2022年新加坡的投資環(huán)境分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:02 瀏覽：901 收藏

2009年以來(lái)，新加坡經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。2018年新加坡國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值4,911.74億新元，人均GDP為87,108新元。其中，制造業(yè)占25.23%，批發(fā)零售業(yè)占16.65%，商業(yè)服務(wù)業(yè)占14.06%，金融保險(xiǎn)業(yè)占12.26%，運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)占6.38%。絲路印象投資分析新加坡事業(yè)部根據(jù)對(duì)新加坡市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了新加坡的投資環(huán)境分析。

GDP（億美元）
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率（%）人均GDP（美元）

2012
2,891.62 3.9 54,431

2013
3,025.11 5.0 56,029

2014
3,081.43 3.6 56,337

2015
2,968.41 1.9 53,630

2016
2,969.76 2.0 52,962

2017
3,240.00 3.6 57,722

2018年新加坡貨幣供應(yīng)量（M2）為6,024億新元，同比增長(zhǎng)3.9%。利率、匯率保持穩(wěn)定，活期存款利率為0.16%，一年定期存款利率為0.45%，基礎(chǔ)貸款利率為5.33%，美元兌新元匯率1:1.3491（2018年平均值）。

2017年年末，新加坡官方外匯儲(chǔ)備2,799億美元。

截至2017年4月12日，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普對(duì)新加坡主權(quán)信用評(píng)級(jí)為AAA/A-1+，展望為穩(wěn)定。截至2017年6月2日，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪對(duì)新加坡主權(quán)信用評(píng)級(jí)為Aaa，展望為穩(wěn)定。

1.2.2資源儲(chǔ)備和基礎(chǔ)設(shè)施

1.2.2.1資源儲(chǔ)備

新加坡資源比較匱乏，主要工業(yè)原料、生活必需品需要進(jìn)口。新加坡約23%的國(guó)土屬于森林或自然保護(hù)區(qū)，而都市化縮小了雨林面積，森林主要分布于武吉知馬自然保護(hù)區(qū)以及其他3個(gè)保護(hù)區(qū)、西部地段和離岸島嶼。

1.2.2.2基礎(chǔ)設(shè)施

（1）公路：新加坡12%的土地面積用于建設(shè)道路，形成以8條快速路為主線的公路網(wǎng)絡(luò)。為緩解高峰時(shí)段的道路擁堵，新加坡政府于1998年開(kāi)始實(shí)施電子道路收費(fèi)制度。在新加坡，機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛艙位于右側(cè)，車(chē)輛靠左行駛。

（2）鐵路：2013年2月，新加坡與馬來(lái)西亞達(dá)成初步協(xié)議，將修建吉隆坡至新加坡高速鐵路，為標(biāo)準(zhǔn)雙軌雙線電氣化客運(yùn)專(zhuān)線，設(shè)計(jì)最高時(shí)速350公里，直達(dá)列車(chē)全程約需90分鐘，預(yù)計(jì)總投資超過(guò)150億美元（其中新加坡段投資約50億美元），起點(diǎn)/終點(diǎn)站為吉隆坡和新加坡裕廊東車(chē)站，計(jì)劃全長(zhǎng)為350公里（其中15公里在新加坡境內(nèi)）。

（3）空運(yùn)：新加坡是亞洲地區(qū)重要的航空運(yùn)輸樞紐，為全球第六繁忙的機(jī)場(chǎng)。截至2018年末，樟宜機(jī)場(chǎng)共獲得560多項(xiàng)“最佳機(jī)場(chǎng)”的獎(jiǎng)勵(lì)。12家航空公司已開(kāi)通新加坡往返中國(guó)33個(gè)城市的航線。2012年9月，新加坡樟宜機(jī)場(chǎng)關(guān)閉廉航候機(jī)樓，就地新建第四航站樓。2012年，新加坡公布了樟宜機(jī)場(chǎng)初步擴(kuò)建計(jì)劃，擬將周邊1,000公頃土地納入機(jī)場(chǎng)范圍，使機(jī)場(chǎng)面積增加77%，達(dá)到2,300公頃。

（4）海運(yùn)：新加坡?lián)碛惺澜缟献罘泵Φ母劭?，是亞洲主要轉(zhuǎn)口樞紐之一，也是世界最大的燃油供應(yīng)港。新加坡港已開(kāi)通200多條航線，連接123個(gè)國(guó)家和地區(qū)的600多個(gè)港口，有5個(gè)集裝箱碼頭，集裝箱船舶位54個(gè)，為全球僅次于中國(guó)上海的第二大集裝箱港口。位于丹戎巴葛的新加坡港租約將于2027年到期，新加坡有意將港口搬遷到西部大士地區(qū)，現(xiàn)已著手開(kāi)展可行性研究。

