尼泊爾電力市場概況及風險分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:24
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1、概述
尼泊爾水能資源極其豐富，但其目前的開發(fā)程度和利用水平還很低，無法滿足國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活所需，水電行業(yè)的供求矛盾隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展已日益突出，加快水電開發(fā)建設已直接關系到尼泊爾未來經(jīng)濟的發(fā)展進程。
尼泊爾為南亞山區(qū)內陸國家，位于喜馬拉雅山南麓，北鄰中國西藏自治區(qū)，其余三面與印度接壤。國境線長3100km，國土面積14.72萬k㎡。境內山巒重疊，珠穆朗瑪峰(尼泊爾稱薩加瑪塔峰)位于中尼邊界上。農業(yè)是尼泊爾最重要的產業(yè)，農業(yè)人口約占總人口的80%。耕地面積為325.1萬h㎡。其工業(yè)基礎薄弱，規(guī)模較小，機械化水平低，發(fā)展緩慢。
2、能源資源
尼泊爾既無煤炭資源，也無油氣資源，但其河流水系發(fā)育，有6000多條河流。主要河流大多發(fā)源于喜馬拉雅山以北中國西藏境內，幾乎都是自北向南奔流注入印度恒河。河川年徑流總量達2240億m3，人均約8300m3。
尼泊爾全境有10個流域，主要有三大水系:東部的沙普塔?柯西(Sapat Koshi)河系，中部的沙普塔?甘達基(Sapat Gandaki)河系和西部的馬哈喀利(Mahakali)及沙普塔?卡爾納利(Sapat Karnali)河系。這些河流落差很大、水流湍急，有利的地形條件和眾多的河流賦予了尼泊爾豐富的水力資源，水能理論蘊藏量約83000MW，其中技術可開發(fā)量約42000MW。其水資源分布情況列于表1。
①現(xiàn)狀
尼泊爾電力局(NEA)是全國唯一負責電力生產和供應的機構，除自身規(guī)劃和開發(fā)建設運營電廠外，NEA還通過購電協(xié)議(PPA)的方式購入獨立電力生產商(IPP)的電力。此外，也負責通過尼泊爾電網(wǎng)與印度的電力交易。
(1)電力供求現(xiàn)狀。2012/2013財政年度，尼泊爾電力系統(tǒng)最大負荷需求達到1094.62MW，比上年增長約9%，其中電網(wǎng)可提供電力719.6MW，其余335MW無法滿足。
同時，尼泊爾電力系統(tǒng)電量需求達到5446.285GW?h，比上年增長約7.7%，其中，電網(wǎng)可提供電量為4260.45GW?h，其余的1185.835GW?h無法滿足，不得不輪流限電。尼泊爾供電量分類情況見表2及圖1。
(2)電源現(xiàn)狀。尼泊爾電源基本上都來自水電站，僅有少量來自熱電(柴油發(fā)電)和太陽能電站。截止2012/2013財年底，全國總裝機容量為762.0MW，其中，NEA水電裝機容量477.9MW，IPP水電裝機容量230.6MW，熱電53.4MW，太陽能0.1MW。
(3)電網(wǎng)現(xiàn)狀。尼泊爾綜合電力系統(tǒng)(INPS)由7條循環(huán)傳輸線路組成，包括:全長1109.7km的132kV單循環(huán)線路，全長1020km的132kV雙循環(huán)線路，全長224.16km的66kV單循環(huán)線路，全長287km的66kV雙循環(huán)線路。132kV變電站有27座，總容量為1375.7MVA;66kV變電站有15座，總容量為463.75MVA。
②電力發(fā)展規(guī)劃
(1)歷史用電情況。尼泊爾主要依靠水力發(fā)電，但由于水電站建設不足，電力供應仍十分緊張，全國僅40%的人口能用上電。尼泊爾近10a供電量及最大負荷需求見表3及圖2。
