2016年孟加拉國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀分析
來源:絲路印象
2024-07-19 17:33:24
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盡管全球鋼鐵工業(yè)增長放緩,但仍有少數(shù)國家呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。孟加拉國就是亞洲地區(qū)的新興市場之一。據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測,2013-2018年孟加拉國的GDP平均增速有望達到6.6%。另據(jù)世界銀行集團預(yù)測,該國2016-2018年的GDP平均增速有望達到6.8%。在該國政府的政策帶動和扶持之下,其國內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐明顯加快,對鋼鐵原材料和技術(shù)的需求也在持續(xù)增長。
在吸引外資參與國內(nèi)項目方面,據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議(UNCTAD)最新發(fā)布的《世界投資報告2016》顯示:自2009年起,孟加拉國的外商直接投資數(shù)據(jù)(FDI)平均增速達20%,2009年約為9億美元,2016年增至23億美元,同比2015年的22億美元增長了4%左右。
一、鋼鐵市場規(guī)模
孟加拉國的鋼材年產(chǎn)量已經(jīng)從1971年的4.7萬噸增至2015年的400萬噸,市場規(guī)模約3 000億孟加拉塔卡(約合38億美元),年產(chǎn)量在2022年有望實現(xiàn)翻番。目前,孟加拉國內(nèi)對鋼條的年需求量約為250萬噸,年消費量約為170萬噸,旺季需求占到了年需求總量的70%。近年來,長材產(chǎn)量的增加促成了廢鋼、方坯等原料進口量的增長,2013-2014財年的進口量為280萬噸,2014-2015財年增至443萬噸,2015-2016財年增至554萬噸。隨著房地產(chǎn)行業(yè)從低迷期緩慢復蘇,孟加拉國鋼鐵工業(yè)的年均增速為5%~7%,未來有望超過15%。
孟加拉國是全球鋼材消費量較低的幾個國家之一,2015年其鋼材表觀消費量約400萬噸,年均增長率7%~8%[3],人均鋼材表觀消費量僅為25kg,遠低于全球平均水平,但同比已增長了47.9%,2022年之前有望增至50kg,如圖1和圖2所示。孟加拉國國內(nèi)的鋼鐵需求總量約為400萬噸,主要來自兩大方面:一是政府主導的年度發(fā)展項目計劃(ADP)及相關(guān)的基建活動,占到了鋼鐵消費總量的近40%;其余是工業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)。
三、鋼鐵產(chǎn)能
2014年,孟加拉國粗鋼產(chǎn)能約為100萬噸,在各大鋼鐵企業(yè)的擴產(chǎn)投入之下,2016年產(chǎn)能總量已增至360萬噸,預(yù)計在2018年之前將提至450萬~500萬噸。在鋼材成品和方坯半成品生產(chǎn)方面,其已經(jīng)基本實現(xiàn)了自給自足,年產(chǎn)能總量超過了800萬噸。孟加拉國鋼鐵廠方坯的年需求量約400萬噸,為了生產(chǎn)高質(zhì)量、低成本的方坯,大多數(shù)再軋企業(yè)采用的是后向一體化工藝流程(backward integration process),大型企業(yè)已經(jīng)采用了大容量感應(yīng)電爐,可顯著提高產(chǎn)量。
