市場，做到“兩條腿走路”
由于南蘇丹實行中央和州政府兩級立法權(quán)，州政府權(quán)力相對較大，中央政府權(quán)力相對來說比集權(quán)制國家要顯得勢微，并且中央和州政府有明確的項目規(guī)劃和實施權(quán)屬，即中央政府實施關(guān)系國計民生的大中型項目，州政府負(fù)責(zé)關(guān)系本州發(fā)展大計的中小型項目。大批中資大中型企業(yè)看好南蘇丹的發(fā)展?jié)摿Γ斐墒袌鰮矶?，競爭慘剎，大型項目的推動仍需較長時間，在此情況下，可充分利用公司南蘇丹的市場營銷能力，與州政府充分接觸，拓展州級市場，確保市場營銷規(guī)模，同時，利用州政府在大型項目上的話語權(quán)，推動中央政府在大型項目的審批進程，形成上下互動的營銷局面。
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2026-2031年蘇丹房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：102頁
圖表數(shù)：140
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年蘇丹基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：88頁
圖表數(shù)：115
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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