(2)電力需求預測。結合歷史用電情況，NEA對工業(yè)、商業(yè)、居民及其他用電進行了分類預測。按推薦值，2025/2026財年，尼泊爾最大負荷將達到3176.7MW，需電量將達到14971.2GW?h。尼泊爾電力需求預測見表4和圖3。由表4可推算出，NEA預測的尼泊爾2013～2028年最大負荷及需電量年均增長率約8.0%，略低于前10a的負荷增長率8.7%。
(4)電網(wǎng)規(guī)劃。根據(jù)電網(wǎng)規(guī)劃，擬建400kV輸電線路4條，總長為1320km;擬建220kV輸電線路8條，總長為1309.8km;擬建132kV輸電線路15條，總長為1540km。擬建變電站44座，總容量為6818MVA。
4、電力市場空間分析
①相關執(zhí)照及許可證
尼泊爾水電項目管理程序透明、公開。對裝機1MW以上水電項目的開發(fā)，需要獲得以下4種執(zhí)照或許可:①勘查許可證，針對研究項目;②發(fā)電許可證，針對建設和運營發(fā)電設施;③傳輸電許可證，針對建設和運營輸電設施;④配送電力許可證，針對建設和運營配電設施。
②電力市場空間分析
根據(jù)尼泊爾電力系統(tǒng)負荷預測成果，2025年，尼泊爾最大負荷將為3176.7MW，考慮系統(tǒng)備用容量后，系統(tǒng)需要總裝機容量約為3970.88MW。截止2012/13財年底，接入尼泊爾電網(wǎng)的總裝機容量為757.5MW。其中，水電704MW、熱電53.4MW、太陽能發(fā)電0.1MW。目前，在建水電工程的總裝機容量大約為732MW，待建電站總裝機容量為1407.52MW。
由表5可見，考慮已建、在建及待建電站裝機容量后，到2025年，電力系統(tǒng)有近1073.86MW的電力市場空間;其水電站大部分為徑流式，由于冬季河流來水減少，出力不足，工作容量如果按1/3考慮，則2025年大約可提供1432.34MW的電力，尚缺2538.54MW，電力市場空間較大。
因此，具有極大的潛力向境外送電。而印度北部電力需求巨大，有望成為尼泊爾水電的主要供電市場。
5、風險分析
(1)經(jīng)濟風險。由于缺乏資金投入，政府鼓勵私人投資水電項目并給予優(yōu)惠扶持政策。目前，NEA給私人投資的水電(25MW以下)上網(wǎng)電價為:旱季7盧比/kW?h(約合9.7美分/kW?h)，雨季4盧比/kW?h(約合5.5美分/kW?h)。
在尼泊爾投資的獨立電力生產商都必須與NEA簽訂PPA。尼泊爾是聯(lián)合國確定的最不發(fā)達國家之一，其國家電力局處于虧損運營，雖然目前尚無違約不付記錄，但這種風險將隨著其不良運營狀態(tài)的持續(xù)而加大。
(2)法律風險。尼泊爾是最早實施國際BOT項目的國家之一，因而相應的法規(guī)制度較為完備，吸引了國際上許多公司來開展BOT項目，包括水電站建設。
(3)匯率風險。根據(jù)2000～2010年均匯率統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，尼泊爾匯率波動較為穩(wěn)定，基本保持在65.00～77.90美元/盧比之間，并且盧比呈現(xiàn)小幅升值趨勢。
(4)水文風險。尼泊爾近年來尤其注重吸引外國投資者參與其水電項目的建設運營。其境內大多數(shù)河流均有較長的實測水文系列，資料精度較為可靠，但河流徑流具有隨機性的特點，將造成發(fā)電量的不確定性，實際發(fā)電量可能偏離設計值，當遭遇枯水年時，將帶來項目發(fā)電收入降低的風險。因此，需要在發(fā)電收入計算時留有適當余地。
(5)電力市場風險。電力市場分析以負荷預測為基礎，從目前預測情況看，其電力市場空間較大。但實際的電力負荷需求受到經(jīng)濟社會發(fā)展情況等因素影響，從尼泊爾負荷特性初步分析結果來看，水電項目雨季電量消納存在一定困難，需要在發(fā)電收入計算時留有適當余地，并在購售電協(xié)議中取得對電量消納的承諾，以確保項目收入的實現(xiàn)。
6、結語
截止2012/2013財年底，尼泊爾全國總裝機容量為762.0MW，僅占其技術可開發(fā)量的1.8%，開發(fā)潛力巨大。
