2022年韓國能源戰(zhàn)略

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:02 瀏覽：2401 收藏

作為第九大能源消費國，韓國的能源消費高度依賴進(jìn)口，是世界前五大能源進(jìn)口國，無論是原油、天然氣或是煤炭，都具有全球性的影響。絲路印象投資分析韓國事業(yè)部根據(jù)對韓國能源市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了韓國能源戰(zhàn)略。

王能全

作為我們的近鄰，在世人的印象里，韓國是一個神奇的存在，從電子產(chǎn)品、音樂到美容、購物等等，不同的人群對其有不同的定義。

根據(jù)絲路印象投資分析韓國事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年后疫情時代韓國能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示，韓國的人口約為5200萬，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值高達(dá)3.2萬美元，是一個高度發(fā)達(dá)的工業(yè)化國家，人類發(fā)展指數(shù)為0.906，排名全球第22位。高度發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)，必然帶來數(shù)量較大的能源消費，韓國是世界第九大能源消費國，且能源消費高度依賴進(jìn)口，是全球前五大能源進(jìn)口國，在國際能源市場具有十分重要的地位和影響力。依據(jù)英國石油公司2020年版《世界能源統(tǒng)計評論》和美國能源信息署等資料，本文將重點介紹我們這個近鄰的能源消費，尤其是能源進(jìn)口方面的情況，以便除電子產(chǎn)品、音樂和美容等之外，對這個國家在國際能源市場的地位和影響力有一個全面和深入的了解，從而更好地認(rèn)識韓國。

一、世界第九大能源消費大國

依據(jù)2020年版英國石油公司《世界能源統(tǒng)計評論》，2019年韓國一次能源消費總量為12.37艾焦耳，占當(dāng)年全球一次能源消費總量的2.1%，位居中國、美國、印度、俄羅斯、日本、加拿大、德國、巴西之后，排名世界第九位。

石油是2019年韓國第一大能源消費來源，占當(dāng)年該國能源消費總量的43%；煤炭排名第二，占比28%；天然氣是韓國第三大能源消費來源，占比16%；核能排名第四，占比10%；排名第五的，是可再生能源，占當(dāng)年韓國一次能源消費總量的3%。雖然煤炭仍占相當(dāng)?shù)谋戎兀珡囊陨夏茉聪M結(jié)構(gòu)看，韓國的一次能源消費比較理想，在當(dāng)前全球減排呼聲高漲的背景下，壓力相對較小。

能源消費與一個國家經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展程度存在高度的相關(guān)性，因此，除了人均國內(nèi)生產(chǎn)總值外，人均能源消費也經(jīng)常被用來評價一個國家的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r和民眾生活的富裕程度。2019年，韓國人均一次能源消費量為241.5吉焦，是世界平均水平的3.19倍，位居全球第十五位，在亞太地區(qū)僅次于新加坡和澳大利亞，并且是傳統(tǒng)能源消費大國日本人均一次能源消費的1.64倍。

除年產(chǎn)100多萬短噸煤炭和極少量的天然氣外，韓國本身的能源產(chǎn)量微不足道，所消費的能源基本上全部依賴進(jìn)口，從而使其成為世界前五大能源進(jìn)口國，是國際能源市場重要的大玩家。因為沒有油氣行業(yè)常使用的國際性管線，韓國的石油和天然氣進(jìn)口全部依賴船運。

二、世界第五大原油進(jìn)口國

2019年，韓國的石油消費量為277.5萬桶/天，是世界第八大石油消費國。

2014年至2016年間，由于低油價、新投運的化工裝置需要消耗大量的液化石油氣和石腦油、核電站的臨時關(guān)停使得發(fā)電用重油需求大增等因素，韓國的石油增加了26萬桶/天。2017年，韓國石油消費略有增長，達(dá)到281.1萬桶/天，為近年來的最高消費量。由于油價上漲，新的燃煤電站取代了部分燃油發(fā)電站，更嚴(yán)格的排放法規(guī)降低了發(fā)電廠燃料油的使用量，以及化工裝置的超常規(guī)維護(hù)，從而使得2019年韓國的石油消費量有所下降。

