2022年朝鮮煤炭出口量

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:02 瀏覽：1136 收藏

從進(jìn)口地來看，中國(guó)的進(jìn)口煤主要來源于5個(gè)國(guó)家，按2015年進(jìn)口規(guī)模排序?yàn)椋河∧幔?376
萬噸）、澳大利亞（7091 萬噸）、朝鮮（1958 萬噸）、俄羅斯（1579 萬噸）、蒙古（1439 萬噸），5 國(guó)合計(jì) 19443
萬噸。而2015年中國(guó)總計(jì)進(jìn)口煤炭 20403 萬噸，5 國(guó)合計(jì)占到95.3%。其中，朝鮮約占9%，規(guī)模較大的印尼和澳洲分別占比
36%和34%。絲路印象投資分析朝鮮事業(yè)部根據(jù)對(duì)朝鮮能源市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了朝鮮煤炭出口量。

從上圖可以看到，中國(guó)煤炭進(jìn)口主要來自印尼和澳洲，且進(jìn)口煤市場(chǎng)高度集中。

從這些國(guó)家的地理位置上看，中國(guó)進(jìn)口的煤炭大多來自西太平洋地區(qū)，或者與中國(guó)接壤，或者有海運(yùn)通道聯(lián)通中國(guó)。這主要和煤炭的運(yùn)輸半徑以及海運(yùn)便捷經(jīng)濟(jì)有關(guān)（詳見下圖）。

中國(guó)煤炭進(jìn)口路線

而從煤種看，中國(guó)進(jìn)口煤炭以動(dòng)力煤主，無煙煤進(jìn)口最少。

中國(guó)的進(jìn)口動(dòng)力煤主要來自于印尼和澳洲。蒙古和俄羅斯雖然動(dòng)力煤資源豐富，但鐵路運(yùn)輸成本太高，經(jīng)濟(jì)可行性非常差。相比之下，海運(yùn)具備成本優(yōu)勢(shì)。而且，動(dòng)力煤消耗最大的也是東南沿海地區(qū)，方便與海運(yùn)接軌。就2015年而言，中國(guó)一共進(jìn)口動(dòng)力煤1.3
億噸，其中 0.71 億噸來自印尼，0.45 億噸來自澳大利亞，合計(jì)占動(dòng)力煤進(jìn)口總量的
89%。但是來自印尼的進(jìn)口動(dòng)力煤基本上是褐煤，發(fā)熱量較低。

從動(dòng)力煤進(jìn)口月度走勢(shì)可以看到，來自澳大利亞和印尼的動(dòng)力煤在比例和絕對(duì)數(shù)上都有顯著增加。

朝鮮主要向中國(guó)出口無煙煤。2015
年中國(guó)進(jìn)口無煙煤 2476 萬噸，其中 1957 萬噸來自朝鮮，占比高達(dá)
80%。此外還有少量無煙煤來自澳大利亞和俄羅斯。此前中國(guó)曾大量進(jìn)口越南無煙煤，但2014年中國(guó)出臺(tái)了商品煤質(zhì)量管理辦法，越南煤由于氟含量超標(biāo)不得不退出中國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)口量隨之銳減。

朝鮮填補(bǔ)了越南的無煙煤缺口

從進(jìn)口煤炭的流向看，動(dòng)力煤主要面對(duì)東南沿海電廠，基本集中在廣西、廣東、福建、浙江、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份。焦煤主要在河北和內(nèi)蒙被消耗，因?yàn)檫@兩個(gè)省有龐大的焦炭產(chǎn)業(yè)。其中，河北焦煤主要來自澳洲，內(nèi)蒙焦煤主要來自蒙古國(guó)。

無煙煤主要是與朝鮮半島相隔較近的山東、河北以及遼寧三省進(jìn)行使用（見下圖）。

具體說到朝鮮的無煙煤，有低灰及高灰兩種。前者主要是鋼廠做噴吹煤試用，進(jìn)口量相對(duì)較少;進(jìn)口朝鮮的高灰無煙煤數(shù)量較多，主要是電廠用做配煤使用;因?yàn)槌r無煙煤硬度較高且入洗難，基本不用化工原料。

朝鮮對(duì)中國(guó)出口的無煙煤一直以低于中國(guó)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行銷售，停止進(jìn)口朝鮮無煙煤將影響國(guó)內(nèi)無煙煤的有效供給。

