2022年泰國(guó)新能源

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:02 瀏覽：552 收藏

新能源是泰國(guó)重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一，政府近年出臺(tái)并實(shí)施了多項(xiàng)投資促進(jìn)政策，給相關(guān)行業(yè)帶來(lái)眾多投資機(jī)會(huì)。絲路印象投資分析泰國(guó)事業(yè)部根據(jù)對(duì)泰國(guó)能源市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了泰國(guó)新能源。

泰國(guó)是東盟國(guó)家中人均用電量最高的國(guó)家，2020年人均用電量達(dá)2687千瓦時(shí)。泰國(guó)電氣化率接近100%，用電量年均增長(zhǎng)約4.6%，用電量的增速約為GDP增速的0.9至1.1倍。隨著近年外國(guó)產(chǎn)業(yè)投資的快速增長(zhǎng)（中國(guó)是2021年泰國(guó)第二大外國(guó)投資來(lái)源國(guó)）以及新冠疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，泰國(guó)的用電需求預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)。

泰國(guó)的電力行業(yè)實(shí)行發(fā)電和輸電二元管理體制。發(fā)電實(shí)行有限的開(kāi)放，泰國(guó)國(guó)家電力局（EGAT）是該國(guó)最大的發(fā)電企業(yè)，2019年的發(fā)電量占全國(guó)供電量的30.8%。同時(shí)，EGAT還是全國(guó)獨(dú)家電力進(jìn)口機(jī)構(gòu)，2019年從周邊國(guó)家進(jìn)口的電力占全國(guó)供電量的12%。泰國(guó)允許發(fā)電行業(yè)的私人投資，私營(yíng)的發(fā)電企業(yè)按規(guī)模分為IPP（功率大于90MW）、SPP（功率介于10MW至90MW之間）和VSPP（功率小于10MW）。2019年，IPP、SPP、VSPP合計(jì)發(fā)電量占全國(guó)供電量的57.2%。在輸電端，EGAT是泰國(guó)唯一的電網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方。EGAT下屬的京都電力局（MEA）和地方電力局（PEA）負(fù)責(zé)將電力分別配送至首都和各府區(qū)域內(nèi)的終端用戶(hù)。

根據(jù)絲路印象投資分析泰國(guó)事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年后疫情時(shí)代泰國(guó)能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，泰國(guó)的電力能源構(gòu)成，目前仍以化石燃料尤其是天然氣為主，但天然氣發(fā)電占比已從2010年的71.9%下降到2019年的57.5%。一方面，泰國(guó)的天然氣儲(chǔ)量在減少；另一方面，泰國(guó)地處熱帶，太陽(yáng)能資源豐富。因此，泰國(guó)政府決心減少對(duì)天然氣的依賴(lài)，提高包括太陽(yáng)能在內(nèi)的可再生能源的替代比例。

泰國(guó)的可再生能源發(fā)電裝機(jī)產(chǎn)能持續(xù)上升。其中，光伏發(fā)電增幅最大，已成為泰國(guó)占比最大的替代電力來(lái)源。

泰國(guó)關(guān)于可再生能源發(fā)電的規(guī)劃主要有《國(guó)家可再生能源發(fā)展規(guī)劃》（AEDP）、《電力發(fā)展規(guī)劃（2018-2037）》（PDP）和《投資促進(jìn)政策》（BOI）?？傮w目標(biāo)：在2037年之前將可再生能源發(fā)電的比例提高至30%。

在可再生能源發(fā)電規(guī)劃產(chǎn)能中，太陽(yáng)能的增幅和目標(biāo)產(chǎn)能最大。

在上述背景下，泰國(guó)可再生能源的細(xì)分板塊呈現(xiàn)差異化的投資機(jī)會(huì)：

以下是近期中資在泰國(guó)參與的部分可再生能源電力項(xiàng)目：

此外，2021年3月22日，中國(guó)國(guó)投電力控股股份有限公司旗下新源能源（泰國(guó)）有限公司與MEA簽署合作諒解備忘錄，同意共同開(kāi)發(fā)泰國(guó)垃圾發(fā)電及其它新能源發(fā)電業(yè)務(wù)。

以下是近期中資在泰國(guó)參與的部分光伏發(fā)電項(xiàng)目：

隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩，中國(guó)光伏電池及組件企業(yè)加大了對(duì)歐美市場(chǎng)的出口力度，招致歐盟和美國(guó)的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查。為了規(guī)避這些貿(mào)易保護(hù)措施，國(guó)內(nèi)光伏電池及組件企業(yè)紛紛將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到泰國(guó)，以利用泰國(guó)較成熟的制造業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、較低廉的勞動(dòng)力成本和與歐美較友好的經(jīng)貿(mào)安排，在泰國(guó)生產(chǎn)后再出口到歐美市場(chǎng)。目前泰國(guó)有近20家外資光伏電池和組件制造企業(yè)，年產(chǎn)能已超過(guò)5GW，所生產(chǎn)的光伏電池和組件主要用于出口。以下是在泰國(guó)的部分中資光伏電池或組件生產(chǎn)項(xiàng)目：

泰國(guó)的投資促進(jìn)政策（BOI）將可再生能源領(lǐng)域多個(gè)產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)支持對(duì)象。根據(jù)最新的政策，太陽(yáng)能電池和/或原材料的制造項(xiàng)目、可再生能源發(fā)電項(xiàng)目可最長(zhǎng)13年免征企業(yè)所得稅，100%外資持股并獲得土地所有權(quán)，進(jìn)口設(shè)備和原材料免征關(guān)稅，雇用外籍員工不受比例限制等。

泰國(guó)政府計(jì)劃在2036年前投資2000億泰銖建設(shè)智能電網(wǎng)，以適應(yīng)可再生能源發(fā)電對(duì)供電連續(xù)性的要求。

泰國(guó)政府還批準(zhǔn)投資24億泰銖，開(kāi)展“光伏進(jìn)村”項(xiàng)目，支持發(fā)展三大類(lèi)發(fā)電項(xiàng)目：社區(qū)供電站，包括光伏、生物能、沼氣發(fā)電等；光伏抽水系統(tǒng)；不通電地區(qū)的自發(fā)電項(xiàng)目。

在電價(jià)方面，泰國(guó)是東盟唯一實(shí)行上網(wǎng)電價(jià)的國(guó)家。政府對(duì)不同的可再生能源電力的上網(wǎng)電價(jià)制定不同的標(biāo)準(zhǔn)，是上網(wǎng)電價(jià)能覆蓋20至25年采購(gòu)合同期內(nèi)的電廠建設(shè)和運(yùn)維成本。

泰國(guó)可再生能源市場(chǎng)的發(fā)展空間是很大的。中國(guó)企業(yè)憑借資金、技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，有能力充分發(fā)掘和利用泰國(guó)市場(chǎng)提供的發(fā)展機(jī)遇。但是，由于泰國(guó)的政治環(huán)境、商業(yè)習(xí)慣、市場(chǎng)規(guī)律與中國(guó)存在較大差異，貿(mào)然投資很容易造成風(fēng)險(xiǎn)和損失。因此，中國(guó)投資者應(yīng)事先做好充分、全面、客觀的可行性研究和盡職調(diào)查，做到知己知彼后再進(jìn)行投資決定。