2022年越南產(chǎn)業(yè)政策

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:02 瀏覽：2013 收藏

全球各地的企業(yè)正努力尋求多元化發(fā)展，增強供應鏈彈性與連接性，減少對單一國家依賴。當前，越南已成為制造業(yè)投資的理想目的地，其戰(zhàn)略位置、航運門戶、有競爭力的勞動力和生產(chǎn)成本等種種優(yōu)勢，無一不在吸引著外資紛紛注入。絲路印象投資分析越南事業(yè)部根據(jù)對越南能源市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了越南產(chǎn)業(yè)政策。

與其它東南亞國家相比，越南以其國際機場與海港、便利的生產(chǎn)流程與運輸鐵路等相對完善的基礎設施，從而能夠脫穎而出。

2020年，制造業(yè)和加工行業(yè)繼續(xù)在越南全國外商直接投資中占據(jù)主要地位，占比58.2%。擁有外資加持，越南經(jīng)濟預計將恢復增長勢頭，并在2022年實現(xiàn)6%至6.5%的GDP增長。

2020至2021年，由于2019年新冠疫情影響，制造業(yè)供應鏈遭受意外性中斷。一時間，企業(yè)關閉、交通限制和員工短缺等難題涌現(xiàn)，共同導致越南制造業(yè)產(chǎn)出下降。

與此同時，原材料價格上漲、原材料短缺、運輸能力不足等因素影響下，制造業(yè)也受到了影響。然而，隨著封鎖限制逐漸解除，越南的“商業(yè)車輪
”再次運轉(zhuǎn)，消費者信心也逐漸回升。

IHS
Markit一份報告顯示，越南2021年11月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）從10月的52.1上升至52.2，很大程度上歸因于新訂單增加與政府的刺激措施（50分以上意味著制造業(yè)處于擴張階段）。

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制造業(yè)的關鍵因素

越南制造業(yè)受三大關鍵因素驅(qū)動。

首先，越南被吹捧為具有競爭力的勞動力成本的低成本制造商。越南的勞動力成本平均僅為中國的一半，每小時約2.99美元（68越南盾），而中國的勞動力成本為6.50美元（148越南盾）。這使得越南的勞動力受重視地位日益上升，成為該地區(qū)其它國家中性價比更高的選擇。

其次，越南擁有相對龐大、受過良好教育的勞動力，這使得它更容易成為一個頗具吸引力的生產(chǎn)中心。此外，政府還提供各種職業(yè)教育和培訓課程，以培養(yǎng)勞動者素養(yǎng)。目前，由于人力不足和IT領域等特定行業(yè)的技術人才不足，政府因此制定了新的戰(zhàn)略和計劃。例如，已經(jīng)頒布了若干獎勵措施，最近批準發(fā)布了《202-2030年職業(yè)教育和培訓戰(zhàn)略》，以及《關于職業(yè)培訓支持的第17號決定》，突出表明越南致力于提高勞動力市場培訓效率。

歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定（EVFTA）、英國-越南自由貿(mào)易協(xié)定（UKVFTA）、全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定（CPTPP）等許多自由貿(mào)易協(xié)定（FTA），也均加強了越南作為低成本制造業(yè)出口中心的競爭力。

以上協(xié)議讓越南得以利用東盟經(jīng)濟共同體（AEC）內(nèi)部、以及與歐盟和美國之間的關稅減免，吸引出口企業(yè)在越南開展生產(chǎn)，并向東盟以外的合作伙伴出口。

此外，越南還從中美貿(mào)易摩擦的余波中受益。

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政府對制造業(yè)的鼓勵措施

2021年，越南政府頒布了第57/ND-CP號決定，向電子和機械工程、服裝和紡織、皮革和鞋類工業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)和汽車工業(yè)等制造業(yè)提供原材料與零部件。

實施該法令所節(jié)省的稅收，將為受疫情影響的企業(yè)提供財政支持。這也將增強對政府努力改革稅收機制的信心，從而為越南營造更為活躍的商業(yè)環(huán)境。

2020年根據(jù)政府頒發(fā)的第115/NQ-CP號決定，預計到2025年，越南企業(yè)將為市場生產(chǎn)具有競爭優(yōu)勢的配套產(chǎn)品，滿足國內(nèi)生產(chǎn)和消費45%基本需求。

此外，越南還以企業(yè)所得稅（CIT）的形式對制造業(yè)項目、資本超過6萬億越南盾（2.64億美元）的大型投資項目以及高新區(qū)、工業(yè)區(qū)和社會經(jīng)濟困難地區(qū)實施多項稅收優(yōu)惠和免稅政策。

此外，越南政府還為紡織和服裝、IT、汽車組裝等高科技領域提供激勵政策。

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重點產(chǎn)業(yè)帶動制造業(yè)

服裝、服裝、紡織和鞋類

越南的紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在國家經(jīng)濟增長中的地位也日益凸顯。因此，越南也成為世界上僅次于中國和歐盟的第四大服裝出口國。