根據(jù)絲路印象投資分析朝鮮事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年后疫情時(shí)代朝鮮能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)無煙煤產(chǎn)量為4.2億噸。而以2015年數(shù)字估算，2017年進(jìn)口朝鮮無煙煤將減少1558萬噸，占無煙煤總供給的3.5%。若需求保持穩(wěn)定，停止進(jìn)口朝鮮煤后將導(dǎo)致中國(guó)無煙煤3.5%的供應(yīng)缺口，受供需影響無煙煤價(jià)格將上漲。

雖然對(duì)朝鮮進(jìn)口煤炭說不，但是2017年中國(guó)進(jìn)口煤炭的數(shù)量可能進(jìn)一步增加。

2014年我國(guó)進(jìn)口煤炭29122萬噸，同比下滑10.95%，2015年進(jìn)口煤炭20418萬噸，同比下降29.9%。2016年上半年我國(guó)進(jìn)口煤炭逆勢(shì)大增，煤炭進(jìn)口量10803萬噸，同比增長(zhǎng)8.2%，2016年5月、6月煤炭進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)33.64%、30.95%，8月煤炭進(jìn)口量2657萬噸，同比增幅高達(dá)52.09%。

10月份當(dāng)月進(jìn)口2158萬噸，同比增加762萬噸，增長(zhǎng)54.6%。進(jìn)口煤出現(xiàn)高增幅的最直接原因在于我國(guó)政府實(shí)施嚴(yán)格的限產(chǎn)政策，導(dǎo)致煤炭供應(yīng)端收縮，下游用煤企業(yè)通過增加進(jìn)口煤來填補(bǔ)國(guó)內(nèi)煤炭缺口。隨著我國(guó)煤炭去產(chǎn)能政策的進(jìn)一步實(shí)施，預(yù)計(jì)2017年我國(guó)原煤進(jìn)口量將持續(xù)穩(wěn)中上漲。

事實(shí)上，現(xiàn)在國(guó)際煤炭市場(chǎng)總體產(chǎn)能過剩，中國(guó)煤炭企業(yè)生產(chǎn)成本和運(yùn)輸成本高。即使煤價(jià)已處于低位，但與澳大利亞和印尼等煤炭出口大國(guó)相比，國(guó)產(chǎn)煤在價(jià)格上仍沒有多大優(yōu)勢(shì)。2014-2015年我國(guó)原煤出口量變動(dòng)不大，但總的出口量與進(jìn)口量相比，還是差距很大的。2016年10月份我國(guó)出口原煤90萬噸，同比增加38萬噸，增長(zhǎng)73.08%，環(huán)比增加27萬噸，增長(zhǎng)42.86%。

總體來說，影響中國(guó)煤炭進(jìn)口的主要因素還是國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能調(diào)整。

從煤炭生產(chǎn)看，2017年全國(guó)煤炭產(chǎn)量將保持穩(wěn)中有跌的態(tài)勢(shì)，預(yù)測(cè)全年全國(guó)原煤產(chǎn)量將達(dá)到33億噸以上。2017年將是山西省整合煤礦的投產(chǎn)高峰期和煤炭產(chǎn)能集中釋放的一年，全國(guó)煤炭產(chǎn)量和資源量將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。

而從煤炭需求看，2017年隨著國(guó)家繼續(xù)加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能和高耗能產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)新能源及可再生能源發(fā)展，降低煤炭在一次能源中所占的比重，煤炭需求的增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩，煤炭市場(chǎng)供大于求的壓力不斷加大。

對(duì)于中國(guó)利好的是，現(xiàn)在因需求欠佳，國(guó)際煤價(jià)最近在震蕩走低。

隨著歐洲和美國(guó)減少煤炭用量，煤炭需求開始向東亞地區(qū)加速轉(zhuǎn)移。煤炭是電力短缺地區(qū)增加發(fā)電量的優(yōu)先選擇。盡管印度、越南和印尼的煤炭需求不斷增加，但近年來，中國(guó)仍舊是世界最大的煤炭消費(fèi)國(guó)。

1月，國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格整體較去年12月底有所下降，這主要是受中國(guó)煤炭行業(yè)政策調(diào)整的影響。國(guó)內(nèi)煤礦恢復(fù)330天工作日以及中長(zhǎng)期合同執(zhí)行等穩(wěn)定煤價(jià)措施使得終端用戶和貿(mào)易商減少進(jìn)口，市場(chǎng)觀望嚴(yán)重。截至1月31日，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格指數(shù)為83.02美元/噸，環(huán)比下滑12.09%;南非理查德港動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)為88.13美元/噸，環(huán)比上漲1.88%;歐洲ARA三港市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)為83.01美元/噸，環(huán)比下滑11.69%。