（5）電信：截至2017年底，新加坡固定電話用戶(hù)198.31萬(wàn)戶(hù)，移動(dòng)電話用戶(hù)846.28萬(wàn)戶(hù)，寬帶用戶(hù)1,307.29萬(wàn)戶(hù)。

1.2.3支柱和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)

2018年《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)名單中，新加坡有三家企業(yè)上榜，分別為排名第32的托克集團(tuán)（TrafiguraGroup），排名第248的豐益國(guó)際（WilmarInternational）和排名第466的偉創(chuàng)力（FlextronicsInternational），2017年這三家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入分別為1,364.2億美元、438.5億美元和254.4億美元。

【石化工業(yè)】新加坡是世界第三大煉油中心和石油貿(mào)易樞紐之一，也是亞洲石油產(chǎn)品定價(jià)中心，日原油加工能力超過(guò)130萬(wàn)桶。2017年石化工業(yè)產(chǎn)值795.85億新元，占其制造業(yè)總產(chǎn)值的26.06%。

【電子工業(yè)】新加坡傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一，2017年總產(chǎn)值1,248.51億新元，占其制造業(yè)總產(chǎn)值的40.89%。

【商業(yè)服務(wù)業(yè)】2017年該行業(yè)產(chǎn)生的GDP為621.63億新元，占其GDP總額的13.9%。

【批發(fā)零售業(yè)】2016年該行業(yè)產(chǎn)生的GDP為737.91億新元，占其GDP總額的16.5%。

【金融保險(xiǎn)業(yè)】新加坡是全球第三大金融中心、第三大外匯交易中心和第六大財(cái)富管理中心，是亞洲美元中心市場(chǎng)，也是全球第三大離岸人民幣中心。2017年金融保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)生的GDP為557.22億新元，占其GDP總額的12.46%。

【生物醫(yī)藥業(yè)】新加坡近年重點(diǎn)培育的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，2017年產(chǎn)值159.81億新元，占其制造業(yè)總產(chǎn)值的5.23%。世界10大制藥公司等國(guó)際著名醫(yī)藥企業(yè)主要落戶(hù)在啟奧生物醫(yī)藥研究園區(qū)和大士生物醫(yī)藥園區(qū)。

1.2.4投資政策

1.2.4.1投資門(mén)檻

（1）投資主管部門(mén)

新加坡負(fù)責(zé)投資的主管部門(mén)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（EDB，簡(jiǎn)稱(chēng)經(jīng)發(fā)局），隸屬新加坡貿(mào)工部，是專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)吸引外資的機(jī)構(gòu)，具體制訂和實(shí)施各種吸引外資的優(yōu)惠政策并提供高效的行政服務(wù)。

（2）投資行業(yè)的規(guī)定

新加坡對(duì)外資準(zhǔn)入政策寬松，對(duì)在新加坡的外商投資無(wú)一般性要求或義務(wù)，但仍存在一些受管制的行業(yè)，包括銀行和金融服務(wù)、保險(xiǎn)、電信、廣播、報(bào)紙、印刷、房地產(chǎn)、游戲等，對(duì)這些行業(yè)的投資需取得政府批準(zhǔn)。電子、石油化工、生命科學(xué)、工程、物流等9個(gè)行業(yè)為獎(jiǎng)勵(lì)投資領(lǐng)域。

（3）投資方式的規(guī)定

【投資方式限制】新加坡對(duì)外資進(jìn)入新加坡的方式無(wú)限制。除銀行、金融、保險(xiǎn)、證券等特殊領(lǐng)域需向主管部門(mén)報(bào)備外，絕大多數(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)ν赓Y的股權(quán)比例等無(wú)限制性措施。

【個(gè)人投資】給予外資國(guó)民待遇，外國(guó)自然人依照法律，可申請(qǐng)?jiān)O(shè)立獨(dú)資企業(yè)或合伙企業(yè)。

【投資方式】外國(guó)投資者可通過(guò)以下形式在新加坡開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)：公司、分公司、代表處、合伙、有限合伙、有限責(zé)任合伙、獨(dú)資經(jīng)營(yíng)。

所有上述企業(yè)類(lèi)型必須在會(huì)計(jì)和企業(yè)管制局（AccountingandCorporateRegulatoryAuthority，簡(jiǎn)稱(chēng)ACRA）注冊(cè)，并符合以下條件：

①如果是公司，必須至少委托一名新加坡普通居民為董事；

②如果是分公司，必須至少委托一名新加坡普通居民為授權(quán)代表；

③如果是獨(dú)資經(jīng)營(yíng)或合伙，當(dāng)外國(guó)投資者一直居住在新加坡境外，必須至少委任一名新加坡普通居民為授權(quán)代表。

