英國茶葉市場格局及其對中國的啟示

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：1628 收藏

中國是茶文化的發(fā)祥地。19世紀前，中國幾乎壟斷了世界茶葉市場。隨著印度、斯里蘭卡和肯尼亞等國的茶葉生產(chǎn)迅速崛起，中國茶葉的壟斷地位已被打破。

英國是茶文化的發(fā)展地。鼎盛時，英國曾經(jīng)占據(jù)世界茶葉進口近半壁江山，人均消費量長期居世界首位，后受咖啡和其他飲料的沖擊，茶葉進口銳減。

19世紀初，英國進口的茶葉100%來自中國。隨著時代的變遷，2011年中國茶葉在英國的市場份額萎縮至4%。絲路印象試圖通過深入分析英國茶葉貿(mào)易格局變化，研究探討中國茶葉在英國市場的發(fā)展機會。

一、英國茶葉貿(mào)易格局的變化

1.茶葉市場相對平穩(wěn)英國長期占據(jù)茶葉進口第一大國地位，直到1997年俄羅斯超過英國。隨著英國經(jīng)濟周期的變化，茶葉市場步入成熟階段。近20年來，英國茶葉進出口量略有減少，幅度不大。2011年進出口量分別為15.7萬t和2.7萬t，比1995年分別下降8.2%和2.2%。近些年進出口量相對穩(wěn)定，但隨著價格波動上漲，進出口額總體呈增長態(tài)勢。2011年進出口額分別達到4.7億美元和2.7億美元，比1995年分別增長56.4%和25.6%。

圖1 1995年以來英國茶葉進出口情況

1995年以來英國茶葉進出口情況

2.加工再出口比重較大盡管英國是非產(chǎn)茶國家，但它每年出口茶葉。進口茶葉的20%左右用于加工后再出口，年出口額為進口額的60%以上。2003年茶葉出口量最高達到4.4萬t。出口價格平均比進口價格高出2倍以上。由圖1可以看出，2007年茶葉出口量僅為進口量的16.4%，但出口額幾近茶葉進口額，當年茶葉逆差降至歷史低點，僅為172萬美元。英國自己不種茶，但其茶葉出口額位居世界前列，超過許多產(chǎn)茶國。

3.進口以大包裝紅茶為主導從產(chǎn)品種類看，紅茶始終占統(tǒng)治地位，進口紅茶占進口茶葉總量的95%以上，綠茶只是配角。盡管近些年綠茶進口量增長很快，2011年綠茶進口比重尚不足3%，但綠茶進口價格比紅茶高，2/3的年份價差在70%以上。從包裝規(guī)格看，主要進口的是3kg以上的大包裝茶葉；小包裝比重小，基本保持在5%左右，但價格遠高于平均水平。

圖2 1995年英國進口茶葉主要來源地變化

1995年英國進口茶葉主要來源地變化

4.肯尼亞占據(jù)英國茶葉市場的四成受英國茶葉消費低迷影響，各主要出口國均不同程度縮小茶葉出口，但肯尼亞因其物美價廉而始終占主導地位。以出口額計，2011年茶葉各主要出口國依次為肯尼亞、印度、印度尼西亞、中國、斯里蘭卡，所占市場份額分別為45.0%、15.9%、5.8%、4.4%和2.2%。其中斯里蘭卡出口迅速減少，市場份額縮小4.7個百分點；印度份額減少2個百分點，出口地位下降；但印度尼西亞出口有所增長，比1995年提高2.4個百分點，超過中國成為第三大出口國(圖2)。

5.茶葉出口市場相對分散與進口來源情況相比，英國茶葉出口目標較多，出口市場相對分散。加拿大是英國最大客戶，2011年英國出口到加拿大4302t茶葉，價值8031萬美元，分別占英國出口量和出口額的15.7%和29.6%；與1995年相比，出口量比重提高2個百分點，出口額比重提高15個百分點。英國茶葉出口市場集中度呈提高態(tài)勢。其他主要出口市場依次為以色列、法國、意大利和美國，所占比重分別是6.0%、4.0%、2.1%和1.3%。

二、中國茶葉在英國市場的表現(xiàn)

1.市場地位總體下降1995年以來，英國市場整體萎縮，中國茶葉出口隨之大幅減少，而且出口下降速度高于英國茶葉進口總體下滑速度，6年間向英國出口量下降了四成。2003年開始出口快速恢復，2010年茶葉出口量超過8000t，市場份額擴大到5.3%。2011年茶葉出口量有所回調(diào)，市場份額縮小至4%。