新冠肺炎疫情的大流行，使韓國包括噴氣燃料、汽油、柴油和石腦油在內(nèi)的石油需求進(jìn)一步下降。2020年上半年，韓國石油消費按年下降了8%。不過，到本世紀(jì)20年代中期，由于幾個規(guī)劃中的新的石化項目的投產(chǎn)，將帶來未來幾年韓國石油消費的增長，其中尤其是液化石油氣和石腦油。

2020年初，韓國的原油蒸餾精煉能力為330萬桶/天，位居世界第五位，其中凝析油分離能力為50萬桶/日。正是得益于龐大的煉油能力，韓國是石油產(chǎn)品的凈出口國，2019年成品油的出口量估計為140萬桶/日，主要是中間餾分，如汽油、汽油和噴氣燃料等。與此同時，由于化工項目的需求，韓國也大量進(jìn)口油品，2019年石油產(chǎn)品進(jìn)口量約為100萬桶/日，主要是石腦油和液化石油氣。

石腦油是韓國最大的石油產(chǎn)品需求來源，占2019年韓國石油產(chǎn)品總需求的近一半。由于乙烯裝置的產(chǎn)能增長以及亞洲對塑料的需求增加，韓國石腦油的消耗量將繼續(xù)增加。液化石油氣也是韓國石油消耗的重要組成部分，主要用于丙烷脫氫和烯烴裝置，2019年占韓國石油產(chǎn)品需求的13%。

2019年，韓國原油和凝析油的進(jìn)口數(shù)量為290萬桶/天，位居世界第五。中東是韓國原油主要進(jìn)口來源地，2018年占其進(jìn)口總量的80%以上。近年來，為了分散進(jìn)口風(fēng)險，韓國加大了從世界其他地區(qū)進(jìn)口原油的數(shù)量，2019年來自中東地區(qū)的原油已下降到69%，而來自俄羅斯、哈薩克斯坦、美國和墨西哥等國的原油進(jìn)口數(shù)量不斷增加。

2016年，美國和歐洲解除了對伊朗石油出口的制裁，韓國增加了從伊朗進(jìn)口的原油（包括凝析油）。不過，在美國重新對伊朗石油出口實施制裁、制裁豁免期滿后，2019年5月前韓國停止了從伊朗進(jìn)口石油。來自于伊朗的石油，在韓國石油進(jìn)口中的份額從2017年的12%下降到2019年的3%。由于嚴(yán)重依賴進(jìn)口凝析油作為生產(chǎn)石腦油的原料，韓國改從美國等國進(jìn)口凝析油和石腦油，替代了原從伊朗進(jìn)口的凝析油。

韓國從美國進(jìn)口石油的份額，從2016年的微不足道，上升到2019年的40萬桶/天，占韓國石油進(jìn)口總量的14%。從哈薩克斯坦進(jìn)口的石油，也從2016年的微不足道，上升到2019年占韓國石油進(jìn)口總量的近2%。除為了取代從伊朗進(jìn)口的原油外，韓國增加從美國和哈薩克斯坦購買輕質(zhì)低硫原油，還有一個重要的原因，就是為了應(yīng)對國際海事組織2020年1月1日開始實施的關(guān)于低硫船用燃油的規(guī)定。

此外，2019年韓國大幅增加了從墨西哥購買重質(zhì)、含硫原油，原因是此前韓國已對自己的煉油能力進(jìn)行升級改造，以便能夠更加高效地處理更高密度的原油。

韓國本身不生產(chǎn)石油，但是，通過參與海外的油氣勘探開發(fā)活動，2019年韓國國家石油公司海外的石油產(chǎn)量為12.5萬桶/天，天然氣產(chǎn)量為1240億立方英尺，2019年12月底擁有的探明儲量為12.3億桶油當(dāng)量。截止2020年3月，韓國國家石油公司在15個國家參與了20個生產(chǎn)項目、2個開發(fā)項目和5個勘探項目。

此外，2019年韓國石油和其他液體總產(chǎn)量為11.9萬桶/天，幾乎全部來自煉廠加工所得，以及國內(nèi)生產(chǎn)的非常規(guī)和生物燃料。

目前，韓國國家石油公司運營著9座國家戰(zhàn)略石油儲備設(shè)施，總的能力為1.36億桶。2019年底，不包括根據(jù)政府間協(xié)議代為存儲的國際儲備量外，韓國國家石油公司持有的儲備石油數(shù)量為9600萬桶。韓國國家石油公司正在蔚山建設(shè)一個地下儲備設(shè)施，能力為1000萬桶，預(yù)計2021年6月投入使用。