考慮已建、在建及待建電站裝機容量后，到2025年，電力系統(tǒng)有約1073.86MW的電力市場空間;其水電站大部分為徑流式，由于冬季河流來水減少，出力不足，如果按1/3考慮，則2025年尼泊爾電力系統(tǒng)可提供的電力約為1432.34MW，尚缺2538.54MW，電力市場空間較大。與尼泊爾接壤的印度北部電力需求巨大，遠期尼泊爾在國內電力富裕的情況下，可考慮向印度售電，以此促進國內經(jīng)濟的發(fā)展。
尼泊爾水能資源豐富，政府也將水電列為優(yōu)先重點發(fā)展行業(yè)，預計水電項目開發(fā)將成為中資企業(yè)對尼泊爾投資的亮點。中國企業(yè)到尼泊爾投資應注意以下方面:
(1)多渠道了解尼泊爾政局動態(tài)和前景。
(2)應對尼泊爾合資、合作伙伴嚴格考察。
(3)受天然來水的影響，水電站遇豐水年時年發(fā)電量較大，遇枯水年時年發(fā)電量較小，在前期的財務分析中應留有適當余地。尼泊爾規(guī)模適中的電站大部分為徑流式，無調節(jié)能力，雨季均可以滿發(fā)，雨季電量消納存在一定困難，在與尼泊爾電力局簽訂PPA時要盡量取得對電量消納的承諾;尼泊爾水電站的上網(wǎng)電價大都通過談判獲得，不同項目的上網(wǎng)電價差別較大，建議開發(fā)商爭取起始電價較高，增長率高，但增長年限可適當縮短的方案。
(4)建議中國企業(yè)在尼泊爾投資合作過程中使用中國政策性保險機構－中國出口信用保險公司提供的包括政治風險、商業(yè)風險在內的信用風險保障產品。
(5)尼泊爾政府制定的水電許可證開發(fā)制度，是一種市場主導的管理制度，政府在其中不起主導作用，被很多本地掮客鉆了空子，以買賣水電站許可證獲取暴利。截至2013年12月31日，尼泊爾正在申請發(fā)電許可證的水電站共83座，總裝機容量為4380.856MW，中方公司可先從這些項目入手，了解項目的基本情況。
以上內容摘自絲路印象(www.miottimo.com)。若轉載，請注明出處。 您可能感興趣的文章：
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尼泊爾水能資源極其豐富，但其目前的開發(fā)程度和利用水平還很低，無法滿足國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活所需，水電行業(yè)的供求矛盾隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展已日益突出，加快水電開發(fā)建設已直接關系到尼泊爾未來經(jīng)濟的發(fā)展進程。
尼泊爾為南亞山區(qū)內陸國家，位于喜馬拉雅山南麓，北鄰中國西藏自治區(qū)，其余三面與印度接壤。國境線長3100km，國土面積14.72萬k㎡。境內山巒重疊，珠穆朗瑪峰(尼泊爾稱薩加瑪塔峰)位于中尼邊界上。農業(yè)是尼泊爾最重要的產業(yè)，農業(yè)人口約占總人口的80%。耕地面積為325.1萬h㎡。其工業(yè)基礎薄弱，規(guī)模較小，機械化水平低，發(fā)展緩慢。
2、能源資源
尼泊爾既無煤炭資源，也無油氣資源，但其河流水系發(fā)育，有6000多條河流。主要河流大多發(fā)源于喜馬拉雅山以北中國西藏境內，幾乎都是自北向南奔流注入印度恒河。河川年徑流總量達2240億m3，人均約8300m3。
尼泊爾全境有10個流域，主要有三大水系:東部的沙普塔?柯西(Sapat Koshi)河系，中部的沙普塔?甘達基(Sapat Gandaki)河系和西部的馬哈喀利(Mahakali)及沙普塔?卡爾納利(Sapat Karnali)河系。這些河流落差很大、水流湍急，有利的地形條件和眾多的河流賦予了尼泊爾豐富的水力資源，水能理論蘊藏量約83000MW，其中技術可開發(fā)量約42000MW。其水資源分布情況列于表1。
表1 尼泊爾水力資源分布(MW)
①現(xiàn)狀
尼泊爾電力局(NEA)是全國唯一負責電力生產和供應的機構，除自身規(guī)劃和開發(fā)建設運營電廠外，NEA還通過購電協(xié)議(PPA)的方式購入獨立電力生產商(IPP)的電力。此外，也負責通過尼泊爾電網(wǎng)與印度的電力交易。