新加坡法律沒(méi)有禁止外國(guó)投資者在新加坡開(kāi)展建筑項(xiàng)目。但是，在建筑物管制法令下，未持有一般承建商許可證或特殊承建商許可證的人不得在新加坡開(kāi)展一般或特殊建筑施工，獲取許可證的條件之一是申請(qǐng)的公司必須在新加坡成立。

兼并和收購(gòu)所有在新加坡成立、注冊(cè)或開(kāi)展業(yè)務(wù)的公司必須遵守合同法、公司法令及其附屬法規(guī)的原則。此外上市公司、商業(yè)信托及房地產(chǎn)投資信托（REITs）還必須遵守證券和期貨法令及新加坡收購(gòu)和兼并守則的相關(guān)規(guī)則，及其上市的相關(guān)證券交易所（如新交所）的規(guī)則。此外，競(jìng)爭(zhēng)法令禁止在新加坡簽署限制、扭曲競(jìng)爭(zhēng)的協(xié)議，禁止在新加坡任何市場(chǎng)構(gòu)成濫用支配地位的行為，禁止導(dǎo)致或預(yù)期可能導(dǎo)致大幅度減少新加坡任何商品或服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的并購(gòu)行為。

1.2.4.2投資吸引力

新加坡優(yōu)惠政策的主要依據(jù)是《所得稅法案》和《經(jīng)濟(jì)擴(kuò)展法案》（IncomeTaxAct&EconomicExpansionIncentivesAct）以及每年政府財(cái)政預(yù)算案中涉及的一些優(yōu)惠政策。新加坡采取的優(yōu)惠政策主要是為了鼓勵(lì)投資、出口、增加就業(yè)機(jī)會(huì)、鼓勵(lì)研發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)以及使整個(gè)經(jīng)濟(jì)更具有活力的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如對(duì)涉及特殊產(chǎn)業(yè)和服務(wù)（如高技術(shù)、高附加值企業(yè)）、大型跨國(guó)公司、研發(fā)機(jī)構(gòu)、區(qū)域總部、國(guó)際船運(yùn)以及出口企業(yè)等給予一定期限的減免稅優(yōu)惠或資金扶持等。政府推出的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，外資企業(yè)基本上可以和本土企業(yè)一樣享受。

【全球貿(mào)易商計(jì)劃】為促進(jìn)新加坡的貿(mào)易增長(zhǎng)，創(chuàng)造高價(jià)值的專(zhuān)業(yè)、管理和行政工作職位，新加坡國(guó)際企業(yè)發(fā)展局于2001年6月啟動(dòng)了全球貿(mào)易商計(jì)劃。全球貿(mào)易商計(jì)劃為符合要求的貿(mào)易收入提供5%或10%的優(yōu)惠公司稅率，為期3-5年。如果獎(jiǎng)勵(lì)接受人證實(shí)已經(jīng)履行在創(chuàng)造和維持就業(yè)職位及新加坡的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的實(shí)質(zhì)性承諾，獎(jiǎng)勵(lì)可繼續(xù)。該計(jì)劃適用于以新加坡為基地從事國(guó)際貿(mào)易的任何公司。

【產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策】新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展局為鼓勵(lì)、引導(dǎo)企業(yè)投資先進(jìn)制造業(yè)和高端服務(wù)業(yè)、提升企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)力，推出了先鋒計(jì)劃、投資加計(jì)扣除計(jì)劃、業(yè)務(wù)擴(kuò)展獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃、金融與資金管理中心稅收優(yōu)惠、特許權(quán)使用費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃、批準(zhǔn)的外國(guó)貸款計(jì)劃、收購(gòu)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的資產(chǎn)減值稅計(jì)劃、研發(fā)費(fèi)用分?jǐn)偟馁Y產(chǎn)減值稅計(jì)劃等稅收優(yōu)惠措施，以及企業(yè)研究獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃和新技能資助計(jì)劃等財(cái)政補(bǔ)貼措施。

【中小企業(yè)優(yōu)惠】新加坡標(biāo)新局為扶持中小企業(yè)發(fā)展、鼓勵(lì)創(chuàng)新、提升企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)力，推出了天使投資者稅收減免計(jì)劃、天使基金、孵化器開(kāi)發(fā)計(jì)劃、標(biāo)新局起步公司發(fā)展計(jì)劃、技術(shù)企業(yè)商業(yè)化計(jì)劃、企業(yè)家創(chuàng)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃、企業(yè)實(shí)習(xí)計(jì)劃、管理人才獎(jiǎng)學(xué)金、高級(jí)管理計(jì)劃、業(yè)務(wù)咨詢(xún)計(jì)劃、人力資源套餐、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理計(jì)劃、創(chuàng)意代金券計(jì)劃、技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃、品牌套餐、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)劃、生產(chǎn)力綜合管理計(jì)劃、本地企業(yè)融資計(jì)劃、微型貸款計(jì)劃等財(cái)稅優(yōu)惠措施。

