中國(guó)和印度茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：587 收藏

一、引言

茶葉作為國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中重要的標(biāo)的物之一，是中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系中的重要一環(huán)，在其農(nóng)產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易中占據(jù)著重要的地位。2005年世界茶葉的總產(chǎn)量為350萬(wàn)t，2010年增加到407萬(wàn)t，而到2014年達(dá)到了492萬(wàn)t的規(guī)模。從表1可以看出，2014年中國(guó)茶葉產(chǎn)量為195萬(wàn)t，印度茶葉產(chǎn)量為118.5萬(wàn)t，兩國(guó)茶葉產(chǎn)量分別位居世界第一和第二位，兩國(guó)茶葉產(chǎn)量合計(jì)占到了世界茶葉總產(chǎn)量的63.72%。

在茶葉的國(guó)際貿(mào)易方面，2010年，世界茶葉出口量為172.9萬(wàn)t，2013年為186萬(wàn)t，2014年為182.5萬(wàn)t。其中2013年中國(guó)茶葉的出口量為32.58萬(wàn)t，印度茶葉的出口量為24.76萬(wàn)t，分別位列世界第三和第四大茶葉出口國(guó)，兩者出口的規(guī)模相差不大。所以，在世界茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)中，印度是中國(guó)最強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。知己知彼，才能百戰(zhàn)不殆，對(duì)比分析中國(guó)和印度茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱，對(duì)于找準(zhǔn)我國(guó)茶葉出口貿(mào)易的著力點(diǎn)，以及國(guó)內(nèi)茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，具有較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。

二、出口競(jìng)爭(zhēng)力的相關(guān)概念和理論介紹

當(dāng)前學(xué)界關(guān)于出口競(jìng)爭(zhēng)力的定義并未形成統(tǒng)一的共識(shí)，學(xué)者們?cè)趯?duì)這一問(wèn)題進(jìn)行研究時(shí)，更多的是借鑒產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的概念來(lái)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析。出口競(jìng)爭(zhēng)力從內(nèi)涵上劃分屬于中觀產(chǎn)業(yè)層次，而從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的概念亦可做如下引申:出口競(jìng)爭(zhēng)力是指在當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段下，一國(guó)產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上獲取利潤(rùn)最大化的能力，強(qiáng)調(diào)的是從長(zhǎng)遠(yuǎn)、動(dòng)態(tài)的視角考察一國(guó)某產(chǎn)業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)變動(dòng)情況。

表1 中印兩國(guó)茶葉對(duì)外貿(mào)易的基本情況萬(wàn)t

中印兩國(guó)茶葉對(duì)外貿(mào)易的基本情況

目前，大多數(shù)學(xué)者在對(duì)某一具體產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)品)的出口競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行探討與分析時(shí)，所采用的相關(guān)指標(biāo)主要包括國(guó)際市場(chǎng)占有率、對(duì)外依存度、顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)、顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)、可比凈出口指數(shù)、產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)、出口增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)等指標(biāo)?？紤]到衡量的現(xiàn)實(shí)性、數(shù)據(jù)的可得性和比較的有效性，本文主要選用的指標(biāo)包括貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)、國(guó)際市場(chǎng)占有率和顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)3個(gè)指標(biāo)，對(duì)中、印兩國(guó)的茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行測(cè)算和比較分析。

(一)國(guó)際市場(chǎng)占有率(IMS)

國(guó)際市場(chǎng)占有率，是指某一國(guó)家或地區(qū)的某種產(chǎn)品出口總額占國(guó)際上該種商品出口總額的比重大小。國(guó)際市場(chǎng)占有率越高，該商品的出口競(jìng)爭(zhēng)力就越強(qiáng)，反之越弱，因此該商品國(guó)際市場(chǎng)占有率的變化，可以在一定程度上反應(yīng)出該產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力變化。所以，通過(guò)比較中、印兩國(guó)茶葉的國(guó)際市場(chǎng)占有率便能夠很好地比較各自的茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際市場(chǎng)占有率(IMS)的計(jì)算公式表示為IMSa=xa/xb×100%，其中，xa表示a國(guó)某種產(chǎn)品的出口額，xb