三、世界第三大液化天然氣進(jìn)口國

從天然氣消費總量看，韓國算不上是世界級的天然氣消費大國，但是，2019年韓國位居日本和中國之后，卻是世界第三大液化天然氣進(jìn)口國。

2019年，韓國的天然氣消費總量為560億立方米，占世界的1.4%。在過去的20年里，韓國天然氣的消費量大幅增長了3倍以上。其中，2018年，韓國的天然氣需求較2017年增長超過16%，主要原因包括：2018年，韓國能源部頒布了降低燃煤發(fā)電廠煙塵排放和減少高硫煤使用的規(guī)定，當(dāng)年春季政府要求燃煤發(fā)電廠的負(fù)荷降低到80%并關(guān)閉了部分陳舊的、低效發(fā)電廠；部分核電廠在2018年開展了長周期維護(hù)。正是由于燃煤和核能發(fā)電量的下降，促使發(fā)電企業(yè)轉(zhuǎn)向使用更多的天然氣。此外，2018年夏季，韓國的極端熱浪，也導(dǎo)致制冷用天然氣需求的激增。

2019年，韓國天然氣消耗量較上年同期下降約3%，主要原因是電力消耗量較2018年有所下降，核能發(fā)電量在長期維護(hù)期后投入運營。此外，2018-2019年冬季，韓國比去年同期暖和得多，導(dǎo)致住宅和區(qū)域供暖天然氣需求的減少。

預(yù)計2020年上半年，應(yīng)對新冠肺炎疫情大流行，將對韓國天然氣需求的增長，特別是工業(yè)部門的需求增長產(chǎn)生不利影響，不過2019-2020年冬季電力行業(yè)的煤改氣政策，將有助于抵消2020年第一季度其他行業(yè)天然氣需求下降的部分影響。計劃2024年投產(chǎn)的幾座新的燃煤電站和核電站，可能會在21世紀(jì)20年代中期之前，使韓國天然氣需求的增長受限。不過，從長期來看，基于韓國目前關(guān)閉老舊電廠的計劃，天然氣可能比煤炭有優(yōu)勢，效率較低的燃煤發(fā)電廠或?qū)⑥D(zhuǎn)換為天然氣發(fā)電機(jī)組。

2017年前，韓國是僅次于日本的第二大液化天然氣進(jìn)口國，但是在2017年被中國超越，韓國目前是世界第三大液化天然氣進(jìn)口國，位居日本和中國之后。

國內(nèi)天然氣需求增加、新的長期液化天然氣合同、私營部門液化天然氣進(jìn)口量的增加以及韓國天然氣公司的儲存補充，推動了2017年和2018年韓國液化天然氣進(jìn)口量的強勁增長。2019年，由于天然氣需求下降和核能發(fā)電的增加，韓國液化天然氣進(jìn)口量下降至不到2萬億立方英尺，較2018年減少5%。由于政府在冬季實行嚴(yán)格的煤改氣政策，預(yù)計2020年上半年韓國液化天然氣的進(jìn)口量高于2019年同期。不過，應(yīng)對新冠肺炎疫情大流行的影響而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)衰退，可能會減緩2020年下半年韓國液化天然氣的進(jìn)口數(shù)量。今年4月，由于庫存已飽和，韓國天然氣公司曾試圖解約部分液化天然氣船貨。

2019年，韓國進(jìn)口的液化天然氣，有一半來自卡塔爾和澳大利亞。過去的幾年里，韓國從卡塔爾進(jìn)口的液化天然氣數(shù)量不斷下降，而從美國進(jìn)口的數(shù)量不斷增加。2017年，韓國天然氣公司與美國切尼爾公司簽署了從薩賓帕斯終端進(jìn)口液化天然氣的長期協(xié)議，從而使得2016年來自美國的液化天然氣占韓國進(jìn)口量的1%，大增到2019年的14%。此外，韓國天然氣公司還與美國自由港終端簽署了長期協(xié)議，預(yù)計2025年協(xié)議開始執(zhí)行后，來自美國的液化天然氣數(shù)量還將繼續(xù)增長。