Abul Khair Steel Products Ltd.( AKSP)、Bangladesh Steel Re-Rolling Mills( BSRM)、Kabir Steel Rolling Mills Ltd.( KSRM)等主要鋼鐵企業(yè)方坯年產(chǎn)能總量已近360萬噸,相當于需求總量的90%,如表1所示;與此同時,近年方坯的進口量已顯著減少,2013-2014財年為160萬噸,2015-2016財年降至130萬噸,同比減少18.8%。由于國內(nèi)沒有鐵礦山開采,因此,廢鋼、直接還原鐵、生鐵、鐵合金都是孟加拉國鋼鐵生產(chǎn)的主要原料。廢鋼通常從新加坡、美國、英國、菲律賓、澳大利亞等國進口,直接還原鐵基本從印度進口,生鐵主要從印度、韓國、俄羅斯、烏克蘭等國進口,鐵合金主要從中國和印度進口。
四、主要鋼鐵企業(yè)
孟加拉國現(xiàn)有400余家鋼鐵廠,主要分布于吉大港和達卡地區(qū),大部分主要是通過傳統(tǒng)的再軋工藝生產(chǎn)。產(chǎn)品主要包括鋼筋、型鋼、鋼管等長材,以及熱軋/冷軋板、彩涂板和鍍鋅瓦楞板等板材。盡管國內(nèi)鋼鐵企業(yè)數(shù)量不少,孟加拉國鋼鐵工業(yè)本質(zhì)上依然屬于寡頭壟斷。AKSP、BSRM、KSRM三大巨頭的供應(yīng)量占到了國內(nèi)鋼鐵年需求總量的65%,在市場上占據(jù)了絕對優(yōu)勢,孟加拉國主要鋼鐵企業(yè)如表2所示。
AKSP是一家私人有限公司,也是孟加拉國最大的鋼鐵生產(chǎn)商,成立于1993年,位于吉大港地區(qū)的Madambibirhat。方坯年產(chǎn)能140萬噸,未來有望擴增至160萬噸,熱軋板卷原料主要從日本、韓國、印度和俄羅斯進口[7]。主要生產(chǎn)AKS TMT 500W鋼筋、“Cow Brand”彩涂板、“Goru Marka”鍍鋅瓦楞板等品牌產(chǎn)品,年產(chǎn)能為127.5萬噸,產(chǎn)能利用率為80%~85%[8]。由于市場份額大,該公司在市場價格調(diào)整方面有一定的話語權(quán)。
2.Bangladesh Steel Re-Rolling Mills( BSRM)
BSRM集團是孟加拉國的首個通過ISO9001-2000國際質(zhì)量管理體系認證的鋼鐵企業(yè),每年可生產(chǎn)115萬噸的長材產(chǎn)品,下設(shè)Bangladesh Steel Re-Rolling Mills Limited (BSRMLTD)和BSRM Steels Limited(BSRMSTEEL)兩家子公司。
BSRMLTD公司成立于1960年,商業(yè)生產(chǎn)始于1961年,位于Nasirabad,是孟加拉國內(nèi)首個實現(xiàn)全自動再軋的企業(yè),分為方坯冶煉和再軋兩大業(yè)務(wù)單元,其中方坯產(chǎn)能13.5萬噸、再軋產(chǎn)能45萬噸,并從印度、韓國和俄羅斯進口方坯。該公司主要生產(chǎn)Grade-60/40的MS鋼筋、角鋼、槽鋼、I型鋼和MS方坯等產(chǎn)品。為了滿足超大型工程建設(shè)項目需要,2015年12月該公司推出了“Maxima”鋼筋新品;目前,正在研制地板桁架專用的ASTM 572和Grade-50角鋼。
3.Kabir Steel Rolling Mills Ltd.(KSRM)
KSRM于1984年投產(chǎn),年產(chǎn)能40萬噸,公司計劃將產(chǎn)量提高45%;引進意大利特諾恩公司的POMINI技術(shù),主要生產(chǎn)Grade 500W鋼筋、Grade-60鋼筋、角鋼、槽鋼等產(chǎn)品。
4.Anwar Ispat Limited
Anwar Ispat Limited是Anwar Group of Industries的重要子公司之一,自1978年起,在孟加拉國內(nèi)最早開始生產(chǎn)Grade-60鋼筋,主要生產(chǎn)500W/TMT鋼筋和Grade-60M.S.鋼筋產(chǎn)品。