表示世界某種產(chǎn)品的出口總額，IMS越大，表示該產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。

(二)顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(RCA)

顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)，是指一個(gè)國(guó)家或地區(qū)某產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)品)的出口金額在所在國(guó)家或地區(qū)的出口總值中所占的份額與國(guó)際市場(chǎng)上的該產(chǎn)業(yè)占世界出口總額的比率，公式計(jì)算如下:rCAab=(xab/xtb)/(xaw/xtw)，其中，xab為b地區(qū)a產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品總出口額，xtb為b地區(qū)的總出口額，xaw為a產(chǎn)品的世界出口總額，xtw為世界所有商品的出口總額。根據(jù)以往學(xué)者的經(jīng)驗(yàn)，rCA<0.8時(shí)，該產(chǎn)業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力較弱，0.82.5時(shí)，表明該產(chǎn)業(yè)具有極強(qiáng)的出口競(jìng)爭(zhēng)力。

(三)產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)(TCI)

產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)，是指一國(guó)家或地區(qū)的某一產(chǎn)業(yè)的凈出口的總值與其進(jìn)出口總值的比率，

用公式計(jì)算如下:TCIa=(xa－Ma)/(xa+Ma)，其中，xa表示a產(chǎn)業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中的出口總值，Ma表示a產(chǎn)業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中的進(jìn)口總值，TCI為正值時(shí)，表明a產(chǎn)業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中屬于凈進(jìn)口，具有貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，TCI數(shù)值越大就代表了產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越大，從而表明出口競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。

三、實(shí)證分析

(一)數(shù)據(jù)說(shuō)明

根據(jù)以上對(duì)出口競(jìng)爭(zhēng)力理論內(nèi)涵的分析與介紹，可知在計(jì)算貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)、國(guó)際市場(chǎng)占有率和顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)3個(gè)指標(biāo)時(shí)，需要收集中、印兩國(guó)的茶葉進(jìn)出口貿(mào)易金額和同期兩國(guó)對(duì)外出口的貿(mào)易總金額，以及同期世界茶葉貿(mào)易的總金額和全球貿(mào)易總金額(以出口計(jì)算)，見(jiàn)表2。

(二)中、印兩國(guó)茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力具體指標(biāo)的測(cè)算和分析

依據(jù)各個(gè)指標(biāo)的計(jì)算方法和表2中提供的數(shù)據(jù)，可計(jì)算出如下各項(xiàng)出口競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)的具體數(shù)值，見(jiàn)表3。首先從國(guó)際市場(chǎng)占有率(IMS)這一指標(biāo)來(lái)看，在2010年之前的10年內(nèi)，中國(guó)較印度略占優(yōu)勢(shì)，從2010年至2014年，我國(guó)出口茶葉的國(guó)際市場(chǎng)占有率則呈現(xiàn)出較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2014年我國(guó)出口茶葉的國(guó)際市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到了20.82%。相比之下，印度出口茶葉的國(guó)際市場(chǎng)占有率則是先上升，并且在2012年時(shí)達(dá)到17.2%的歷史高位水平，而后在2013年和2014年又回落至原來(lái)10%左右的市場(chǎng)份額水平。因此從中、印兩國(guó)出口茶葉的國(guó)際市場(chǎng)占有率這一指標(biāo)來(lái)看，中國(guó)茶葉的出口競(jìng)爭(zhēng)力比印度茶葉的出口競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。從顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(rCA)這一指標(biāo)來(lái)看，印度茶葉產(chǎn)業(yè)的顯示性優(yōu)勢(shì)比較指數(shù)要大幅度高于中國(guó)。我國(guó)從2003年起，茶葉產(chǎn)業(yè)的顯示性優(yōu)勢(shì)指數(shù)就一直處于1.25至2.5的區(qū)間內(nèi)，對(duì)應(yīng)的出口競(jìng)爭(zhēng)力水平為較強(qiáng);而印度顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)則一直處于大于2.5的高位水平，表明印度茶葉的出口競(jìng)爭(zhēng)力一直處于極強(qiáng)的水平，因此從顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)的角度上來(lái)看，印度的茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力水平強(qiáng)于中國(guó)。從產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)(TCI)這一指標(biāo)來(lái)看，中、印兩國(guó)由于近些年來(lái)茶葉進(jìn)口總值的快速上升，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢(shì)，中國(guó)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)由2001年的0.98下降到2014年的0.86，而印度則由0.92下降到0.86，所以整體來(lái)說(shuō)中國(guó)茶葉出口的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)下降幅度比印度大。2010年之前，中國(guó)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力的指數(shù)值高于印度，而從2010年開(kāi)始，印度茶葉出口的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)則要高于中國(guó)，因此從該指標(biāo)的角度來(lái)看，印度茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)于中國(guó)。