目前，韓國有7個液化天然氣再氣化設(shè)施，峰值產(chǎn)能為每年6.1萬億立方英尺，預(yù)計平均利用率僅為31%。其中，韓國天然氣公司運營五個設(shè)施，這些設(shè)施占了韓國目前已有設(shè)施的大部分能力，最小的終端于2019年底投入運營，服務(wù)于濟(jì)州島的電力生產(chǎn)。韓國目前投入運營的另外兩個終端，是私有的，能力都非常小。不過，這些私營運營商是2017年以來韓國液化天然氣進(jìn)口量上升的關(guān)鍵因素，由于韓國天然氣公司的壟斷地位和高昂的液化天然氣轉(zhuǎn)售價格，私營企業(yè)有更大的動力投資再氣化設(shè)施，并在全球市場購買價格較低的液化天然氣。

韓國國內(nèi)的天然氣產(chǎn)量非常小且處于不斷下降之中，2010年高峰時的產(chǎn)量為190億立方英尺，2019年下降到僅為90億立方英尺。韓國天然氣公司在世界各地參與天然氣的投資活動，截止2020年年中，共在13個國家投資了25個勘探、生產(chǎn)、液化和下游設(shè)施項目。

四、世界第四大煤炭進(jìn)口國

韓國是世界第四大煤炭進(jìn)口國，2019年的煤炭進(jìn)口數(shù)量，僅位居中國、印度和日本之后。

2019年，韓國的煤炭消費量為1.5億短噸，但其國內(nèi)煤炭產(chǎn)量僅為區(qū)區(qū)的120萬短噸，在其煤炭消費中幾乎不占比重，消費的煤炭基本上全部依賴進(jìn)口。

發(fā)電需求，占韓國煤炭消費的64%，是煤炭消耗的大頭，剩余的煤炭消耗主要來源于鋼鐵和水泥等工業(yè)部門。正是來源于電力需求的不斷增加，2009年至2019年間，韓國的煤炭消費大幅增長了26%。

隨著需求的不斷增加和國內(nèi)產(chǎn)量的有限，2009年至2019年間，韓國的煤炭進(jìn)口數(shù)量從1.14億短噸增長到1.64億短噸。2016和2017年，幾家大型燃煤電廠投產(chǎn)，新增發(fā)電能力10吉瓦，從而使得韓國的煤炭消費持續(xù)增加，并帶動了韓國的煤炭進(jìn)口2017年大增了11%。

由于經(jīng)濟(jì)增長疲軟，加之政府要求在冬春季關(guān)閉效率低下的燃煤電廠，以減少細(xì)粉塵污染物，2019年韓國的煤炭進(jìn)口持平，消費較2018年下降了6%。應(yīng)對新冠肺炎疫情大流行而帶來的能源消費下降、工業(yè)活動低迷以及嚴(yán)格的防止污染政策，2020年韓國的煤炭需求可能會再次下降。

根據(jù)政府計劃，近期有數(shù)個燃煤電站投入運營，從而使得2021—2024年間韓國的發(fā)電能力將增加7.3吉瓦，雖然政府計劃在2022年前關(guān)閉2.8吉瓦的老舊燃煤電廠，或?qū)⑵渲械膸准腋臑槭褂锰烊粴猓贿^從總體上看，未來幾年韓國的燃煤發(fā)電能力還將實現(xiàn)凈增長。

歷史上，澳大利亞和印度尼西亞是韓國煤炭進(jìn)口的主要來源地，2019年占韓國煤炭進(jìn)口的56%。不過，過去的幾年里，來自俄羅斯、加拿大和哥倫比亞的煤炭不斷增加，2019年已占到韓國煤炭進(jìn)口總量的近三分之一。

2017年底，為減少空氣污染和排放，韓國暫停了尚未在建的新建燃煤電廠項目，政府計劃讓所有30年以上的電廠退役。2019年5月，韓國將煤炭消費稅上調(diào)了28%，同時將天然氣消費稅下調(diào)了75%。與此同時，韓國還將液化天然氣進(jìn)口稅下調(diào)了85%，從而使得天然氣在發(fā)電方面比煤炭更具競爭力。因此，目前韓國的環(huán)境政策，可能會在更長期內(nèi)進(jìn)一步抑制電力行業(yè)的煤炭需求。