(1)電力供求現(xiàn)狀。2012/2013財政年度，尼泊爾電力系統(tǒng)最大負荷需求達到1094.62MW，比上年增長約9%，其中電網(wǎng)可提供電力719.6MW，其余335MW無法滿足。
同時，尼泊爾電力系統(tǒng)電量需求達到5446.285GW?h，比上年增長約7.7%，其中，電網(wǎng)可提供電量為4260.45GW?h，其余的1185.835GW?h無法滿足，不得不輪流限電。尼泊爾供電量分類情況見表2及圖1。
表2 2012-2013財政年度尼泊爾供電量分類情況(GW·h)
(2)電源現(xiàn)狀。尼泊爾電源基本上都來自水電站，僅有少量來自熱電(柴油發(fā)電)和太陽能電站。截止2012/2013財年底，全國總裝機容量為762.0MW，其中，NEA水電裝機容量477.9MW，IPP水電裝機容量230.6MW，熱電53.4MW，太陽能0.1MW。
圖1 2012-2013財年供電量分類
(3)電網(wǎng)現(xiàn)狀。尼泊爾綜合電力系統(tǒng)(INPS)由7條循環(huán)傳輸線路組成，包括:全長1109.7km的132kV單循環(huán)線路，全長1020km的132kV雙循環(huán)線路，全長224.16km的66kV單循環(huán)線路，全長287km的66kV雙循環(huán)線路。132kV變電站有27座，總容量為1375.7MVA;66kV變電站有15座，總容量為463.75MVA。
表3 2004-2013年尼泊爾供電量及最大負荷需求
②電力發(fā)展規(guī)劃
(1)歷史用電情況。尼泊爾主要依靠水力發(fā)電，但由于水電站建設不足，電力供應仍十分緊張，全國僅40%的人口能用上電。尼泊爾近10a供電量及最大負荷需求見表3及圖2。
(2)電力需求預測。結合歷史用電情況，NEA對工業(yè)、商業(yè)、居民及其他用電進行了分類預測。按推薦值，2025/2026財年，尼泊爾最大負荷將達到3176.7MW，需電量將達到14971.2GW?h。尼泊爾電力需求預測見表4和圖3。由表4可推算出，NEA預測的尼泊爾2013～2028年最大負荷及需電量年均增長率約8.0%，略低于前10a的負荷增長率8.7%。
圖2 2004-2013年尼泊爾供電量及最大負荷需求
(4)電網(wǎng)規(guī)劃。根據(jù)電網(wǎng)規(guī)劃，擬建400kV輸電線路4條，總長為1320km;擬建220kV輸電線路8條，總長為1309.8km;擬建132kV輸電線路15條，總長為1540km。擬建變電站44座，總容量為6818MVA。
4、電力市場空間分析
①相關執(zhí)照及許可證
尼泊爾水電項目管理程序透明、公開。對裝機1MW以上水電項目的開發(fā)，需要獲得以下4種執(zhí)照或許可:①勘查許可證，針對研究項目;②發(fā)電許可證，針對建設和運營發(fā)電設施;③傳輸電許可證，針對建設和運營輸電設施;④配送電力許可證，針對建設和運營配電設施。
表4 尼泊爾電力需求預測
②電力市場空間分析
根據(jù)尼泊爾電力系統(tǒng)負荷預測成果，2025年，尼泊爾最大負荷將為3176.7MW，考慮系統(tǒng)備用容量后，系統(tǒng)需要總裝機容量約為3970.88MW。截止2012/13財年底，接入尼泊爾電網(wǎng)的總裝機容量為757.5MW。其中，水電704MW、熱電53.4MW、太陽能發(fā)電0.1MW。目前，在建水電工程的總裝機容量大約為732MW，待建電站總裝機容量為1407.52MW。
圖3 尼泊爾電力需求預測
由表5可見，考慮已建、在建及待建電站裝機容量后，到2025年，電力系統(tǒng)有近1073.86MW的電力市場空間;其水電站大部分為徑流式，由于冬季河流來水減少，出力不足，工作容量如果按1/3考慮，則2025年大約可提供1432.34MW的電力，尚缺2538.54MW，電力市場空間較大。
表5 尼泊爾電網(wǎng)電力市場空間分析結果(MW)
因此，具有極大的潛力向境外送電。而印度北部電力需求巨大，有望成為尼泊爾水電的主要供電市場。
5、風險分析