圖3 1995年以來英國進口綠茶情況

1995年以來英國進口綠茶情況

2.中國綠茶獨占鰲頭在總體需求低迷的環(huán)境下，英國綠茶進口卻逆勢增長，特別是在近十幾年。2010年英國進口綠茶超過5000t，比1998年擴大8.6倍，其中進口中國綠茶擴大了12.6倍，中國市場份額達到59%，地位大幅提高。2011年英國綠茶進口回落至4090萬t，其中從中國進口2184t，市場份額占53.4%。

3.出口價格逐步走高從走勢看，中國茶葉價格前期低迷，后期走強。2003年開始穩(wěn)步走高，2005年中國茶葉價格超過英國進口平均水平，并保持10%~20%的價差?？傮w來看，中國茶葉價格不低，位居第二位，僅次于斯里蘭卡。主要原因：一是中國小包裝茶葉出口不斷增加，市場份額迅速提高，2011年占英國進口的11.2%；二是中國小包裝茶葉價格較好，高于英國進口小包裝茶葉平均價格。以近5年進口小包裝茶葉平均價格計，中國比英國平均水平高出3580美元/t，2009年中國比平均水平高出1.32倍(表1)。

三、中國茶葉擴大對英國出口的機會與挑戰(zhàn)

1.人均消費穩(wěn)步回升，市場仍有發(fā)展空間英國具有悠久的飲茶文化，85%的家庭將茶作為生活必需品。英國本土不產(chǎn)茶，但人均消費量居世界首位，遠高于印度、中國等主產(chǎn)國。20世紀50年代英國茶葉年進口量曾達到25萬t。隨著人們生活方式的改變，咖啡等其他飲料消費增長，茶葉消費減少，進口量持續(xù)萎縮。2003年開始，茶葉國飲地位重新恢復，人均消費量逐步回升，近幾年進口呈現(xiàn)擴大態(tài)勢。

2.英國綠茶需求旺盛，中國具備出口優(yōu)勢英國茶葉消費結(jié)構正在改變，盡管拼配紅茶仍占主導地位，但綠茶、白茶以及其他特種茶已經(jīng)越來越受歡迎。目前，綠茶進口比重不高，但增勢迅猛。1998年以來，英國年進口綠茶數(shù)量的遞增速度達到17.1%。而且，消費者愿意支付更高的價格購買獨特的優(yōu)質(zhì)茶葉。特別是中國綠茶，日益受到英國人的青睞，市場份額不斷擴大，最高時曾達到六成。

表1 近5年英國市場進口茶葉價格變化(單位：美元/t)

3.市場競爭依然激烈，中國仍須積極應對中國在英國茶葉市場上，從進口量看，遠低于肯尼亞；從價格看，遠低于斯里蘭卡。從市場份額看，中國紅茶份額不斷萎縮，而綠茶份額快速擴大。綠茶市場主要競爭對手有印度尼西亞、肯尼亞、中國。盡管近幾年印度尼西亞、肯尼亞綠茶出口步入頹勢，但印度尼西亞以價格優(yōu)勢曾領風騷數(shù)年，占據(jù)英國綠茶市場半壁江山，肯尼亞也曾分得1/4天下。因此，中國仍需謹慎，不可忽視潛在的主要競爭對手。

四、小結(jié)

英國茶葉市場歷史悠久，目前茶葉市場已經(jīng)飽和。從消費結(jié)構來看，紅茶消費徘徊不前，但綠茶市場快速發(fā)展。今后一個時期，中國應穩(wěn)定紅茶對英國出口，密切跟蹤肯尼亞動態(tài)，爭取市場份額不縮水；積極擴大綠茶對英國出口，關注印度尼西亞走勢，爭取在新增市場中奪得機會。

面對日益激烈的競爭態(tài)勢，中國茶葉企業(yè)必須加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，以適應英國嚴格的茶葉標準，滿足消費者需求；要下力氣強化行業(yè)整體宣傳，以樹造中國綠茶的良好形象，培養(yǎng)英國消費者的忠誠度；積極構建營銷網(wǎng)絡，逐步實現(xiàn)以小包裝茶葉出口為主導的格局，為擴大出口鋪平道路。

以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)英國事業(yè)部