5.Ratanpur Steel Re-Rolling Mills Limited( RSRM)
RSRM公司成立于1986年4月,同年7月開始商業(yè)化生產(chǎn),年產(chǎn)能18.72萬噸,主要生產(chǎn)500W/TMT、400W、300W等鋼筋產(chǎn)品,未來計劃將產(chǎn)能提升至35.72萬噸。
6.GPH Ispat Limited
GPH Ispat Limited是一家私人有限公司,成立于2006年5月,于2008年8月開始生產(chǎn),主要采用廢鋼生產(chǎn)方坯,然后生產(chǎn)M.S.鋼條。
公司計劃將再軋廠年產(chǎn)能從12萬噸增至76萬噸,方坯年產(chǎn)能從17萬噸提至100萬噸,并為本國制造商提供外包服務(wù),每年生產(chǎn)約6萬噸條鋼。
7.Rahim Group
Rahim Group成立于1958年,原名“National Foundry”,位于都達卡Shyampur地區(qū),主要生產(chǎn)鑄鐵材質(zhì)的齒輪、井蓋、鐵管和蓄水箱等。1 9 6 8 年首個再軋廠投產(chǎn),生產(chǎn)Grade-40鋼筋。1976年,第二家名為“Diamond SteelProducts Company Private Limited”的再軋廠投產(chǎn)。1983年,涉足拆船行業(yè)獲取廢鋼原料,同年位于Kachpur的“Rahim Steel Mill”投產(chǎn),生產(chǎn)角鋼、槽鋼和鋼筋產(chǎn)品,2003年開始生產(chǎn)板材。值得一提的是,F(xiàn)erro Alloy Co. Pvt. Ltd.是孟加拉國內(nèi)首個鐵合金生產(chǎn)廠,生產(chǎn)錳鐵、硅錳鐵、硅鐵等產(chǎn)品。2005年成立了Carbon Bangladesh Limited公司,這是孟加拉國內(nèi)的首個焦炭廠。
五、鋼鐵進出口
孟加拉國每年進口約250萬噸的方坯和鋼材成品。由于大量進口中國的廉價方坯,近年的方坯進口量出現(xiàn)了猛增,但隨著本國企業(yè)產(chǎn)能提升,以及征收進口關(guān)稅和增值稅,未來進口量很可能會出現(xiàn)下滑。在成品材方面,主要進口各類扁平材、不銹鋼、鋼條和鋼筋等產(chǎn)品,但鋼條和鋼筋等長材的進口量不大,僅占到本國需求的5%,如圖3所示。
目前,孟加拉國方坯的進口關(guān)稅是7 000孟加拉塔卡/t(約合89美元/t),另外還要征收20%的進口調(diào)節(jié)稅和15%的增值稅,對成品材征收45%的補充稅,而廢鋼的進口關(guān)稅僅為1 500孟加拉塔卡/t(約合19美元/t),因此,大型鋼鐵企業(yè)更愿意進口廢鋼原料。鑒于孟加拉國的鋼鐵供應(yīng)比其國內(nèi)需求高出了50%左右,擴大對外出口才是其鋼鐵工業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。
目前,除了板材主要用于其國內(nèi)屋頂材料外,孟加拉國每年出口的鋼鐵原料和產(chǎn)品約合579億美元;拆船廢鋼主要向印度、巴基斯坦和中國出口,方坯主要向斯里蘭卡和新加坡出口,長材部分向印度出口;尤其是利用地緣優(yōu)勢向印度東北地區(qū)各邦出口,不過,由于近期印度政府對進口鋼條征收13%的關(guān)稅,而且印度在靠近孟加拉國邊境地區(qū)的物流成本較低,利于本國鋼鐵產(chǎn)品的運輸,這些因素都削減了孟加拉國對外出口的機會。
六、前景展望
在孟加拉國,原料、交通運輸、港口設(shè)施和關(guān)稅合理化是鋼鐵工業(yè)發(fā)展不可忽視的要素。國內(nèi)鋼鐵需求主要來自于建筑、道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。帕德瑪大橋(Padma Bridge)項目、政府ADP計劃支持的基建項目,以及民用住宅項目都將極大地帶動鋼鐵消費,鋼鐵出口的潛力也有待發(fā)掘。但是,行業(yè)寡頭的壟斷、國際市場鋼材價格波動及對廢鋼原料的依賴等客觀因素都不利于鋼鐵工業(yè)的整體均衡發(fā)展,鋼鐵產(chǎn)品的種類也有待進一步擴充和升級。