(1)經(jīng)濟風險。由于缺乏資金投入，政府鼓勵私人投資水電項目并給予優(yōu)惠扶持政策。目前，NEA給私人投資的水電(25MW以下)上網(wǎng)電價為:旱季7盧比/kW?h(約合9.7美分/kW?h)，雨季4盧比/kW?h(約合5.5美分/kW?h)。
在尼泊爾投資的獨立電力生產商都必須與NEA簽訂PPA。尼泊爾是聯(lián)合國確定的最不發(fā)達國家之一，其國家電力局處于虧損運營，雖然目前尚無違約不付記錄，但這種風險將隨著其不良運營狀態(tài)的持續(xù)而加大。
(2)法律風險。尼泊爾是最早實施國際BOT項目的國家之一，因而相應的法規(guī)制度較為完備，吸引了國際上許多公司來開展BOT項目，包括水電站建設。
(3)匯率風險。根據(jù)2000～2010年均匯率統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，尼泊爾匯率波動較為穩(wěn)定，基本保持在65.00～77.90美元/盧比之間，并且盧比呈現(xiàn)小幅升值趨勢。
(4)水文風險。尼泊爾近年來尤其注重吸引外國投資者參與其水電項目的建設運營。其境內大多數(shù)河流均有較長的實測水文系列，資料精度較為可靠，但河流徑流具有隨機性的特點，將造成發(fā)電量的不確定性，實際發(fā)電量可能偏離設計值，當遭遇枯水年時，將帶來項目發(fā)電收入降低的風險。因此，需要在發(fā)電收入計算時留有適當余地。
(5)電力市場風險。電力市場分析以負荷預測為基礎，從目前預測情況看，其電力市場空間較大。但實際的電力負荷需求受到經(jīng)濟社會發(fā)展情況等因素影響，從尼泊爾負荷特性初步分析結果來看，水電項目雨季電量消納存在一定困難，需要在發(fā)電收入計算時留有適當余地，并在購售電協(xié)議中取得對電量消納的承諾，以確保項目收入的實現(xiàn)。
6、結語
截止2012/2013財年底，尼泊爾全國總裝機容量為762.0MW，僅占其技術可開發(fā)量的1.8%，開發(fā)潛力巨大。
考慮已建、在建及待建電站裝機容量后，到2025年，電力系統(tǒng)有約1073.86MW的電力市場空間;其水電站大部分為徑流式，由于冬季河流來水減少，出力不足，如果按1/3考慮，則2025年尼泊爾電力系統(tǒng)可提供的電力約為1432.34MW，尚缺2538.54MW，電力市場空間較大。與尼泊爾接壤的印度北部電力需求巨大，遠期尼泊爾在國內電力富裕的情況下，可考慮向印度售電，以此促進國內經(jīng)濟的發(fā)展。
尼泊爾水能資源豐富，政府也將水電列為優(yōu)先重點發(fā)展行業(yè)，預計水電項目開發(fā)將成為中資企業(yè)對尼泊爾投資的亮點。中國企業(yè)到尼泊爾投資應注意以下方面:
(1)多渠道了解尼泊爾政局動態(tài)和前景。
(2)應對尼泊爾合資、合作伙伴嚴格考察。
(3)受天然來水的影響，水電站遇豐水年時年發(fā)電量較大，遇枯水年時年發(fā)電量較小，在前期的財務分析中應留有適當余地。尼泊爾規(guī)模適中的電站大部分為徑流式，無調節(jié)能力，雨季均可以滿發(fā)，雨季電量消納存在一定困難，在與尼泊爾電力局簽訂PPA時要盡量取得對電量消納的承諾;尼泊爾水電站的上網(wǎng)電價大都通過談判獲得，不同項目的上網(wǎng)電價差別較大，建議開發(fā)商爭取起始電價較高，增長率高，但增長年限可適當縮短的方案。
(4)建議中國企業(yè)在尼泊爾投資合作過程中使用中國政策性保險機構－中國出口信用保險公司提供的包括政治風險、商業(yè)風險在內的信用風險保障產品。
(5)尼泊爾政府制定的水電許可證開發(fā)制度，是一種市場主導的管理制度，政府在其中不起主導作用，被很多本地掮客鉆了空子，以買賣水電站許可證獲取暴利。截至2013年12月31日，尼泊爾正在申請發(fā)電許可證的水電站共83座，總裝機容量為4380.856MW，中方公司可先從這些項目入手，了解項目的基本情況。
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