(三)結(jié)論和原因探討

中國(guó)茶葉出口的國(guó)際市場(chǎng)占有率高于印度，但在顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)和貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)兩個(gè)

指標(biāo)方面，從近幾年的情況來(lái)看，印度方面要高于中國(guó)，所以綜合衡量，本文認(rèn)為印度茶葉的出口競(jìng)爭(zhēng)力要高于中國(guó)。從某種意義上來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱是國(guó)內(nèi)該產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱在對(duì)外貿(mào)易中的反映，我國(guó)茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力之所以比印度弱應(yīng)該是以下原因造成的。

1.中印兩國(guó)茶葉生產(chǎn)、流通貿(mào)易等管理方式造成的差異

在茶葉的生產(chǎn)方式上，我國(guó)茶葉生產(chǎn)加工多以自產(chǎn)自銷的農(nóng)戶或規(guī)模較小的私營(yíng)企業(yè)為生產(chǎn)加工的主體，規(guī)模小而分散，而印度的茶葉生產(chǎn)比較集中，主要分布在恒河和布拉馬普特拉河下游區(qū)域，多以大茶莊生產(chǎn)為主。另一方面由于印度茶葉生產(chǎn)的品種比中國(guó)要單一，因此容易形成大規(guī)模生產(chǎn)，尤其是在印度的紅茶生產(chǎn)中，以CTC茶為代表的紅茶品種，主要采用現(xiàn)代先進(jìn)茶葉加工機(jī)器，生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的附加值都比中國(guó)高，造成印度茶葉的單產(chǎn)水平大幅度高于中國(guó)。

在行業(yè)規(guī)范和市場(chǎng)管理方面，印度茶葉局統(tǒng)一負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)、消費(fèi)和出口管理等產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié);而我國(guó)在茶葉行業(yè)規(guī)范方面，除了一些較為松散的地方茶葉組織外，還沒(méi)有形成具有規(guī)范茶葉企業(yè)和市場(chǎng)能力的權(quán)威行業(yè)協(xié)會(huì)，我國(guó)茶葉在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流通混亂。而且，印度茶葉對(duì)外貿(mào)易的主要方式是拍賣，印度政府的茶葉流通條例中規(guī)定，全國(guó)75%的茶園所產(chǎn)茶葉必須通過(guò)拍賣的方式才能進(jìn)入市場(chǎng)銷售和出口貿(mào)易;而在我國(guó)茶葉的內(nèi)銷和外貿(mào)上，眾多的茶葉企業(yè)呈現(xiàn)“小規(guī)模、大群體，小生產(chǎn)、大市場(chǎng)”的格局，導(dǎo)致在出口上出現(xiàn)了以次充好、互相壓價(jià)的混亂局面。

表2 中國(guó)、印度和世界的茶葉出口總額、所有商品的貿(mào)易總額(億美元)