以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)孟加拉國事業(yè)部 孟加拉國鋼鐵行業(yè)相關(guān)行業(yè)報告推薦:
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一、鋼鐵市場規(guī)模
孟加拉國的鋼材年產(chǎn)量已經(jīng)從1971年的4.7萬噸增至2015年的400萬噸,市場規(guī)模約3 000億孟加拉塔卡(約合38億美元),年產(chǎn)量在2022年有望實現(xiàn)翻番。目前,孟加拉國內(nèi)對鋼條的年需求量約為250萬噸,年消費量約為170萬噸,旺季需求占到了年需求總量的70%。近年來,長材產(chǎn)量的增加促成了廢鋼、方坯等原料進口量的增長,2013-2014財年的進口量為280萬噸,2014-2015財年增至443萬噸,2015-2016財年增至554萬噸。隨著房地產(chǎn)行業(yè)從低迷期緩慢復蘇,孟加拉國鋼鐵工業(yè)的年均增速為5%~7%,未來有望超過15%。
圖1 2005-2015年孟加拉國鋼材表觀消費量
孟加拉國是全球鋼材消費量較低的幾個國家之一,2015年其鋼材表觀消費量約400萬噸,年均增長率7%~8%[3],人均鋼材表觀消費量僅為25kg,遠低于全球平均水平,但同比已增長了47.9%,2022年之前有望增至50kg,如圖1和圖2所示。孟加拉國國內(nèi)的鋼鐵需求總量約為400萬噸,主要來自兩大方面:一是政府主導的年度發(fā)展項目計劃(ADP)及相關(guān)的基建活動,占到了鋼鐵消費總量的近40%;其余是工業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)。
三、鋼鐵產(chǎn)能
2014年,孟加拉國粗鋼產(chǎn)能約為100萬噸,在各大鋼鐵企業(yè)的擴產(chǎn)投入之下,2016年產(chǎn)能總量已增至360萬噸,預(yù)計在2018年之前將提至450萬~500萬噸。在鋼材成品和方坯半成品生產(chǎn)方面,其已經(jīng)基本實現(xiàn)了自給自足,年產(chǎn)能總量超過了800萬噸。孟加拉國鋼鐵廠方坯的年需求量約400萬噸,為了生產(chǎn)高質(zhì)量、低成本的方坯,大多數(shù)再軋企業(yè)采用的是后向一體化工藝流程(backward integration process),大型企業(yè)已經(jīng)采用了大容量感應(yīng)電爐,可顯著提高產(chǎn)量。
Abul Khair Steel Products Ltd.( AKSP)、Bangladesh Steel Re-Rolling Mills( BSRM)、Kabir Steel Rolling Mills Ltd.( KSRM)等主要鋼鐵企業(yè)方坯年產(chǎn)能總量已近360萬噸,相當于需求總量的90%,如表1所示;與此同時,近年方坯的進口量已顯著減少,2013-2014財年為160萬噸,2015-2016財年降至130萬噸,同比減少18.8%。由于國內(nèi)沒有鐵礦山開采,因此,廢鋼、直接還原鐵、生鐵、鐵合金都是孟加拉國鋼鐵生產(chǎn)的主要原料。廢鋼通常從新加坡、美國、英國、菲律賓、澳大利亞等國進口,直接還原鐵基本從印度進口,生鐵主要從印度、韓國、俄羅斯、烏克蘭等國進口,鐵合金主要從中國和印度進口。
圖2 2005-2015年孟加拉國人均鋼材表觀消費量
表1 孟加拉國主要方坯生產(chǎn)企業(yè)
四、主要鋼鐵企業(yè)