1.2.4.3投資退出政策

根據(jù)新加坡政策規(guī)定，企業(yè)注銷(xiāo)應(yīng)滿(mǎn)足以下條件：公司已經(jīng)停止運(yùn)作，在新加坡或國(guó)外都不涉及任何法院訴訟；公司會(huì)計(jì)賬上沒(méi)有任何資產(chǎn)和債務(wù)；公司在會(huì)計(jì)和企業(yè)管制局沒(méi)有未清負(fù)債，且不欠其他政府部門(mén)負(fù)債；公司在稅務(wù)局沒(méi)有尚未結(jié)清稅款；公司中的任何人員（董事及股東）在會(huì)計(jì)和企業(yè)管制局都沒(méi)有未付清的傳票罰金。

1.2.5經(jīng)貿(mào)合作

1.2.5.1參與地區(qū)性經(jīng)貿(mào)合作

新加坡于1973年加入《關(guān)稅和貿(mào)易總協(xié)定》（GATT），是1995年1月1日世界貿(mào)易組織（WTO）創(chuàng)建時(shí)的正式成員。

新加坡是亞太經(jīng)合組織（APEC）、亞歐會(huì)議（ASEM）、東南亞國(guó)家聯(lián)盟（ASEAN）等區(qū)域合作組織的成員，也是世界上簽訂多雙邊自由貿(mào)易協(xié)定最多的國(guó)家之一。新加坡簽訂的自貿(mào)協(xié)定涵蓋了21個(gè)國(guó)家和地區(qū)，涉及32個(gè)貿(mào)易伙伴。目前正參與商談的主要區(qū)域協(xié)定包括泛太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）和全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）。

1.2.5.2與我國(guó)的經(jīng)貿(mào)合作

中國(guó)與新加坡于2008年10月簽署了《中國(guó)—新加坡自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定》，新加坡是首個(gè)同中國(guó)簽署全面自貿(mào)協(xié)定的東盟國(guó)家。根據(jù)協(xié)定，新加坡已于2009年1月1日起取消全部自中國(guó)進(jìn)口商品關(guān)稅；中國(guó)也于2010年1月1日起對(duì)97.1%的自新加坡進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。2010年4月14-15日，雙方召開(kāi)了第一次工作會(huì)議，對(duì)《中國(guó)—新加坡自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定》執(zhí)行情況進(jìn)行了回顧，并進(jìn)一步探討通過(guò)自貿(mào)協(xié)定促進(jìn)雙邊貨物流通、服務(wù)、投資等方面的合作。2011年7月，雙方簽署兩份補(bǔ)充協(xié)議，加強(qiáng)危機(jī)管理方面的合作，為雙方企業(yè)辦理關(guān)稅優(yōu)惠手續(xù)提供更多便利，同時(shí)在美容和城市交通服務(wù)等服務(wù)行業(yè)中，提早為新加坡提供優(yōu)于東盟其他國(guó)家（或地區(qū)）的待遇。

近年來(lái)，中新雙邊貨物貿(mào)易持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。雙邊貨物貿(mào)易中，機(jī)電產(chǎn)品是主要商品類(lèi)別，其次是礦產(chǎn)品，其他主要商品包括塑料橡膠、化工品、紡織服裝、玩具、家具等。據(jù)相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，2016年雙邊服務(wù)貿(mào)易額225.5億美元，其中：中國(guó)對(duì)新加坡出口113.8億美元，自新進(jìn)口111.7億美元。咨詢(xún)服務(wù)、計(jì)算機(jī)及信息服務(wù)、運(yùn)輸是雙邊服務(wù)貿(mào)易最主要行業(yè)。

根據(jù)絲路印象投資分析新加坡事業(yè)部撰寫(xiě)并發(fā)布的《2022-2026年后疫情時(shí)代新加坡投資環(huán)境及發(fā)展?jié)摿?bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)吸收新加坡實(shí)際投資47.6億美元，下降21.2%。新加坡為中國(guó)第一大外資來(lái)源地，截至2017年末，中國(guó)累計(jì)吸收新加坡投資900.3億美元。新加坡對(duì)華投資主要集中在江蘇、上海、廣東等東部沿海省市，但對(duì)中西部投資增長(zhǎng)較快。目前在新加坡的中資企業(yè)主要有：中遠(yuǎn)控股（新加坡）有限公司、中國(guó)國(guó)際航空公司新加坡?tīng)I(yíng)業(yè)部、中國(guó)建筑（南洋）發(fā)展有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司新加坡分行、中國(guó)航油（新加坡）股份有限公司、南洋五礦實(shí)業(yè)有限公司、華旗資訊（新加坡）私人有限公司、新加坡中國(guó)旅行社等。