2.中、印兩國(guó)出口茶葉的品類不同

在當(dāng)前的國(guó)際茶葉交易市場(chǎng)上紅茶交易額占茶葉出口總額80%以上的比例，而綠茶占比不到20%。由于長(zhǎng)期以來(lái)茶葉加工方式和消費(fèi)習(xí)慣的差異，造成了我國(guó)以生產(chǎn)綠茶為主、印度以生產(chǎn)紅茶為主的生產(chǎn)加工格局［5］。所以，我國(guó)出口的茶葉主要以綠茶為主，2014年，我國(guó)出口茶葉30.1萬(wàn)t，而其中綠茶占到24.9萬(wàn)t，占到82.7%。而印度出口的茶葉則幾乎全部為紅茶，多年以來(lái)，紅茶占到印度對(duì)外出口茶葉的95%以上。而且印度的紅茶品質(zhì)較好，如大吉嶺紅茶和阿薩姆紅茶在國(guó)際市場(chǎng)上有較高的知名度。

表3 中國(guó)、印度茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力各項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)值測(cè)算

其中印度茶葉的均價(jià)原以印度盧布為計(jì)價(jià)單位，經(jīng)過(guò)同期匯率換算成美元，換算匯率數(shù)據(jù)來(lái)源于印度儲(chǔ)備銀行;以上數(shù)據(jù)均通過(guò)四舍五入加工計(jì)算得來(lái)。綠茶和紅茶在國(guó)際茶葉市場(chǎng)上的價(jià)位不同，以2011年同樣由中國(guó)銷往俄羅斯的紅茶和綠茶為例，綠茶的均價(jià)為2.67美元/kg，而當(dāng)期紅茶的均價(jià)則為3.22美元/kg。這在很大程度上造成了我國(guó)出口茶葉的平均價(jià)格低于印度，從圖1可以看出，2008年，印度茶葉平均每噸的出口價(jià)格甚至高于中國(guó)981.66美元。所以，盡管我國(guó)是全球產(chǎn)茶大國(guó)中少數(shù)能夠生產(chǎn)各類茶葉品種的國(guó)家，但目前以紅茶為主的國(guó)際茶葉消費(fèi)市場(chǎng)，使我國(guó)烏龍茶等特種茶類的資源優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期以來(lái)都沒(méi)能轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，從而抑制了我國(guó)茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力的提高。

3.中、印兩國(guó)出口茶葉的目的地不同

兩國(guó)茶葉生產(chǎn)品種上的差異，造成了中、印兩國(guó)茶葉出口的國(guó)別市場(chǎng)差異，印度的茶葉主要出口到俄羅斯、阿聯(lián)酋、英國(guó)、伊朗等紅茶消費(fèi)國(guó)家，而我國(guó)的茶葉主要出口到摩洛哥、日本、烏茲別克斯坦和巴基斯坦等綠茶消費(fèi)國(guó)家。顯然，中國(guó)茶葉的主要出口市場(chǎng)以發(fā)展中國(guó)家為主，這些國(guó)家消費(fèi)者的購(gòu)買力相對(duì)較弱，茶葉并非生活中的剛性必需品，消費(fèi)者對(duì)茶葉的需求很大程度上會(huì)受收入的影響，因此我國(guó)對(duì)這些國(guó)家的茶葉出口增長(zhǎng)潛力相對(duì)有限。相對(duì)之下，印度的出口市場(chǎng)則以英美和阿聯(lián)酋等高收入國(guó)家為主體，所以顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)比中國(guó)高。另外，我國(guó)茶葉質(zhì)量達(dá)不到很多歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)規(guī)定的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，難以進(jìn)入消費(fèi)者購(gòu)買力強(qiáng)的高端市場(chǎng)，也在很大程度上影響了我國(guó)茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力的提高。

四、政策展望

(一)樹(shù)立茶葉品牌，規(guī)范出口競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)