孟加拉國現(xiàn)有400余家鋼鐵廠,主要分布于吉大港和達卡地區(qū),大部分主要是通過傳統(tǒng)的再軋工藝生產(chǎn)。產(chǎn)品主要包括鋼筋、型鋼、鋼管等長材,以及熱軋/冷軋板、彩涂板和鍍鋅瓦楞板等板材。盡管國內(nèi)鋼鐵企業(yè)數(shù)量不少,孟加拉國鋼鐵工業(yè)本質(zhì)上依然屬于寡頭壟斷。AKSP、BSRM、KSRM三大巨頭的供應(yīng)量占到了國內(nèi)鋼鐵年需求總量的65%,在市場上占據(jù)了絕對優(yōu)勢,孟加拉國主要鋼鐵企業(yè)如表2所示。
表2 孟加拉國主要鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計
AKSP是一家私人有限公司,也是孟加拉國最大的鋼鐵生產(chǎn)商,成立于1993年,位于吉大港地區(qū)的Madambibirhat。方坯年產(chǎn)能140萬噸,未來有望擴增至160萬噸,熱軋板卷原料主要從日本、韓國、印度和俄羅斯進口[7]。主要生產(chǎn)AKS TMT 500W鋼筋、“Cow Brand”彩涂板、“Goru Marka”鍍鋅瓦楞板等品牌產(chǎn)品,年產(chǎn)能為127.5萬噸,產(chǎn)能利用率為80%~85%[8]。由于市場份額大,該公司在市場價格調(diào)整方面有一定的話語權(quán)。
2.Bangladesh Steel Re-Rolling Mills( BSRM)
BSRM集團是孟加拉國的首個通過ISO9001-2000國際質(zhì)量管理體系認證的鋼鐵企業(yè),每年可生產(chǎn)115萬噸的長材產(chǎn)品,下設(shè)Bangladesh Steel Re-Rolling Mills Limited (BSRMLTD)和BSRM Steels Limited(BSRMSTEEL)兩家子公司。
BSRMLTD公司成立于1960年,商業(yè)生產(chǎn)始于1961年,位于Nasirabad,是孟加拉國內(nèi)首個實現(xiàn)全自動再軋的企業(yè),分為方坯冶煉和再軋兩大業(yè)務(wù)單元,其中方坯產(chǎn)能13.5萬噸、再軋產(chǎn)能45萬噸,并從印度、韓國和俄羅斯進口方坯。該公司主要生產(chǎn)Grade-60/40的MS鋼筋、角鋼、槽鋼、I型鋼和MS方坯等產(chǎn)品。為了滿足超大型工程建設(shè)項目需要,2015年12月該公司推出了“Maxima”鋼筋新品;目前,正在研制地板桁架專用的ASTM 572和Grade-50角鋼。
圖3 2005-2015年孟加拉國鋼材進口量
3.Kabir Steel Rolling Mills Ltd.(KSRM)
KSRM于1984年投產(chǎn),年產(chǎn)能40萬噸,公司計劃將產(chǎn)量提高45%;引進意大利特諾恩公司的POMINI技術(shù),主要生產(chǎn)Grade 500W鋼筋、Grade-60鋼筋、角鋼、槽鋼等產(chǎn)品。
4.Anwar Ispat Limited
Anwar Ispat Limited是Anwar Group of Industries的重要子公司之一,自1978年起,在孟加拉國內(nèi)最早開始生產(chǎn)Grade-60鋼筋,主要生產(chǎn)500W/TMT鋼筋和Grade-60M.S.鋼筋產(chǎn)品。
5.Ratanpur Steel Re-Rolling Mills Limited( RSRM)
RSRM公司成立于1986年4月,同年7月開始商業(yè)化生產(chǎn),年產(chǎn)能18.72萬噸,主要生產(chǎn)500W/TMT、400W、300W等鋼筋產(chǎn)品,未來計劃將產(chǎn)能提升至35.72萬噸。
6.GPH Ispat Limited
GPH Ispat Limited是一家私人有限公司,成立于2006年5月,于2008年8月開始生產(chǎn),主要采用廢鋼生產(chǎn)方坯,然后生產(chǎn)M.S.鋼條。