越南紡織品和服裝協(xié)會（VITAS）的數(shù)據(jù)顯示，2021年前9個月，越南紡織品和服裝的出口總值估計為290億美元，比2020年同期增長13.2%。

VITAS還預測，到2022年，隨著生產(chǎn)逐漸恢復正常，該行業(yè)有望實現(xiàn)出口價值390億美元至420億美元。

越南已成為美國第二大鞋類和服裝供應國，地位僅次于中國，同時也是亞洲重要的制造業(yè)中心之一，為西方大型科技、服裝和運動服裝品牌生產(chǎn)產(chǎn)品。例如，耐克在越南有200家工廠，阿迪達斯在越南有76家工廠，且在阿迪達斯全球工廠數(shù)量中，越南排名第二。

受到新冠肺炎疫情影響，當?shù)卣雨P注該行業(yè)的復蘇節(jié)奏。工業(yè)貿(mào)易部（MoIT）計劃提供支持，并利用歐洲和美國市場的訂單，幫助工廠恢復生產(chǎn)活動。此外，越南交通部還將推動實施2030年的服裝、紡織和鞋類的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。

與許多競爭對手相比，越南的紡織服裝行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、工藝、滿足嚴格勞動力要求的能力，以及各種自由貿(mào)易協(xié)定帶來的關稅優(yōu)惠等方面都具有一定的優(yōu)勢。總體而言，行業(yè)整體預計會有更長期、更穩(wěn)定的回升，外國投資者在中期仍有入場許多機會。

電子電器類

盡管近年來越南的電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展強勁，但由于在技術領域沒能實現(xiàn)突破，越南的電子產(chǎn)業(yè)仍然落后于全球市場。然而，越南政府希望通過吸引高科技產(chǎn)業(yè)以進一步發(fā)展并促進產(chǎn)業(yè)，從而改變這一現(xiàn)狀。

2020-2021年，政策發(fā)力點主要體現(xiàn)在吸引跨國公司入駐本土，特別是韓國和日本的大型投資項目。2021年前8個月，電子制造業(yè)外商直接投資項目占該行業(yè)出口總額95%，獲得許可的電氣項目總計33個，注冊資本總額超過17億美元。

Apple的主要供應商富士康在2020年向越南投資了15億美元，并在2021年追加7億美元投資，聘用1萬名當?shù)毓と恕?/span>

然而，越南目前只進行簡單的零件組裝加工。在零部件或?qū)I(yè)設備的生產(chǎn)方面，越南還沒有獲得關鍵資源和成熟勞動力。

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制造業(yè)的關鍵選址

越南的制造業(yè)集中在四個關鍵經(jīng)濟區(qū)，包括北部、中部、南部和湄公河三角洲地區(qū)。這些地區(qū)吸引了不同行業(yè)的制造業(yè)，在勞動力資源、產(chǎn)業(yè)結構和基礎設施方面各具特色。

北克由7個城市與省份組成，即河內(nèi)、海防、廣寧、永福、北寧、海陽和洪巖。北克爾邦的外國直接投資公司占該地區(qū)出口總額80%以上。

該地區(qū)以重工業(yè)、石油和天然氣以及汽車制造業(yè)等高科技產(chǎn)業(yè)而聞名。電子制造業(yè)主要集中在北方，尤其是紅河三角洲地區(qū)。

三星在越南擁有最大的生產(chǎn)基地之一，其主要在朝鮮銷售手機和平板電腦。三星電子計劃在2022年將主要研發(fā)基地遷移到河內(nèi)西部，使越南成為東南亞地區(qū)較大的研發(fā)基地。

中央公園由峴港市、Thua
Thien-Hue、廣南、廣義和平定組成，對海洋經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)具有吸引力。食品、飲料和飼料加工在這個地區(qū)比在北方和南方更集中。事實上，近年來，峴港已經(jīng)成為海鮮、食品加工、IT和制造業(yè)的中心。

根據(jù)絲路印象投資分析越南事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年后疫情時代越南能源行業(yè)投資前景及風險預測報告》數(shù)據(jù)顯示，與此同時，越南南部克爾的制造業(yè)和服務業(yè)范圍比北方更廣，該地區(qū)包括平陽、泰寧、龍安、東奈、峇里亞-永頭和胡志明市。服裝和紡織工業(yè)聚集在南部，胡志明市是該國規(guī)模較大的服裝制造商之一。全國6000多家工廠中，70%以上位于河內(nèi)和胡志明市附近。

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挑戰(zhàn)和機遇

盡管經(jīng)受過疫情影響，越南仍是一個不斷增長的制造業(yè)中心，在全球供應鏈中斷的情況中得以幸存。

越南仍然面臨許多挑戰(zhàn)。
例如，越南的勞動力規(guī)模約為5600萬，其工人數(shù)量幾乎是中國的14倍。眾所周知，對于應用過時和使用舊技術的項目，地方政府也會仔細審查文件，從而增加審批時間。
此外，環(huán)境法也可能相對繁瑣，土地使用也有所限制。