我國(guó)是傳統(tǒng)的產(chǎn)茶大國(guó)，茶葉的品牌和種類繁多，雖然在一定程度上擁有差異化競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，但茶葉品牌多而雜的現(xiàn)狀，使得我國(guó)茶葉出口的市場(chǎng)局面混亂，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重，從而很大程度上導(dǎo)致我國(guó)出口的茶葉缺乏國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。同時(shí)，我國(guó)沒(méi)有在國(guó)際上特別具有影響力的茶葉品牌，而印度的阿薩姆紅茶、大吉嶺紅茶在國(guó)際市場(chǎng)上卻具有較大的影響力，在國(guó)際市場(chǎng)上是高端紅茶的典型代表，具有較高的溢價(jià)權(quán)。因此，我國(guó)應(yīng)在規(guī)范出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的同時(shí)，注重整合重組各地區(qū)小而分散的茶葉品牌，從而打造出具有中國(guó)茶葉文化底蘊(yùn)的國(guó)際品牌。

圖1 中、印兩國(guó)出口茶葉的平均價(jià)格

(二)開(kāi)拓綠茶的國(guó)際市場(chǎng)潛力，加快紅茶品種的發(fā)展

一方面，雖然綠茶不是當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)上主流的茶葉品種，但從市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的角度來(lái)看，在當(dāng)前一些適宜飲綠茶的國(guó)家激發(fā)人們對(duì)綠茶的需求也未為不可。非洲的摩洛哥是我國(guó)主要的綠茶出口國(guó)別之一，很多炎熱干燥的亞洲、非洲國(guó)家地區(qū)其實(shí)是非常適合飲用綠茶的，特別是像阿聯(lián)酋、伊朗等這些石油高收入的熱帶國(guó)家，對(duì)于優(yōu)化我國(guó)茶葉出口的市場(chǎng)國(guó)別結(jié)構(gòu)非常有利。另一方面，紅茶作為當(dāng)前國(guó)際茶葉交易市場(chǎng)中的主體品種，國(guó)際市場(chǎng)需求量大，為我國(guó)茶葉企業(yè)拓展國(guó)際紅茶市場(chǎng)創(chuàng)造了機(jī)遇，促進(jìn)紅茶的生產(chǎn)及出口將是提高我國(guó)茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑之一。開(kāi)拓紅茶消費(fèi)市場(chǎng)，特別是英國(guó)和俄羅斯等傳統(tǒng)的紅茶消費(fèi)市場(chǎng)，是增加當(dāng)前我國(guó)茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力的有力措施之一。

(三)強(qiáng)化出口茶葉的質(zhì)量安全，完善茶葉市場(chǎng)交易流通機(jī)制，建立統(tǒng)一的茶葉市場(chǎng)拍賣平臺(tái)

強(qiáng)化出口茶葉的安全生產(chǎn)管理技術(shù)，做好質(zhì)量安全體系的認(rèn)證工作，普及國(guó)際上通行的HACCP體系，從而積極應(yīng)對(duì)各種貿(mào)易壁壘。新的茶葉衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保證體系要貫穿于茶葉生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)、質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)、貿(mào)易流通環(huán)節(jié)和出口消費(fèi)等產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而使生產(chǎn)資料供應(yīng)在內(nèi)的整個(gè)環(huán)節(jié)有統(tǒng)一合理的標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)可以成立類似印度茶葉局這樣的權(quán)威監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，賦予其在維護(hù)市場(chǎng)和行業(yè)規(guī)范方面較強(qiáng)的執(zhí)行力，從而促進(jìn)中國(guó)茶葉的生產(chǎn)和出口;中國(guó)也可以像印度、斯里蘭卡等國(guó)建立全國(guó)統(tǒng)一的茶葉市場(chǎng)拍賣機(jī)制，逐漸摸索出具有中國(guó)特色的出口茶葉拍賣市場(chǎng)，都將在很大程度上有助于提升我國(guó)茶葉出口的競(jìng)爭(zhēng)力。

以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)印度事業(yè)部