公司計劃將再軋廠年產(chǎn)能從12萬噸增至76萬噸,方坯年產(chǎn)能從17萬噸提至100萬噸,并為本國制造商提供外包服務(wù),每年生產(chǎn)約6萬噸條鋼。
7.Rahim Group
Rahim Group成立于1958年,原名“National Foundry”,位于都達卡Shyampur地區(qū),主要生產(chǎn)鑄鐵材質(zhì)的齒輪、井蓋、鐵管和蓄水箱等。1 9 6 8 年首個再軋廠投產(chǎn),生產(chǎn)Grade-40鋼筋。1976年,第二家名為“Diamond SteelProducts Company Private Limited”的再軋廠投產(chǎn)。1983年,涉足拆船行業(yè)獲取廢鋼原料,同年位于Kachpur的“Rahim Steel Mill”投產(chǎn),生產(chǎn)角鋼、槽鋼和鋼筋產(chǎn)品,2003年開始生產(chǎn)板材。值得一提的是,F(xiàn)erro Alloy Co. Pvt. Ltd.是孟加拉國內(nèi)首個鐵合金生產(chǎn)廠,生產(chǎn)錳鐵、硅錳鐵、硅鐵等產(chǎn)品。2005年成立了Carbon Bangladesh Limited公司,這是孟加拉國內(nèi)的首個焦炭廠。
五、鋼鐵進出口
孟加拉國每年進口約250萬噸的方坯和鋼材成品。由于大量進口中國的廉價方坯,近年的方坯進口量出現(xiàn)了猛增,但隨著本國企業(yè)產(chǎn)能提升,以及征收進口關(guān)稅和增值稅,未來進口量很可能會出現(xiàn)下滑。在成品材方面,主要進口各類扁平材、不銹鋼、鋼條和鋼筋等產(chǎn)品,但鋼條和鋼筋等長材的進口量不大,僅占到本國需求的5%,如圖3所示。
表3 近年孟加拉國對進口鋼鐵產(chǎn)品征收反傾銷稅情況
目前,孟加拉國方坯的進口關(guān)稅是7 000孟加拉塔卡/t(約合89美元/t),另外還要征收20%的進口調(diào)節(jié)稅和15%的增值稅,對成品材征收45%的補充稅,而廢鋼的進口關(guān)稅僅為1 500孟加拉塔卡/t(約合19美元/t),因此,大型鋼鐵企業(yè)更愿意進口廢鋼原料。鑒于孟加拉國的鋼鐵供應(yīng)比其國內(nèi)需求高出了50%左右,擴大對外出口才是其鋼鐵工業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。
目前,除了板材主要用于其國內(nèi)屋頂材料外,孟加拉國每年出口的鋼鐵原料和產(chǎn)品約合579億美元;拆船廢鋼主要向印度、巴基斯坦和中國出口,方坯主要向斯里蘭卡和新加坡出口,長材部分向印度出口;尤其是利用地緣優(yōu)勢向印度東北地區(qū)各邦出口,不過,由于近期印度政府對進口鋼條征收13%的關(guān)稅,而且印度在靠近孟加拉國邊境地區(qū)的物流成本較低,利于本國鋼鐵產(chǎn)品的運輸,這些因素都削減了孟加拉國對外出口的機會。
六、前景展望
在孟加拉國,原料、交通運輸、港口設(shè)施和關(guān)稅合理化是鋼鐵工業(yè)發(fā)展不可忽視的要素。國內(nèi)鋼鐵需求主要來自于建筑、道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。帕德瑪大橋(Padma Bridge)項目、政府ADP計劃支持的基建項目,以及民用住宅項目都將極大地帶動鋼鐵消費,鋼鐵出口的潛力也有待發(fā)掘。但是,行業(yè)寡頭的壟斷、國際市場鋼材價格波動及對廢鋼原料的依賴等客觀因素都不利于鋼鐵工業(yè)的整體均衡發(fā)展,鋼鐵產(chǎn)品的種類也有待進一步擴充和升級。
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報告頁數(shù):89頁
圖表數(shù):146
報告類別:前景預(yù)測報告
最后修訂:2025.01